變更管理的工作流程精選(九篇)

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第1篇：變更管理的工作流程范文

【關(guān)鍵詞】業(yè)主方；設(shè)計(jì)管理；組織架構(gòu)

0.引言

在建設(shè)項(xiàng)目的全過程中，業(yè)主方設(shè)計(jì)管理往往貫穿在整個過程中，其本質(zhì)就是通過確定組織結(jié)構(gòu)模式，組織分工以及設(shè)計(jì)工作流程等等，建立起一套交流、溝通和協(xié)作的系統(tǒng)化管理制度，協(xié)調(diào)好建設(shè)工程項(xiàng)目各個階段各個單位之間的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及管理的關(guān)系，最終達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益的最佳平衡。為確保有效地實(shí)施設(shè)計(jì)管理，需要設(shè)計(jì)較為合理的組織構(gòu)架，本文就是據(jù)此為出發(fā)點(diǎn)研究業(yè)主方在具體工程項(xiàng)目中設(shè)計(jì)管理構(gòu)架的應(yīng)用，若無特殊說明，下文提到的設(shè)計(jì)管理都是指業(yè)主方設(shè)計(jì)管理。

1.工程概況

安置房的建設(shè)和商品房截然不同，其有著更加明確的目的、具體的套數(shù)以及精確的面積要求，以保證城鎮(zhèn)拆遷住戶的住房需求。也正是因?yàn)槿绱?，安置房在建設(shè)過程中要在滿足建筑工程功能性要求的同時，又要嚴(yán)格的開發(fā)控制成本。本安置房項(xiàng)目總建筑面積為33289.6，地下建筑面積為12005.2。建筑為5～6層，共計(jì)住戶為300戶，住宅層高為2.9米，建筑底層設(shè)置自行車停車庫。

2.設(shè)計(jì)管理架構(gòu)體系

本文從以下幾個方面建立合理的設(shè)計(jì)管理架構(gòu)，具體如下：組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、設(shè)計(jì)管理模式的選擇、工作流程組織以及組織分工，設(shè)計(jì)管理文件的編碼以及存檔架構(gòu)等等。以上幾個方面根據(jù)具體項(xiàng)目的不同而略有不同。

2.1設(shè)計(jì)管理模式以及組織結(jié)構(gòu)的選取

如磁懸浮示范線工程以及上海世博會場館工程等，設(shè)計(jì)管理模式的選取都和組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置有著非常緊密的關(guān)系，要求設(shè)計(jì)管理模式復(fù)合實(shí)際要求，就需要與之相互適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。本安置房工程建設(shè)項(xiàng)目也正是如此，經(jīng)過多方專家論證，擬定采用業(yè)主、專業(yè)項(xiàng)目管理、總體設(shè)計(jì)單位以及專業(yè)設(shè)計(jì)單位綜合設(shè)計(jì)管理的模式，相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)見下圖1。圖1中安置房項(xiàng)目管理部技術(shù)組是由專業(yè)項(xiàng)目管理公司的專家構(gòu)成，為甲方提供專業(yè)的技術(shù)支持同時負(fù)責(zé)各個單位間的協(xié)調(diào)管理工作?？傮w設(shè)計(jì)單位選擇了一家實(shí)力雄厚的設(shè)計(jì)院進(jìn)行總體設(shè)計(jì)并負(fù)責(zé)部分專業(yè)設(shè)計(jì)。如特殊裝修、標(biāo)示系統(tǒng)等就由專業(yè)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，總體設(shè)計(jì)單位則負(fù)責(zé)把關(guān)協(xié)調(diào)。

2.2設(shè)計(jì)管理組織分工

組織分工常包括管理職能分工以及工作任務(wù)分工兩部分，鑒于建設(shè)工程設(shè)計(jì)管理分為很多主要階段，因此設(shè)計(jì)了逐級細(xì)化的三級工作任務(wù)分工和管理職能分工。任務(wù)分工明確之后，就可以編制工程設(shè)計(jì)管理工作職能分工表。此表將所有的具體工作進(jìn)行逐步的落實(shí)，如下圖所示。表1為施工圖設(shè)計(jì)階段的職能分工表?？紤]到安置房工程的設(shè)計(jì)管理工作具有的特性，我們將管理職能定為決策計(jì)劃組織執(zhí)行監(jiān)督信息等六個職能，計(jì)劃逐一地落實(shí)管理過程中各個單位在完成各個工作中所發(fā)揮的職能。若是根據(jù)工程的特殊性、復(fù)雜性和竣工時間等已經(jīng)確定不能更改或是等不到施工圖全部完成再開工，就由項(xiàng)目分部進(jìn)行決策，項(xiàng)目管理部技術(shù)總工進(jìn)行計(jì)劃，專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督，設(shè)計(jì)單位執(zhí)行落實(shí)以下步驟，即是，將施工圖的提交順序定成樁基施工圖、基礎(chǔ)施工圖以及主體結(jié)構(gòu)施工圖，用邊設(shè)計(jì)邊施工的模式施工以保證工期。

2.3設(shè)計(jì)管理工作流程組織

將設(shè)計(jì)管理的各項(xiàng)工作路徑制度化、程序化，以實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)管理工作的有序、及時、有效、以及可操作，這就是設(shè)計(jì)管理工作流程組織的工作。它包含了各個階段技術(shù)信息處理流程、管理工作流程，物質(zhì)工作流程（具體的項(xiàng)目實(shí)施工作流程）等等，設(shè)計(jì)原則是將工程實(shí)施工作流程（物質(zhì)工作流程）作為主線，將管理工作流程作為體制保障，將信息處理流程作為實(shí)現(xiàn)方法，在明確各個部門（或個人）分工以及職責(zé)的基礎(chǔ)之上指導(dǎo)設(shè)計(jì)管理工作的行進(jìn)，實(shí)現(xiàn)各個部門各自做好本職工作，以有效地避免工作效率低下，相互推諉的情況發(fā)生。圖2表示的是設(shè)計(jì)管理工作的實(shí)施（物質(zhì)）流程。其中，針對施工階段之中各個類型變更又按照項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目管理分部、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等等提出單位的差異逐一進(jìn)行細(xì)化。另外，在工程推進(jìn)的過程中，需要處理和流轉(zhuǎn)大量的工程技術(shù)信息，這就要求信息周轉(zhuǎn)文件較為完善，比如，制定圖紙會審記錄和技術(shù)工作聯(lián)系單等周轉(zhuǎn)流程，同時將承諾期限和相關(guān)解釋標(biāo)注明白，這就能夠很好的保證文件能夠及時有效地被處理。此時，我們還需要完成在管理組織構(gòu)架中相當(dāng)重要的一環(huán)，即是將完善的設(shè)計(jì)管理文檔編碼的架構(gòu)建立起來，此處不贅述。

3.業(yè)主方設(shè)計(jì)管理有效性的評價指標(biāo)

隨著大型、大面積建筑項(xiàng)目越來越多，對于其業(yè)主方來說，該如何去評價其設(shè)計(jì)管理工作的成敗呢？筆者總結(jié)了此次安置房建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)為可以將以下幾個方面作為評價指標(biāo)：

3.1制度運(yùn)作的有效性指標(biāo)

面對較為復(fù)雜的工程，首先就需要建立起完善的組織構(gòu)架框架，尤其是在項(xiàng)目建設(shè)周期較長的項(xiàng)目中，由于人員變動較為頻繁，這就影響了整個工程的正常行進(jìn)，而健全相對穩(wěn)定的管理流程和制度就是解決這一問題的良好方法。其本質(zhì)即為將工程轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕾嚾说哪芰椭R，而不是依賴一個人或是某些自然人。就是說，只要組織具有此項(xiàng)知識的沉積或是技能，就可以完全脫離某些自然人或是某個人而正常的運(yùn)行。

3.2構(gòu)架精簡實(shí)用度指標(biāo)

建立制度構(gòu)架不會容易，不能一蹴而就，而是一個反復(fù)改進(jìn)的過程。此過程是動態(tài)的，須做到不能過于冗余也不能有所疏漏。以上所展示的各種圖表顯示的是管理的靈魂思想，所以可以將相關(guān)的部分適當(dāng)進(jìn)行合并，以將不必要的工作量減少，具體技術(shù)可以參照具體的項(xiàng)目和工作任務(wù)而定。

3.3設(shè)計(jì)管理機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)能力指標(biāo)

這個指標(biāo)要求業(yè)主能夠選擇實(shí)習(xí)較強(qiáng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，作為自己決策的技術(shù)支持，同時給予相應(yīng)程度的授權(quán)。只有這樣，才能將咨詢機(jī)構(gòu)專業(yè)的協(xié)調(diào)組織能力充分的發(fā)揮出來。專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)要將事前預(yù)測、事中控制以及事后應(yīng)急等工作做好，引導(dǎo)業(yè)主逐步的實(shí)現(xiàn)工程總體目標(biāo)，但也不能對業(yè)主惟命是從，或是過分的代替業(yè)主。

4.結(jié)語

將以上主要的指標(biāo)進(jìn)行逐步的細(xì)化，可以評價設(shè)計(jì)管理的有效性，采用層次分析（AHP）、模糊綜合評價等方法確定各個指標(biāo)的權(quán)重，同時以問卷調(diào)查、專家打分的方式進(jìn)行定量和定性的分析，最終為判斷建設(shè)工程設(shè)計(jì)管理的成功與否提供較為準(zhǔn)確的工程依據(jù)。　[科]

【參考文獻(xiàn)】

［1］孫亮.大型場館建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主方設(shè)計(jì)管理應(yīng)用研究[J].北京：建筑設(shè)計(jì)管理，2009：10.

