農(nóng)村電商行業(yè)調(diào)查報告精選(九篇)

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第1篇：農(nóng)村電商行業(yè)調(diào)查報告范文

關(guān)鍵詞:境內(nèi)戰(zhàn)略投資者;商業(yè)銀行;改革

一、前言

戰(zhàn)略投資(strategic investment)是并購術(shù)語,在2005年底出臺的《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》中將其定義為“具有一定規(guī)模的中長期戰(zhàn)略性并購?fù)顿Y”。戰(zhàn)略投資者(strategic investor)是相對于上市公司發(fā)起人而言的,是指以資本合作為基礎(chǔ),通過長期持股,尋求戰(zhàn)略合作關(guān)系的投資者。銀監(jiān)會副主席唐雙寧認(rèn)為,中資銀行的戰(zhàn)略投資者應(yīng)該是注重長期利益、與其入股銀行結(jié)成利益共同體的投資者。金融危機前,國內(nèi)商業(yè)銀行爭相引進境外戰(zhàn)略投資者,甚至將其作為改革的必要過程。此次金融危機爆發(fā)后,恰逢鎖定期結(jié)束的境外戰(zhàn)略投資者開始撤離我國市場,境內(nèi)戰(zhàn)略投資者開始為人們所重視。

二、境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的發(fā)展

(一)境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的發(fā)展歷程

國內(nèi)戰(zhàn)略投資者最早出現(xiàn)在1999年7月28日。中國證監(jiān)會頒布了《關(guān)于進一步完善股票發(fā)行方式的通知》,首次引入了戰(zhàn)略投資者概念,戰(zhàn)略投資者被認(rèn)為是“市場穩(wěn)定器”。首鋼股份作為國內(nèi)首家引入戰(zhàn)略投資者的上市公司,在上市首日向戰(zhàn)略投資者配售9200萬股股票,并規(guī)定鎖定期為6個月。向戰(zhàn)略投資者配售股票,不在于融資的意義,更主要的是穩(wěn)定市場,對市場認(rèn)購起到某種表率作用,提升社會公眾對上市公司的信任。之后這種向戰(zhàn)略投資者配售的形式屢見不鮮,鎖定期也各不相同。商業(yè)銀行引入境內(nèi)戰(zhàn)略投資者始于2002年4月2日,招商銀行股份有限公司A股發(fā)行網(wǎng)下向法人投資者配售,其中就包括了10家戰(zhàn)略投資者,鎖定期為12個月。2004年6月14日,商業(yè)銀行首次在IPO前引入戰(zhàn)略投資者。社?；鹨詰?zhàn)略投資者身份一舉向交通銀行投入100億元,鎖定期為3年,以占其資金總量7%左右成為其實體投資的最大一單。2007年4月23日,以“A+H”方式同步公開招股的中信銀行,共引進了工商銀行、社?；鸬?0家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,工商銀行成為了國內(nèi)首家以戰(zhàn)略投資者身份參股銀行的銀行。隨著銀行業(yè)改革的縱深發(fā)展,城市商業(yè)銀行開始引入境內(nèi)戰(zhàn)略投資者。2006年11月30日,煙臺商業(yè)銀行增資擴股,引進中國華電集團公司等投資者,募集股本3.93億股,募集資金3.93億元,其中,中國華電認(rèn)購2.73億股,占市商行增資擴股后總股本10.9億股的25%,成為市商行境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,這是市商行首次引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者。農(nóng)村金融機構(gòu)的股份制改造是繼國有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行之后,銀行業(yè)改革的第3步。2007年12月,經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn),常熟農(nóng)商行引入交行作為戰(zhàn)略投資者,成為全國首家引入境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的農(nóng)村商業(yè)銀行。2007年7月5日,江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行與啟東市農(nóng)村信用合作聯(lián)社正式簽訂《江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戰(zhàn)略入股啟東農(nóng)村信用合作聯(lián)社框架協(xié)議》,成為國內(nèi)農(nóng)村合作金融機構(gòu)引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的首個案例。從以上發(fā)展歷程可以看出,境內(nèi)戰(zhàn)略投資者始終緊隨我國銀行業(yè)改革的步伐。在改革的各個階段,從國有商業(yè)銀行到城市商業(yè)銀行,再到農(nóng)村金融機構(gòu)的改革中都可以發(fā)現(xiàn)境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的積極參與。

(二)境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的特點

1、境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的動機。根據(jù)以往經(jīng)驗,投資于銀行常常能獲得較高的收益率,而且以戰(zhàn)略投資者身份參股銀行還可以獲得溢價補償。2003年4月10日,招商銀行戰(zhàn)略投資者配售股份上市,僅1年后,10家戰(zhàn)略投資者就賺得盆滿缽滿。其中復(fù)星實業(yè)申購的3880萬股賬面獲利1.7億元,而中水漁業(yè)至少收益5055萬元。而且境內(nèi)戰(zhàn)略投資者投資商業(yè)銀行有助于和銀行建立良好的關(guān)系,以便獲得貸款方面的支持和業(yè)務(wù)上的合作機會。華能集團投資10億元,成為工商銀行的戰(zhàn)略投資者。1年鎖定期后,華能集團已經(jīng)退出10大股東的行列,但仍和工商銀行保持著良好的合作關(guān)系,2008年工行還成功承銷中國華能集團公司50億元短期融資券。銀行以境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的身份控股其他銀行則是一條跨區(qū)域發(fā)展的捷徑。北京銀行參股廊坊市商業(yè)銀行,以19.99%的持股比例成為后者第一大股。受監(jiān)管部門異地開設(shè)分行的管控,加之直接設(shè)立機構(gòu)的成本較高,通過跨區(qū)域兼并重組的方式參股其他商業(yè)銀行成為銀行擴張簡便、有效的手段。另外,境內(nèi)戰(zhàn)略投資者處于戰(zhàn)略發(fā)展需要,力圖曲線進入金融行業(yè),跨行業(yè)經(jīng)營以分散風(fēng)險。隨著競爭環(huán)境的變化,單純強調(diào)規(guī)模經(jīng)濟和速度經(jīng)濟已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。培育企業(yè)核心競爭能力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,創(chuàng)新和經(jīng)營多元化是許多大型企業(yè)突破發(fā)展瓶頸的手段。

2、境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的加入時機。境內(nèi)戰(zhàn)略投資者按加入時機可以分成3類,一是在引進發(fā)起人股東時加入的戰(zhàn)略投資者:主要指社?；?。2004年社?；鹨?00億元入股改制后的交通銀行,隨后,社?；鹩址謩e入股了中國銀行和中國工商銀行,資金數(shù)量都是100億元。2009年2月26日,經(jīng)國務(wù)院同意,社?；鹩忠詰?zhàn)略投資者身份參與到對國家開發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的股份制改造。IPO前加入的戰(zhàn)略投資者可以獲得較高的溢價率,因此是境外戰(zhàn)略投資者追捧的形式,而境內(nèi)戰(zhàn)略投資者卻較少參與其中。另一類就是在上市首日以配售方式加入的戰(zhàn)略投資者,這類戰(zhàn)略投資者不只局限于金融機構(gòu),主要是實力雄厚的大型企業(yè)。如寶鋼集團、華能集團。但是這類境內(nèi)戰(zhàn)略投者的投資額較小,一般不足以成為銀行的大股東。而且鎖定期較短,大多數(shù)戰(zhàn)略投資者的鎖定期都只有12個月,為了補償投資者承擔(dān)的風(fēng)險仍可享受一定的溢價率。目前境內(nèi)戰(zhàn)略投資者大都是以這種方式引進的。另外,還可以通過增發(fā)引進戰(zhàn)略投資者。

3、境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的構(gòu)成。境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的構(gòu)成主要是國有或國有控股的大型企業(yè)和機構(gòu)。實力雄厚的保險公司是戰(zhàn)略投資銀行的主力,中國人壽同時是工商銀行、交通銀行和中國銀行的戰(zhàn)略投資者。中國銀行的14家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中有5家保險公司,總計承諾認(rèn)購股票金額15.2億元,占總配售金額的38%。中國工商銀行的23家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中,保險公司有9家,認(rèn)購金額占配售額的51%。入股未上市銀行給保險資金帶來了廣闊的收益空間,同時也加快了金融混業(yè)步伐。另外,能源巨頭中國華能集團公司、中國海洋石油總公司和國家開發(fā)投資公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、中國長江電力股份有限公司等大型國有企業(yè)也熱衷于參股銀行。與保險公司戰(zhàn)略投資的初衷類似,高額的收益率和業(yè)務(wù)上的長期合作是重要原因。近年來也出現(xiàn)了商業(yè)銀行作為境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的情況。如2007年,萊商銀行引入浦發(fā)銀行作為戰(zhàn)略投資者;啟東市農(nóng)村信用合作聯(lián)社引入江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行;2008年廊坊市商業(yè)銀行引入北京銀行。大型商業(yè)銀行積極參與到城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)的改革重組中,是雙贏的選擇。投資者可以獲得較高的收益率和對陌生市場的了解,引進投資方可以提高資本充足率,得到股改經(jīng)驗和技術(shù)指導(dǎo)。

三、關(guān)于商業(yè)銀行引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的思考

(一)關(guān)鍵是引進先進技術(shù),提高管理水平

盡管我國商業(yè)銀行取得了長足的進步,2008年底在全球大銀行市值排名中占據(jù)了前兩名,但與國外優(yōu)秀銀行相比,還有很大的差距。不論風(fēng)險管理上、產(chǎn)品設(shè)計上,還是制度建設(shè)、管理流程上都存在很多問題。風(fēng)險控制水平低下,風(fēng)險管理機制不健全,個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,管理體制落后,機構(gòu)龐大、效率低下制約了我國銀行業(yè)的發(fā)展。在此次金融危機中沒有受到嚴(yán)重沖擊,并不意味著我國銀行體制和管理是世界上最先進的。我國商業(yè)銀行的改革任重道遠(yuǎn),引進先進技術(shù),提高管理水平還是改革的重中之重。引進戰(zhàn)略投資者的核心目標(biāo)應(yīng)是提高管理水平和改進技術(shù),而非充實資本,引進戰(zhàn)略投資者更不應(yīng)成為尋租的工具。

(二)境內(nèi)戰(zhàn)略投資者應(yīng)該發(fā)揮積極作用

境外戰(zhàn)略投資者不可能仍是我國銀行業(yè)改革的依賴了,一方面是因為沒有足夠的資金投資我國銀行業(yè),另一方面就是不可能永遠(yuǎn)做到競爭回避,外資銀行戰(zhàn)略投資的目的就是要了解我國市場,進而拓展在我國的業(yè)務(wù)。據(jù)普華永道的2008年《外資銀行在中國》調(diào)查報告顯示,預(yù)計未來3年在華外資銀行數(shù)量可能從目前的76家增加到100家,而法人銀行將超過40家,可能達到60家。而且證監(jiān)會規(guī)定每家外資銀行最多只能入股兩家中資銀行,因此合規(guī)的、可供選擇的境外戰(zhàn)略投資者范圍會逐漸減少。在金融危機的背景下,不可能繼續(xù)依賴引進境外戰(zhàn)略投資者提升管理水平了。戰(zhàn)略投資者并不意味著永遠(yuǎn)持有,否則也沒有所謂禁售期一說。我國有近百家企業(yè)有著境內(nèi)戰(zhàn)略投資銀行的經(jīng)驗。在金融危機的背景下,銀行業(yè)改革可以借助優(yōu)秀的境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,而非依賴境外戰(zhàn)略投資者。公司治理體制完善、改革經(jīng)驗豐富的國內(nèi)企業(yè)都可以繼續(xù)推進我國銀行業(yè)的發(fā)展。

(三)引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的流程需要規(guī)范

引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者同樣需要規(guī)范,不能盲目引進。目前,我國銀行業(yè)引進的境內(nèi)戰(zhàn)略投資者大多類似于財務(wù)投資者,鎖定期只有12個月,持有股份也很少,大多在5%以下,不能成為大股東,不足以影響董事會的決定,因此引進先進公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營技術(shù)的可能性就很小了。截至2008年底,14家上市銀行一共引進過107個境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,但成為大股東的戰(zhàn)略投資者寥寥。參考對境外戰(zhàn)略投資者的規(guī)定,境內(nèi)戰(zhàn)略投資者也應(yīng)該延長鎖定期,規(guī)定最低持股比例,否則就要取消其戰(zhàn)略投資者的身份。計劃引資的銀行也要提高自身的辨別能力,選擇合格的境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,注重業(yè)務(wù)合作和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),而不應(yīng)盲目引進,畢竟引入戰(zhàn)略投資者對于提升銀行業(yè)務(wù)能力絕非萬用仙丹,結(jié)果要比形式重要。

(四)引進戰(zhàn)略投資者不是唯一的選擇

引進境外戰(zhàn)略者不是唯一的選擇,可以不轉(zhuǎn)讓股份所有權(quán)換取先進的管理經(jīng)驗,而是撥出專項資金,就具體業(yè)務(wù)請來具有國際水平的管理咨詢團隊,堅持“以我為主,花錢借腦的方式”,事實證明這種方法要比泛泛地引入國際戰(zhàn)略投資者更為奏效。引入國際戰(zhàn)略投資者絕非學(xué)習(xí)國際先進管理理念的唯一途徑。另外,充足資本的問題也可以通過上市融資,發(fā)行各類債券來解決。如果單純?yōu)榱颂岣吖芾硭胶脱a充資本,引進戰(zhàn)略投資者不是唯一的選擇。

參考文獻:

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第2篇：農(nóng)村電商行業(yè)調(diào)查報告范文

《銀行家》研究中心 中國商業(yè)銀行競爭力評價課題組

2005～2006年中國城市商業(yè)銀行總體財務(wù)評價

處置不良資產(chǎn)效果明顯

歷史遺留下來的大量不良資產(chǎn)是制約著城商行發(fā)展最為嚴(yán)重的問題。面對監(jiān)管當(dāng)局宣布的“06大限”，地方政府意識到要繼續(xù)掌控這塊金融資源的前提是維護其生存，對于自己常年侵害城商行所形成的歷史舊賬必須“出血”買單。

在監(jiān)管部門的高壓和地方政府的積極推動下，城商行的重組搶救運動成效卓然。截至2006年12月末，已有59家城商行累計置換、剝離不良資產(chǎn)685.05億元，其中信貸資產(chǎn)511.09億元，非信貸資產(chǎn)173.97億元。全國城市商業(yè)銀行平均不良貸款比例由2002年的17.7%下降到目前的4.78%。2006年各城商行處置不良資產(chǎn)又上新臺階，一年內(nèi)城商行置換不良資產(chǎn)106億元，年處置速度達到38.2%，為近五年之最，其中地方財政注資42億元。

從區(qū)域情況看，圖1顯示，曾經(jīng)是重災(zāi)區(qū)的東北地區(qū)和中部地區(qū)的城商行近五年來變化最大，東北地區(qū)信貸不良率從2002年的36.65%下降至2006年末的4.62%；中部地區(qū)城商行的不良率從31.05%下降至4.17%，甚至低于東部沿海地區(qū)城商行的平均值4.36%，成為近年來全國城商行資產(chǎn)質(zhì)量最好的三個地區(qū)之一。另外兩個地區(qū)為：長三角地區(qū)平均信貸不良率為2.40%，環(huán)渤海地區(qū)平均信貸不良率為4.07%。

2006年城商行資產(chǎn)質(zhì)量明顯得到改善，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良銀行（不良率小于2%），由2005年的14家猛增到2006年的27家。2002年至2006年資產(chǎn)質(zhì)量為良（不良率大于2%小于5%）的銀行由5家增加到54家，僅2006年一年就增加了17家。2006年有13家不良率超過15%的城商行擺脫了高危狀態(tài)。從2002年起，資產(chǎn)質(zhì)量差（不良率大于15%）的銀行由66家變?yōu)?006年的6家。

從地區(qū)分布看，全國共有22家銀監(jiān)局推動城商行開展了不良資產(chǎn)處置工作。遼寧、河南、湖北、吉林等地城商行在不良資產(chǎn)處置工作中成效顯著，合計處置不良資產(chǎn)368.18億元，占不良資產(chǎn)處置總額的53.74%。17個省區(qū)的地方政府對城商行進行了注資。其中遼寧、廣東、河南、湖南、四川等地城商行增資效果明顯，合計注資60.76億元，占全部注資總額的62.26%。

