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12011年機(jī)械工業(yè)成績(jī)值得肯定
1.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
2011年1-10月份,工業(yè)總產(chǎn)值為136466億元人民幣,同比增長(zhǎng)25.93%;1-9月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為118423億元人民幣,同比增長(zhǎng)26.16%;1-9月利潤(rùn)總額為8060億元人民幣,同比增長(zhǎng)18.25%。機(jī)床產(chǎn)量上半年高速增長(zhǎng),2011年下半年大幅下滑:1-10月份金切機(jī)床產(chǎn)量為72.6萬臺(tái),其中數(shù)控機(jī)床21.8萬臺(tái),分別同比增長(zhǎng)19.07%和28.88%。總體而言,在國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯趨緊的大背景下,機(jī)械工業(yè)仍然保持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,這是非常不容易的,必須給予充分肯定。
1.2結(jié)構(gòu)調(diào)整在趨緊環(huán)境下明顯提速
與產(chǎn)銷相對(duì)較快的增長(zhǎng)相比,機(jī)械工業(yè)在趨緊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下變壓力為動(dòng)力,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,這既保障了行業(yè)較快增長(zhǎng),也是今年行業(yè)發(fā)展中更值得肯定的一大亮點(diǎn)。結(jié)構(gòu)調(diào)整提速的主要表現(xiàn):(1)產(chǎn)品向高端升級(jí)的步伐在加快;(2)關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件攻關(guān)有新突破;(3)發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;(4)區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)朝預(yù)期方向調(diào)整。
1.3行業(yè)內(nèi)生的應(yīng)變意識(shí)顯著增強(qiáng)
2011年1-9月,應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)24.75%,產(chǎn)成品庫存同比增長(zhǎng)26.89%,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)26.21%。可見現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)生的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)和應(yīng)變能力已明顯增強(qiáng)。
2深刻認(rèn)識(shí)機(jī)械工業(yè)今年發(fā)生的變化
變化之一:工業(yè)總產(chǎn)值同比增速回落2010年1-12月工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)33.93%,2011年1-10月為25.93%,同比回落8.00個(gè)百分點(diǎn)。變化之二:成本劇增,利潤(rùn)增幅回落大大快于產(chǎn)銷2010年利潤(rùn)為55.60%,2011年1-9月為18.25%,回落37.35個(gè)百分點(diǎn),增幅回落幅度大大高于同期產(chǎn)銷回落8個(gè)百分點(diǎn)的幅度。變化之三:需求增長(zhǎng)趨緩,產(chǎn)能繼續(xù)膨脹,惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈(1)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)訂貨額同比增幅大幅回落,2010年訂單增幅20%以上,2011年1-9月累計(jì)5.69%。(2)投資增幅過大,產(chǎn)能繼續(xù)快速擴(kuò)張2011年1-10月全行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資22626億元人民幣(2010年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)原值4萬億元人民幣,凈值2.5萬億元人民幣),同比增長(zhǎng)38.90%。完成投資中,征地、建安占54.06%;設(shè)備工具占41.90%??梢娡顿Y的外延性傾向很明顯。訂單增幅的明顯回落和產(chǎn)能的高速擴(kuò)張,使供大于求的矛盾急劇激化,從而使機(jī)械企業(yè)在面對(duì)用戶時(shí),喪失定價(jià)話語權(quán);這是除成本上升外,導(dǎo)致今年行業(yè)利潤(rùn)下滑的另一個(gè)重要原因。機(jī)床行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅高于機(jī)械工業(yè)平均增幅。2011年1-10月份機(jī)械工業(yè)總投資22626億元人民幣,增速38.85%,其中機(jī)床工具占其中的10.32%,總投資2335億元人民幣,增速55.74%。