第2篇：變更管理的工作流程范文

    一、開工前跟蹤審計(jì)

    工程開工前,內(nèi)審機(jī)構(gòu)可對建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的真實(shí)性、完整性和科學(xué)性進(jìn)行審查與評價,對工程項(xiàng)目投資估算、資金籌措、施工設(shè)計(jì)、招投標(biāo)及合同簽署等內(nèi)容進(jìn)行審核,重點(diǎn)評價工程項(xiàng)目工作的內(nèi)部流程設(shè)計(jì)、職責(zé)分工、內(nèi)部控制是否完整、有效等。

    (一)內(nèi)部控制制度審計(jì)

    基建規(guī)章制度越是健全完善,工作流程越是完整有效、崗位職責(zé)越是明確合理,工程質(zhì)量控制、造價控制、進(jìn)度控制越是有保障。內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先要審查基建內(nèi)控制度的健全完整性,以及審查工作流程的完整性有效性。健全有效的基建制度為基建各部門充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門的管理作用提供保障。

    (二)建設(shè)程序?qū)徲?jì)

    建設(shè)程序是國家對建設(shè)項(xiàng)目的重要管理控制流程制度,是國家對建設(shè)項(xiàng)目管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)領(lǐng)域的制度,保證建設(shè)行為的合法性,提高建設(shè)項(xiàng)目管理水平,為按期、保質(zhì)完成項(xiàng)目做好基礎(chǔ)保障工作。建設(shè)程序的合規(guī)合法也是國家審計(jì)及社會審計(jì)重要內(nèi)容,內(nèi)部審計(jì)是以服務(wù)工程為目的,也應(yīng)該關(guān)注建設(shè)程序。建設(shè)程序?qū)徲?jì)重點(diǎn)包括以下內(nèi)容:包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告、概算批復(fù)、建設(shè)用地批準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)劃及施工許可、環(huán)保及消防批準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖審核等文件是否齊全。

    (三)對工程建設(shè)資金的審計(jì)

    資金安全也是跟蹤審計(jì)關(guān)注的重要內(nèi)容之一,重點(diǎn)審查資金管理制度是否建立,資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機(jī)制是否完善,建設(shè)資金是否落實(shí)到位、是否合理、是否專戶存儲,是否能滿足項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年應(yīng)完成工作量的需要。

    (四)招投標(biāo)審計(jì)

    基建項(xiàng)目招投標(biāo)管理情況是政府各管理部門關(guān)注的重點(diǎn),也是確定工程造價是否合理的依據(jù)之一。為順利通過最終工程造價決算審核,內(nèi)審機(jī)構(gòu)開展招投標(biāo)審計(jì)可重點(diǎn)督促完善招投標(biāo)管理體系、業(yè)務(wù)流程及管理流程等方面。

    內(nèi)審機(jī)構(gòu)的審計(jì)內(nèi)容主要包括審核招標(biāo)方式是否合規(guī),招標(biāo)程序包括資格預(yù)審、招標(biāo)方式、開標(biāo)、評標(biāo)等過程是否合法、合規(guī);評標(biāo)結(jié)果是否按項(xiàng)目隸屬關(guān)系報各主管部門備案;是否在規(guī)定的期限內(nèi)簽訂書面合同,合同中內(nèi)容是否與投標(biāo)書承諾內(nèi)容一致,檢查投標(biāo)保證金的財(cái)務(wù)處理是否合規(guī);招標(biāo)機(jī)構(gòu)是否具有相應(yīng)資質(zhì);標(biāo)底編制單位是否具有相應(yīng)資質(zhì);檢查投標(biāo)保證金的財(cái)務(wù)處理是否合規(guī)等。

    (五)合同審計(jì)

    有效的合同管理可減少和消除企業(yè)管理和經(jīng)營風(fēng)險,內(nèi)審機(jī)構(gòu)可重點(diǎn)關(guān)注合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理是否有完善的管理制度及管理流程?？赏ㄟ^以下幾個方面實(shí)現(xiàn)制度與流程的審查:合同的主要條款是否與招標(biāo)文件、中標(biāo)條件相符;合同的執(zhí)行及變更情況;合同管理情況的審計(jì)主要審計(jì)管理制度、管理臺賬、管理機(jī)構(gòu)是否完善。

    二、施工過程中跟蹤審計(jì)

    為實(shí)現(xiàn)對工程質(zhì)量、工程造價、工程進(jìn)度管理的有效監(jiān)督與控制,內(nèi)審機(jī)構(gòu)在施工過程中對工程質(zhì)量、工程造價進(jìn)行審核能起到控制與促進(jìn)工程管理的作用。

    (一)造價控制審計(jì)

    工程造價主要由合同、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證等決定,施工階段造價控制審計(jì)的工作重點(diǎn)是審查合同執(zhí)行情況及工程中間量變更的管理及控制流程是否有效。內(nèi)審機(jī)構(gòu)主要對工程施工過程中的工程進(jìn)度款撥付、材料價款及其現(xiàn)場變更簽證等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督控制。

    1.工程進(jìn)度款撥付的審查。在跟蹤審計(jì)過程中,首先審查工程進(jìn)度款撥付的工作流程是否有效,是否能達(dá)到施工單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位逐級制衡、控制造價的目標(biāo)。

    2.材料價款審查。材料價格確定要根據(jù)合同條款進(jìn)行區(qū)分。材料若為建設(shè)方自行購買,則要對材料購買各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的嚴(yán)密性進(jìn)行審查。如果合同為統(tǒng)包價,材料價格跟蹤審計(jì)主要以材料選擇是否與合同承諾一致予以確定。

    3.變更簽證的確定。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證對于工程造價的控制起到重要作用。首先,內(nèi)審機(jī)構(gòu)要審查是否有明確的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證流程。其次,審查根據(jù)變更的提出方是否有相應(yīng)的控制流程,同時,審查控制流程中工程現(xiàn)場監(jiān)督和工程量的核實(shí)工作有控制環(huán)節(jié)及控制措施。變更簽證單的內(nèi)容決定了簽證流程的不同,只有發(fā)揮監(jiān)理、造價咨詢機(jī)構(gòu)監(jiān)督、鑒證職能才能從源頭上控制工程造價。

    (二)工程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理審計(jì)

    工程質(zhì)量審計(jì)是跟蹤審計(jì)最重要的環(huán)節(jié),是“免疫系統(tǒng)”功能最好的詮釋。首先審查工程質(zhì)量管理是否完善,參建方有否有控制質(zhì)量的有效措施,管理流程是否健全有效。內(nèi)審部門主要審查工程管理質(zhì)量控制、進(jìn)度控制環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的建立與執(zhí)行情況;審核質(zhì)量控制措施、進(jìn)度控制措施是否真實(shí)有效,重點(diǎn)審查和評價設(shè)備材料驗(yàn)收是否合格、中間環(huán)節(jié)驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收的質(zhì)量控制措施落實(shí)是否有效。

    三、工程竣工后跟蹤審計(jì)

    工程竣工驗(yàn)收后,此階段內(nèi)審機(jī)構(gòu)要嚴(yán)把審核質(zhì)量控制關(guān),重點(diǎn)關(guān)注工程造價咨詢公司是否有效履行職責(zé)。審計(jì)首先要查看工程結(jié)算流程是否合理有效,就爭議費(fèi)用是否存在有效的溝通機(jī)制,其次要對施工方提請竣工結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性進(jìn)行審查。

第3篇：變更管理的工作流程范文

關(guān)鍵詞：核算員管理 住院退費(fèi) 原因分析

中圖分類號：F233 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）08-254-03

住院退費(fèi)是指在醫(yī)療服務(wù)過程中，由于患兒依從性差、患兒家長醫(yī)學(xué)常識了解程度不同、相關(guān)護(hù)理操作、檢查治療等項(xiàng)目無法執(zhí)行或患兒中途出院、病情變化、自身體質(zhì)、記費(fèi)錯誤、醫(yī)囑變更等原因，導(dǎo)致已按醫(yī)囑記費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目無法正常完成，更正患者住院費(fèi)用記錄的過程。

由于住院退費(fèi)涉及醫(yī)護(hù)技、核算員及患者等多方面因素，退費(fèi)審批、退費(fèi)處理占用了一定的人力、時間，增加了醫(yī)院的人力成本以及運(yùn)營成本；同時，住院退費(fèi)管理也是醫(yī)院價格管理、收入內(nèi)控的重要組成部分；而且，退費(fèi)環(huán)節(jié)如控制不當(dāng)，很容易被個別醫(yī)務(wù)人員鉆漏洞、送人情，造成收入流失，增加醫(yī)院財(cái)務(wù)管理風(fēng)險，甚至發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件{1}{2}；再者，收費(fèi)與實(shí)際不符容易使患者對醫(yī)院產(chǎn)生不信任感，處理不當(dāng)還可能引發(fā)醫(yī)患糾紛，給醫(yī)院造成負(fù)面影響。因此，降低住院退費(fèi)作業(yè)發(fā)生率，對加強(qiáng)核算員記費(fèi)準(zhǔn)確性，提升醫(yī)院醫(yī)療價格管理水平，節(jié)約醫(yī)院人力成本，提高工作效率，提高患者就醫(yī)感受等有著重要的意義。