從銀行分布看，鄭州、大連、沈陽、武漢、長春等5家城商行不良資產(chǎn)處置效果明顯，合計處置金額219.47億元，占全部不良資產(chǎn)處置總額的32.04%。廣州、蘭州、成都、衡陽、開封等5家城商行增資幅度較大，合計注資金額46.64億元，占全部注資總額的47.69%。

據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，另有18家城商行在地方政府、監(jiān)管部門的支持下，正在實施不良資產(chǎn)置換或注資工作，計劃置換不良資產(chǎn)41.86億元，注資44.25億元。下一階段，銀監(jiān)會將繼續(xù)推動、支持地方政府對城商行的資產(chǎn)置換和注資工作，重點推進城商行資產(chǎn)置換工作的依法、合規(guī)和有效性，努力降低城商行不良資產(chǎn)比例、提高資本充足率。

資本充足率穩(wěn)步提高

資本充足率是一個動態(tài)指標(biāo)，它與銀行的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險控管效果、市場經(jīng)濟環(huán)境、自身發(fā)展速度等緊密相關(guān)，并隨著時間延伸而不斷變化。資本充足率已成為銀行經(jīng)營的基本要求和監(jiān)管重點，為實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展、機構(gòu)增設(shè)與跨區(qū)經(jīng)營，避免在金融產(chǎn)品和工具的創(chuàng)新運用等方面受到制約，城商行必須根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況及時補足資本充足率，依據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)則建立資本金持續(xù)補充機制。并且銀行是運用金融杠桿和金融工具獲取并配置金融資源的社會公眾性企業(yè)，具有中介和信用功能，必須有充足的資本金，才能形成和保持較高的抗風(fēng)險能力和市場競爭，從而有效地保護存款人和一般債權(quán)人的利益。借鑒國際慣例，我國銀監(jiān)部門規(guī)定銀行資本金充足率不得低于8%，并將這一要求貫穿于商業(yè)銀行的設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營，直至市場退出的全過程。

截至2006年底，中國城市商業(yè)銀行資本充足率為8.5%，整體已經(jīng)達到2004年12月頒布的《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展綱要》規(guī)定的到2006年底商業(yè)銀行資本充足率應(yīng)達到8%以上的要求。通過幾年的努力，城市商業(yè)銀行平均資本充足率從5年前的-0.2%上升到今天的8.5%。

從區(qū)域角度來看，在全國范圍普遍提高的前提下，渤海灣、中部和西部地區(qū)增幅較大。而西北地區(qū)以及珠三角地區(qū)整體上還未達到8%的限制要求，特別是珠三角地區(qū)還存在較大差距。其中長三角地區(qū)資本充足率始終處于較高水平，且較為穩(wěn)定。

僅2006年，資本充足率達到“充足指標(biāo)（資本充足率大于10%）”的城商行就由2005年的10家變?yōu)?006年的29家，近乎增加了三倍。同時資本充足率為負(fù)值存在技術(shù)破產(chǎn)可能的城商行由2005年的22家減少到2006年的7家，也有三成的降低。

但是截至目前，仍然有近40多家城市商業(yè)銀行無法達到要求，為此中國銀監(jiān)會相應(yīng)放寬了條件。銀監(jiān)會前副主席唐雙寧在“2007中國金融市長年會”上表示，雖然城市商業(yè)銀行整體資本充足率已經(jīng)達標(biāo)，但各行之間差異較大，城市商業(yè)銀行補充資本的任務(wù)刻不容緩。2007年底，爭取20家未達標(biāo)的城商行達標(biāo)，2008年底，所有城商行資本充足率都要力爭達標(biāo)。

山東省14家城市商業(yè)銀行資本充足率在2006年末全部達到現(xiàn)代商業(yè)銀行8%以上的要求，是全國首個所有城商行均按時達標(biāo)的省份。2006年，山東省城市商業(yè)銀行實現(xiàn)賬面利潤15.9億元，上繳稅款11.6億元，平均各市地方財政收入的0.84%來自于城市商業(yè)銀行。

總資產(chǎn)、貸款、利潤快速增長

城市商業(yè)銀行資產(chǎn)、信貸、利潤總額快速增長，截至2006年末，全國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為2.57萬億元，信貸總額為1.37萬億，利潤總額高達181億。此外，近年來全國城商行利潤增速遠(yuǎn)高于資產(chǎn)和信貸增速，資產(chǎn)利潤率從2002年的0.33%迅速提升至2006年的0.697%。盈利能力的提升主要得益于資產(chǎn)質(zhì)量的改善，特別是近年來城商行大面積的財務(wù)重組運動，信貸不良率從2002年的17.70%迅速下降至2006年底的4.78%。

從區(qū)域看，東部沿海地區(qū)的城商行利潤率明顯高于內(nèi)陸中西部地區(qū)和東北地區(qū)，特別是長三角兩省一市的城商行平均資產(chǎn)利潤率高達0.92%，反映出中國當(dāng)前經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)之一的盈利性機會，更大程度也得益于該地區(qū)極為優(yōu)良的地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境，有效地降低了銀行的外部風(fēng)險和營運成本。此外，中部地區(qū)成為近年來盈利能力提升最快的地區(qū)，資產(chǎn)利潤率從2002年的0.053%迅速提升至2006年末的0.711%，接近東部地區(qū)水平。珠三角地區(qū)的城商行受困于龐大的不良資產(chǎn)包袱，特別是廣州商行和珠海商行還處于高危狀態(tài)，極大地制約了其盈利能力的提升，整個地區(qū)城商行平均資產(chǎn)利潤率依然處于較低水平，僅為0.338%。

從盈利能力的結(jié)構(gòu)上看，盈利能力“強”(資產(chǎn)利潤率大于1%)的城商行數(shù)量直線上升，從2002年的1家增加到2006年的29家，而虧損的城商行由2002年的22家減少到2006年的2家。全國城商行平均資產(chǎn)利潤率也由2002年的0.33%增長到2006年的0.7%，利潤率幾乎翻番。

我們將全部城商行按資產(chǎn)規(guī)模劃分為三類：資產(chǎn)規(guī)模在200億元以上的，劃為大型城商行；其中北京銀行和上海銀行資產(chǎn)超過2000億接近全國性股份制銀行的標(biāo)準(zhǔn)，也可將其歸為超大城商行；資產(chǎn)規(guī)模在100億元～200億元之間的，劃為中型城商行；資產(chǎn)規(guī)模在100億元以下的，劃為小型城商行。

在對比資產(chǎn)利潤率與資產(chǎn)規(guī)模時，可以發(fā)現(xiàn)，盈利能力與資產(chǎn)規(guī)模并不構(gòu)成明顯的正相關(guān)關(guān)系，資產(chǎn)規(guī)模大的銀行不一定利潤率高，而很多資產(chǎn)利潤率很高的銀行，卻是資產(chǎn)總額較少的“小銀行”(總資產(chǎn)小于100億元)。

根據(jù)美國的情況，盈利性最好的是那些資產(chǎn)在10億～100億美元的銀行以及資產(chǎn)在3億～5億美元的銀行。這與我們得到的中國城市商業(yè)銀行的情況有驚人的相似之處。在2006年度中國盈利最好的37家城商行中（資產(chǎn)利潤率大于0.8%），既有寧波、杭州和南京等大型銀行（資產(chǎn)規(guī)模在500億元以上），更多的卻是烏海、稠州、南充和新鄉(xiāng)等小型銀行（資產(chǎn)規(guī)模在100億元以下）。這從一個側(cè)面說明，社區(qū)銀行仍然是、也完全可以是一種盈利性很高且具有長期穩(wěn)定性的商業(yè)模型，規(guī)模擴張上市、“捆綁”重組并非中國城市商業(yè)銀行未來發(fā)展的惟一模式，我們必須重新審視城市商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略定位問題。

從衡量貸款集中度的兩個監(jiān)管指標(biāo)來看，最大客戶比率與十大客戶比率在近年來均高居不下的前提下，2006年在全國范圍內(nèi)取得雙降，其中最大客戶比率從2005年的179.98%降為2006年的158.85%；十大客戶比率從2005年的620.3%降為2006年的456.61%，但仍處于較高水平。城商行資產(chǎn)運用仍較多集中在大客戶，大資金上，對中小企業(yè)支持力度較小，同時可以看出，越是不發(fā)達地區(qū)這種現(xiàn)象越是明顯。社區(qū)銀行的經(jīng)營宗旨無法得到體現(xiàn)，與全國性商業(yè)銀行客戶群重疊，存在明顯的客戶爭奪局面。

城商行地區(qū)差異性在大幅縮小

地區(qū)差異是中國轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟最為主要的特征之一，區(qū)域間地理、歷史、人文傳統(tǒng)的差異、其所擁有的客觀性經(jīng)濟發(fā)展要素的數(shù)量和質(zhì)量的差別、經(jīng)濟發(fā)展模式差異、市場經(jīng)濟發(fā)育程度差異、政府治理的差異等等制度性和非制度性因素，造成中國各地區(qū)金融運行環(huán)境的顯著差異。根據(jù)社科院金融所《中國地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境調(diào)查報告》披露，在2003～2005年間，信貸資產(chǎn)質(zhì)量最差的地區(qū)與資產(chǎn)質(zhì)量最好地區(qū)的不良資產(chǎn)比率和不良資產(chǎn)損失率相差一直在10倍以上。

城商行經(jīng)營狀況一直是觀測中國這種顯著的區(qū)域金融差異的重要指標(biāo)。隨著2003年以來，地方政府主導(dǎo)的城商行財務(wù)重組運動的展開，我們發(fā)現(xiàn)，無論是東中西部之間，還是沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)內(nèi)部和內(nèi)陸地區(qū)內(nèi)部，這種差異性在迅速縮小。（見圖9～圖11）

資產(chǎn)質(zhì)量差異也已經(jīng)不那么明顯，除了廣東省的幾家城商行仍處于資產(chǎn)質(zhì)量最差的“第六類行”（按照銀監(jiān)會的要求，對于實施政策支持仍無法達標(biāo)的“第六類”銀行將考慮實施關(guān)閉措施）以外，其他地區(qū)城商行的平均不良率都在迅速地向4％以下的水平靠攏。長三角地區(qū)城商行平均信貸不良率僅為2.4％，說明該地區(qū)經(jīng)濟快速增長、司法公正、重商主義的人文傳統(tǒng)支撐起良好的社會誠信文化，這是作為社區(qū)銀行的城商行健康成長不可或缺的土壤。

城商行的資本狀況是差異迅速縮小最為突出的方面，大部分地區(qū)的城商行在2006年末都接近了監(jiān)管當(dāng)局8％的資本充足率的達標(biāo)要求，除了廣東的幾家城商行由于歷史包袱比較沉重，仍處于不良資產(chǎn)清理階段，短期內(nèi)資本補充機制難以迅速到位，但隨著大量不良資產(chǎn)的剝離，它們的平均資本充足率也從技術(shù)性破產(chǎn)的-2.91％上升至3.31％。經(jīng)濟活力和擁有優(yōu)良金融生態(tài)環(huán)境的地區(qū)（長三角和環(huán)渤海）外部資本補充機制的建立相對容易。自1999年以來，上海、南京、杭州、寧波等中心城市的大型城商行先后引入了外資的戰(zhàn)略投資人，上海、南京獲準(zhǔn)發(fā)行了次級債，寧波、南京2007年獲準(zhǔn)在A股市場上市，而浙江省內(nèi)城商行的民營化運動也成為資本金的重要補充機制。

相比較而言，中國其他地區(qū)的城商行就沒有那么幸運了，西部、中部和東北地區(qū)的城商行的資本補充仍主要依賴于地方政府主導(dǎo)的資產(chǎn)置換等財務(wù)重組行為。正常的資本金補充機制建立依然艱難，這也成為制約這些地區(qū)城商行未來發(fā)展的瓶頸。

政府主導(dǎo)的城商行重組運動固然能迅速地改變銀行的資本和資產(chǎn)質(zhì)量問題，但銀行的盈利能力顯然是銀行未來持續(xù)發(fā)展的根本。可以看到，城商行盈利狀況依然反映出比較明顯的地區(qū)差異。長三角地區(qū)城商行平均資產(chǎn)利潤率高達0.92％，而其他地區(qū)城商行都在0.7％以下。西部地區(qū)低于0.5％，珠三角地區(qū)的城商行，平均資產(chǎn)利潤率甚至低于0.2%。

城商行發(fā)展與地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境

“金融生態(tài)環(huán)境”概念是將“自然生態(tài)”的概念引入金融領(lǐng)域，是對金融業(yè)尤其是銀行業(yè)生存和發(fā)展環(huán)境的高度概括，包括政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、法律環(huán)境、信用環(huán)境等。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，良好的金融生態(tài)環(huán)境在一定意義上就意味著和諧、統(tǒng)一的社會經(jīng)濟生活。打造和建設(shè)良好的金融生態(tài)環(huán)境，將有助于營造良好的發(fā)展環(huán)境，降低金融風(fēng)險，推進社會經(jīng)濟全面健康持續(xù)發(fā)展。

中國社科院金融研究所的一項研究成果表明，地方政府、經(jīng)濟、司法等構(gòu)成金融生態(tài)最主要的影響要素，對地區(qū)金融資產(chǎn)質(zhì)量好壞發(fā)揮著重要影響。城市商業(yè)銀行為我們研究這一問題提供了一個極好的事例。簡單將地區(qū)的不良率和估計損失率來代表一地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)劣，我們發(fā)現(xiàn)外部金融生態(tài)環(huán)境之優(yōu)劣是決定城商行經(jīng)營績效地區(qū)性差異的一個非常關(guān)鍵的因素。

進一步研究，我們發(fā)現(xiàn)了一個有意思的現(xiàn)象，城商行的信貸質(zhì)量高低與地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)劣的相關(guān)性，逐年顯著下降，2003年兩者相關(guān)性接近0.31，2004年下降了近一半達0.196，2005年再下降一半達0.08，2006年進一步下降至0.046。

這倒不是說明地區(qū)環(huán)境因素的差異不再是城商行的經(jīng)營績效的影響因素，恰恰相反，我們發(fā)現(xiàn)，通過政府的注資剝離等財務(wù)外科手術(shù)，短時間內(nèi)就可以使一個危機四伏的銀行頓變成一個數(shù)字意義上的“好”銀行，但顯然銀行經(jīng)營所賴以生存的當(dāng)?shù)氐捏w制和機制環(huán)境的變化卻要緩慢得多。我們選取了2003年度風(fēng)險最大的24家城商行（信貸不良率超過25%）作為樣本，經(jīng)過三年的當(dāng)?shù)卣闹亟M搶救運動，這24家銀行財務(wù)狀況得到了大幅的改善，平均信貸不良率從2003年末的38.78%迅速地下降至8.33%，下降超過了30個百分點，而同期當(dāng)?shù)劂y行部門的整體信貸不良率僅僅下降了10個百分點，從29.86%下降至17.91%，當(dāng)?shù)氐恼w信用環(huán)境依然處于一個高風(fēng)險的狀況，這些通過資產(chǎn)置換剛剛脫離困境的城商行是否會再一次被“污染”，我們不得而知。要把短期的豐碩盈利轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的、可持續(xù)的業(yè)績表現(xiàn)，這不是一件容易的事情。國際上許多案例表明，不少問題銀行在獲得救助以后的短短幾年時間之內(nèi)，很可能由于體制環(huán)境的因素而再次陷入困境。

而事實證明，地區(qū)社會中介充分發(fā)展、信用文化較發(fā)達、居民的富庶、私人部門的發(fā)展、政府對私有產(chǎn)權(quán)的保護意識等等這些金融生態(tài)的優(yōu)良元素，是一種具有很強“外部性”的公共產(chǎn)品，可以被當(dāng)?shù)劂y行部門充分利用，這樣一來就節(jié)省了大量的信息產(chǎn)品成本，降低信用風(fēng)險。在這樣的金融生態(tài)環(huán)境下，城商行的經(jīng)營績效普遍不錯。

特別是在城商行利益格局中，地方政府一直扮演著重要的角色，城商行的重組改革本身就涉及到地方政府利益的重新調(diào)整。地方政府一般是當(dāng)?shù)爻巧绦械淖畲蠊蓶|，城商行的不良貸款形成大多與地方政府有著千絲萬縷的聯(lián)系。為了滿足自身的特定偏好和政績顯示的需要，地方政府利用自己的大股東地位，將地方性銀行機構(gòu)變?yōu)樽约喊l(fā)展地方經(jīng)濟的“提款機”，包括為地方政府選定的項目和企業(yè)提供貸款支持、兼并其他陷入困境的城市信用社、向處于困境的企業(yè)提供貸款、墊付地方政府債務(wù)等等。

