礦產(chǎn)資源開發(fā)情況建議淺析

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全球新冠肺炎疫情反復(fù),國(guó)際地緣政治分裂和多極化加劇,國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和礦山生產(chǎn)受阻、海運(yùn)不暢、運(yùn)費(fèi)飆升等多種因素導(dǎo)致,全球礦產(chǎn)品供應(yīng)缺口加大,礦產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新高。在有利的礦產(chǎn)品市場(chǎng)條件下,近2年遭到停滯的礦業(yè)項(xiàng)目復(fù)工建設(shè),預(yù)計(jì)礦山建設(shè)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)。拉美礦產(chǎn)資源豐富,分布集中,但基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)水平相對(duì)落后,中國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源需求加大,且擁有較高的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)水平,中拉礦產(chǎn)合作面臨著現(xiàn)實(shí)性機(jī)遇。

一、拉美礦產(chǎn)資源概況

拉美地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富,優(yōu)勢(shì)礦種主要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等,其中2020年銅礦份額占全球57.17%,鉬礦份額占全球47.67%,鐵礦石和金礦份額分別占全球20.32%和23.15%。該地區(qū)主要礦產(chǎn)資源國(guó)中,巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲(chǔ)量分別占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%；智利的銅、鋰、鉬等資源儲(chǔ)量豐富,分別占全球總量的22.99%、11%和7.78%；秘魯?shù)你~、鉬、鋁土儲(chǔ)量占比分別為10.57%、15.56%和6.67%；阿根廷的優(yōu)勢(shì)資源為鋰礦和金礦,全球儲(chǔ)量份額分別為23%和3.02%；墨西哥的優(yōu)勢(shì)資源為銅礦和螢石,全球儲(chǔ)量份額分別為21.25%和6.09%；玻利維亞鋰、錫、銻儲(chǔ)量占全球份額較高,分別為24%、9.3%和16.32%；牙買加的優(yōu)勢(shì)資源為鋁土礦。

二、中資企業(yè)在重點(diǎn)礦產(chǎn)資源國(guó)業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀

我國(guó)礦業(yè)行業(yè)對(duì)外投資始于上世紀(jì)80年代,是較早實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的行業(yè)之一,這些海外礦業(yè)投資穩(wěn)定和優(yōu)化了我國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,也推動(dòng)了東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅生產(chǎn)國(guó)和第6大金生產(chǎn)國(guó),礦業(yè)是秘魯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和主要出口產(chǎn)業(yè),出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)的公司主要是來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、加拿大及瑞士等國(guó)的大型跨國(guó)礦企或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)集團(tuán)。2014年,由中國(guó)五礦資源牽頭,以70億美元成功收購(gòu)了全球最大的在建銅礦山項(xiàng)目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項(xiàng)目于2016年正式建成投產(chǎn),是中國(guó)在秘魯?shù)淖畲笸顿Y項(xiàng)目。中鋁秘魯?shù)V業(yè)公司成立于2007年,主要負(fù)責(zé)秘魯特羅莫克千萬(wàn)噸級(jí)特大型銅礦項(xiàng)目的建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。紫金礦業(yè)、銅陵有色、廈門建發(fā)集團(tuán)合資組建的紫金銅冠擁有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦,為世界10大未開發(fā)的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一,工業(yè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,天然氣、礦石和農(nóng)產(chǎn)品出口是玻利維亞主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。玻利維亞雖是傳統(tǒng)礦產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó),但由于交通、資金、技術(shù)、國(guó)家政策等諸多因素的限制,沒(méi)有對(duì)全國(guó)性的礦產(chǎn)資源分布和儲(chǔ)量進(jìn)行系統(tǒng)性的勘察,已開采礦產(chǎn)占已探明的礦產(chǎn)資源比例不足30%,且大部分開采加工水平都很低。玻利維亞政府允許外國(guó)企業(yè)在該國(guó)進(jìn)行投資,但在與玻利維亞油氣、礦產(chǎn)領(lǐng)域的國(guó)有企業(yè)合作的重大投資項(xiàng)目中,玻方須占半數(shù)以上股份。云南馳宏、中信國(guó)安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團(tuán)等在玻利維亞礦業(yè)領(lǐng)域深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業(yè)產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的3.7%,3/4的礦產(chǎn)供出口,本屆政府高度重視鋰礦的開發(fā)以及對(duì)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的重要作用。南美地區(qū)是世界上鹵水鋰資源最豐富的地區(qū),約占世界鹵水鋰資源的85%,主要分布在阿根廷、智利、玻利維亞3國(guó)交界的普納高原地區(qū),被稱為“鋰三角”地帶。該區(qū)幾乎所有的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水,其鋰鎂比值低,伴生有可綜合利用的鉀和硼等,資源賦存狀態(tài)好,開采條件優(yōu)越。面對(duì)全球“雙碳”大背景,鋰價(jià)格持續(xù)高漲的形勢(shì),贛鋒鋰業(yè)、青山集團(tuán)、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等多家中國(guó)企業(yè)正在加快阿根廷多個(gè)鹽湖提鋰項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。山東黃金投資了阿根廷貝拉德羅金礦項(xiàng)目。