本文主要針對某三甲醫(yī)院住院退費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理、匯總分析，結(jié)合核算員日常工作流程，剖析住院患者主要退費(fèi)原因及相應(yīng)癥結(jié)，針對性制定合理有效對策。通過優(yōu)化核算員記費(fèi)流程、溝通流程、強(qiáng)化價格監(jiān)督管理等手段，進(jìn)一步提高核算員價格政策水平以及溝通協(xié)調(diào)能力，減少住院退費(fèi)作業(yè)，為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療價格管理、提高患者滿意度提供可靠依據(jù)。

一、住院退費(fèi)數(shù)據(jù)來源及相關(guān)問題統(tǒng)計(jì)分析

1.查閱了某三級甲等醫(yī)院2014年10-12月住院管理系統(tǒng)退費(fèi)報表以及退費(fèi)明細(xì)臺賬，調(diào)取了住院退費(fèi)申請單792張，整理匯總具體退費(fèi)理由、退費(fèi)人次及占比情況。詳情見表1。

由表1可知：提前記費(fèi)占退費(fèi)總頻次的55.93%，記費(fèi)錯誤占退費(fèi)總頻次的30.56%，兩者是造成退費(fèi)的主要問題。

（1）對屬于提前記費(fèi)的443張住院退費(fèi)申請單進(jìn)行深入的分層分析，進(jìn)一步查找提前記費(fèi)導(dǎo)致退費(fèi)的具體原因（見表2）。

由表2可知：443張退費(fèi)申請單中，醫(yī)囑未執(zhí)行先行記費(fèi)占提前記費(fèi)總頻次的51.47%，是造成退費(fèi)問題的主要癥結(jié)，同時醫(yī)囑變更、未及時停止醫(yī)囑分別占提前記費(fèi)總頻次的15%以上，也是造成退費(fèi)問題不容忽視的癥結(jié)。

（2）對屬于記費(fèi)錯誤的242張住院退費(fèi)申請單進(jìn)行深入的分層分析，進(jìn)一步查找因記費(fèi)錯誤導(dǎo)致退費(fèi)的具體原因（見表3）。

由表3可知：242張退費(fèi)申請單中，多記費(fèi)占記費(fèi)錯誤總頻次的46.28%，重復(fù)記費(fèi)占記費(fèi)錯誤總頻次的38.02%，是造成退費(fèi)問題的主要癥結(jié)。

2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)論：根據(jù)表1、表2、表3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)生住院退費(fèi)的主要問題分別來自于核算員記費(fèi)方面、醫(yī)生醫(yī)囑方面。表現(xiàn)為：多記費(fèi)、重復(fù)記費(fèi)、醫(yī)囑未執(zhí)行先行記費(fèi)以及醫(yī)囑臨時變更。產(chǎn)生住院退費(fèi)的次要問題來自于患者方面，表現(xiàn)為：患兒家長拒絕治療、患者類別由入院時的普通自費(fèi)患者更換為醫(yī)保患者。

二、剖析住院退費(fèi)原因

組織價格管理人員、臨床醫(yī)護(hù)技相關(guān)人員、核算員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴方式，對產(chǎn)生住院退費(fèi)的主要問題及癥結(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的討論分析，查找出6個末端影響因素，排除了患兒家長不理解、家庭經(jīng)濟(jì)困難這2個患者層面的不可控因素，確定了涉及核算員、醫(yī)務(wù)人員、價格管理員層面的4個造成住院退費(fèi)的最終因素，分別是：核算員缺乏溝通技巧、核算員費(fèi)用核查制度執(zhí)行不到位、醫(yī)患溝通不到位、價格監(jiān)管不到位。同時，針對核算員日常工作、醫(yī)院價格監(jiān)督管理工作進(jìn)一步深入調(diào)查，采用現(xiàn)場測試、問卷調(diào)查、資料調(diào)閱等方式確定了造成住院退費(fèi)的最終原因，為制定合理有效對策提供真實(shí)、科學(xué)依據(jù)。

1.核算員層面。

（1）針對核算員病歷及費(fèi)用核查工作進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，共核查19個科室2014年10―12月的病歷費(fèi)用核查記錄，核查結(jié)果顯示：19個科室均進(jìn)行了出院患者費(fèi)用核查且有記錄，但多個科室未按價格管理有關(guān)要求做到出院患者費(fèi)用100%復(fù)核，費(fèi)用核查工作存在遺漏問題。

（2）針對核算員日常工作情況進(jìn)行滿意度問卷調(diào)查，主要從業(yè)務(wù)能力、服務(wù)態(tài)度、溝通能力三方面進(jìn)行現(xiàn)場問卷調(diào)查，調(diào)查了10個臨床科室醫(yī)護(hù)人員共計(jì)120人。調(diào)查結(jié)果見表4。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)：病區(qū)醫(yī)護(hù)人員對核算員的業(yè)務(wù)能力、服務(wù)態(tài)度的滿意度均在95%以上，對核算員溝通能力的評價僅為79.17%。

繼續(xù)針對核算員與醫(yī)護(hù)人員溝通的每個環(huán)節(jié)進(jìn)行追蹤問卷調(diào)查，查找溝通欠缺的具體原因。主要從記費(fèi)前是否核實(shí)醫(yī)囑執(zhí)行情況、醫(yī)囑未執(zhí)行是否及時告知完善、有無提醒患者費(fèi)用及預(yù)交金交納情況、針對醫(yī)?；颊呤欠襁M(jìn)行有關(guān)規(guī)定告知等五方面進(jìn)行。

調(diào)查了10個臨床科室的醫(yī)護(hù)人員共計(jì)120人，調(diào)查結(jié)果見表5。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)：核算員與醫(yī)護(hù)人員溝通環(huán)節(jié)未全面按照醫(yī)院價格管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，存在溝通遺漏。主要體現(xiàn)在：記費(fèi)前核實(shí)醫(yī)囑執(zhí)行情況以及醫(yī)囑未執(zhí)行及時告知完善兩個方面。

（3）核查核算員日常記費(fèi)工作流程，分析與住院退費(fèi)有關(guān)的相關(guān)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)：核算員工作流程中雖然審核了醫(yī)囑單，但對醫(yī)囑不符合的情況無反饋流程；同時在記費(fèi)環(huán)節(jié)沒有按最佳記費(fèi)時點(diǎn)記費(fèi)；也沒有根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)掌握容易引起住院退費(fèi)的幾個關(guān)鍵點(diǎn)，包括是否核實(shí)患兒押金與費(fèi)用情況、是否屬于特殊患者、有無轉(zhuǎn)院、轉(zhuǎn)科傾向等，工作流程有待進(jìn)一步細(xì)化（見圖1）。

2.醫(yī)務(wù)人員層面。通過現(xiàn)場發(fā)放患者問卷調(diào)查得知：醫(yī)生在介紹病情以及與患兒家長的交流過程中專業(yè)術(shù)語使用過多，對疾病診療方案的宣教、解釋不到位，患兒家長對檢查、治療、用藥方案等存在不理解或異議，是造成住院退費(fèi)作業(yè)的主要原因。

3.價格監(jiān)管層面。調(diào)閱并認(rèn)真梳理了醫(yī)院價格管理有關(guān)規(guī)定及質(zhì)控考核細(xì)則，分析后發(fā)現(xiàn)：醫(yī)院醫(yī)療價格管理制度、職責(zé)、工作流程、退費(fèi)制度健全，質(zhì)控考核能按月按考核計(jì)劃及細(xì)則進(jìn)行，但在工作流程執(zhí)行情況考核方面有缺失，集中在醫(yī)囑執(zhí)行后記費(fèi)和記費(fèi)時點(diǎn)控制兩方面。同時，質(zhì)控考核內(nèi)容中無對退費(fèi)作業(yè)的獎懲細(xì)則、對核算員費(fèi)用復(fù)核情況的考核力度不夠，這些均是造成住院退費(fèi)作業(yè)的主要原因。

4.總結(jié)住院退費(fèi)涉及到多層面的主要原因。綜上所述，核算員層面記費(fèi)前核實(shí)醫(yī)囑執(zhí)行情況不夠、醫(yī)囑未執(zhí)行及時告知不夠、住院費(fèi)用核查率未達(dá)到100%是造成住院退費(fèi)作業(yè)的主要原因；醫(yī)生層面疾病宣教欠人性化及溝通不到位是造成住院退費(fèi)作業(yè)的主要原因；管理層面工作流程及質(zhì)控考核內(nèi)容欠完善、考核力度不夠是造成住院退費(fèi)作業(yè)的主要原因。

三、針對性制訂減少住院退費(fèi)作業(yè)的對策并實(shí)施

1.采用OJT教學(xué)模式，提高核算員溝通能力及溝通技巧，降低因溝通不到位造成的住院退費(fèi)作業(yè)發(fā)生率。

（1）針對核算員工作特點(diǎn)制定OJT溝通培訓(xùn)模板。以老帶新，以好幫差，現(xiàn)場演示，樹立標(biāo)桿。

（2）針對記費(fèi)前核實(shí)醫(yī)囑執(zhí)行情況、醫(yī)囑未執(zhí)行及時告知完善方面制定了PDPC溝通流程圖，應(yīng)對可能產(chǎn)生溝通障礙的多方面的問題，保證溝通有效，準(zhǔn)確記費(fèi)。詳情見圖2。

（3）按照OJT教學(xué)模式及PDPC溝通流程對核算員進(jìn)行溝通技巧專項(xiàng)培訓(xùn)，通過多種方式切實(shí)解決核算員與病區(qū)醫(yī)護(hù)人員的溝通、銜接問題。

（4）針對學(xué)習(xí)內(nèi)容的掌握情況進(jìn)行閉卷考試及現(xiàn)場問答，確保核算員領(lǐng)會與醫(yī)護(hù)人員的溝通技巧、方法，保證溝通效果。