2005年，監(jiān)管當(dāng)局發(fā)出資本充足率8%的限定和消滅差銀行的堅決態(tài)度，使地方政府認(rèn)識到繼續(xù)掌控這塊金融資源的前提是維護其生存。與其抱殘守缺維持控制一個具有內(nèi)在治理缺陷的城商行而承擔(dān)其可能的風(fēng)險，還不如引入外部投資人，只要在地方政府的領(lǐng)地上，就能夠為地方經(jīng)濟提供服務(wù)。我們看到，一些地方政府為了幫助城商行順利引資，而對其進行了資產(chǎn)置換、注資等。坦率地講，當(dāng)下地方政府為城商行引資和聯(lián)合所做的這些努力，某種程度上只不過是對過去“掠奪”的一種返利而已。如果城商行能夠源源不斷提供金融資源的支持、地方政府又可以不承擔(dān)后果的話，估計沒有哪個地方政府愿意主動放棄對于城商行的控制。在地方政府的資產(chǎn)置換、注資等一系列姿態(tài)背后，隱藏的往往是其絕不會輕易地將城商行拱手相讓、放棄對本地金融資源支配權(quán)的真實意圖。天下沒有免費的午餐，如果當(dāng)下的行政管理體制的改革沒有出現(xiàn)實質(zhì)性進展的話，要想廓清地方政府與城商行之間紛繁的關(guān)系絕不是件容易的事。

城商行業(yè)務(wù)特點

當(dāng)前，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)（合作）銀行以及農(nóng)村和城市信用社的業(yè)務(wù)仍以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，僅靠存貸款利差創(chuàng)造利潤。據(jù)統(tǒng)計，多數(shù)地方商業(yè)銀行95%以上的收益是靠利息收入實現(xiàn)的，中間業(yè)務(wù)基本上是空白，和國外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占30%甚至50%以上相比差距很大，甚至和國內(nèi)國有商業(yè)銀行如工商銀行中間業(yè)務(wù)收入占20%～30%相比差距也很大。其后果是城市商業(yè)銀行越來越滿足不了客戶高效、快速、多樣化的金融服務(wù)需求，喪失了增加低成本存款的途徑，從而降低了商業(yè)銀行的同業(yè)競爭力，制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單調(diào)還表現(xiàn)在貸款發(fā)放對象過于集中于“兩小企業(yè)”，對居民資金的融通很少，尤其是消費貸款更是空白，這與國外地方商業(yè)銀行的做法大相徑庭。農(nóng)村信用社受自身資金實力、員工素質(zhì)、農(nóng)村客觀條件等限制，金融創(chuàng)新的意愿和能力不強，滿足于提供單一的農(nóng)戶小額信用貸款服務(wù)。

其次，產(chǎn)品科技含量不高。這集中體現(xiàn)在銀行卡、電子銀行、個人理財和網(wǎng)上銀行等新興高科技類產(chǎn)品上。比如網(wǎng)上銀行，城市商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行僅能實現(xiàn)查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費和支付等較為簡單的功能，而股份制商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行還可實現(xiàn)貸款、買賣外匯、理財、網(wǎng)上結(jié)算中心等較為復(fù)雜的功能。

從市場格局上看，我國國有商業(yè)銀行的壟斷度非常高，擁有遍布全國的分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，具備強大的銀行零售業(yè)務(wù)能力，是我國商業(yè)銀行的巨無霸。城市商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營受限的情況下，又與四大商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營上尚未形成合理的分工，業(yè)務(wù)相對集中在傳統(tǒng)的存、貸、匯上，中間業(yè)務(wù)比例比較小，在四大國有商業(yè)銀行均實行存款全國通存通兌的情況下，大部分城市商業(yè)銀行只能在本地區(qū)實現(xiàn)通存通兌，由此分流了一部分本地客戶。另外，一些政府部門和單位制定本系統(tǒng)存款不得存入中小金融機構(gòu)的不恰當(dāng)干預(yù)，使得城市商業(yè)銀行的經(jīng)營雪上加霜。從而導(dǎo)致大量存款從城市商業(yè)銀行向國有銀行、股份制銀行等大銀行轉(zhuǎn)移，造成城市商業(yè)銀行的市場份額下降。

中國城市商業(yè)銀行戰(zhàn)略定位與發(fā)展構(gòu)想

國外商業(yè)銀行的市場定位經(jīng)常采用“C-A-P”模型進行分析。即銀行根據(jù)自身的特點，來確定客戶（Client）－競爭地（Area）－產(chǎn)品（Product）的最佳組合。對于城市商業(yè)銀行來說，其市場定位是指銀行對其核心業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、主要客戶群以及主要競爭地的認(rèn)定或確定，從而根據(jù)自身特點揚長避短，選擇和確定“客戶－產(chǎn)品－競爭地”最佳組合的系統(tǒng)步驟和方法，以達到銀行資源的最優(yōu)配置和最佳利用。

城商行發(fā)展的客戶定位―中小企業(yè)

中小企業(yè)發(fā)展的一個突出問題是融資難，這是由中國銀行業(yè)壟斷程度較高、中小金融機構(gòu)較少的現(xiàn)狀決定的。中小企業(yè)發(fā)展離不開中小銀行，中小金融機構(gòu)由于規(guī)模相對較小，無力為大企業(yè)提供更多的服務(wù)，加之中小金融機構(gòu)一般是地方性的，從而易于了解地方上中小企業(yè)的經(jīng)營狀況，這就降低了信息不對稱的程度。同時，貸款給中小企業(yè)之后也能夠相對容易地監(jiān)督貸款的使用情況，貸款的風(fēng)險就大大減少。

城市商業(yè)銀行由于具有從業(yè)人員本土化、與客戶地域聯(lián)系密切、熟悉客戶資信與經(jīng)營狀況，便于對地方中小企業(yè)進行監(jiān)督等特點，因此較之國有大銀行，城商行能以較低的交易成本達到有效避免“信息不對稱”引起的逆向選擇和道德風(fēng)險問題，并可以充分保障放貸資金的安全性和提供服務(wù)的效率。另外，由于城市商業(yè)銀行決策機制靈活，更能符合中小企業(yè)的融資需要，可以降低雙方的成本而提升價值，因此城市商業(yè)銀行定位于為中小企業(yè)服務(wù)具有比較優(yōu)勢。從長遠(yuǎn)看，中小企業(yè)會成為我國國民經(jīng)濟中最活躍和最有成長性的一份子，城市商業(yè)銀行通過增大對中小企業(yè)貸款，無疑會從中小企業(yè)的成長中獲得較高的盈利空間。

城商行發(fā)展的區(qū)域定位―地區(qū)銀行

城市商業(yè)銀行歷史上形成的獨特的地方特征、特殊的股權(quán)設(shè)置、與地方政府聯(lián)系密切所具有的信息優(yōu)勢等條件，使城市商業(yè)銀行更能得到當(dāng)?shù)卣闹С?。城市商業(yè)銀行只有利用與地方經(jīng)濟的交融性，密切保持與地方經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方向上的一致，才能敏銳捕捉地方經(jīng)濟的脈搏，也才能進一步在地方經(jīng)濟的極化和擴散中，擴大自身金融資源的支配范圍。

為此，城商行應(yīng)揚長避短，充分發(fā)揮自己的特長，集中自己的資源，搞好特色經(jīng)營，避免與大銀行的同質(zhì)化競爭，從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展角度出發(fā)，結(jié)合本地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點，尋找區(qū)域經(jīng)濟新的增長點，同時不斷擴大自身的發(fā)展空間，實現(xiàn)與區(qū)域經(jīng)濟的良性互動。因此，城市商業(yè)銀行的定位還應(yīng)當(dāng)是所在的城市，為所在的城市提供金融服務(wù)才是最為核心的競爭力。雖然國家放開了城市商業(yè)銀行的地域經(jīng)營限制，但城市商業(yè)銀行還是要耐得住這份寂寞，冷靜思考一下自身的優(yōu)勢，不能盲目搞擴張。條件成熟的可以適當(dāng)在外地設(shè)立一點分支機構(gòu)，同全國甚至國外一些銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系，以便更好地開展業(yè)務(wù)，但最重要的還要保持在所在城市的核心競爭力。

城商行發(fā)展的產(chǎn)品定位――個人金融

目前，發(fā)達國家的大型商業(yè)銀行紛紛從以公司業(yè)務(wù)為主，轉(zhuǎn)向公司業(yè)務(wù)與對私業(yè)務(wù)并重，個人金融業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行實現(xiàn)盈利的重要渠道。作為市民銀行，城市商業(yè)銀行更應(yīng)該以個性化確立個人金融業(yè)務(wù)的服務(wù)理念，在堅持專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)品質(zhì)的基礎(chǔ)上，細(xì)分客戶群體，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供個性化服務(wù)，以住房按揭、零售貸款等零售業(yè)務(wù)為主的資產(chǎn)業(yè)務(wù)更是發(fā)展中的重點。

零售業(yè)務(wù)雖然零碎，每宗的收入可能較小，但它的風(fēng)險小，利潤率高。從廣義上說，零售業(yè)務(wù)范圍包括與個人和家庭生活直接相關(guān)的金融服務(wù)、小生產(chǎn)經(jīng)營者和小型企業(yè)的自然人提供的各類小額金融服務(wù)，從業(yè)務(wù)類別上說包括傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)和理財?shù)染C合性金融服務(wù)。發(fā)展個人零售業(yè)務(wù)，既是調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)的需要，同時也是適應(yīng)中國社會財富新格局和居民金融新需求的需要，是著眼長遠(yuǎn)的發(fā)展定位。

中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展專題研究

國際合作與引進外資

作為國內(nèi)銀行業(yè)的第三梯隊，城商行從來都不乏引資的熱情。對于引資，業(yè)內(nèi)一直持兩種態(tài)度：一是引資能把城商行打造為一流的現(xiàn)代商業(yè)銀行；二是引資存在很多不可預(yù)知的問題，應(yīng)妥善解決。

支持引資的觀點認(rèn)為，目前，城商行普遍存在公司治理結(jié)構(gòu)不完善、內(nèi)控制度不健全等問題，而僅依靠商業(yè)銀行自身改革和境內(nèi)民營企業(yè)的加盟難以觸及銀行的問題根源，城商行需要借助境外戰(zhàn)略投資者的新鮮力量，來推動改革和發(fā)展進程。從已經(jīng)成功引資的城商行前后的變化看，引資后，各行的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理理念、內(nèi)部控制等均發(fā)生了明顯變化，經(jīng)營業(yè)績也明顯改善。但也有學(xué)者認(rèn)為我國國內(nèi)并不缺乏資本，我國居民儲蓄到2006年3月已增至10萬億，中國人民銀行的一項調(diào)查顯示我國居民儲蓄屬被動儲蓄，即因為缺乏合適的投資渠道，百姓迫不得已將閑置資金放在銀行儲蓄中得到低收益。我國儲蓄投資轉(zhuǎn)化渠道不暢，許多領(lǐng)域限制民營資本進入，尤其是銀行業(yè)對資本進入采取了過分謹(jǐn)慎的立場，導(dǎo)致居民儲蓄無法得到分流。這對居民來講，是一種收益的潛在損失，對我國的宏觀經(jīng)濟而言，則既是一種浪費，又是一種風(fēng)險。因此，從引資的角度來說，社會資金充盈，沒有必要從千里之外引進外資。

在城商行引進外資的過程中，還存在著其他很多的問題，例如有的境外投資者并未按照業(yè)務(wù)合作協(xié)議，向中方銀行提供相關(guān)的業(yè)務(wù)和技術(shù)支持，推動中方銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展；有的境外投資者無視與中方銀行簽署的排他條款，私下競標(biāo)其他中資銀行的重組改造。對此銀監(jiān)會指出將指導(dǎo)中小商業(yè)銀行在簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議時，明確對外方違約行為的依法制裁或仲裁措施，切實保護中資銀行和中方股東的合法權(quán)益。對于在合作中缺乏誠信的外資金融機構(gòu)，銀監(jiān)會將視情況限制其與其他中小商業(yè)銀行的合作。同時在與外資的合作中，城商行通常要把引進外方高級管理人員作為一項重要的戰(zhàn)略合作內(nèi)容。但是，大部分“洋高管”不懂中文，在與中方銀行和監(jiān)管部門溝通中存在語言障礙，難以在日常的經(jīng)營管理中貫徹經(jīng)營理念，推動中方銀行經(jīng)營管理水平的提高。為了確保“洋高管”切實發(fā)揮作用，銀監(jiān)會也要求中小商業(yè)銀行引入具有豐富商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗，熟悉我國國情和法律，可用漢語作為工作語言的“洋高管”。此外，從維護銀行業(yè)安全的角度出發(fā)，銀監(jiān)會將嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定審查“洋高管”資質(zhì)。

在風(fēng)起云涌的引資浪潮中，城市商業(yè)銀行必須清醒認(rèn)識“引制”重于“引資”的原則。引進戰(zhàn)略投資者不是目的，只是手段。對城市商業(yè)銀行的改革重在治本，兼俱治標(biāo)。在戰(zhàn)略投資者的引進談判中城市商業(yè)銀行必須落實戰(zhàn)略合作的穩(wěn)定規(guī)劃，確定技術(shù)援助、信息共享和市場聯(lián)合開發(fā)的相關(guān)合作事宜。堅決抵制套利持股的商業(yè)投資者，克服短期利益沖動，謀求長遠(yuǎn)發(fā)展。同時，理性掌握戰(zhàn)略伙伴的選擇標(biāo)準(zhǔn)，切忌盲目追求大而強的金融巨頭，而應(yīng)該根據(jù)自身的資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量、市場環(huán)境和經(jīng)營戰(zhàn)略選擇合作意向強烈、業(yè)務(wù)專長匹配的戰(zhàn)略投資者。同時監(jiān)管部門應(yīng)該積極協(xié)調(diào)，避免境外戰(zhàn)略投資者在資金、人才、技術(shù)上向金融發(fā)達地區(qū)的城市商業(yè)銀行單一流動。另外，引進戰(zhàn)略投資者也不是一勞永逸的。戰(zhàn)略投資者的進入，尤其是海外戰(zhàn)略投資者的進入，必然將國外金融風(fēng)險傳導(dǎo)進來，造成經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)測和控制變得更加困難，城市商業(yè)銀行必須對境外金融風(fēng)險的傳導(dǎo)擴散做好策略研究和籌劃，建立化解風(fēng)險的準(zhǔn)備機制。最后，戰(zhàn)略投資者不是慈善家，進入我國銀行業(yè)的目的終歸是拓展市場、爭奪客戶、攫取利益，與城市商業(yè)銀行的遠(yuǎn)期競爭不可避免。城市商業(yè)銀行必須以平等、互利為原則，冷靜對待有投資意向的境外金融機構(gòu)。建立積極良好的溝通機制，聘請國際知名的會計事務(wù)所，客觀公正地進行資產(chǎn)評估和審計，爭取合理的入股價格，維護原有股東的正當(dāng)權(quán)益。始終保持依靠自身謀求質(zhì)變的信念，立足自主創(chuàng)新機制的健全、創(chuàng)新人才的培育和創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)，逐步提升市場占有份額和業(yè)務(wù)競爭能力，迎接國際金融業(yè)激蕩的變革與挑戰(zhàn)。

區(qū)域性合并重組

從目前城商行發(fā)展的態(tài)勢來看，擺在絕大多數(shù)城市商業(yè)銀行面前的發(fā)展道路有兩條：要么“做小”―那些規(guī)模小、基礎(chǔ)薄弱、競爭力較差的城市商業(yè)銀行將發(fā)展成為具有特色的社區(qū)銀行，“以小取勝”，這是一種現(xiàn)實的選擇；要么“做大”―那些基礎(chǔ)較好、競爭力較強的城市商業(yè)銀行，通過合并重組向區(qū)域性銀行發(fā)展，“以大做強”，這也是一種新的路徑選擇。

合并重組是城商行發(fā)展的內(nèi)在要求。由于資本實力、科技水平、機構(gòu)布局的制約，以及資本充足率、單一客戶貸款比例等監(jiān)管指標(biāo)的約束，與全國性商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行自身的生存壓力較大，競爭弱勢明顯，缺乏進一步發(fā)展壯大的后勁和空間。它們迫切希望通過合并，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，資源共享，進一步壯大經(jīng)營實力和抗風(fēng)險能力，提高資本水平，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)，提高資產(chǎn)利用率和盈利水平，提升核心競爭力。