變化之四:利潤(rùn)由升轉(zhuǎn)降前幾年機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)一直快于產(chǎn)銷,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率呈逐年上升態(tài)勢(shì);但2011年利潤(rùn)率已告別上升通道,由升轉(zhuǎn)降。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率已由2010年的8.38%降至2011年1-9月的6.81%,相比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。2011年1-9月份累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率,機(jī)械工業(yè)為6.81%,金切機(jī)床為5.97%,相比之下金切機(jī)床利潤(rùn)率低于機(jī)械工業(yè)平均水平。變化之五:進(jìn)口快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)訂單大量分流2011年1-10月累計(jì)進(jìn)口機(jī)械產(chǎn)品2561億美元,同比增長(zhǎng)24.91%??焖僭鲩L(zhǎng)的進(jìn)口大量分流了國(guó)內(nèi)企業(yè)的訂單,激化了需求不足的矛盾。其中:機(jī)床工具行業(yè)1-10月累計(jì)進(jìn)口175億美元,同比增長(zhǎng)42%,高出同期出口增幅近10個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)進(jìn)出口逆差已經(jīng)高達(dá)115億美元。變化之六:外需不振,出口增速下行2011年1-10月累計(jì),機(jī)械工業(yè)出口創(chuàng)匯2629億美元,同比增長(zhǎng)25.35%,比上年32%的增速回落了近7個(gè)百分點(diǎn)。2011年1-10月份機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況為:機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口174.9億美元,出口59.6億美元,差額-115.3億美元。其中:金屬加工機(jī)床進(jìn)口108.1億美元,出口19.7億美元,差額-89.4億美元;數(shù)控機(jī)床進(jìn)口43.8億美元,出口5.0億美元,差額-38.8億美元;加工中心進(jìn)口39.4億美元,出口1.2億美元,差額-38.2億美元;組合機(jī)床進(jìn)口1.6億美元,出口0.1億美元,差額-1.5億美元。上述變化表明:機(jī)械工業(yè)的發(fā)展環(huán)境已經(jīng)并將繼續(xù)發(fā)生深刻變化,前幾年賴以存身的粗放式發(fā)展環(huán)境已經(jīng)過去,趨緊的發(fā)展環(huán)境正在逼迫機(jī)械工業(yè)放棄以速度規(guī)模為先、以實(shí)物訂單高速增長(zhǎng)為支撐、以過度消耗資源和能源為代價(jià)的傳統(tǒng)發(fā)展模式。機(jī)械工業(yè)正面臨愈來愈尖銳的六大矛盾:一是需求增長(zhǎng)趨緩與產(chǎn)能高速擴(kuò)張的矛盾;二是成本壓力加大與提高行業(yè)效益的矛盾;三是發(fā)展高端裝備與基礎(chǔ)發(fā)展滯后的矛盾;四是產(chǎn)品急需升級(jí)與創(chuàng)新能力不足的矛盾;五是匯率持續(xù)上揚(yáng)與參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的矛盾;六是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式與各地追求速度的矛盾。在上述六大矛盾中,“需求增長(zhǎng)趨緩與產(chǎn)能高速擴(kuò)張的矛盾”與“產(chǎn)品急需升級(jí)與創(chuàng)新能力不足的矛盾”是影響最深、最核心的兩大矛盾。將用于產(chǎn)能擴(kuò)張的過多投資轉(zhuǎn)向增強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè),是合乎邏輯的選擇。
3關(guān)于2012年行業(yè)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)
3.1未來機(jī)械工業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析
(1)需求環(huán)境
內(nèi)需形勢(shì)增幅回落逐步趨穩(wěn)。2011年GDP增速逐季回落,前三季度分別為9.7%、9.5%、9.1%,1-9月累計(jì)為9.4%,預(yù)計(jì)全年增速在9.2%~9.3%,2012年一季度可望回落見底,底部區(qū)域可能在8.5%左右。鑒于我國(guó)仍處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,經(jīng)濟(jì)內(nèi)在的發(fā)展需求仍然強(qiáng)勁;加之明年各級(jí)地方政府的換屆效應(yīng);與此同時(shí)通脹壓力的舒緩也為宏觀調(diào)控政策提供了靈活調(diào)整的可能。綜上,明年GDP增速雖將略低于今年,但不會(huì)低于8.5%,估計(jì)在9%左右,全國(guó)增長(zhǎng)曲線很可能略呈“前低后高”走勢(shì)。因此,對(duì)明年內(nèi)需形勢(shì)可以謹(jǐn)慎樂觀。外需形勢(shì)增速將繼續(xù)趨緩。