2.多管齊下，提高醫(yī)護(hù)人員人性化服務(wù)能力及醫(yī)患溝通技巧，強(qiáng)化醫(yī)患溝通效果，爭取患者配合度，從而提高患者就診常識及就診依從性，盡量減少因患者原因造成的各類退費(fèi)。

（1）各病區(qū)專設(shè)宣傳欄，廣泛宣傳并定期更新健康教育知識，以通俗易懂、圖文并茂的形式張貼常見疾病類型及診療方案、注意事項(xiàng)、日常護(hù)理常規(guī)，并將《健康教育處方》、《院刊》、《溫馨婦幼》等雜志發(fā)至患兒家長手中，增加患兒家長的醫(yī)學(xué)常識及對疾病的認(rèn)知。同時，醫(yī)院根據(jù)不同疾病知識定期開展健康教育大講堂，由資深專家通過多媒體等多種方式現(xiàn)場講授，并邀請患兒家長參加講座，進(jìn)行交流互動，進(jìn)一步提高患者就診依從性。

（2）醫(yī)院外請國內(nèi)知名專家進(jìn)行《醫(yī)患溝通技巧》、《心理健康知識》、《道德經(jīng)》等專題系列培訓(xùn)，進(jìn)一步改善醫(yī)患溝通模式，提高醫(yī)務(wù)人員心智模式，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員人性化服務(wù)能力及醫(yī)患溝通技巧。

（3）采取多種方式加強(qiáng)各類醫(yī)療保障制度的宣傳告知工作，提示患者按醫(yī)保制度及時辦理各類手續(xù)，避免因此產(chǎn)生的住院退費(fèi)作業(yè)。

3.優(yōu)化核算員工作流程，完善院級價格質(zhì)控考核內(nèi)容，進(jìn)一步加大質(zhì)控考核力度，減少記費(fèi)環(huán)節(jié)發(fā)生失誤的住院退費(fèi)發(fā)生系數(shù)。

（1）進(jìn)一步優(yōu)化核算員工作流程，確保核算員與醫(yī)生、護(hù)士溝通環(huán)節(jié)無遺漏。優(yōu)化后的流程重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)按記費(fèi)時點(diǎn)記費(fèi)、醫(yī)囑執(zhí)行后和問題解決后記費(fèi)、患者特殊情況溝通落實(shí)后記費(fèi)，保證整個記費(fèi)流程完整銜接無遺漏（見圖3）。

（2）修訂價格管理考核細(xì)則，完善質(zhì)控考核內(nèi)容。將核算員工作流程執(zhí)行情況、出院患者費(fèi)用復(fù)核情況納入定期考核內(nèi)容。

（3）修訂價格管理考核獎懲制度，加大工作流程執(zhí)行情況、費(fèi)用核查執(zhí)行情況、住院退費(fèi)情況的考核力度，通過一系列獎懲措施，進(jìn)一步降低住院退費(fèi)作業(yè)發(fā)生率。

（4）定期、不定期現(xiàn)場督導(dǎo)核算員工作流程執(zhí)行情況，控制流程執(zhí)行中的關(guān)鍵點(diǎn)，并按照修訂后的價格管理考核制度定期進(jìn)行質(zhì)控考核。

（5）定期現(xiàn)場督導(dǎo)核算員費(fèi)用復(fù)核執(zhí)行情況，查看復(fù)核記錄及內(nèi)容詳實(shí)度，并按照修訂后的價格管理考核制度進(jìn)行質(zhì)控考核。

（6）定期調(diào)閱并分析產(chǎn)生退費(fèi)作業(yè)的綜合信息，分科室、分原因深入討論，按退費(fèi)人次、退費(fèi)金額排序分析，橫向、縱向進(jìn)行比較，對退費(fèi)多的科室重點(diǎn)分析，查找具體癥結(jié)及產(chǎn)生癥結(jié)的原因，實(shí)時監(jiān)控，及時干預(yù)。

4.其它方面。

（1）提請醫(yī)院相關(guān)部門完善HIS信息系統(tǒng)功能控制建設(shè)，在醫(yī)生工作站、藥品處方、收費(fèi)管理系統(tǒng)等設(shè)置關(guān)聯(lián)信息，盡可能將工作智能化、格式化；運(yùn)用計(jì)算機(jī)邏輯判斷程序?qū)ο到y(tǒng)進(jìn)行邏輯控制，設(shè)置系統(tǒng)預(yù)警線，降低因工作失誤造成的退費(fèi)作業(yè)發(fā)生率{2}{3}。

（2）醫(yī)院有關(guān)部門定期對醫(yī)療檢查設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保障設(shè)備使用完好率，降低設(shè)備故障發(fā)生率，減少由此帶來的退費(fèi)作業(yè)發(fā)生率。

注釋：

{1}驪琛，黃彥，王玉娟.大型公立醫(yī)院醫(yī)療退費(fèi)管理的實(shí)踐與思考[J].黑龍江：中國醫(yī)院管理，2011，31（3）：76-77

{2}徐元元，田立啟，侯常敏等.醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行精細(xì)化管理[J].北京：企業(yè)管理出版社，2013

{3}中華人民共和國衛(wèi)生部規(guī)劃財(cái)務(wù)司.醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定講座.北京：企業(yè)管理出版社，2007：170-171

參考文獻(xiàn)：

[1] 胡大琴.利用結(jié)構(gòu)議程模型和信息技術(shù)優(yōu)化門診流程[J].黑龍江：中國醫(yī)院管理，2010，30（11）：34-36

第4篇：變更管理的工作流程范文

1.構(gòu)建信息開放中心隨著信息社會的日益發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息資源的日益豐富，以人力和傳統(tǒng)的“實(shí)體保管”的檔案管理方式已不適應(yīng)今天檔案資源的管理與服務(wù)構(gòu)建基于WEB平臺構(gòu)建太鋼檔案管理服務(wù)模式，提供全方位開發(fā)利用開展企業(yè)檔案的開發(fā)利用工作，是提高檔案資源效率的重要手段針對檔案資源的開放利用和回收，越來越多的企業(yè)通過構(gòu)建信息開放中心的方式來推動企業(yè)適應(yīng)時代的發(fā)展為優(yōu)化傳統(tǒng)檔案服務(wù)方式，利用信息化手段發(fā)揮新的服務(wù)方式，企業(yè)檔案開發(fā)可以積極地探索檔案宣傳的內(nèi)容、重點(diǎn)和方式上的問題而實(shí)現(xiàn)信息開放的多元化有多種途徑:首先，需要通過網(wǎng)絡(luò)資源的形式建立支持用戶通過登錄系統(tǒng)的信息查詢方式其次，針對客戶的實(shí)際需要，企業(yè)在對檔案信息管理的問題，可以通過電子郵件等多媒體方式進(jìn)行遠(yuǎn)程服務(wù)與此同時，為延伸檔案資料的服務(wù)時間和空間，企業(yè)應(yīng)該適應(yīng)時代的發(fā)展，建立高效的信息系統(tǒng)最后，為方便用戶檢索信息資料，利用資源網(wǎng)定期檔案服務(wù)數(shù)據(jù)包、構(gòu)建檔案數(shù)據(jù)庫當(dāng)然，我們不能忽視對企業(yè)檔案資源的編研與利用而針對這一方面所出現(xiàn)的問題，信息開放中心還可以在分析檔案原始信息的基礎(chǔ)之上，為形成信息含量高、具備針對性的檔案產(chǎn)品，以保證企業(yè)得到充分發(fā)展，對檔案原件的價值進(jìn)行開發(fā)。

2.進(jìn)行深化層次編研充分優(yōu)化檔案原始信息，是檔案資料的編研工作的重要內(nèi)容同時，我們必須要注意到的是檔案資料主要是針對企業(yè)的日常工作以及實(shí)際的數(shù)據(jù)和運(yùn)行需要等諸多方面，必須對原有數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，根據(jù)現(xiàn)實(shí)工作的實(shí)際需要，對所需信息進(jìn)行處理而出來的工程是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有館藏經(jīng)所需信息根據(jù)實(shí)際工作種類和企業(yè)運(yùn)行的各個階段，進(jìn)行分類處理但同時，要保證信息的真實(shí)性，對于有價值的信息進(jìn)行匯總而這些步驟都是為保障企業(yè)的檔案編研符合企業(yè)的利益需要可以為企業(yè)良好、穩(wěn)定的發(fā)展提供有力的依據(jù)在實(shí)際操作中，企業(yè)倘若要想改善其檔案信息資料管理必須要注意以下事項(xiàng):第一，針對檔案數(shù)量繁多，種類多樣的信息的實(shí)際需求情況，檔案資料的處理要以優(yōu)先級的方式有序進(jìn)行第二，因?yàn)槠髽I(yè)檔案資料對于企業(yè)自身利益密切相關(guān)，在其編研的工程中，我們必須請要具備豐富經(jīng)驗(yàn)的檔案專家來進(jìn)行，以保證其檔案資料處理的合理性與科學(xué)性第三，在檔案資料內(nèi)容處理上，對于來自企業(yè)管理部門或者國家行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)性文件檔案，應(yīng)定期編研匯總第四，檔案資料處理的過程中，充分發(fā)揮檔案資料的價值，必須保障編研資料能夠及時提交，檔案資料也必須按照周密的時間流程來進(jìn)行，保證編研資料的全面性和概括性，而對于涉及企業(yè)生產(chǎn)具體細(xì)節(jié)的資料，則編研時更應(yīng)注重其細(xì)致性和完整性。