城商行合并重組必須解決以下問題：

一是操作方案切實可行。方案是合并重組的路線圖，在制度設(shè)計上要有前瞻性和創(chuàng)新性；在實施方法上要有可操作性；在工作分工上要有均衡性，使地方政府、監(jiān)管當(dāng)局、城市商業(yè)銀行各在其位、各盡其責(zé)、各顯其能；在時間安排上要有緊湊性，方案一旦確定下來，必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，不能出現(xiàn)停頓、阻滯。

二是統(tǒng)籌兼顧各方利益。城市商業(yè)銀行合并重組涉及到股東、地方政府以及董事會和高管層的利益。如何平衡各方利益，直接影響到他們參與、支持合并重組的積極性和動力。股東主要關(guān)心原有股本是否縮水，董事會和高管層主要關(guān)心經(jīng)營管理權(quán)是否被削弱，地方政府主要關(guān)心對當(dāng)?shù)氐馁J款投入、稅收是否縮減以及人事任免權(quán)是否縮小。

三是地方政府引導(dǎo)而不干預(yù)。地方政府作為大股東和地方管理當(dāng)局，在城市商業(yè)銀行合并重組中的引導(dǎo)和推動作用是必不可少的。但是，在借助地方政府推動力的同時，也必須注意避免行政干預(yù)的負(fù)面影響，確保合并重組按照市場化原則進行。

四是重組政策與監(jiān)管規(guī)定協(xié)調(diào)一致。城市商業(yè)銀行合并重組是根據(jù)銀監(jiān)會《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展綱要》的精神而進行的，重組的每一步工作都報監(jiān)管當(dāng)局審查和認(rèn)可，確保重組政策與監(jiān)管規(guī)定相一致、重組步驟與監(jiān)管措施相銜接、重組手段與監(jiān)管要求相協(xié)調(diào)。

跨區(qū)經(jīng)營模式

城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展意味著銀行業(yè)競爭格局進一步多元化。一直以來，由于經(jīng)營區(qū)域所限，城商行在銀行業(yè)群體中并不引人矚目。但隨著部分城商行異軍突起，城商行正逐漸成為繼國有銀行、股份制銀行和外資銀行后的新勢力。隨著城商行跨區(qū)經(jīng)營步伐的加快，內(nèi)部分化將加劇，強者會借助資本市場之力脫穎而出，而弱者則可能面臨被兼并、申請破產(chǎn)或者最終退市的風(fēng)險。越來越多資質(zhì)較好的城商行開始加入到新一輪跨區(qū)經(jīng)營熱潮中來，這與之前的“單兵作戰(zhàn)”相比顯然不可同日而語。

自2001年銀川市商業(yè)銀行設(shè)立首家城商行異地分支機構(gòu)――吳忠支行之后，大多數(shù)城商行都懷著跨區(qū)經(jīng)營的“光榮與夢想”，但由于政策等方面的限制，一直鮮有突破。直到2006年，事情才有了轉(zhuǎn)機。先是上海銀行率先在寧波設(shè)立自己的第一家異地分行，緊接著，北京銀行天津分行于去年11月8日掛牌開業(yè)。

2007年，城商行跨區(qū)經(jīng)營有了決定性突破?；丈蹄y行、南京銀行、溫州商行、江蘇銀行、大連銀行、寧波銀行、杭州商行等以往在大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行夾縫中生存的城市商業(yè)銀行，近期開始實施跨區(qū)域經(jīng)營，一步步地實現(xiàn)版圖擴張的夢想。

盡管跨區(qū)經(jīng)營與當(dāng)初所設(shè)定的社區(qū)銀行方向漸行漸遠(yuǎn)，但這是城商行不得不采取的一種應(yīng)對策略。近兩年來，隨著城商行的迅猛發(fā)展，其可提供的單筆貸款額越來越大，爭搶客戶資源的競爭也越來越激烈?？梢灶A(yù)見，在實現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營后，城商行與大銀行“拼網(wǎng)絡(luò)”、“搶客戶”的現(xiàn)象會更加嚴(yán)重。

有專家指出，城商行進行跨區(qū)經(jīng)營，效果尚待觀察。因為目前大型商業(yè)銀行已形成網(wǎng)絡(luò)廣泛、與大型企業(yè)尤其是國有企業(yè)關(guān)系良好的競爭優(yōu)勢，股份制商業(yè)銀行則形成了科技領(lǐng)先、產(chǎn)品創(chuàng)新能力強的優(yōu)勢，因此城商行一旦離開“鄉(xiāng)土”，其地緣、人脈等各種優(yōu)勢不復(fù)存在，進而難以與四大行、股份制商業(yè)銀行進行全方位的競爭。

由于城市商業(yè)銀行參差不齊，并且跨區(qū)發(fā)展也會直接面臨內(nèi)控、人才和環(huán)境等風(fēng)險，因此慎重推進城商行跨區(qū)發(fā)展是一種比較明智的選擇。首先，從監(jiān)管部門看，應(yīng)堅持質(zhì)量與規(guī)模的平衡、跨區(qū)發(fā)展必然會面臨更多的風(fēng)險，對銀行實力的要求也會相應(yīng)提高，并且在針對全國性銀行和城商行的準(zhǔn)入制度上也有明顯的差別。因此，在審批城商行跨區(qū)域發(fā)展時，既要考慮監(jiān)管指標(biāo)綜合評分是否在股份制商業(yè)銀行平均水平以上，也要對資產(chǎn)規(guī)模和資本實力提出更高的要求。其次，從城商行來看，應(yīng)堅持規(guī)模與效益目標(biāo)的平衡，不能僅僅追求規(guī)模的擴大而無視效益的提高。跨區(qū)域發(fā)展不僅是城商行實現(xiàn)規(guī)模迅速擴張的機會，更是借機提高自身管理能力和內(nèi)控水平，不斷提升盈利能力和水平的機會。城商行應(yīng)在跨區(qū)發(fā)展中，兼顧規(guī)模與效益，既要實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模的擴張，提高抵御風(fēng)險的能力，又要給股東創(chuàng)造更多的利潤與效益，堅持風(fēng)險可控下的規(guī)模擴張和盈利水平的增強。

謀求上市發(fā)展

上市是目前城商行發(fā)展的重要目標(biāo)，上市對城商行的發(fā)展有著重要的意義。城市商業(yè)銀行資本金問題一直是困擾其發(fā)展的瓶頸，通過上市融資是提高資本充足率、增強抗風(fēng)險能力、建立持續(xù)補充資本機制的有效途徑和便捷手段。通過發(fā)行上市，城市商業(yè)銀行將按照現(xiàn)代金融企業(yè)公司治理的要求，建立并完善適應(yīng)本行現(xiàn)實和戰(zhàn)略發(fā)展要求的公司治理架構(gòu)，并通過完善內(nèi)控制度建設(shè)和風(fēng)險管理體系，增強自我約束能力。同時，管理層可以進一步增強法律意識和誠信意識，提高信息透明度，建立暢通的信息披露機制，接受多元化投資者的有效監(jiān)督，樹立上市公眾企業(yè)的良好形象，促進城市商業(yè)銀行的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

通過發(fā)行上市，城市商業(yè)銀行可以動態(tài)考慮資本金與資產(chǎn)規(guī)模擴張之間的平衡制約關(guān)系，在滿足資本充足率要求的前提下，靈活運用新設(shè)機構(gòu)、并購等方式，堅持地緣性發(fā)展原則，突破目前城市商業(yè)銀行經(jīng)營的區(qū)域限制，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，在走出本城市的基礎(chǔ)上，首選在省內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)達城市設(shè)立分支機構(gòu)，繼而輻射其他地區(qū)。銀行界人士預(yù)期，百余家城商行軍團將在2007年出現(xiàn)明顯分化，強者將借助資本市場之力脫穎而出，差者則面臨著被關(guān)閉或者被收購的命運。引進戰(zhàn)略投資者――跨區(qū)域經(jīng)營――上市補充資本金――再向全國擴張，城商行發(fā)展之路線圖日漸清晰。

城市商業(yè)銀行上市前需要做好的工作：

充分運用市場和法律手段，采取多種形式消化、處置不良資產(chǎn)，降低不良資產(chǎn)比例。不良貸款率是衡量銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營風(fēng)險的重要指標(biāo)，為了使城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量達到上市銀行的標(biāo)準(zhǔn)，城市商業(yè)銀行要積極探索資產(chǎn)置換和轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)證券化等市場化方式，減少不良資產(chǎn)。特別值得注意的是，要強化制度約束和風(fēng)險控制，減少新的不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。

在公司治理結(jié)構(gòu)方面，要引入獨立董事、外部監(jiān)事并制定工作制度，成立專門的委員會并發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，完善法人治理制度，使得城市商業(yè)銀行在法人治理方面基本達到上市銀行的要求。在股權(quán)管理方面，要清理股權(quán)，解決歷史遺留問題，之后啟動股權(quán)托管程序，進行國有股權(quán)界定工作，通過股權(quán)托管完善股東的基本資料，并按照現(xiàn)行法律法規(guī)的要求進一步規(guī)范銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

在經(jīng)營上要以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，加快創(chuàng)新的步伐，包括金融工具創(chuàng)新、金融技術(shù)創(chuàng)新、金融服務(wù)項目和服務(wù)方式的創(chuàng)新等，從而改善運行效率和提高競爭實力。一方面充分發(fā)揮城市商業(yè)銀行貼近市場、靈活應(yīng)變的優(yōu)勢，另一方面更使城市商業(yè)銀行以全新的富有現(xiàn)代氣息的形象展現(xiàn)于眾。

在公司治理上，要加強內(nèi)控制度建設(shè)，強化內(nèi)部管理。包括建立科學(xué)有效的內(nèi)部管理體制，不斷改進和完善內(nèi)控機制，并使之更加具有適應(yīng)性和可操作性。根據(jù)新頒布的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》要求，城市商業(yè)銀行需要建立健全具有獨立性和權(quán)威性的內(nèi)部稽核審計機制，充分發(fā)揮內(nèi)部稽核在內(nèi)控機制中的再監(jiān)督作用，保證各項內(nèi)部管理措施和規(guī)章制度的貫徹實施。

第3篇：農(nóng)村電商行業(yè)調(diào)查報告范文

關(guān)鍵詞：跨國企業(yè)；資源配置；資源協(xié)調(diào)

中圖分類號：F276.7 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1002-0594（2013）08-0077-15

改革開放30年以來，我國已經(jīng)基本形成一個從沿海到內(nèi)地、由南向北、自東向西、全方位對外開放的區(qū)域格局和市場競爭格局。伴隨對外開放而來的經(jīng)濟規(guī)模及其擴張速度、內(nèi)外部體制改革推動中國釋放出舉世矚目的經(jīng)濟活力。2013年1月7日中國國家統(tǒng)計局公告稱，2011年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值最終核實為47.3萬億元。十年來（2002～2011）經(jīng)濟實現(xiàn)年均增長10.7%，經(jīng)濟總量繼2010年以來繼續(xù)位居世界第二位，貨物進出口總額年均增長21.7%，成為世界第一大出口國和第二大進口國。如此巨大的經(jīng)濟體量和強勁的增長速度蘊含著巨大的商業(yè)機會。

目前全球500強企業(yè)幾乎悉數(shù)進入中國市場并在經(jīng)濟發(fā)展中起著重要的助推作用。早在2008年，僅占全國企業(yè)數(shù)3%的外商投資企業(yè)就已經(jīng)創(chuàng)造全國29.7%的工業(yè)產(chǎn)值、21%的稅收、55.3%的出口，直接吸納就業(yè)4500萬人。然而，2008年下半年以來歐美經(jīng)濟以及全球經(jīng)濟受到發(fā)端于美國的“次貸”危機、繼發(fā)于歐洲的債務(wù)危機的嚴(yán)重沖擊，日益市場化、工業(yè)化和國際化的中國市場也不例外。在各國普遍推出大規(guī)模市場需求刺激計劃應(yīng)對金融危機卻屢遭挫折、難以復(fù)蘇以及普遍關(guān)注環(huán)境社會問題的大背景下，我國“經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”“五位一體”的總體布局以及2020年全面建成小康社會的宏遠(yuǎn)目標(biāo)尤受關(guān)注。值此時機，志在長遠(yuǎn)發(fā)展的在華跨國企業(yè)開始回應(yīng)中國市場新形勢和新訴求，重新反思和評估自身母國優(yōu)勢和戰(zhàn)略在華的有效性，并采用新的思路優(yōu)化資源配置和加強資源協(xié)調(diào)。

一、中國市場新形勢

（一）更加苛刻的市場競爭要求

伴隨著我國巨大市場潛力的逐漸釋放，我國的市場競爭要求卻更加苛刻。在海外市場上，我國的商品出口面臨層出不窮的非關(guān)稅壁壘的限制。不管其中帶有多少政治上的博弈和考慮，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和勞工標(biāo)準(zhǔn)方面的廣泛應(yīng)用凸顯出國際市場需求的苛刻性。在國內(nèi)，粗放型的經(jīng)濟增長方式和低水平的市場供求平衡日益難以維持下去。建國50多年來，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長10多倍，礦產(chǎn)資源消耗卻增長40多倍。根據(jù)國家環(huán)保局的統(tǒng)計，我國環(huán)境污染損失約占我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的10%。近年來全國范圍日益突出的霧霾天氣、不斷爆發(fā)的水資源污染問題等等時刻敲打著既有的經(jīng)濟增長方式及相應(yīng)的企業(yè)發(fā)展模式。

由此，中國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略重點不得不逐漸從經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)變到經(jīng)濟發(fā)展和社會進步上來。新農(nóng)村建設(shè)、和諧社會、西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起、資源節(jié)約型社會、環(huán)境友好型社會自主創(chuàng)新以及新型城鎮(zhèn)化等策略的提出就反映了這種重要的趨勢。環(huán)境保護、資源節(jié)約、生產(chǎn)和食品安全、通過并購促進產(chǎn)業(yè)整合更加受到中國市場的重視，消費者權(quán)益保護法律環(huán)境日益改善，產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測技術(shù)手段不斷改進，反壟斷法已經(jīng)頒布實施，新的《勞動合同法》增添了以前相關(guān)法律所沒有的保護勞動者的合法權(quán)益、促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定的內(nèi)容。

另外，中國具有悠久、深邃、獨特而又豐富的文化積淀和傳承，開發(fā)中國市場吸引力必然面臨不少文化層面“軟性陷阱”的重重挑戰(zhàn)。我國人均GDP從2002年的1135美元增長到2011年5432美元。2011年我國城鎮(zhèn)化率已超過50%達到51.3%，2002～2011年間城鎮(zhèn)居民可支配收入增長2倍，2011京、滬、粵、浙城鎮(zhèn)居民人均收入超過3萬元，而且隨著全國更加統(tǒng)一的13億人口大市場的逐漸形成，未來10～20年內(nèi)還將出現(xiàn)大量富裕人口，其生活水平和品位的提高將為世界提供巨大的卻又要求更高的商機。這些高端消費者一邊對品牌的選擇有了更多、更成熟的主張和意識，另一方面其不少財富卻來得過于容易、灰彩較重，難免不被社會上升到道德層面去加以審視、議論甚至批判。這反映出我國國內(nèi)市場競爭要求更加挑剔和苛刻的趨勢，高度重視和回應(yīng)這種趨勢的企業(yè)才可能持續(xù)受到市場的青睞。

（二）來自本土競爭的現(xiàn)實挑戰(zhàn)

來自國際同行的外來競爭日益加劇。通過30多年的外資引進，我國已經(jīng)多年成為全球第二大、新興市場第一大外商直接投資東道國。到2009年，中國連續(xù)18年成為發(fā)展中國家吸收外國直接投資最多的國家。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議2012年10月24日的全球投資監(jiān)測報告披露，2012上半年中國吸收外資超過美國，首次成為全球最大外商投資目的地。近幾年來中國每年新批準(zhǔn)的外商直接投資項目都在四萬個左右，在華跨國企業(yè)必然面臨國際同行日益增強的競爭壓力。