四、智利

智利是世界上銅礦資源最豐富的國(guó)家,又是世界上產(chǎn)銅和出口銅最多的國(guó)家,享有“銅礦王國(guó)”美譽(yù)。銅礦業(yè)是智利經(jīng)濟(jì)的重要支柱。2020年智利銅的儲(chǔ)量達(dá)2億噸左右,占世界儲(chǔ)量的近23%,排名世界第1位。智利鋰資源儲(chǔ)量也十分豐富。目前全世界已探明鋰資源儲(chǔ)量約8600萬(wàn)噸,智利儲(chǔ)量約960萬(wàn)噸,占世界總量11%,為世界第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優(yōu)越,海拔較低,平均鋰品位較高,且鎂鋰比明顯低于其它地區(qū)鹽湖。2020年全球鋰金屬產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸,其中澳大利亞、智利、中國(guó)和阿根廷是主要生產(chǎn)國(guó),智利約占22%。2018年12月,天齊鋰業(yè)以42億美元收購(gòu)了智利化學(xué)礦業(yè)公司23.77%的股權(quán),成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經(jīng)濟(jì)以石油業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)牧業(yè)為主,產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)相對(duì)單一。石油業(yè)是其第1大經(jīng)濟(jì)支柱,目前全國(guó)日常原油約50萬(wàn)桶。厄瓜多爾是世界第1大香蕉出口國(guó)、第2大對(duì)蝦出口國(guó)和第3大鮮花出口國(guó)。厄瓜多爾礦產(chǎn)資源豐富,金、銀、銅、鐵、錳等儲(chǔ)量可觀,其中銅礦和金礦具有較大開采價(jià)值,礦業(yè)開發(fā)處于起步階段,發(fā)展水平較低,反礦活動(dòng)頻繁,最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦（加拿大LundinGold公司投資）和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司投資開發(fā),年采選礦石約2000萬(wàn)噸,年產(chǎn)銅9.6萬(wàn)噸。

六、巴西

巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國(guó)家,作為G20和金磚成員國(guó),經(jīng)濟(jì)實(shí)力居拉美首位。巴西礦產(chǎn)資源極其豐富,目前探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)約有50多種。據(jù)巴西礦產(chǎn)與能源部的數(shù)據(jù)顯示,巴西是世界上最大的鈮生產(chǎn)國(guó),是全球第2大鐵礦石生產(chǎn)國(guó),是全球第3大稀土資源大國(guó),同時(shí)巴西在鎢和鉬等礦產(chǎn)上也具有較大的資源開發(fā)潛力。巴西淡水河谷是世界第2大礦業(yè)公司,也是全球最大的鐵礦石開采商和供應(yīng)商。近年來(lái),中巴兩國(guó)在油氣、電力、能源等領(lǐng)域合作成果顯著,但在礦業(yè)領(lǐng)域合作項(xiàng)目不多。2016年10月,洛陽(yáng)鉬業(yè)15億美元收購(gòu)英美資源集團(tuán)巴西鈮磷礦項(xiàng)目,重組并設(shè)立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現(xiàn)已成為較為成熟的磷肥資源運(yùn)營(yíng)商,生產(chǎn)總量位列巴西第2,洛鉬巴西是世界主要的鈮生產(chǎn)商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經(jīng)濟(jì)大國(guó)和世界重要的礦業(yè)生產(chǎn)國(guó),擁有豐富的礦產(chǎn)資源。據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì),墨西哥目前共有16種礦產(chǎn)資源生產(chǎn)量位列世界前10,其中銀礦生產(chǎn)位列世界第1,螢石位列第2,天青石位列第3,硅灰石位列第4,鉛和鉬位列第5。墨西哥集團(tuán)是全國(guó)最大銅礦企業(yè)。據(jù)世貿(mào)組織2020年統(tǒng)計(jì),2019年墨礦產(chǎn)品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。贛鋒鋰業(yè)與英國(guó)礦企Bacanora鋰業(yè)公司合資計(jì)劃2021年啟動(dòng)Sonora鋰黏土項(xiàng)目的基建工作,該項(xiàng)目鋰資源量約合882萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量,預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn),兩家公司各持有項(xiàng)目50%股權(quán)。