3.強(qiáng)化規(guī)范化制度化建設(shè)，建立工程檔案檢查考核制度項(xiàng)目前期預(yù)知管理，項(xiàng)目開工統(tǒng)一檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施階段實(shí)時監(jiān)控，項(xiàng)目交工階段總結(jié)反饋的各個階段等都所屬于企業(yè)項(xiàng)目工程全過程管理的主要內(nèi)容針對項(xiàng)目檔案的分散管理，制度不完善，業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)力度不足;工程檔案殘缺、不完整、不能準(zhǔn)確地移交歸檔的現(xiàn)狀首先，為保證歸檔資料及圖紙的準(zhǔn)確、完整，必須建立健全檔案各項(xiàng)規(guī)章制度其次，建立健全檔案資料保證金制度，在項(xiàng)目工程的初期階段抓起，檔案人員參加重要設(shè)備的開箱驗(yàn)收，及時做好傳遞和變更記錄其次，大力推行對電子文件檔案在工程檔案中運(yùn)用做到企業(yè)檔案為企業(yè)文化建設(shè)服務(wù)，為企業(yè)的文化建設(shè)提供詳實(shí)的素材同時，為保障基建檔案管理工作流程與優(yōu)化，文書檔案管理工作流程與優(yōu)化，會計(jì)檔案管理工作流程與優(yōu)化，經(jīng)營檔案管理工作流程與優(yōu)化，必須建立工程檔案檢查考核制度針對檔案管理的實(shí)際情況，對于有價值的信息資料，進(jìn)行定期的匯總和檢查對于那些對于企業(yè)發(fā)展沒有借鑒意義的資料進(jìn)行處理，合理分類和匯總。

二、結(jié)束語

第5篇：變更管理的工作流程范文

關(guān)鍵詞：公路橋梁；工程計(jì)量管理；問題；解決措施

1引言

經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展離不開公路、橋梁等交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)。鋪筑道路是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、帶領(lǐng)群眾致富的重要基礎(chǔ)，必須做好公路橋梁工程項(xiàng)目管理，提高公路橋梁工程建設(shè)質(zhì)量。但由于受不同地區(qū)不同因素的影響，公路橋梁線路、設(shè)計(jì)等規(guī)劃問題具有一定的復(fù)雜性，也在很大程度上給工程計(jì)量管理工作帶來一定難度。由于公路橋梁工程總量與線路規(guī)劃、設(shè)計(jì)形式、工程變更等有很大關(guān)系，理想條件下可以按照合同規(guī)定的工程計(jì)量總量完成，但受各種復(fù)雜因素的影響，在施工過程中極易發(fā)生工程變更或出現(xiàn)附加工程，導(dǎo)致工程計(jì)量出現(xiàn)變數(shù)，需要重新計(jì)量、增加工程量、變更合同條款和工程造價清單等，必要時也會牽涉到索賠等。工程計(jì)量數(shù)據(jù)決定了項(xiàng)目工程造價，一旦數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，就會影響整個工程造價，從而影響工程款的順利回籠，對施工單位的經(jīng)濟(jì)效益極為不利。因此，施工單位往往對工程計(jì)量管理工作格外重視，要求也比較嚴(yán)格和細(xì)致，特別是工程量較大的項(xiàng)目，計(jì)量范圍廣、種類多，必須對工程計(jì)量數(shù)據(jù)反復(fù)核算審查，嚴(yán)格加強(qiáng)監(jiān)督，做好精細(xì)化管理，確保工程計(jì)量數(shù)據(jù)的精確無誤。

2公路橋梁工程計(jì)量管理工作中的有關(guān)內(nèi)容

在工程項(xiàng)目中，計(jì)量管理工作主要是指根據(jù)合同雙方約定的管理?xiàng)l件和方法，對項(xiàng)目工程實(shí)際施工過程中的工程數(shù)量、工程變更、附加工程以及因其他因素造成的索賠等問題準(zhǔn)確核實(shí)并匯總后進(jìn)行計(jì)量、清算和確認(rèn)，形成工程款項(xiàng)支付依據(jù)。公路橋梁工程計(jì)量管理工作是指根據(jù)公路橋梁工程的相關(guān)工程實(shí)際情況，在施工過程中，由監(jiān)理工程師對施工單位已完成工作總量的審查和確認(rèn)，并以此確定工程量的支付價值，業(yè)主根據(jù)支付價值與合同條款等支付工程款。工程計(jì)量的目的是完成合同雙方工程量的清算和支付，它是一項(xiàng)復(fù)雜而繁瑣的工作，需要施工單位做好充分準(zhǔn)備，制定相應(yīng)的解決措施，提高工程計(jì)量管理工作的質(zhì)量和效率。

3公路橋梁工程計(jì)量管理工作解決措施

3.1加強(qiáng)施工控制，減少工程變更數(shù)量

為提高工程計(jì)量管理工作質(zhì)量和效率，最有效的辦法就是做好工程管理工作，嚴(yán)格控制、加強(qiáng)管理、降低工程變更頻率。針對公路橋梁工程項(xiàng)目，可通過加強(qiáng)施工管理，盡量減少工程變更數(shù)量，從而減輕工程計(jì)量的工作負(fù)擔(dān)。首先，做好原材料管理，控制施工過程中原材料價格波動引起工程造價變動，施工單位提前做好招標(biāo)工作，與供貨單位簽訂穩(wěn)定的價格合同，確保采購原材料價格合理、質(zhì)量優(yōu)良，對原材料的入場檢驗(yàn)、出入庫登記、規(guī)范標(biāo)識等進(jìn)行嚴(yán)格管控，建立科學(xué)化的管理機(jī)制。其次，嚴(yán)格管控設(shè)計(jì)變更問題，減少不必要的設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更數(shù)量。公路橋梁工程施工過程中，不能盲目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，必須有科學(xué)依據(jù)，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主等相關(guān)聯(lián)單位同意，并經(jīng)相關(guān)技術(shù)專家評審?fù)ㄟ^。最后，根據(jù)工程籌劃、工程量清單合理控制項(xiàng)目工程造價，在確保項(xiàng)目施工質(zhì)量安全的同時，合理控制項(xiàng)目施工成本，一旦發(fā)現(xiàn)投資計(jì)劃與項(xiàng)目預(yù)算存在較大差異，及時進(jìn)行預(yù)算調(diào)查，查找預(yù)算差異問題，合理控制工程造價，有效遏制項(xiàng)目預(yù)算浪費(fèi)情況。

3.2規(guī)范工作流程，提高工程計(jì)量管理效率

工程計(jì)量管理是一項(xiàng)復(fù)雜繁瑣的工作，任務(wù)重、流程多、需要工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)。為提高工程計(jì)量管理工作效率，施工單位應(yīng)規(guī)范工程計(jì)量管理工作流程，采取規(guī)范化、精細(xì)化的管理措施，提高工作效率，確保工作質(zhì)量。首先，施工單位應(yīng)按照工程計(jì)量管理工作范疇，建立相應(yīng)的規(guī)章管理制度，用于監(jiān)督、規(guī)范工程計(jì)量作業(yè)人員的工作流程，促進(jìn)工程計(jì)量管理工作科學(xué)化、規(guī)范化。其次，工程計(jì)量管理工作涉及工程施工項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)，需要進(jìn)行精細(xì)化管理，因此，在管理規(guī)范制度或流程的制定上，要結(jié)合實(shí)際工程計(jì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出具有可實(shí)操性的規(guī)范條例，并細(xì)化每一步作業(yè)規(guī)范，全面考量工程計(jì)量工作的管理需求，使每一步作業(yè)流程都有制度依據(jù)，做到用規(guī)范指導(dǎo)管理，讓管理有法可依。最后，工程計(jì)量工作任務(wù)重、工作量大，為提高工程計(jì)量管理工作效率，施工單位在滿足規(guī)范化、細(xì)化管理的同時，應(yīng)盡量簡化計(jì)量管理工作流程、精簡業(yè)務(wù)程序，減輕工程計(jì)量人員負(fù)擔(dān)，使工程計(jì)量人員有更多的精力投入到計(jì)量業(yè)務(wù)上，提高工程計(jì)量人員工作時效性。此外，做好工程計(jì)量工作的監(jiān)管工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，并在具體實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決管理制度中不合理的問題，不斷優(yōu)化和改進(jìn)管理制度，提高工程計(jì)量管理制度的規(guī)范性和實(shí)用性。

3.3反復(fù)核查，提高工程量清單精確性

公路橋梁項(xiàng)目中，工程計(jì)量的精確性決定工程造價和建設(shè)成本的準(zhǔn)確性，同時也影響施工單位的經(jīng)濟(jì)效益。為此，施工單位必須對工程量進(jìn)行反復(fù)審查和校對，確保工程計(jì)量數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)無誤。為了便于工程計(jì)量復(fù)核工作的準(zhǔn)確開展，首先，合同雙方應(yīng)在合同中明確和統(tǒng)一合同條款，針對工程計(jì)量的相關(guān)細(xì)節(jié)條款進(jìn)行約定，既要明確合同約束需完成的支付與計(jì)量方式，又要明確施工過程中因意外或不確定風(fēng)險因素引發(fā)的附加工程導(dǎo)致工程量變更的有效性，防止未來對工程計(jì)量復(fù)查時發(fā)生變更而引發(fā)合同糾紛問題。其次，加強(qiáng)對工程計(jì)量管理工作人員的監(jiān)督，提高工作人員的精細(xì)化計(jì)量審核效率，對工程計(jì)量審查、校對時，應(yīng)始終保持清醒、警覺、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，做到全面、細(xì)致核查，不遺漏任何一處細(xì)節(jié)，不錯失任何一份資料，確保工程計(jì)量的精確無誤。最后，由于工程計(jì)量數(shù)據(jù)的精確性牽涉多個單位的經(jīng)濟(jì)利益，因此，業(yè)主可邀請總承包單位、監(jiān)察單位、施工單位等合作，建立多級監(jiān)察制度，實(shí)現(xiàn)工程計(jì)量工作的全面管理和多級核驗(yàn)。另外，對于重大工程項(xiàng)目計(jì)量，為了提高工程計(jì)量清單的精確性，還可以聘請第三方專業(yè)的工程計(jì)量機(jī)構(gòu)對工程量和計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保工程計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3.4建立支付臺賬，掌握工程計(jì)量變更動態(tài)