來自本土企業(yè)的競爭也在加劇。在首批進入中國市場的跨國企業(yè)眼中，應(yīng)對本地競爭者似乎根本不成問題。例如，麥肯錫公司2009年6月下旬進行的一個全球性調(diào)查表明，世界跨國公司中77%的高管認(rèn)為，中國企業(yè)競爭力主要源于低生產(chǎn)成本，并且相當(dāng)大比例的跨國公司認(rèn)為中國企業(yè)還是“一個無力的競爭對手”。如今善于學(xué)習(xí)和自主創(chuàng)新的本地競爭者逐漸從弱勢地位發(fā)展到足以挑戰(zhàn)外來跨國企業(yè)。中國科技部已經(jīng)提出在2015年全社會研發(fā)經(jīng)費達到GDP的2.2%，到2020年實現(xiàn)占GDP2.5%的目標(biāo)。據(jù)中國科技部2012年10月15日公布的數(shù)據(jù)，2011年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費8610億元人民幣，增幅21.9%，與科技投人大幅增加相對應(yīng)的中國科研產(chǎn)出亦大幅增長，其中僅發(fā)明專利授權(quán)量一項就達到17.2萬件，增長27.4%，居世界第三位。2011年2月世界知識產(chǎn)權(quán)組織也表示，中國目前已躍居世界第四大國際專利申請國。其中中興通訊、華為公司分別位居國際專利申請總量第二位和第四位。除此之外，我國的rr產(chǎn)業(yè)、啤酒行業(yè)、移動電話制造業(yè)以及洗滌劑生產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的外來跨國企業(yè)也不得不正視來自本土競爭者的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。市場調(diào)研公司Dell，Oro的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2009年第三季度止，華為在全球移動設(shè)備市場的份額已經(jīng)從2008年同期的11%上升到了20%左右，成為電信市場第二大移動設(shè)備商。渠道方面，在華跨國企業(yè)還不得不與全國性的渠道商（蘇寧、國美等）、渠道下沉的大型制造商以及扎根當(dāng)?shù)仂`活性強的區(qū)域性連鎖企業(yè)等多方力量競爭。

（三）對外開放政策大幅度調(diào)整

隨著我國經(jīng)濟總量的擴張以及對外開放的深入，對外開放政策將面臨大幅度調(diào)整。首先，引進外資彌補發(fā)展資金和發(fā)展技術(shù)缺口的理論基礎(chǔ)已經(jīng)消失。30年來我國國內(nèi)儲蓄和外匯儲備不斷增加，早在2007年底，城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額就達17.3萬億元，2009年中國外匯儲備高達2.399萬億美元。而隨著國內(nèi)大量本土企業(yè)日益壯大以及金融危機過程中西方跨國企業(yè)諸多問題的出現(xiàn)，國內(nèi)對通過吸引外資引進先進技術(shù)和管理的做法也日益謹(jǐn)慎。其次，利用外資的一些問題日益引人關(guān)注（鐘偉，2002）。例如，外資過于集中在制造業(yè)。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長過度依賴外資——西方跨國企業(yè)控制著家電等具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，外資企業(yè)完成我國88%的高新技術(shù)產(chǎn)品出口和74%的機電產(chǎn)品出口。大型跨國企業(yè)在華全面展開系統(tǒng)化投資，針對我國行業(yè)、地區(qū)龍頭企業(yè)和市場占有率較高的企業(yè)的并購?fù)顿Y日益頻繁，針對中國企業(yè)的“專利斬首”頻頻出現(xiàn)，市場壟斷、產(chǎn)業(yè)安全以及品牌保護、人員安置等問題突出。一些跨國企業(yè)還將污染嚴(yán)重、資源消耗多的企業(yè)或生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移進中國，在鋼鐵、有色金屬、電力、建材、造紙和化工六大高耗能產(chǎn)業(yè)投資的比重持續(xù)增長，成為中國污染問題的一大誘因。另外，近年來跨國公司在華行賄事件不斷曝光，也日益引起我國上下的關(guān)注。在該背景下，綠色經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)升級和區(qū)域協(xié)調(diào)將成為我國經(jīng)濟增長的核心，外資政策將轉(zhuǎn)向如何促進中國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。由此，提高外資質(zhì)量和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式將成為今后利用外資的重要方向（崔凡，2007）。我國將進一步推動利用外資從“量”到“質(zhì)”的根本轉(zhuǎn)變，將利用外資的重點從彌補資金、外匯切實轉(zhuǎn)到引進先進技術(shù)、管理經(jīng)驗和高素質(zhì)人才上來。更加注重市場公平、國家經(jīng)濟安全、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護、資源能源節(jié)約與綜合利用。同時，對“走出去”的關(guān)注度與政策支持力度也將與日俱增。這對那些不符合政策導(dǎo)向的外資企業(yè)無疑是巨大的挑戰(zhàn)。

（四）國際市場持續(xù)蕭條帶來挑戰(zhàn)

國際市場持續(xù)蕭條給在華外向型跨國公司帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。早在1987～2006年間我國對外貿(mào)易就高速擴張，商品出口、服務(wù)出口、商品進口、服務(wù)進口分別年均擴張18%、17%、17%、22%，貿(mào)易依存度已經(jīng)高達70%以上。而且外資企業(yè)進出口已經(jīng)成為我國外貿(mào)增長的重要帶動因素。例如，1986～2007年，外資企業(yè)進出口額占當(dāng)年貿(mào)易總額的比重從4.0%增加到57.7%。其中外資企業(yè)出口額比重由5.8%提高到57.1%。2007年，我國規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的30%以上、進出口總額的50%以上都由外資企業(yè)創(chuàng)造。2009年中國超過德國成為當(dāng)年全球最大的商品出口國，但六成來自外資控股企業(yè)。而且中國出口的機電以及高新技術(shù)產(chǎn)品大多是跨國公司在華投資企業(yè)所生產(chǎn)。但是就在2008年11月、12月，由于歐美國際市場的蕭條，高度依賴國際市場的中國進出口連續(xù)兩月同比下降，在華外資企業(yè)的國際貿(mào)易也面臨出口增長停滯、部分企業(yè)關(guān)閉甚至破產(chǎn)的考驗。直到2011年9月初，歐美經(jīng)濟不僅遲遲沒有復(fù)蘇，而且仍然面臨二次衰退的巨大挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟還面臨震動狀態(tài)下的滯脹風(fēng)險。

在這種情況下，我國政府和企業(yè)都將逐漸改變過度依賴國際市場的做法，將經(jīng)濟增長的動力更多轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場的開發(fā)。隨著我國區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的頒布實施，在華跨國企業(yè)面臨更加廣闊的發(fā)展空間。隨著我國消費政策日趨完善、居民消費能力逐步提升，在華跨國企業(yè)面臨更加龐大的市場潛力。事實也表明，從2003年到2007年，我國最終消費需求對GDP增長的貢獻率已經(jīng)從35.3%提升到39.4%。2011年和2012年前9個月，內(nèi)需的拉動作用已經(jīng)超過105%，其中消費拉動的作用已超過投資（消費占55%，投資占50.5%）。面對這種轉(zhuǎn)變所需要的產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)轉(zhuǎn)型，蜂擁而入的跨國企業(yè)必須在嵌入當(dāng)?shù)氐谋就粱袌龆床炝?、預(yù)見力、創(chuàng)新力等方面做好更加充分的準(zhǔn)備。

二、跨國企業(yè)在華面臨“價值陷阱”

不少進入中國市場的跨國企業(yè)總是對通過向華轉(zhuǎn)移母國既有的競爭優(yōu)勢獲取巨額收益寄予厚望，但是又不得不承認(rèn)，在中國市場新形勢下這種厚望面臨著尷尬的“價值陷阱”。

（一）轉(zhuǎn)移母國優(yōu)勢被寄予厚望

初期進入中國的跨國企業(yè)無不具有可資利用、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)非常稀缺的明顯的母國優(yōu)勢。這些母國優(yōu)勢主要體現(xiàn)兩個方面：關(guān)于特定產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、訣竅、創(chuàng)新能力和理解能力：確保一條強大有效的一體化的價值鏈管理能力——例如，營銷、品牌塑造、財務(wù)管理和信息技術(shù)管理。母國優(yōu)勢反映了特定區(qū)位（母國）的比較優(yōu)勢。區(qū)位優(yōu)勢意味著在某些全球最佳地點從事某項價值創(chuàng)造和實現(xiàn)活動而擁有明顯的經(jīng)濟優(yōu)勢。例如，在日本的汽車和家用電器生產(chǎn)，在美國的化工、醫(yī)藥、生物制藥、金融服務(wù)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。同時，一些最出色的產(chǎn)品來自最出色的企業(yè)才干。例如豐田汽車生產(chǎn)能力——出色的生產(chǎn)和原材料管理保證了高品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)設(shè)計和低廉的價格，P&G的開發(fā)和營銷知名消費產(chǎn)品的能力。當(dāng)然，這些出色的才干及其創(chuàng)造的產(chǎn)品可替代性越低，全球擴展的獲益潛力也就越大。轉(zhuǎn)移母國優(yōu)勢中的核心能力是跨國企業(yè)獲取全球擴展收益的重要手段（Bartlett and Ghoshal，1998）。中國市場及其變革確實也為此提供了大量商機。許多跨國企業(yè)緊盯中國市場，期望通過激進的資源承諾取得在市場份額、銷售收入和利潤方面的爆炸性增長。普華永道2013年對全球各大洲不同國家及企業(yè)227位CEO的調(diào)查顯示，中國仍是全球投資的首要目的地。在中國開展業(yè)務(wù)的受訪跨國企業(yè)中70%以上計劃在未來5年內(nèi)增加其在華的投資規(guī)模。例如，本田技研工業(yè)株式會社決定從2012到2015年將在中國陸續(xù)投放10款以上的新車型和全新改款車型，到2015年銷量要較2011年翻番。在奧美，中國客戶帶來收入已占45%-55%，中國現(xiàn)在是奧美在美國、英國之后全球排名第三大的市場。在陶氏，2011年中國區(qū)收入占到陶氏全球收入的7%，中國是僅次于美國本土和德國的全球第三大市場，計劃通過加大投資將陶氏中國市場收入從2011年的45億美元提升到2015年的70～80億美元。

（二）“價值陷阱”致使厚望落空

在面臨越來越多本土國內(nèi)外競爭、更加苛刻的市場競爭要求、外資外貿(mào)政策大幅度調(diào)整以及國際市場持續(xù)蕭條、內(nèi)需市場更加重要的背景下，很多跨國企業(yè)如同沙漠里失望的尋寶者，明知下面蘊藏著巨大寶藏，耗費了大量的金錢和人力卻收獲寥寥。這就是很多跨國企業(yè)在華遭受到的“價值陷阱”。究其原因，可能在于，很多公司的初期成功往往建立在母國和中國大城市最富裕消費者的基礎(chǔ)之上，隨后它們指望拷貝同樣的模式普遍適用于中國這樣的新的地區(qū)、新的消費人群（普拉哈拉德等，2004）。中國固然是一個充滿潛力并富有活力的市場，但是如果不能很好地契合中國市場的特定需求，其中的陷阱也會很多。例如百思買、萬得城等外資家電零售商在華通過現(xiàn)金買斷獲得整個賣場的主導(dǎo)權(quán)（并控制售后服務(wù)的定價權(quán)和收益權(quán)）的模式就面臨“水土不服”的困境。這樣一來，企業(yè)投入資源的期望與實際獲得的收益嚴(yán)重不配。例如，根據(jù)《環(huán)球企業(yè)家》2003年4月30日的分析，大多數(shù)跨國企業(yè)從中國獲得的收益占其全球收益的比重還僅僅在1%～5%之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國在全球經(jīng)濟中扮演的地位和它們自己對這個市場的期望。

（三）突破“價值陷阱”障礙重重

生存合法性是任何公司能夠長期獲取利潤的根本前提，而本土化經(jīng)營才是謀取合法性生存的基本手段。通過本地化經(jīng)營建設(shè)本土化的競爭優(yōu)勢和能力才是發(fā)揮和增強母國優(yōu)勢突破“價值陷阱”的根本途徑。不少在華跨國企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到這一點，但是要想真正在華建立當(dāng)?shù)鼗母偁幠芰蛢?yōu)勢方面卻面臨不少障礙。

1.總體市場尚不成熟。盡管中國經(jīng)濟增長在快速推進，但是總體上還有許多市場尚不成熟。我國30多年來的改革基本方向是“效率優(yōu)先，兼顧公平”。目前來看，“效率優(yōu)先”成績非常出色，但是在眼下外需不振、內(nèi)需待發(fā)的情況下我國在確保對經(jīng)濟持續(xù)增長十分重要的適度均等的收入分配及促進消費貢獻方面卻面臨巨大挑戰(zhàn)。2012年推出的收入分配體制改革總體方案報告稱中國已成全球貧富兩極分化最嚴(yán)重國家之一，全國收入最高10%群體和收入最低10%群體的收入差距已從1988年7.3倍上升到目前的23倍，行業(yè)差距達到8倍，地域差距近3倍。整體來看，企業(yè)收入分配中給予勞方的一直處于很低的水平。例如，根據(jù)國家發(fā)改委的一份調(diào)查報告，從1997～2007年，中國勞動者報酬占GDP之比從53.4%降至39.7%。于是很多“窮忙族”為經(jīng)濟增長做出巨大貢獻，但是并沒有相應(yīng)比例地享受到工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、改革開放的成果。從增長速度上看，1978-2007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長9.8%，但是居民人均消費水平僅年均實際增長7.5%，其中，城鎮(zhèn)居民人均消費水平和農(nóng)村居民人均消費水平僅年均分別增長6.3%和5.9%。

由此，仍然多達10億多的中國消費者只有基本需求支付能力，而且地區(qū)間消費者對產(chǎn)品存在多態(tài)需求，對于企業(yè)類消費者而言也是如此。一個龐大的、定價格外低廉而質(zhì)量卻可以接受的中低端市場不容小覷（Orit Gadiesh、Till Vestring.2006）。目前的經(jīng)濟減速、物價上漲以及打擊腐敗更是對此推波助瀾。這個“夠用就好”（Good-Enough）的市場沖擊著跨國企業(yè)原本想將中國作為低成本加工中心或者向中國不斷走向富裕的消費者銷售優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的想法。這樣一來，在華跨國企業(yè)不但要抵御快速變化的強勁的跨國競爭對手的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，還要同沒有多大名氣的中國本地企業(yè)進行價格和成本競爭。

2，市場分割與地方保護主義。2013年1月22日在上海舉辦的“長三角區(qū)域化-的新紅利2013企業(yè)與政府對話會”上，與會不少人士提出“區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展紅利”將成為推動該地區(qū)及城市群經(jīng)濟增長的新動力源。早在2008年，我國中央政府和江浙滬地方政府就開始通過合作交流政策推進長三角地區(qū)一體化發(fā)展。目前，覆蓋該地區(qū)的地方政府協(xié)調(diào)機制已經(jīng)建立，一體化的高密度的快捷交通網(wǎng)絡(luò)正在形成，工商行政領(lǐng)域統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入正在實施，統(tǒng)一的環(huán)境管理體系正在形成。盡管地區(qū)性的經(jīng)濟一體化似乎是如火如荼，但是因為諸如體制性的原因，依然存在的市場分割與地方保護主義做法使得開發(fā)尚不成熟的中國市場困難重重。例如，長三角一體化的實質(zhì)性推進就還存在相當(dāng)多的障礙。在既有政績考核體制下地方利益難以協(xié)調(diào)；缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和法規(guī)；缺乏實質(zhì)意義上的統(tǒng)一行政協(xié)調(diào)；地理距離依然存在；長三角區(qū)域內(nèi)各省（市）發(fā)展條件還很不平衡等。隨著2010年5月國務(wù)院正式批準(zhǔn)實施《長三角區(qū)域規(guī)劃》，江蘇無錫、上海、浙江嘉興之間就在物聯(lián)網(wǎng)問題上出現(xiàn)近距離激烈競爭。這將給上海服務(wù)業(yè)向周邊擴張和提升輻射力帶來極大挑戰(zhàn)。

其實即使是在上海市內(nèi)，競爭性的區(qū)域規(guī)劃也遍地開花，區(qū)域合作也面臨困難。例如。近年來隨著上海大力推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和生產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)，中心城區(qū)發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟的意識不斷增強，借勢發(fā)展各種商業(yè)商務(wù)集聚區(qū)的熱情高漲，中心城區(qū)商務(wù)區(qū)出現(xiàn)多元化發(fā)展布局態(tài)勢。然而，各區(qū)縣仍按“攤大餅”的傳統(tǒng)理念對區(qū)域內(nèi)商務(wù)區(qū)進行外延拓展，導(dǎo)致整個中心城區(qū)商務(wù)區(qū)體系缺乏層次性，相互間缺乏有效互動，并出現(xiàn)了形態(tài)相似、功能雷同和同質(zhì)競爭等問題。