一是當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜而困難,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,以致引發(fā)“占領(lǐng)華爾街”運(yùn)動(dòng);西歐主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵,經(jīng)濟(jì)有陷入長(zhǎng)期低迷的危險(xiǎn);新興經(jīng)濟(jì)體也面臨若干難題,世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)在增大。二是我國(guó)機(jī)械工業(yè)雖有一定國(guó)際比較優(yōu)勢(shì),單持續(xù)高速的發(fā)展,已引起日益加劇的貿(mào)易摩擦,繼續(xù)擴(kuò)大出口的難度明顯加大。三是2011年前10個(gè)月人民幣兌美元已累計(jì)升值4.52%,截至2011年11月4日已升至6.3165,盡管近期有所回落,但總體的匯率上揚(yáng)必將促進(jìn)進(jìn)口而抑制出口。綜上,對(duì)2012年外需增長(zhǎng)不能過于樂觀。
(2)供給環(huán)境
①采購(gòu)成本:穩(wěn)步上升燃料、動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)荣?gòu)進(jìn)價(jià)格將繼續(xù)上行;但由于世界經(jīng)濟(jì)困難加大,石油、礦石、有色金屬等國(guó)際大宗物資價(jià)格估計(jì)難以大幅飆升,這將有利于減輕我國(guó)輸入性通貨膨脹壓力;此外,在過剩的產(chǎn)能壓力下,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格雖將有所上升,但難以大漲;值得關(guān)注的是明年電價(jià)是否上調(diào)。如果國(guó)家沒有大的調(diào)價(jià)動(dòng)作,預(yù)計(jì)明年采購(gòu)成本將比較平穩(wěn)。②財(cái)務(wù)成本:繼續(xù)增長(zhǎng),但增勢(shì)趨穩(wěn)由于通貨膨脹壓力趨緩,2012年融資環(huán)境將好于2011年,國(guó)家對(duì)流性的收緊力度將有所放緩,但也不會(huì)太松。部分機(jī)械企業(yè)將面臨較為突出的應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)2012年行業(yè)的財(cái)務(wù)成本將繼續(xù)增長(zhǎng),但增勢(shì)將趨緩。③庫存影響:流通環(huán)節(jié)有“去庫存”壓力從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,庫存有所增長(zhǎng),但并未在趨緊的環(huán)境下過分增加庫存。因此明年不存在嚴(yán)重的“去庫存”壓力。但據(jù)抽樣調(diào)研,目前沉積在流通環(huán)節(jié)的產(chǎn)品較2010年增多,將在一定程度上影響2012年初行業(yè)的營(yíng)銷形勢(shì)。④產(chǎn)能影響:產(chǎn)能過剩壓力難消機(jī)械工業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張,嚴(yán)重惡化了市場(chǎng)環(huán)境。雖然總需求將增長(zhǎng),但遠(yuǎn)趕不上供給能力的增長(zhǎng),惡性競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈;尤其是近幾年投資高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、機(jī)床等行業(yè),價(jià)格戰(zhàn)將加劇。
(3)政策環(huán)境
通脹壓力開始舒緩,政策微調(diào)空間加大CPI已進(jìn)入下行通道,11月已降至4.2%;明年可能進(jìn)一步放緩4%左右。通脹壓力的放緩為增加政策靈活性提供了可能。①宏觀經(jīng)濟(jì)政策:朝“定向?qū)捤汀蔽⒄{(diào)總體看,目前定向?qū)捤傻母吆糨^高,政治局會(huì)議重申要實(shí)際積極的財(cái)政政策文件的貨幣政策,同時(shí)提出要“穩(wěn)增長(zhǎng)”,從中已可捕捉到今后的政策走向。②產(chǎn)業(yè)政策:有利于機(jī)械工業(yè)發(fā)展“十二五”國(guó)家支持發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中,機(jī)械工業(yè)有“高端裝備制造業(yè)”和“新能源汽車”兩項(xiàng),而其他戰(zhàn)略性高新新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也都會(huì)拉動(dòng)機(jī)械裝備的發(fā)展。加上“04”專項(xiàng)、核電專項(xiàng)等重大專項(xiàng)的繼續(xù)實(shí)施,總體看來,機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策環(huán)境比較有利。
3.2對(duì)機(jī)械工業(yè)今后發(fā)展前景的展望
2012年需求增幅將繼續(xù)溫和回落,預(yù)計(jì)下半年將逐步回歸常態(tài),但難以重現(xiàn)前十年的火爆局面;與需求增幅的溫和回落相比,更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)是如何有效應(yīng)對(duì)產(chǎn)能的過度擴(kuò)張。在此過程中,企業(yè)的優(yōu)勝劣汰將非常劇烈。