在公路橋梁工程計(jì)量管理工作中，設(shè)計(jì)變更問題不可避免，因此，也存在工程計(jì)量變更問題，為確保工程計(jì)量管理精確和工程造價核算準(zhǔn)確，施工單位必須精準(zhǔn)掌握每一次工程變更引發(fā)的計(jì)量、支付等問題，這就需要施工單位建立相應(yīng)的管理臺賬，掌握每一次工程計(jì)量變更或工程支付動向，為后續(xù)工程計(jì)量核驗(yàn)提供重要的審查依據(jù)。首先，施工單位應(yīng)設(shè)立專職負(fù)責(zé)管理工程計(jì)量變更臺賬問題，要求對工程計(jì)量中的每一筆變更產(chǎn)生的支付費(fèi)用等都必須進(jìn)行跟蹤處理，記錄工程變更過程的前因后果，規(guī)范臺賬內(nèi)容，做到記錄內(nèi)容真實(shí)、變更數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、工程量及支付費(fèi)用核查無誤。其次，變更臺賬做好分類，以具體合同約束情況為依據(jù)，如合同包含且允許的工程計(jì)量變更范圍以及合同之外的工程計(jì)量變更問題要做好區(qū)分處理，分開登記，最好對不同分類的工程計(jì)量變更進(jìn)行編號處理，以便后期查驗(yàn)核對時更方便快捷。最后，運(yùn)用信息化管理技術(shù)對工程計(jì)量變更臺賬進(jìn)行登記管理，提高工程計(jì)量變更臺賬管理效率。工程計(jì)量管理工作是公路橋梁工程施工中的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容，牽涉各方單位的經(jīng)濟(jì)利益，因此，有必要建立一個專門的信息化管理系統(tǒng)，利用信息化管理技術(shù)，提高工程計(jì)量管理、工程計(jì)量變更臺賬等的工作效率。

3.5完善附件資料，確保計(jì)量文件的完整性

在工程計(jì)量管理工作中會產(chǎn)生大量的文件資料，這些文件資料既是工程計(jì)量數(shù)據(jù)的來源，又是后期對工程計(jì)量審核查驗(yàn)的依據(jù)，因此，必須完善工程計(jì)量附件資料，確保工程計(jì)量文件的完整性。工程計(jì)量文件包括工程項(xiàng)目施工的各個方面，其中最主要的是工程變更資料、工程質(zhì)檢資料和工程試驗(yàn)資料等。首先，做好工程變更問題相關(guān)資料的搜集、整理和歸檔管理工作。公路橋梁工程中，發(fā)生工程變更，就意味著發(fā)生工程造價的改變，涉及各方單位的經(jīng)濟(jì)利益，工程計(jì)量管理工作中，需要對工程變更問題進(jìn)行審查、校對，為確保工程計(jì)量變更核查時有理有據(jù)，必須做好工程計(jì)量變更資料文件的搜集、整理工作，如設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的變更圖紙、責(zé)任劃分、評審資料、會議紀(jì)要、來往文件資料等，都是重要的變更依據(jù)和證明材料，需要整理歸檔，以備后期查驗(yàn)。其次，對于工程質(zhì)檢資料，從工程原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)到分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，再到整體工程的質(zhì)量驗(yàn)收，都會影響工程計(jì)量的改變，大量的文件資料需要搜集整理和歸檔留存，確保工程計(jì)量數(shù)據(jù)有所依據(jù)。最后，工程試驗(yàn)所產(chǎn)生的文件資料也應(yīng)歸檔留存，如路基壓實(shí)度試驗(yàn)、混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)等。工程試驗(yàn)既是工程量的一部分，又會影響工程計(jì)量數(shù)據(jù)的改變，對每一次工程試驗(yàn)都要做好試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果分析等相關(guān)資料的搜集和整理，需要查驗(yàn)試驗(yàn)材料時，能及時提高工程計(jì)量管理工作效率。

第6篇：變更管理的工作流程范文

提高項(xiàng)目管理人員思想意識和業(yè)務(wù)技能：要提高項(xiàng)目管理人員特別是項(xiàng)目經(jīng)理對工程項(xiàng)目化管理的意識，要始終把工程當(dāng)做一個項(xiàng)目來做，要按照項(xiàng)目管理的原理和內(nèi)容規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理工程。同時，對項(xiàng)目管理人員要加強(qiáng)項(xiàng)目管理知識培訓(xùn)，激勵他們學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理技能，從意識和技能上勝任項(xiàng)目管理工作，為做好工程項(xiàng)目管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、工程項(xiàng)目管理現(xiàn)存的問題

2.1由于工程項(xiàng)目審批流程涉及到的部門和人員較多，使得工程項(xiàng)目信息反饋不夠及時，相關(guān)資料也得不到共享，同時也為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析也帶來了一定的困難。

2.2溝通和協(xié)調(diào)困難,紙質(zhì)化辦公成本大，效率低并且容易造成信息的丟失。

2.3難以對項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的大量信息進(jìn)行有效的管理，無法即時的發(fā)現(xiàn)問題。

2.4難以對項(xiàng)目的整個生命周期進(jìn)行精細(xì)化、規(guī)范化管理。

2.5不能全面、實(shí)時地對項(xiàng)目狀態(tài)進(jìn)行跟蹤、難以及時掌握資金使用情況和使用效率，并做出相對應(yīng)決策。

三、工程項(xiàng)目風(fēng)險管理方案的研發(fā)設(shè)計(jì)與內(nèi)容

3.1方案的技術(shù)特點(diǎn)

這套系統(tǒng)將具備工程基礎(chǔ)信息記錄、工程進(jìn)度實(shí)時顯示、工程材料領(lǐng)用自動存檔、工程材料結(jié)算自動生成、工程施工計(jì)劃自動生成等功能，設(shè)立操作、查詢、管理平臺，有效管控項(xiàng)目部的工程實(shí)施情況。如能擴(kuò)展建立手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，這樣工程管理將得到更大的延伸。

3.2方案的設(shè)計(jì)研發(fā)

為了實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的全方位管理，包括：項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、驗(yàn)收、決算、合同等。實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目全面的統(tǒng)計(jì)分析，使相關(guān)部門及時準(zhǔn)確掌握工程項(xiàng)目進(jìn)度，并作出快速科學(xué)的決策。

3.3方案的具體內(nèi)容

a）年度項(xiàng)目計(jì)劃管理。年度項(xiàng)目計(jì)劃管理實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目年度計(jì)劃的流程化審批，包括各部門上報年度計(jì)劃、相關(guān)主管部門審核、年度計(jì)劃平衡編制、局領(lǐng)導(dǎo)審批、年度計(jì)劃等步驟。此外，工程年度計(jì)劃支持打捆項(xiàng)目。

b）項(xiàng)目變更。實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目變更的流程化審批，包括項(xiàng)目新增、項(xiàng)目費(fèi)用和內(nèi)容變更和項(xiàng)目取消。

c）項(xiàng)目設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的流程化審批，包括主辦單位填寫設(shè)計(jì)書、相關(guān)單位審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批等過程，本系統(tǒng)以設(shè)計(jì)為核心，對招標(biāo)、合同、付款等過程的內(nèi)容和費(fèi)用進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，因此項(xiàng)目設(shè)計(jì)書的內(nèi)容至關(guān)重要，項(xiàng)目設(shè)計(jì)書的主要內(nèi)容包括：詳細(xì)的預(yù)算費(fèi)用、主設(shè)備清單、拆舊設(shè)備、是否需要開工許可、打捆項(xiàng)目。

d）設(shè)計(jì)委托合同審批。實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)委托合同的流程化審批，包括填寫合同申請表、相關(guān)部門審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批等過程。本系統(tǒng)根據(jù)國家電網(wǎng)公司合同管理制度的要求，提供了規(guī)范的合同模板。

e）施工委托合同審批。施工合同審批流程包括填寫合同申請表、相關(guān)部門審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批等過程。同時根據(jù)國家電網(wǎng)公司合同管理制度的要求，提供了規(guī)范的合同模板。

f）竣工驗(yàn)收。實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收報告的審批。包括竣工驗(yàn)收報告、工程量等相關(guān)信息。

g）資產(chǎn)處置。如果項(xiàng)目設(shè)計(jì)書中包括拆舊設(shè)備，在竣工驗(yàn)收審批結(jié)束后，自動發(fā)起資產(chǎn)處置流程，資產(chǎn)處置流程對拆舊設(shè)備的處置方式進(jìn)行審批。

h）項(xiàng)目決算審批流程。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目決算的流程化審批，審核項(xiàng)目決算書和完工報告，并對竣工報告的格式進(jìn)行規(guī)范。