三、加強(qiáng)中拉礦業(yè)合作的重要意義

我國(guó)鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦產(chǎn)資源的自然稟賦較差,結(jié)構(gòu)性短缺態(tài)勢(shì)長(zhǎng)期存在,在新的發(fā)展階段,我國(guó)提出了“更好地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”“資源開發(fā)和節(jié)約并舉,把節(jié)約放在首位”的基本國(guó)策。拉美礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富,工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,礦業(yè)資源主要以初級(jí)產(chǎn)品的形式向外輸送,普遍存在資金短缺、產(chǎn)能不足、運(yùn)能低效等一系列困難,亟需尋求國(guó)外資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套等支持。中國(guó)作為全球礦產(chǎn)資源生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),是全球工業(yè)金屬最大的單一需求方,在礦產(chǎn)資源開發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈具有比較優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)中拉礦業(yè)合作,能夠?qū)χ袊?guó)建立穩(wěn)定和可持續(xù)的礦產(chǎn)供應(yīng)體系提供有效保障,對(duì)我國(guó)礦產(chǎn)資源安全具有重要意義,同時(shí)能帶動(dòng)拉美相關(guān)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)。

四、中拉礦業(yè)合作面臨困難和挑戰(zhàn)

一、政治方面

拉美地區(qū)總體上政治局勢(shì)基本穩(wěn)定,政治格局方面左右翼執(zhí)政長(zhǎng)期對(duì)峙博弈,再加上美國(guó)的政治影響和干預(yù),政治分化與發(fā)展模式之爭(zhēng)更加復(fù)雜激烈,造成社會(huì)斗爭(zhēng)加劇。隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略壓制的持續(xù),中國(guó)企業(yè)在被稱為“美國(guó)后花園”的拉美地區(qū)開展業(yè)務(wù)將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

二、經(jīng)濟(jì)社會(huì)方面

拉美經(jīng)濟(jì)較為脆弱,金融市場(chǎng)時(shí)有震蕩,阿根廷等國(guó)屢次發(fā)生主權(quán)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)方面,拉美民族構(gòu)成復(fù)雜,貧富差距較大,社會(huì)分化嚴(yán)重,社會(huì)治安欠佳,多國(guó)政府治理能力有限,無(wú)法有效應(yīng)對(duì)各種危機(jī)和變化。

三、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境保護(hù)方面

中國(guó)企業(yè)在海外與原住民、工會(huì)組織和環(huán)保組織等方面打交道的能力較弱,一些礦業(yè)項(xiàng)目因生態(tài)環(huán)境保護(hù)、拆遷補(bǔ)償?shù)仍?有時(shí)受到原住民反對(duì),中國(guó)企業(yè)容易成為被抵制的對(duì)象,財(cái)產(chǎn)和人身安全甚至?xí)艿酵{。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發(fā)給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)沉重打擊,拉美各國(guó)的項(xiàng)目建設(shè)難度上升,因防疫措施而帶來(lái)的建設(shè)成本和人力成本大大增加,物資清關(guān)時(shí)間拉長(zhǎng)。

五、開拓拉美地區(qū)礦業(yè)業(yè)務(wù)的建議

一、建立大客戶管理溝通工作機(jī)制

以中國(guó)礦業(yè)投資人、國(guó)際跨國(guó)公司、拉美大型礦業(yè)公司為重點(diǎn)合作對(duì)象,通過(guò)各種途徑和方式同業(yè)主充分溝通,了解其切實(shí)需求,如工期、融資等,充分發(fā)揮自身在拉美區(qū)域以及項(xiàng)目所在國(guó)積累的屬地化資源優(yōu)勢(shì),找準(zhǔn)切入點(diǎn)獲取項(xiàng)目機(jī)會(huì)。