于是，這些障礙會使得大幅度沉淀資源的在華跨國企業(yè)難以通過協(xié)調(diào)獲取規(guī)模經(jīng)濟和分?jǐn)偢甙旱墓潭ǔ杀尽１M管中國政府前幾年已經(jīng)針對大陸市場經(jīng)濟秩序進行過專項治理和整頓，地方官員的交換也有望對此有所裨益，但是如果沒有專門性的經(jīng)濟法規(guī)的制約，單靠行政性的措施和對策難以根本性地解決市場分割和地方保護主義問題。

3.仍顯低效的基礎(chǔ)設(shè)施。近年來我國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已經(jīng)取得明顯進步，但是地區(qū)間的效率差異仍然很大，效率方面仍然存在諸多瓶頸。主要表現(xiàn)在：不少地區(qū)缺乏發(fā)揮先進的營銷和品牌塑造技能必不可少的高質(zhì)量專業(yè)的本土市場研究機構(gòu)；缺乏用以高效送達高品質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)并且教育當(dāng)?shù)叵M者理解產(chǎn)品、服務(wù)中的價值內(nèi)涵的強大的分銷渠道；缺乏高效確保關(guān)鍵投入所需要的強大的當(dāng)?shù)毓?yīng)商；交通基礎(chǔ)設(shè)施方面建設(shè)快速但是管理滯后，物流成本高企，交通擁堵令人犯愁；不斷膨脹、四通八達的高速公路網(wǎng)絡(luò)因為地方保護主義和“最后一公里”而“腸梗阻”重重；效率低下的司法體系（政府干預(yù)、缺乏獨立性）；不完善的金融系統(tǒng)（間接融資比重長期畸高、直接融資體系仍很落后）；知識產(chǎn)權(quán)保護問題；財務(wù)信息系統(tǒng)不完善：落后的內(nèi)部控制系統(tǒng)和制度；以及亟需健全的社會誠信體系等。以交通運輸設(shè)施為例，除了民用航空航線里程年均增長10%（其中國際航線年均增長10.7%），沿海主要港口貨物吞吐量1985-2007年均增長12.2%，1978～2007年鐵路營業(yè)里程僅年均增長1.4%，公路里程年均增長僅4.9%，管道輸油（氣）里程僅年均增長6.7%，遠(yuǎn)滯后于國民經(jīng)濟的擴張速度。中國歐盟商會2011年商業(yè)信息調(diào)查報告也聲稱，22%的在華歐盟企業(yè)正考慮將投資轉(zhuǎn)向中國以外的市場，其中監(jiān)管存在不確定性、追求成本更低及更有吸引力的新興市場就是重要的具體原因。另外，不少跨國企業(yè)都認(rèn)為提高透明度對創(chuàng)造公平的市場競爭環(huán)境至關(guān)重要，不過近年來中國監(jiān)管機構(gòu)和政府的態(tài)度正在積極改變。

4.靈活性缺乏與成本上升。缺乏經(jīng)營靈活性和成本上升同跨國企業(yè)全球一體化的競爭標(biāo)準(zhǔn)、高聲譽度以及本地成本大幅度上升有很大關(guān)聯(lián)。例如在總體監(jiān)管環(huán)境還不完善的情況下，公司治理和環(huán)境保護方面執(zhí)行更高的國際經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的公司短期內(nèi)將導(dǎo)致相對于當(dāng)?shù)馗偁帉κ值木薮罅觿?。針對中國的業(yè)務(wù)往往采取雙重（母公司總部和地區(qū)總部）匯報系統(tǒng)，但是在快速變革的中國市場上卻更需要迅速及時的決策，顯然，全球一體化經(jīng)營以及子公司之間、母子公司之間的嚴(yán)格協(xié)調(diào)會阻礙決策的效率。例如，與靈活快速的本土企業(yè)相比，許多跨國企業(yè)的匯報層級至少要比對手多兩層，而市場銷售力量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于本土公司，很難到達省級中心城市以下的地區(qū)。

在本地成本方面，人口紅利減少、土地租金上漲尤為關(guān)鍵。國家統(tǒng)計局2013年2月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國勞動年齡人口首次絕對減少。截至2012年9月底，全國有18個省份調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均調(diào)增幅度為19.4%，20個省份2012年度工資指導(dǎo)線，基準(zhǔn)線普遍在14%左右。然而，2011年波士頓咨詢集團就報告稱，預(yù)計到2015年中美制造的產(chǎn)品的凈勞動力成本水平將持平。而安永2012年9月25號《勢在必行：提高中國生產(chǎn)率》報告也指出，中國生產(chǎn)率增長正趨于下降，全要素生產(chǎn)率的年均增長率從2001年至2007年的4.7%下降到2008年到2010年的2.8%。在土地租金方面，主要因為消費額增速比租金上漲的速度要慢，家樂福、沃爾瑪?shù)葒H零售商正計劃放緩擴張步伐，家得寶打算關(guān)閉在中國的大型倉儲超市，而樂購則將關(guān)掉4家業(yè)績欠佳的門店。

三、跨國企業(yè)在華資源配置的優(yōu)化與協(xié)調(diào)

盡管跨國企業(yè)突破在華“價值陷阱”障礙重重，但在我國調(diào)整收入分配強化內(nèi)需對經(jīng)濟增長貢獻、規(guī)范市場經(jīng)濟秩序促進市場統(tǒng)一、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理以及加強企業(yè)社會責(zé)任規(guī)制等措施作用下，在華跨國企業(yè)開始更加主動和樂觀地未雨綢繆，充分發(fā)揮主觀能動性和戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，明確中國市場新訴求并在資源配置和資源協(xié)調(diào)思路和對策方面做出重大調(diào)整以培養(yǎng)出能盡快跳出“價值陷阱”并持續(xù)獲利所需的敏捷、強悍、效率與耐心。

（一）明確中國市場新訴求

對于在華跨國企業(yè)而言，快速、大幅度變革的中國市場蘊藏著很多商業(yè)機會，但是諸多跨國企業(yè)卻遭受難以突破的“價值陷阱”。這意味著在華跨國企業(yè)必須非常了解中國市場的最新進程、高度重視中國市場對自身的新訴求并不斷創(chuàng)新商業(yè)模式和提高管理水平才有可能獲取更多的商業(yè)機會和回報。

尤其關(guān)鍵的是，在華跨國企業(yè)為了在中國新市場格局下更有效地生存和發(fā)展，開始轉(zhuǎn)變競爭邏輯，將能力競爭尤其是本土化能力的競爭放在勝于市場份額競爭的地位之上，從通過價格競爭擴張市場份額轉(zhuǎn)變到通過差異化增強獲取溢價的能力（孫本芝，2004）。也就是說，即使是具有很強母國優(yōu)勢的跨國企業(yè)，也開始從利用母國優(yōu)勢轉(zhuǎn)變到開發(fā)新優(yōu)勢（from advantages exploiting to advantages exploring），深刻理解當(dāng)?shù)赝度胧袌?、商品市場以及基礎(chǔ)設(shè)施欠缺帶來的制度“真空”。保持持續(xù)創(chuàng)新建設(shè)邊際性的本土化能力以補充和利用現(xiàn)有的能力基礎(chǔ)，這包括降低成本、提高收入和對沖風(fēng)險的能力。例如Convergys公司能夠?qū)⒃诒泵馈W洲的計費、匹配融合項目成功地推展到中國之外整個亞太地區(qū)，但是因為成本結(jié)構(gòu)的巨大差異，對于中國市場這種模式并不適合中國。同樣，百思買買斷經(jīng)營在本土服務(wù)消費文化欠缺以及缺乏門店數(shù)量支撐的情況下很難促進銷售和實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。為此，在華外資企業(yè)需要配置更多的研發(fā)資源打造適合中國的商業(yè)模式。

當(dāng)然對于外來跨國企業(yè)而言，這本身還是面臨很大劣勢，因為很難甚至不可能購買到對當(dāng)?shù)叵M者的理解，與其他利益相關(guān)者的經(jīng)常互動（當(dāng)?shù)厍度耄┮膊皇呛唵蔚氖袌鼋灰椎倪^程，而是要準(zhǔn)備耗費大量的時間。這種嵌入在于端正對中國市場的態(tài)度、注重自身文化價值觀的輸出、品牌文化的傳播以及品牌形象的塑造，而不在于熱衷產(chǎn)品和技術(shù)層面的競爭以及對所謂的“理想生活生產(chǎn)方式”的程式化說教。

（二）推進資源配置的優(yōu)化與協(xié)調(diào)

早在2008年3月，上海美國商會聯(lián)合博思艾倫咨詢公司對66家在華經(jīng)營的外商獨資和外商合資制造型企業(yè)的《2007～2008年中國制造業(yè)競爭力》調(diào)查報告就顯示，將中國作為其全球供應(yīng)鏈中一環(huán)的外資公司遠(yuǎn)比那些將中國視為廉價勞動力市場和資源市場的公司成功得多。報告建議在華外資制造企業(yè)超越以上傳統(tǒng)觀點。重新定位“中國制造”在全球制造網(wǎng)絡(luò)中的角色。深刻認(rèn)識到中國正逐漸成為產(chǎn)品創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的孕育基地之一。由此，在華跨國公司開始高度重視回應(yīng)中國市場新訴求，以優(yōu)化資源配置為基礎(chǔ)、加強資源協(xié)調(diào)為導(dǎo)向，在研發(fā)、企業(yè)、品牌和管理等方面夯實本土化的資源和實力，力求盡早擺脫在華“價值陷阱”帶來的困境。

1.優(yōu)化資源配置為基礎(chǔ)。

（1）實行“兩條腿”走路。以前，跨國企業(yè)眼中的中國不是用于采購的制造基地就是用于開發(fā)的銷售市場，如今這策略有所調(diào)整。一方面，縱向投資方面生產(chǎn)基地規(guī)模國際化以充分發(fā)揮中國市場的供應(yīng)潛力。例如，中國是GE醫(yī)療設(shè)備集團全球第三大市場和最重要的制造基地，70%以上的產(chǎn)品用于出口。它們投資2600萬美元興建一個新的工業(yè)園，并將生產(chǎn)能力和出口能力再提高兩倍。另一方面，將采購和銷售相結(jié)合，發(fā)揮橫向投資效應(yīng)。例如，IBM在過去50多年時間里一直在亞洲采購物資，但采購主要滿足的是其硬件制造業(yè)務(wù)的需求；現(xiàn)在該公司希望擴大在亞洲的采購范圍，增加對軟件產(chǎn)品及其規(guī)模居全球第一的服務(wù)部門的供應(yīng)。有研究發(fā)現(xiàn)（李平，2008），在華同時進行采購及銷售的外資公司平均利潤率為29.6%，遠(yuǎn)高于僅在華采購或者僅向華銷售的外資公司平均利潤率（17.8%）。

（2）實施“大腦”工程。兩條腿走路需要更多來自總部及其延伸的資源支持。隨著規(guī)模擴大和投資重心的轉(zhuǎn)移，跨國企業(yè)紛紛在華設(shè)立地區(qū)總部，協(xié)調(diào)、整合和管理在華業(yè)務(wù)。地區(qū)總部是母國總部在海外延伸，也應(yīng)是所在地區(qū)的“大腦”。《財富》雜志的一項早期調(diào)查顯示，92%的跨國企業(yè)計劃在華設(shè)立地區(qū)總部。截至2012年10月底，上海已累計吸引跨國公司地區(qū)總部397家、投資性公司261家和研發(fā)中心350家。

同時，跨國企業(yè)地區(qū)總部的職能定位也在轉(zhuǎn)換。過去絕大多數(shù)跨國企業(yè)中國（控股）有限公司只是扮演政府關(guān)系、法律和投資服務(wù)等角色，現(xiàn)在需要承擔(dān)起開發(fā)市場和在華采購兩項戰(zhàn)略任務(wù)。一些跨國企業(yè)的中國區(qū)總裁已經(jīng)開始召集跨部門會議，參與業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略制訂、人事安排甚至并購行動。例如英特爾總部專門成立了一個中國工作委員會，全球CEO可能一年要來兩次，聽取業(yè)績匯報。借助地區(qū)總部，在滬跨國企業(yè)日益走出褊狹的技術(shù)競爭和小區(qū)域競爭，意圖通過網(wǎng)絡(luò)化協(xié)調(diào)形成跨地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈（網(wǎng)）競爭優(yōu)勢。

（3）擴張市場范圍。近年來，我國區(qū)域經(jīng)濟增長格局正在改變。中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)以及人才培養(yǎng)、生態(tài)環(huán)境保護等都取得很大進展，區(qū)域發(fā)展的協(xié)調(diào)性進一步增強，長期形成的“東快西慢”的區(qū)域增長格局已被“顛覆”。取而代之的是東部省份經(jīng)濟多以一位數(shù)增長、中西部省份兩位數(shù)增長的新現(xiàn)象。于是。在華跨國企業(yè)的經(jīng)營已經(jīng)從第一階段的投資為主轉(zhuǎn)變到以市場為主（王欽，2003）。在以市場為主的階段，跨國企業(yè)還在不斷下沉市場重心以擴張市場覆蓋范圍。體現(xiàn)在：從高端“利基市場”到中低端主流市場；從發(fā)達的沿海地帶到欠發(fā)達的中西部地區(qū)（尤其是布局相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)）；從制造業(yè)到服務(wù)業(yè)；從大城市到二線、三線城市。例如，日本政府2009年11月在《通商白皮書》中提出要改變依賴向歐美出口的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，強調(diào)要開拓面向中國中等收入階層的市場。寶馬公司開始在華推出終端的A、B型轎車。制造業(yè)吸收外資向中西部轉(zhuǎn)移成大勢所趨。2011年2月17日商務(wù)部在例行會上稱，1月西部地區(qū)實際使用外資金額為5.1億美元，同比增長81.1%，增速遠(yuǎn)高于東中部地區(qū)。對要素成本敏感的外資生產(chǎn)經(jīng)營活動紛紛向中西部轉(zhuǎn)移。服務(wù)業(yè)吸收外資的規(guī)?？焖贁U大。2011年1月我國服務(wù)業(yè)實際使用外資金額46.9億美元，同比增長31.8%，占同期全國總量的46.8%。二、三線城市備受青睞。美國商會2010年4月上旬在北京年度商務(wù)環(huán)境調(diào)查顯示，近80%的美國在華企業(yè)計劃在2010年增加對中國市場投資，大部分在華美企已把目光鎖定中國二、三線城市。28%的美國企業(yè)計劃在2010年完成在華拓展兩個或兩個以上城市的目標(biāo)。2010年11月奧美整合行銷傳播集團與西南地區(qū)整合營銷機構(gòu)成都阿佩克思“聯(lián)姻”，攜手設(shè)立合資公司，成都成為奧美進軍二三線城市的首站。顯然，外資企業(yè)在華市場的下沉將給本土的中端品牌帶來雙重擠壓，例如李寧、安踏、匹克、中國動向、特步等本土運動品牌在國際運動大牌耐克和阿迪達斯的這種擠壓下存貨高企、舉步維艱。根據(jù)2012年年報統(tǒng)計，這五大國產(chǎn)運動品牌關(guān)店總數(shù)接近5000家。

（4）創(chuàng)新組織管理。主要體現(xiàn)在一些跨國企業(yè)開始打破復(fù)雜矩陣管理系統(tǒng)束縛。建立以中國市場為主的目標(biāo)管理系統(tǒng)和跨部門協(xié)調(diào)機制以增強在華業(yè)務(wù)反應(yīng)的速度和有效性。例如，三星20世紀(jì)90年代中期在對中國市場的多樣性還不甚了解的情況下，各事業(yè)部紛紛在中國建廠，設(shè)立了遍及中國的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品范圍包羅萬象，然而幾乎整個90年代，三星在中國的業(yè)務(wù)均出現(xiàn)巨額虧損。亞洲金融危機后。三星逐步認(rèn)識到公司的資源有限，確立了效率化、集中化原則。公司開始加強三星投資中國總部的地位，關(guān)停并轉(zhuǎn)一批工廠，從“加大研發(fā)投入、提高技術(shù)競爭力、在華投放一流產(chǎn)品，正確規(guī)劃、細(xì)分市場，樹立數(shù)字品牌新形象”等方面人手，使三星重獲生機，1999年以來三星在華所有12個法人都實現(xiàn)扭虧。到2012年，三星電子大中華區(qū)銷售額達到143億美元，同比增長51%，三星電子在手機、顯示器、平板電腦、電視產(chǎn)品的市場占有率均排名第一，冰箱、多功能打印機等產(chǎn)品進入前三名。其中，在中國市場售出3006萬部智能手機，銷量增長近2倍，市場份額較2011年提高5.3個百分點至17.7%，首次登上中國智能手機市場榜首。2011年4月，奧美集團宣布在奧美紐約總部成立中國業(yè)務(wù)部，并任命《中國日報》美國公司前副總裁和前總經(jīng)理曹青出任奧美中國業(yè)務(wù)部副總裁。本田今后將變革事業(yè)運營體制，進一步扎根中國。本田將專門針對中國研發(fā)車型，并探討成立本田中國設(shè)計中心。