四、方案在縣局生產(chǎn)管理中風(fēng)險管控達(dá)到的效果

a）實(shí)現(xiàn)對工程項(xiàng)目的全過程管理和動態(tài)跟蹤，整個生命周期流程一體化的管理，提高工程項(xiàng)目的管理水平和工作效率。

b）建立完善的項(xiàng)目管理制度和工作流程；工程項(xiàng)目在前期啟動運(yùn)作之前就要建立完善的管理制度和工作流程并嚴(yán)格執(zhí)行。

c）實(shí)現(xiàn)對工程項(xiàng)目的精益化管理和全方位管控。

d）實(shí)現(xiàn)對工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)全方位、多角度的統(tǒng)計(jì)分析和輔助決策功能，管理層可實(shí)時對工程的投資情況、資金使用效率、執(zhí)行情況、進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。

五、結(jié)論

第7篇：變更管理的工作流程范文

自從2002年和來自CSC的Howard Smith共同撰寫《業(yè)務(wù)流程管理：第三次浪潮》(Business Process Mariagement：The Third Wave)后，就經(jīng)常有人問我BPM的發(fā)展趨勢。但是最近我才學(xué)會怎么回答，多虧了我的姐姐。有一天，姐姐告訴我關(guān)于一個外地人詢問如何去一家餐館的故事，答案竟讓我驚訝：“直走，隨時調(diào)整方向?！?/p>

當(dāng)然了，這正是我一直該給BPM新手的指示。很多BPM的新手容易誤認(rèn)為采用BPM是一個順理成章的流程，有點(diǎn)像過去他們購買ERP和CRM軟件包的流程和體驗(yàn)。你僅僅需要安裝這些“可惡”的東西，難用、昂貴，還可能耗時，“砰”一下，你撕破并替換這些老軟件，不再對其感興趣，然后運(yùn)行新的軟件。

對于BPM來說，情況并非如此，因?yàn)闃I(yè)務(wù)流程有不同的形式和規(guī)模，并且擁有一個惡習(xí)就是在應(yīng)答現(xiàn)實(shí)世界的快速變更中經(jīng)常改變。再加上，當(dāng)另一部分現(xiàn)實(shí)世界擺出他丑陋的嘴臉，所謂的“異?！睍r，事情變得非常的有趣。流程類型

讓我們列出流程類型的一個簡化領(lǐng)域，通過需求的異常處理度來分類。

直通事務(wù)處理

直通事務(wù)處理(Straight-thru Transaction Processing)：整合式BPM。其實(shí)，很多早期的BPM幾乎都是備用Back Office整合。

在這種情況下，BPM成為了下一代企業(yè)應(yīng)用整合(EAI)軟件，其實(shí)質(zhì)就是一個IT開發(fā)者的工具，沒有必要流程分析。直通事務(wù)處理類似于高爾夫球中的一個洞，有一些異常可以通過它來處理。這幾乎都和效率，以及嚴(yán)格業(yè)務(wù)控制相關(guān)。滿足這些業(yè)務(wù)流程表示，Back Office是業(yè)務(wù)流程管理的戰(zhàn)略形式。

結(jié)構(gòu)化工作流

結(jié)構(gòu)化工作流(Structured Workflow)：傳統(tǒng)工作流式BPM。給工作重定路線和需求權(quán)限是結(jié)構(gòu)化異常處理的兩種途徑，這已經(jīng)讓傳統(tǒng)工作流變得非常有用。工作流已經(jīng)變得更加靈活，尤其當(dāng)和業(yè)務(wù)規(guī)則引擎組合的時候，業(yè)務(wù)引擎給分析師相當(dāng)多的異常處理能力。由于工作流的能力可能是動態(tài)變化的，這是對人系統(tǒng)(system-to-human，S-2-H)自動化的主要概念，其中工作流時預(yù)定義的，僅僅把人當(dāng)作裝配線上的齒輪一樣，基于許多可能發(fā)生的異常，通過選擇把任務(wù)從一個狀態(tài)移動到另一個狀態(tài)。 這仍然如同高爾夫球賽，直通流程在任何時刻都表示一個球洞，而工作流要求處理已定義的異常：沙土障礙，與隊(duì)友協(xié)作，經(jīng)常和裁判商談。但是工作流的最終目標(biāo)是：把球敲進(jìn)洞。

特殊case管理

特殊case管理(Ad-Hoc Case Management)：每一個case就是一個異常。當(dāng)每一個流程都是例外時，事情就變得非常有趣了。我們可以從Derek Miers的著作中提取一個特殊的case管理實(shí)例：“簡化不能實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)流程的全面自動化”。這種特殊流程不足以成為標(biāo)準(zhǔn)。

以醫(yī)療和金融為例，需求的是在員工開展工作的時候給與他們幫助和支持，盡可能實(shí)現(xiàn)自動化檢索信息。在這種情況下，最有效的手段就是采用一個通用的流程來維護(hù)手中的case，這個流程可由任意數(shù)量的支持流程來支持，每一個支持流程都和通過用戶的判斷和工作需求而不是由預(yù)算來決定的parentNas關(guān)聯(lián)。事實(shí)上，知識工作者的角色，在流程范疇中流行。這正好和工作流機(jī)器中把人當(dāng)作齒輪的系統(tǒng)相反。現(xiàn)在，人們在更高的層面上，在特殊的流程中把標(biāo)準(zhǔn)流程視為由人引導(dǎo)的齒輪。

人機(jī)交互管理

人機(jī)交互管理(Human In-teractionManagement)：創(chuàng)新流程?！暗?jīng)]有流程抵達(dá)的地方”或許是區(qū)分創(chuàng)新的、敏捷的、合作的，由人驅(qū)動(human-drive)的工作流程的最直觀的描述方式。這樣的流程既不是人一機(jī)系統(tǒng)(human-to-system，H-2-S)模式，也不是系統(tǒng)一人(system-to-human，S-2-H)的模式。而是人一人(human-to-human，H-2-H)交互流程。

這種工作流程需要人的判斷、導(dǎo)航和交付來決定下一個步驟。其結(jié)構(gòu)是一點(diǎn)點(diǎn)浮現(xiàn)的，而不像工作流程中的那樣被預(yù)先定義好。換句話說，這些工作流程會根據(jù)工作的進(jìn)度不斷的改變自己的結(jié)構(gòu)和參與者。這些流程超越了組織的邊界，尤其是當(dāng)一家企業(yè)擁抱開放創(chuàng)新以獲取競爭優(yōu)勢。支撐人機(jī)交互管理需求的技術(shù)不同于整合和工作流式的BPM。它需要一個能夠處理“交付處理”而不是“信息處理”的人機(jī)交互管理系統(tǒng)(HIMS)。

BPM之旅

現(xiàn)在你已經(jīng)擁有流程管理了。可是，沒有“BPM”這么一回事，至少在流程分類和支持工具中沒有?？傮w來說，整合式BPM要比直通事務(wù)處理更好。

對于任務(wù)挖掘和路由決策制定來說，工作流式的BPM更優(yōu)越。不過，在某種程度上和馬斯洛的需求層次理論很相似，當(dāng)我們轉(zhuǎn)移到特殊case管理類的業(yè)務(wù)流程時，BPM的價值從效率向?qū)τ脩舨僮鞯摹皯?yīng)答”轉(zhuǎn)變。

最終，這是異常處理的終點(diǎn)，此特殊的狀態(tài)叫做創(chuàng)新，表示一個想要自我實(shí)現(xiàn)的企業(yè)最高層面的價值。而這一切都與人機(jī)交互管理所需的技術(shù)相關(guān)。

第8篇：變更管理的工作流程范文

關(guān)鍵詞： ERP系統(tǒng)；銷售管理；倉庫管理

中圖分類號：TP301 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4311（2012）22-0187-030 引言

ERP系統(tǒng)是一種主要面向制造行業(yè)進(jìn)行物質(zhì)資源、資金資源和信息資源集成一體化管理的企業(yè)管理軟件系統(tǒng)，是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺[1，2]。ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想于一身，是現(xiàn)代企業(yè)合理調(diào)配資源的運(yùn)行模式。而基于ERP的銷售管理分析研究可幫助企業(yè)決策者直觀地了解企業(yè)銷售情況以及企業(yè)成本、效益等信息，協(xié)助企業(yè)理順銷售業(yè)務(wù)流程，整合企業(yè)的銷售、營銷及服務(wù)信息，以協(xié)助企業(yè)提供更好客戶化的服務(wù)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)營銷的理念[3]，因此可以大幅改善企業(yè)與顧客間的關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營資源的最優(yōu)配置，獲取最大程度收益。

1 銷售管理系統(tǒng)分析

1.1 銷售管理系統(tǒng)在整個ERP系統(tǒng)中的意義 在企業(yè)中，一般的管理主要包括三方面的內(nèi)容：生產(chǎn)控制、物流管理和財(cái)務(wù)管理[4]。這三大系統(tǒng)本身就是集成體，它們互相之間有相應(yīng)的接口，能夠很好的整合在一起來對企業(yè)進(jìn)行管理。銷售模塊屬于物流管理方面的內(nèi)容。通過此模塊，企業(yè)可更好的、科學(xué)的、規(guī)范的管理企業(yè)的訂單和銷售，企業(yè)相關(guān)人員可以及時獲得有關(guān)訂單和銷售方面的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的了解和分析從而做出相關(guān)判斷，調(diào)整和制定下一部的工作計(jì)劃和安排。銷售訂單是ERP的入口，所有的生產(chǎn)計(jì)劃都是根據(jù)它下達(dá)并進(jìn)行排產(chǎn)的。而銷售訂單的管理是貫穿了產(chǎn)品生產(chǎn)的整個流程[5]。銷售模塊包括：