二、注重項(xiàng)目投融資的創(chuàng)新和差異化

當(dāng)前國(guó)內(nèi)投資政策持續(xù)收緊,全球經(jīng)濟(jì)增速下行使中國(guó)政府和金融機(jī)構(gòu)對(duì)外投資有所放緩,同時(shí)部分國(guó)家債務(wù)比增大導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加,國(guó)內(nèi)投資政策呈收緊態(tài)勢(shì),部分民營(yíng)資本對(duì)外投資難度增加,潛在開發(fā)項(xiàng)目由于缺乏資金而無(wú)法落地。在此形勢(shì)下,應(yīng)結(jié)合業(yè)主需求,拓寬合作模式,拓寬多元化投融資渠道,開發(fā)更多創(chuàng)新融資模式,使金融機(jī)構(gòu)盡早接入盡調(diào)等環(huán)節(jié),壓縮項(xiàng)目融資周期。

三、緊盯熱點(diǎn)礦種區(qū)域開發(fā)趨勢(shì)

密切關(guān)注拉美地區(qū)鋰、金、銅等熱點(diǎn)礦種開發(fā)趨勢(shì)。隨著全球綠色能源轉(zhuǎn)型,鋰資源需求快速攀升,掀起了“南美鋰三角”國(guó)別鹽湖提鋰項(xiàng)目開發(fā)熱潮,帶來(lái)了大量的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設(shè)施建設(shè)機(jī)會(huì)。

四、以礦電聯(lián)動(dòng)作為礦業(yè)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

礦電聯(lián)動(dòng)是中資承包類企業(yè)礦業(yè)開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)。一是礦企投資礦產(chǎn),承包類企業(yè)做配套電力設(shè)施EPC。尤其是開采耗電量大的國(guó)家戰(zhàn)略性資源礦,如銅礦鋰礦等,需要新建電力設(shè)施,我企業(yè)可為其提供太陽(yáng)能或風(fēng)能+儲(chǔ)能、燃?xì)獍l(fā)電、新建輸電線路等供電方案。二是承包類企業(yè)投資礦業(yè)項(xiàng)目的電力部分,以部分投資撬動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目EPC。相比純電力投資項(xiàng)目,礦業(yè)供電項(xiàng)目投資回報(bào)更有保障,礦業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)后,礦產(chǎn)品期貨售出換成美元,基本不受項(xiàng)目所在國(guó)外匯風(fēng)險(xiǎn)影響,電費(fèi)支付有保障。

五、高度重視在建項(xiàng)目履約工作

礦企業(yè)主普遍對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度要求較高,承包商應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理策劃,在實(shí)施階段采取多種措施合理優(yōu)化履約資源配置,對(duì)潛在問(wèn)題“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早化解”,通過(guò)高質(zhì)量的履約來(lái)贏得業(yè)主的充分信任,打造一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)團(tuán)隊(duì),同重點(diǎn)客戶之間形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作互信,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

六、加強(qiáng)務(wù)實(shí)合作，促進(jìn)“一帶一路”在拉美地區(qū)繼續(xù)發(fā)展

當(dāng)前已有19個(gè)拉美國(guó)家簽署了共建“一帶一路”合作文件,未來(lái)可在此框架下設(shè)立中拉區(qū)域性能礦資源治理機(jī)構(gòu),完善對(duì)話協(xié)調(diào)機(jī)制,創(chuàng)新能礦合作規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn),建立符合中拉發(fā)展的新型區(qū)域能礦合作體系。拉美國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,導(dǎo)致其能礦資源供應(yīng)能力不足,除了針對(duì)能礦資源本身外,可推動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的合作,例如公路、鐵路、港口等關(guān)鍵交通基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通工程。面對(duì)地域文化差異和各種風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)企業(yè)一定要抱團(tuán)出海,防止惡性競(jìng)爭(zhēng),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能礦裝備制造、能礦服務(wù)、工程建設(shè)、光伏和風(fēng)電等可再生能源共同“走出去”。

作者:宋世微 李衛(wèi) 單位:中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司