(1)2011年全年預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)全年有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中:產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在25%左右;利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)在16%左右;出口增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在24%左右,進(jìn)出口貿(mào)易有望實(shí)現(xiàn)少量順差。
(2)2012年預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2012年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度將在平穩(wěn)基調(diào)下溫和回落,但全年仍有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中:產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在20%左右;利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)在12%左右;出口增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在15%左右。4建議機(jī)床行業(yè)思考幾個(gè)問題我國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)今薄弱環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面:航空航天和汽車這兩個(gè)重點(diǎn)用戶領(lǐng)域;飛機(jī)制造業(yè)非金屬材料加工裝備等;數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和功能部件;可靠性技術(shù)等基礎(chǔ)技術(shù)和研發(fā)試驗(yàn)條件。近幾年來,機(jī)床行業(yè)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度很大,而且絕大多數(shù)都用于新建廠房和增加加工設(shè)備,整機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張非常驚人;然而,研發(fā)和基礎(chǔ)領(lǐng)域并未得到太大改善,更令人憂慮的是中低檔傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求已出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力之勢(shì)。在內(nèi)資企業(yè)訂單下滑的同時(shí),機(jī)床工具產(chǎn)品的進(jìn)口仍然高速增長(zhǎng),2011年1-10月累計(jì)進(jìn)出口逆差高達(dá)115億美元之巨。這說明需求是客觀存在的,只不過是相當(dāng)多的高端裝備受水平所限,內(nèi)資企業(yè)尚無法滿足這些高端用戶的要求。再則,一些新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,如正在快速發(fā)展的航空工業(yè),急需大量非金屬新材料加工設(shè)備(如鋪帶機(jī)等),然而西方國(guó)家為抑制我發(fā)展,對(duì)我國(guó)實(shí)行封鎖。此外,高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件這些全行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)至今仍未得到有效緩解。
上述一方面訂單不足,另一方面又需求而無法滿足的矛盾現(xiàn)象凸現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)的機(jī)構(gòu)性矛盾已到了急需解決的地步。需求趨緩的壓力急劇加大未必是壞事,這可以使更多的企業(yè)增強(qiáng)危機(jī)感,不再沉溺于毫無風(fēng)險(xiǎn)的安逸之中。機(jī)床企業(yè)要針對(duì)用戶需求,勇于競(jìng)標(biāo)高端裝備,以此促進(jìn)自主創(chuàng)新;要在冷靜反思的基礎(chǔ)上,控制產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張,強(qiáng)化研發(fā)及試驗(yàn)條件建設(shè);把質(zhì)量、可靠性、精度保持性、功能和附配件完整性等用戶關(guān)心的指標(biāo)置于更優(yōu)先的位置。機(jī)床展覽會(huì)不僅應(yīng)該成為交易的場(chǎng)所,而且更要成為針對(duì)業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題、探討行業(yè)健康發(fā)展之路的機(jī)會(huì);成為交流新技術(shù)、新產(chǎn)品的平臺(tái);發(fā)展新生力量、促進(jìn)和引領(lǐng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的導(dǎo)向風(fēng)向標(biāo)。
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