①產(chǎn)品庫存查詢（決定是否要延期交貨、分批發(fā)貨或用代用品發(fā)貨等）；

②產(chǎn)品報價（為客戶作不同產(chǎn)品的報價）；

③訂單輸入、變更及跟蹤（訂單輸入后，變更的修正，及訂單的跟蹤分析）；

④交貨期的確認(rèn)及交貨處理（決定交貨期和發(fā)貨事物安排）；

⑤客戶服務(wù)（客戶投訴紀(jì)錄，原因分析）。

1.2 銷售管理系統(tǒng)工作流程分析 關(guān)鍵流程是從接到訂單開始的，將訂單排入生產(chǎn)排程、計(jì)算材料需求、發(fā)出采購訂單及制令單、收料、發(fā)料、制令完工，到完成成品出貨給客戶為止，如圖1所示是該系統(tǒng)的主要關(guān)鍵流程。

1.3 銷售管理系統(tǒng)功能分析 銷售管理系統(tǒng)是本ERP系統(tǒng)的主要子系統(tǒng)之一，其工作流程是系統(tǒng)MRP、采購、制令及發(fā)料、制令完工出貨等其他工作流程的基礎(chǔ)，也是MRP的輸入關(guān)鍵[6，7]。本設(shè)計(jì)銷售管理子系統(tǒng)主要包括了銷售訂單處理、銷售預(yù)測和發(fā)貨處理三大模塊，如圖2。

1.4 銷售訂單處理 銷售訂單是制造業(yè)ERP關(guān)鍵流程出發(fā)點(diǎn)，它包含了MRP中制令文件、出貨作業(yè)的發(fā)貨單、發(fā)票、以及財(cái)務(wù)憑證等文件的基本信息。因此銷售訂單的處理及控制是整個系統(tǒng)最關(guān)鍵的工作流程之一。銷售訂單的頭文件部分描述訂單的整體資料，包括訂單號、類型、狀態(tài)、客戶采購訂單號、交易條件、付款條件、付款方式、預(yù)計(jì)收款日期、訂單日期、訂單要求交付日期、訂單狀態(tài)等內(nèi)容。

銷售訂單處理是按流程制度化處理客戶訂單，使該訂單處于準(zhǔn)備出貨或準(zhǔn)備生產(chǎn)的狀態(tài)，用例圖如圖3。

①銷售訂單錄入。在完整的銷售流程中真正會動用到生產(chǎn)資源的活動就是從訂單錄入開始的。訂單錄入是一種接受客戶訂單并把客戶需求轉(zhuǎn)化成制造商或配銷商用語的過程?？蛻粼儐杻r格后，企業(yè)向客戶提出報價單（quotatiaon），客戶在討價還價后接受企業(yè)的報價條件，這時企業(yè)向客戶提出確認(rèn)銷售的銷售合約，在企業(yè)獲得客戶確認(rèn)的銷售合同后，即可在ERP系統(tǒng)中做訂單錄入，產(chǎn)生銷售訂單。

②銷售訂單接受（release）。銷售訂單錄入后，要經(jīng)過確認(rèn)即銷售訂單接受（release），檢查該訂單客戶的所欠帳款是否滿足企業(yè)給予該客戶的信用額度，即“該筆訂單總應(yīng)付帳＋客戶所欠余額＋歷史未完成訂單余額

第9篇：變更管理的工作流程范文

員工自治的實(shí)現(xiàn)應(yīng)基于兩個理論假設(shè):第一,是麥格雷戈的Y理論,即“假設(shè)人們是愿意承擔(dān)責(zé)任的,是愿意做出貢獻(xiàn)的,是愿意有所成就的”。第二,是德魯克的知識型工作者理論,他認(rèn)為21世紀(jì)是以知識型工作者為主體的時代,他提出知識型工作者的管理必須是有效的,而且有效性是可以修煉的。

在上述兩個理論假設(shè)的基礎(chǔ)上,本文擬從流程化管理、項(xiàng)目化管理、信息化管理和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)四個方面來討論員工自治模式的實(shí)現(xiàn)。

二、員工自治模式的實(shí)現(xiàn)

(一)流程化管理思想

流程化管理突出流程,強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向,追求企業(yè)組織的簡單化和高效化。流程化管理從結(jié)果入手,倒推其過程,關(guān)注的重點(diǎn)首先是結(jié)果和產(chǎn)生這個結(jié)果的過程,這要求各個層次的管理者和一線員工以結(jié)果為導(dǎo)向,實(shí)行結(jié)果管理或目標(biāo)管理,從而實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范性和有效性。

(二)流程化管理的導(dǎo)入

1.流程的建立

根據(jù)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)和核心業(yè)務(wù)劃分,分別梳理出業(yè)務(wù)的流程,而此環(huán)節(jié)特別重要的是核心員工和普通員工的參與。這不僅可以使他們進(jìn)一步認(rèn)識、理解、反思自己的工作,而且可以提升他們對企業(yè)全局性工作和橫向工作的認(rèn)知,理清各種工作之間的聯(lián)系,進(jìn)而有利于工作效率的提高。

2.流程的優(yōu)化和最終確立

在員工依據(jù)流程進(jìn)行自我管理的過程中,對已經(jīng)初步建立的工作流程依據(jù)主客觀條件以及預(yù)設(shè)的工作目標(biāo)進(jìn)行不斷的調(diào)試、調(diào)整和優(yōu)化,并最終以員工工作手冊等形式確定下來。如此,企業(yè)的工作就做到有章可循,并且在發(fā)生問題或例外的情況下也知道向誰求助。

三、項(xiàng)目化管理

(一)項(xiàng)目化管理思想

項(xiàng)目化管理是把項(xiàng)目管理的先進(jìn)方法,如項(xiàng)目管理中的利益相關(guān)者理論、項(xiàng)目風(fēng)險管理等移植到其他管理實(shí)踐的過程,李寧公司的俱樂部制就是一種項(xiàng)目化管理的嬗變形式,而且也是實(shí)現(xiàn)員工自治的有效途徑。

(二)項(xiàng)目化管理導(dǎo)入日常管理

1、導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)日常管理中的活動和任務(wù)可進(jìn)行項(xiàng)目化的標(biāo)準(zhǔn)有四個:由部門負(fù)責(zé)、部門經(jīng)理組織的復(fù)雜活動項(xiàng)目化,涉及到跨單位、跨部門的工作項(xiàng)目化,涉及到多人合作、可分解任務(wù)的工作項(xiàng)目化,涉及到有確定完成期限的、確定預(yù)算的活動項(xiàng)目化。

2、項(xiàng)目化管理與規(guī)范化相結(jié)合

首先,管理者要熟練掌握項(xiàng)目管理的方法,成為項(xiàng)目管理的行家里手。其次,在管理過程中要按照項(xiàng)目管理的方法來研究部署工作,各個層次的管理者和一線員工全部在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中按照工作流程和項(xiàng)目要求來開展工作,達(dá)到一定程度的自治。最后,以規(guī)范為基礎(chǔ)和依托,以項(xiàng)目化管理為階段性的工作,來對規(guī)范化進(jìn)行促進(jìn)和提升,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目化在日常管理中的成功導(dǎo)入,為員工的自我治理創(chuàng)造更多的可能性。

四、信息化管理

(一)信息化管理思想

信息化管理是指實(shí)行扁平化管理和網(wǎng)絡(luò)化管理,重新設(shè)計(jì)和優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程,使企業(yè)內(nèi)部和外部的信息傳輸更為便捷,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享,使管理者與員工、各部門之間以及企業(yè)與外部之間的交流和溝通更直接,從而提高管理效率、降低管理成本、實(shí)現(xiàn)面向客戶的集成化管理目標(biāo)。

信息化管理思想倡導(dǎo)運(yùn)用信息技術(shù)對企業(yè)的商流、物流、資金流和信息流進(jìn)行有效控制和管理,逐步實(shí)現(xiàn)信息對象的同步發(fā)展,實(shí)現(xiàn)扁平化的流水線管理方式,各個層次的管理者可隨時調(diào)用生產(chǎn)、采購、財(cái)務(wù)等部門所有數(shù)據(jù),既實(shí)現(xiàn)資源共享,又可實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控、及時糾偏。

(二)信息化管理的實(shí)施

1、信息化管理機(jī)制建設(shè)

首先,信息化管理機(jī)制建立的第一個層面有賴于辦公自動化、電子化和網(wǎng)絡(luò)化的實(shí)施;其次,員工能夠通過運(yùn)用現(xiàn)代辦公設(shè)備使信息在工作流程和項(xiàng)目管理中及時流通。

其次,信息化管理機(jī)制的運(yùn)行還需要有溝通機(jī)制作為保障。通訊工具、智能化辦公軟件等為網(wǎng)絡(luò)辦公和移動辦公提供了可能性,同時也為順暢溝通提供了物質(zhì)條件;要實(shí)現(xiàn)員工的自治,就需要在企業(yè)或組織內(nèi)部建立溝通機(jī)制,為信息流通提供制度保證。

最后,信息化管理機(jī)制還需要有日常維護(hù)和突發(fā)事件應(yīng)急處理制的基本目標(biāo)。

從員工自治的要求來講,信息化管理要實(shí)現(xiàn)的最基本的目標(biāo)是:一方面,保證企業(yè)或組織的戰(zhàn)略目標(biāo)、組織文化等信息必須要在組織中深入人心;另一方面,企業(yè)或組織的短期目標(biāo)和調(diào)整、變更等即時信息也必須能迅速傳達(dá)到每一個員工,以便他們做出相應(yīng)的調(diào)整和適應(yīng)。

2、無障礙溝通