（5）推進人員本土化。外資背景、徹底本土化成為越來越多跨國企業(yè)在華成功獲取當(dāng)?shù)刂R的關(guān)鍵。其中研發(fā)和管理人員本土化主要源于本土存在大量廉價而能干的科學(xué)家、工程師和管理人員。我國接受過高等教育（大專以上）的人口絕對數(shù)位居世界首位。中國、美國和歐盟三巨頭各約占全球研究人員數(shù)量的20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了日本的10%、俄羅斯的7%和印度的2.2%（周立群、李偉華、李京曉，2012）。研發(fā)人員本土化方面。中國加入世貿(mào)組織前，跨國公司在中國的研發(fā)中心只有200多家。根據(jù)2006年12月11日北京社科院的《2006～2007年：中國總部經(jīng)濟發(fā)展報告》，截至2005年，跨國企業(yè)在京設(shè)立的各種形式的研發(fā)中心有239家。累計已有170家跨國企業(yè)研發(fā)中心落戶上海。而到2009年下半年就已超過1000家。研發(fā)人員本土化不僅利于降低成本，還有利于增強產(chǎn)品和服務(wù)滿足當(dāng)?shù)叵M者需求的可能性和提升進入市場的速度，又有助于跨國企業(yè)與中國同行和政府官員建立關(guān)系。例如，卡特彼勒早在2003年就在徐州建立設(shè)計中心用于產(chǎn)品改進。2005年就在青島建立研發(fā)中心用于在中國的產(chǎn)品和流程開發(fā)。為給在華及亞太地區(qū)客戶提供增值服務(wù)，公司還將加強在華研發(fā)力量，建立卓越技術(shù)中心，提高技術(shù)支持力度。

管理人員本土化方面。打造本土化的領(lǐng)導(dǎo)管理團隊是在華跨國企業(yè)本土化的重要內(nèi)涵。例如在英特爾（中國），除了總裁之外，幾乎百分之百本土化。GE公司9000多名員工中，只有20多個西方人。管理人員本土化不僅有利于降低成本，還有利于提升本土管理的有效性和水平，從而利于改善與當(dāng)?shù)卣捌渖鐓^(qū)的關(guān)系。如今，在華跨國企業(yè)從產(chǎn)品概念、包裝設(shè)計到營銷策劃針對中國消費者采取越來越多本土化的“親善”舉動，從而將自己從某種外部嵌入元素，轉(zhuǎn)變成為嵌入本地并與本地社會系統(tǒng)高度共振的融合力量（往往需要經(jīng)常放棄自己的經(jīng)典和核心做法）。比如，2010年新茶上市的時候，星巴克就開始賣起包括碧螺春在內(nèi)的九款原葉茶品。可口可樂開始采用穿肚兜的中國娃娃做外瓶包裝，寶潔頻頻舉牌爭奪央視標(biāo)王，吉列效仿蒙牛冠名電視平民選秀活動。

2.加強資源協(xié)調(diào)為導(dǎo)向。

（1）驅(qū)動產(chǎn)業(yè)整合。驅(qū)動產(chǎn)業(yè)整合的直接初衷主要在于獲取規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟降低本土化的經(jīng)營成本。這反映在兩個方面。在內(nèi)部驅(qū)動方面已經(jīng)出現(xiàn)獨資化浪潮。早在我國加入世界貿(mào)易組織之后特別是在近年內(nèi)，在華跨國企業(yè)的直接投資就體現(xiàn)出合資企業(yè)獨資化、新增投資獨資化的新動向（薛求知、侯仕軍，2005）。例如，早在2001年，中國寶潔就在與廣州肥皂廠的合資中就頻頻增資擴股，顯示出獨資化的傾向。2011年8月下旬，一汽大眾開始大規(guī)模地清理北上廣深等30多個城市的二級經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，計劃籌建自己的物流和銷售渠道，這可能意味著跨國車企在華發(fā)展進入全面收權(quán)的階段，中方企業(yè)正有逐漸淪為跨國車企代工廠的境地。

在外部驅(qū)動方面，主要通過收購國有企業(yè)促進中國的產(chǎn)業(yè)整合。例如，杜邦同時有6到7個本土團隊在全國尋找談判合適的收購目標(biāo)。根據(jù)瑞銀華寶的數(shù)據(jù)，在2003年總額為510億美元的對華投資中，用于購買中國國內(nèi)資產(chǎn)的外資就占到1/5。在外部收購方面，跨國企業(yè)往往非常強調(diào)三個“必須”的硬性標(biāo)準(zhǔn)即“必須控股、必須是龍頭企業(yè)、必須年投資收益率達到15%以上”，這給我國的反壟斷工作提出越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)（湛柏明，2004）。同時，并購總會承襲以前遺留下來的流程、員工觀念和制造方法，混亂無序的競爭和業(yè)務(wù)環(huán)境，工廠里的浪費現(xiàn)象，低效率的分銷網(wǎng)絡(luò)，缺乏嚴(yán)格管理的采購流程，毫無新意的市場研究等都難以在短期內(nèi)得到改善。

（2）完善分銷渠道。在中國零售業(yè)放松管制的情況下，一些跨國企業(yè)開始通過新建或者并購直接介入分銷和零售領(lǐng)域完善自己的分銷渠道以提高市場溝通和反應(yīng)的有效性。例如，佳能早在2002年底開始調(diào)查整個中國的道路特別是高速公路狀況，并在全國選擇大約40個配送地，增設(shè)倉庫和配送中心。2011年年底，百勝與中石化簽署全國合作框架協(xié)議，百勝將通過中石化位于全國的3萬多座加油站、高速公路服務(wù)區(qū)等物業(yè)開設(shè)餐廳，預(yù)計5年內(nèi)，餐廳數(shù)量將達到50家。2012年5月9日，百勝餐飲集團中國事業(yè)部與蘇寧電器在南京簽署全國策略聯(lián)盟合作協(xié)議，百勝集團將在蘇寧遍布全國的商業(yè)物業(yè)內(nèi)開設(shè)肯德基等品牌餐廳，并制定未來5年開設(shè)150家的戰(zhàn)略目標(biāo)，聯(lián)手打造“購物一餐飲生活圈”商業(yè)模式。一些著名的跨國食品飲料企業(yè)也在積極介入中國冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，意在大力延伸市場輻射范圍。

（3）強化知識產(chǎn)權(quán)。強化知識產(chǎn)權(quán)源于中國本土企業(yè)強大的制造和學(xué)習(xí)能力給在華老牌跨國企業(yè)帶來越來越大的壓力。彩電、手機、電腦和電信設(shè)備等領(lǐng)域涌現(xiàn)出更多令跨國企業(yè)坐臥不安的競爭對手。跨國企業(yè)一方面向中國等地轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和研發(fā)資源，另一方面加強專利布局和營造控制地位。一些跨國企業(yè)通過搶注加快在華專利布局，通用電氣、松下和IBM等企業(yè)建立起專門的知識產(chǎn)權(quán)維護機構(gòu)。針對中國日益崛起產(chǎn)業(yè)的著名企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛屢見不鮮。再一方面，將競爭的焦點從制造和技術(shù)環(huán)節(jié)提升到專利、品牌等知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，采取“專利屠宰運動”贏取改變競爭模式的領(lǐng)先地位。隨著美國“次貸危機”的爆發(fā)，美國優(yōu)勢企業(yè)（聯(lián)盟）針對中國企業(yè)啟動了一系列以專利、商業(yè)秘密法律訴訟為主要形式的“專利屠宰”運動。例如，根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)報》2009年9月1日的報道，聯(lián)想2009年1月1日至7月20日卷入9起美國專利訴訟，占其歷史上在美卷入全部專利案件的36%：華為公司2009年1月1日至7月15日卷入2起美國專利訴訟，占華為歷史上在美卷入全部專利案件的66%；中興通訊2009年1月1日至7月15日卷入3起美國專利訴訟，占其歷史上在美卷入全部專利案件的75%。

（4）聚焦降低成本。聚焦成本降低以適應(yīng)我國總體人均國民收入仍然難以支付高額溢價以及歐美市場蕭條的現(xiàn)實。例如，按照國家統(tǒng)計局副局長徐一帆2006年10月9日所提供的數(shù)據(jù)，2005年，我國人均國民收入1703美元，僅相當(dāng)于美國的1/25，日本的1/21，世界平均水平的1/4，位居全球110位。盡管低工資水平和機制會帶來成本優(yōu)勢，但是又不可避免地會壓制自己和行業(yè)未來的市場空間。同時，社會進步背景下廉價勞動力的持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，富士康事件以及廣東省珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移困擾就是例證。如今即使是在作為世界廉價優(yōu)質(zhì)勞力最大供應(yīng)地的中國，各省市也開始紛紛上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。而且國內(nèi)外工會機構(gòu)開始聯(lián)手在國際范圍內(nèi)向跨國企業(yè)爭取權(quán)益以“削弱跨國公司對全球的壓榨”。

因此，在新形勢下一些跨國企業(yè)開始采取新的成本邏輯聚焦于大幅度降低成本，主要體現(xiàn)在轉(zhuǎn)向通過加強資源協(xié)調(diào)降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。尤其是近年來低端制造業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移。例如2012年由廣東轉(zhuǎn)移到中國境外的投資項目以紡織服裝和鞋帽等勞動密集型項目為主。耐克等國際大企業(yè)也將部分代工業(yè)務(wù)從中國轉(zhuǎn)移至東南亞等地。

另外，受國際金融危機直接沖擊的歐美發(fā)達國家開始重新審視國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、探索實體經(jīng)濟重振之路，尤其是鼓勵高端制造業(yè)留在國內(nèi)或者從國外回流。例如，福特汽車公司就宣布準(zhǔn)備在美國本土制造某些汽車零部件，在此之前他們則首選中國建新廠。上海美國商會2013年2月底的調(diào)查報告就指出，約有15%的美國企業(yè)稱已經(jīng)撤離或計劃撤離在華生產(chǎn)。在母國貨幣走軟、在華成本上升、歐洲企業(yè)越發(fā)關(guān)注品質(zhì)并希望縮短供應(yīng)鏈等因素的影響下，英國對離岸外包的興趣也在降低，英國食品生產(chǎn)商Symington's 2013年就計劃將面條生產(chǎn)基地從廣州遷回英國本土。

（5）管理社會責(zé)任。承擔(dān)社會責(zé)任、成為本土優(yōu)秀企業(yè)公民已經(jīng)成為諸多知名跨國企業(yè)在華塑造最佳雇主和市場品牌以及獲取商業(yè)利益的重要手段。早在2008年2月，上海市對外服務(wù)有限公司和零點研究咨詢集團就一項調(diào)查稱，近年來中國公眾更為重視跨國公司實質(zhì)性、長效性競爭力（親和力、社會責(zé)任感以及回饋社會的行為），日益反感跨國企業(yè)實施壟斷、轉(zhuǎn)移污染、肆意擴招或者裁員的行為。為反映和開發(fā)各種社會問題對企業(yè)的重要價值，一些跨國企業(yè)通過企業(yè)社會責(zé)任管理將社會問題納入企業(yè)戰(zhàn)略之中。他們的企業(yè)社會責(zé)任管理不再是規(guī)避政府管制和社會批評的“救命稻草”，而成為一項塑造責(zé)任競爭力的重要戰(zhàn)略行為。這種戰(zhàn)略型企業(yè)社會責(zé)任管理不僅僅涉及減少排放或者投資于當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項目。還涉及將企業(yè)社會責(zé)任整合進入企業(yè)核心業(yè)務(wù)及其戰(zhàn)略。例如，陶氏化學(xué)公司先后于2005年及2006年啟動與國家環(huán)?？偩忠约芭c國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局的為期3年的合作項目，分別致力于支持在中國推廣與發(fā)展清潔生產(chǎn)以及提高危險化學(xué)品安全管理水平，兩個項目在經(jīng)濟和環(huán)境方面都已取得極大效益。為展示其對于可持續(xù)發(fā)展的承諾，陶氏化學(xué)還在中國啟動了其全球范圍內(nèi)的“人元素”品牌戰(zhàn)略，旨在通過提高人們對于可持續(xù)性發(fā)展問題的關(guān)注。

（侯仕軍電子郵箱：）

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第4篇：農(nóng)村電商行業(yè)調(diào)查報告范文

2009年，是**城分行組建后的的第二年,我行在省行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實全省郵儲銀行工作精神，在深入分析當(dāng)前形勢的基礎(chǔ)上，動員全行廣大干部職工，進一步解放思想，提高認(rèn)識，精誠團結(jié)，扎實工作，堅持攻堅克難抓落實，凝心聚力求發(fā)展，扎實推進體制改革，堅持艱苦創(chuàng)業(yè)，狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展，強化經(jīng)營管理，確保安全生產(chǎn)，全年各項工作均取得了較好成績。

（一）進一步扎實開展信貸工作，堅持質(zhì)量與效益同步增長

**城分行于20**年8月中旬才開辦小額信用貸款業(yè)務(wù)，在短短的時間里，信貸業(yè)務(wù)己達到1.4億,半年來，我們緊緊圍繞全行信貸的經(jīng)營目標(biāo)，建立風(fēng)險控制長效機制，使我行的信貸管理水平進一步提高，風(fēng)險防范能力不斷增強，工作取得初步成效，信貸規(guī)模、質(zhì)量與效益實現(xiàn)了同步增長。

1、業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展順利

截至五月底，我行本年累計發(fā)放貸款1232筆,金額7653.68萬元，貸款結(jié)余1860筆,金額9416.06萬元。其中：小額信貸業(yè)務(wù)量達本年累計放款892筆,金額5781.1萬元，貸款結(jié)余1689筆，金額8779.16萬元。小額質(zhì)押貸款累計發(fā)放340筆，金額1872.58萬元，貸款結(jié)余171筆，金額636.9元。

2、業(yè)務(wù)措施實施得力

業(yè)務(wù)發(fā)展方面：

一是強化宣傳,擴大服務(wù)影響力。根據(jù)市場調(diào)研掌握的信息，有針對性開發(fā)目標(biāo)客戶，爭取地方政府的大力支持，舉行了小額貸款現(xiàn)場發(fā)放會，通過電視滾動字幕宣傳、在村干部例會進行現(xiàn)場推介、農(nóng)村集貿(mào)市場及農(nóng)村專業(yè)市場現(xiàn)場宣傳、派發(fā)宣傳單等形式提高郵儲銀行小額貸款的知名度。

二是開展行業(yè)調(diào)查，針對性開展宣傳。針對當(dāng)前經(jīng)濟形勢及國內(nèi)宏觀調(diào)控對我市各行業(yè)所帶來的沖擊和影響，深入商貿(mào)、農(nóng)村市場走訪或調(diào)研，動態(tài)搜集、捕捉市場訊息，認(rèn)真分析、研究市場需求，了解我行信貸客戶的經(jīng)營情況，有針對性開展宣傳，通過形式多樣的推介，讓更多有貸款需求，潛在的客戶群了解本行產(chǎn)品。

三是發(fā)展個人商務(wù)貸款、籌備二手房貸款業(yè)務(wù)。擴大業(yè)務(wù)品種,加快籌備個人商務(wù)貸款、二手房貸款業(yè)務(wù)。個商貸款、二手房貸款是一項風(fēng)險小，收益高的業(yè)務(wù)，在發(fā)展小額貸款的同時，積極培育我行高端業(yè)務(wù)，來滿足不同層次的客戶，以帶動信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，使信貸業(yè)務(wù)規(guī)模越來越大。

管理方面:

一是加強管理，進一步提高信貸部門履職水平。自五月份,信貸部門專職管理工作,及時上傳省行要求，制定信貸政策，按月通報各縣支行業(yè)務(wù)情況，月月底及時填報信貸的報表，將新增不良貸款、逾款率的情況及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，把握好重要數(shù)據(jù)、重點問題、重點環(huán)節(jié)和重點區(qū)域的分析和監(jiān)控，有針對性的提出解決辦法，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

二是對癥施措，強化逾期督導(dǎo)。制定逾期考核辦法,各支行加派人手重點關(guān)注小額逾期處理情況，并從思想上高度重視，對逾期貸款加大催收力度，并根據(jù)客戶的具體情況，有針對性地做好工作，掌據(jù)逾期貸款的動態(tài)。實時督促，并及時總結(jié)逾期經(jīng)驗：對還款能力、還款意愿或信用狀況差的借款人，要全力追討貸款，及時聯(lián)系保證人，向保證人施壓進行催收，必要時進行訴訟清收。完善機制，實施長效管理。由各支行把逾期貸款催收作為一項日常工作安排，每天召集小組成員開碰頭會，掌握了解逾期貸款情況，商討對策。同時，加強考核，制定逾期考核辦法，月末與信貸獎勵掛鉤，按比例扣罰。

風(fēng)險防范方面：

一是強化風(fēng)險意識,協(xié)調(diào)風(fēng)險與發(fā)展關(guān)系。既要解決好貸款有風(fēng)險的認(rèn)識問題，又要解決好“怕”風(fēng)險、“懼”風(fēng)險的問題，正確處理好發(fā)展與風(fēng)險的關(guān)系。

二是建立各項規(guī)章制度，規(guī)范操作流程。我行成立信貸管理機構(gòu)，配備專職信貸管理人員，結(jié)合實際建立健全各項信貸管理制度，規(guī)范操作程序，落實貸款責(zé)任，確保小額貸款健康、持續(xù)、有效發(fā)展。

三是現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合，加強貸后跟蹤管理。我部針對貸后管理工作的薄弱環(huán)節(jié)以及信貸業(yè)務(wù)的貸后檢查力度，實施跟蹤管理，嚴(yán)控授信后的各種操作風(fēng)險，要求支行要對各自所轄業(yè)務(wù)自查，嚴(yán)格按照《小額貸款業(yè)務(wù)管理辦法及操作規(guī)程》的規(guī)定要求，規(guī)范調(diào)查報告格式，同時我部要對各支行情況進行非現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格操作程序，加強監(jiān)督檢查，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）進一步實現(xiàn)經(jīng)營思路創(chuàng)新，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模

1、增設(shè)網(wǎng)點機構(gòu)，滿足客戶需求

目前，我市共開辦對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點7個。20**年我行在全市范圍內(nèi)已開辦5個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點，截至2009年2月沁水新建東路和陽城新陽東街支行又先后開辦公司業(yè)務(wù)，擴大了我市對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點范圍。從業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，開辦公司業(yè)務(wù)網(wǎng)點的數(shù)量多少、區(qū)域分布、實際產(chǎn)能是決定公司業(yè)務(wù)能否健康快速發(fā)展的重要因素，特別是對移動、聯(lián)通、煙草、保險等網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)客戶來講，只有盡快將開辦公司業(yè)務(wù)的網(wǎng)點覆蓋到全市每個縣（市），才能更好地滿足此類客戶資金歸集和財務(wù)結(jié)算的需要，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐和保障。

2、積極制定發(fā)展辦法，激勵員工主動營銷

**年三季度，我行制定出臺了跨年度競賽活動和其他激勵政策，在全行掀起了公司業(yè)務(wù)營銷的濃厚氛圍，短時間內(nèi)，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。09年一季度，我行公司業(yè)務(wù)再次進入業(yè)務(wù)發(fā)展的快速階段，到一季度末，余額達到18154萬元，絕對值在全省排名第三位，完成省行計劃的122.66%。進入四月份，隨著跨年度競賽活動的結(jié)束，余額在一季度末沖高的基礎(chǔ)上出現(xiàn)回落，甚至在四月中旬回落到億元以下，這說明一季度職工沖刺現(xiàn)象嚴(yán)重。針對這一現(xiàn)象，市行及時制定出臺了按季度考核的09年全年公司業(yè)務(wù)發(fā)展辦法，并在四、五月份，由行領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)相關(guān)人員到各經(jīng)營單位督導(dǎo)，幫助基層找關(guān)系，想辦法，出點子，為生產(chǎn)一線的同志發(fā)展公司業(yè)務(wù)牽線搭橋。通過諸多努力，使余額發(fā)展由起步時的大起大落狀態(tài)很快過渡到五月份的平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

3、健全體系，明確職責(zé)

2009年5月，依據(jù)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，但管理滯后的情況，我行適時成立了公司業(yè)務(wù)部。5月上旬，我行公司業(yè)務(wù)開發(fā)戶數(shù)的不斷增加，余額的逐步增長，業(yè)務(wù)管理及檢查卻沒有專門部門和人員的現(xiàn)狀，我行成立了公司業(yè)務(wù)部，完善了組織機構(gòu)，配備了相關(guān)專職管理營銷人員，明確崗位職責(zé)。公司業(yè)務(wù)部作為我行公司業(yè)務(wù)的支撐部門，在緊抓管理的情況下，要同時帶頭大力發(fā)展業(yè)務(wù)，為全市起到表率作用。

4、把握市場，準(zhǔn)確定位，制定切實有效地發(fā)展策略

隨著國內(nèi)金融市場的逐步開放，各大商行之間競爭激烈，優(yōu)質(zhì)客戶資源早已被瓜分殆盡，作為新組建的國有商業(yè)銀行，09年上半年，我行在參與競爭時，認(rèn)真分析了市場，找準(zhǔn)我們的目標(biāo)客戶，制定了發(fā)展策略。2009年4月起，我行重點針對財政性資金、公路建設(shè)、煤礦企業(yè)、社保等進行了大力攻關(guān)，同時也取得了一些成績。其中，陵川縣支行和高平市支行的成績較為突出，他們及時收集市場信息，準(zhǔn)確把握目標(biāo)客戶，同時制定周密的攻關(guān)策略，為各單位做出了很好的榜樣。

5、商易通、匯兌業(yè)務(wù)發(fā)展良好

一是5月份發(fā)展商易通9部，本年累計發(fā)展154部，完成市行計劃的19.25％，完成省行計劃的30.8%,占全市發(fā)展總部數(shù)（191部）的80.63%。累計發(fā)展戶數(shù)絕對值在全省排第5位，發(fā)展進度排第6位,與上月排名相同。全行僅有高平支行超過進度比例，完成42%。

二是匯兌業(yè)務(wù)自4月份全部網(wǎng)點開通以來，5月份有了較大發(fā)展，當(dāng)月收入4.52萬元，完成市行計劃的14.38%。

（三）進一步強化審計稽查工作，強化新機構(gòu)、創(chuàng)新新理念、改變新思路

“合規(guī)管理”和“風(fēng)險防控”是09年是我行風(fēng)險合規(guī)審計稽查工作的兩大主題。根據(jù)省行提出的構(gòu)建新體制、強化新機構(gòu)、創(chuàng)新新理念、改變新思路的新的審計稽查工作要求，我行在省行的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真落實上級行和銀監(jiān)部門關(guān)于郵儲銀行內(nèi)控管理、合規(guī)經(jīng)營、案件防控的具體要求，將現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合，開展形式多樣的審計稽查活動，進一步深挖案件風(fēng)險隱患、加強落實整改、夯實基層郵儲網(wǎng)點內(nèi)控和安全防范設(shè)施管理。為完成“合規(guī)管理年”和“案件防控”兩大目標(biāo)進行了全年工作部署并付諸實施?，F(xiàn)將上半年以來具體工作情況總結(jié)匯報如下：

1、組織開展“合規(guī)管理年活動”

“合規(guī)管理年活動”總體歸納為“一個活動”和“三項評價”。即合規(guī)管理年學(xué)習(xí)活動、小額信貸業(yè)務(wù)合規(guī)評價、機構(gòu)合規(guī)評價和反洗錢工作評價。

一是二月份是全行“風(fēng)險合規(guī)管理活動”的啟動階段，也是開展合規(guī)管理年學(xué)習(xí)活動階段。首先，審計部出臺了09年我行“風(fēng)險合規(guī)管理年”實施方案，下發(fā)了**城市郵銀發(fā)﹝2009﹞11號《關(guān)于印發(fā)中國郵政儲蓄銀行**城市分行“合規(guī)管理年”活動實施方案的通知》，細(xì)化了各階段活動的時間安排和具體工作，并針對每個階段的活動制定了每個階段的活動方案。緊接著下發(fā)了﹝2009﹞16號《關(guān)于盡快組織開展“合規(guī)管理年”學(xué)習(xí)活動的通知》，并將具體學(xué)習(xí)資料放入學(xué)習(xí)共享郵箱，要求各單位及時下載并開展自學(xué)、組織培訓(xùn)、警示教育等多動形式的學(xué)習(xí)活動?；顒娱_展以來，各支行均制定了“合規(guī)管理年”活動和學(xué)習(xí)活動實施方案，成立支行“合規(guī)管理年”活動領(lǐng)導(dǎo)組，并及時向市行反饋情況，同時，學(xué)習(xí)活動以小額貸款業(yè)務(wù)合規(guī)管理為重點，旨在強化規(guī)章制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，增強合規(guī)意識，規(guī)范經(jīng)營行為。信貸人員均對信貸法律、法規(guī)做了學(xué)習(xí)筆記。部分支行和部室還制定了具體的學(xué)習(xí)活動和培訓(xùn)計劃，并利用業(yè)余時間開展了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對“合規(guī)管理年”活動方案進行了學(xué)習(xí)和討論并積極和市行溝通。

二是一季度小額信貸業(yè)務(wù)合規(guī)評價工作完成。二月中旬至三月初，審計部出臺了小額信貸專項檢查方案，組織開展了全市小額信貸專項檢查活動，為全市小額信貸業(yè)務(wù)合規(guī)評價工作拉開了序幕，此次貸款業(yè)務(wù)專項檢查歷時兩周，涉及全市所有開辦信貸業(yè)務(wù)的一、二級支行，排查內(nèi)容包括信貸人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)檔案管理，貸款資格審查、貸前調(diào)查、貸款審批、系統(tǒng)錄入、合同簽署、貸款發(fā)放、貸后檢查、貸款催收等重要環(huán)節(jié)。

一季度，我行貸款業(yè)務(wù)合規(guī)評價工作主要也是依據(jù)三月份以來開展的全市小額貸款及個人商務(wù)貸款專項檢查。

“小額貸款業(yè)務(wù)合規(guī)評價”由信貸部組織各支行自評，風(fēng)險合規(guī)審計部再進行復(fù)評，評價內(nèi)容包括貸款質(zhì)量評估、合規(guī)性評估、不良貸款歸因三部分。信貸部對各支行進行自評打分，合規(guī)部進行復(fù)評打分，綜合評分由自評和復(fù)評分?jǐn)?shù)加權(quán)50％得出，市行風(fēng)險合規(guī)審計根據(jù)綜合評分對各支行進行了排名。同時將評估分?jǐn)?shù)排名情況和評估報告以文件的形式向省行進行了報送。

三是機構(gòu)合規(guī)評價自評工作結(jié)束。機構(gòu)合規(guī)評價活動是“合規(guī)管理年”開展的一次對機構(gòu)整體合規(guī)狀況的評價活動，通過自評、復(fù)評各級機構(gòu)的規(guī)章制度合規(guī)性、流程完整性和執(zhí)行狀況，分析我行各級機構(gòu)合規(guī)風(fēng)險狀況，旨在提高我行各級機構(gòu)規(guī)章制度合規(guī)性和流程標(biāo)準(zhǔn)化程度。評價過程采取通過自評、復(fù)評相結(jié)合的方式開展。截至五月底，我行機構(gòu)合規(guī)評價自評工作已經(jīng)結(jié)束，由風(fēng)險合規(guī)審計部門牽頭，對全行各部室和支行內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)制度進行了梳理和評估，目前全行梳理出來的各項規(guī)章制度已達到149項，內(nèi)容涉及前臺、內(nèi)控資金安全管理、要害崗位人員管理、相關(guān)法律法規(guī)、反假幣和反洗錢、違規(guī)積分和處罰、信貸和公司業(yè)務(wù)管理等多個方面。

2、推進網(wǎng)點資金安全達標(biāo)升級工作的深入

郵儲網(wǎng)點資金安全防范達標(biāo)升級工作是09年審計稽查工作的一項重點。一月份，針對上年度我市未進行網(wǎng)點達標(biāo)申報的網(wǎng)點，審計部重新進行了復(fù)查，重點對沁水、陽城和陵川12個郵政網(wǎng)點進行了回頭看。三月份，結(jié)合我市郵儲網(wǎng)點實際情況，劃定了09年度我市計劃內(nèi)的達標(biāo)升級網(wǎng)點，分別是AA級網(wǎng)點18個（差異化網(wǎng)點9個，一類網(wǎng)點9個），A級網(wǎng)點8個全部為網(wǎng)點。09年我行網(wǎng)點達標(biāo)升級工作的總體目標(biāo)為A級網(wǎng)點達標(biāo)率突破90％，AA級網(wǎng)點的達標(biāo)率在A級網(wǎng)點的基礎(chǔ)上達到30％，全市達標(biāo)率仍要居于全省前列。計劃內(nèi)的網(wǎng)點已經(jīng)以文件形式向省行達標(biāo)辦進行了報送。四月份，郵銀雙方召開了資金安全聯(lián)席會議，會上，對今年全市郵儲網(wǎng)點達標(biāo)升級工作做了詳細(xì)的安排和部署，并對全市郵儲網(wǎng)點達標(biāo)升級工作提出了新的更高的要求。五月份，全市計劃內(nèi)達標(biāo)網(wǎng)點申報和自評工作全部結(jié)束，具體自評材料已經(jīng)向市行審計部做了歸集。六月份，全市郵儲網(wǎng)點達標(biāo)升級復(fù)驗工作即將啟動，屆時將由郵銀雙方組成聯(lián)合驗收小組，對全市計劃內(nèi)的網(wǎng)點進行全部復(fù)驗，并向省公司、省行申報。

3、圍繞“案件防控”開展案件風(fēng)險排查

根據(jù)省行和監(jiān)管部門要求，郵銀雙方成立了郵儲資金安全管理領(lǐng)導(dǎo)組和案件專項治理領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組由郵銀雙方主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室在風(fēng)險合規(guī)審計部和金融業(yè)務(wù)局，負(fù)責(zé)全年案件防控工作的組織協(xié)調(diào)。

4、開展“制度執(zhí)行年活動”,完善各項規(guī)章制度，提高案件防控能力。

一是結(jié)合監(jiān)管部門要求，出臺了09年“制度執(zhí)行年”實施方案；二是結(jié)合我行反洗錢工作實際出臺了一系列反洗錢內(nèi)控制度；三是結(jié)合日常審計稽查工作實踐和操作風(fēng)險環(huán)節(jié)出臺了“前臺操作禁令”；四是結(jié)合“機構(gòu)合規(guī)評價活動”對本部門規(guī)章制度和各部室相關(guān)業(yè)務(wù)制度進行了梳理。五是結(jié)合“案件防控”工作，進一步完善了異常情況舉報制度，明確了舉報途徑、舉報處理流程、重點舉報事項、舉報保護措施和獎勵辦法。

5、強化非現(xiàn)場電子稽查

今年以來，審計部電子稽查中心實行了電子稽查風(fēng)險預(yù)警按月通報制度，落實了電子稽查星期天和節(jié)假日值班制度，下發(fā)了《**城市郵政金融電子稽查檢查辦法》，明確了電子稽查監(jiān)控崗位職責(zé)，詳細(xì)劃分了電子稽查預(yù)警指標(biāo)，制定了預(yù)警指標(biāo)核查辦法，切合實際及時修改預(yù)警參數(shù)。值班人員根據(jù)電子稽查系統(tǒng)每日監(jiān)控的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，分析電子稽查風(fēng)險數(shù)據(jù)和非現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，通過向相關(guān)業(yè)務(wù)部門下發(fā)協(xié)查任務(wù)書的方式了解實時預(yù)警指標(biāo)的真實性。在日?，F(xiàn)場檢查中，稽查人員有針對性地對風(fēng)險等級高且頻繁預(yù)警的指標(biāo)開展檢查工作，進一步提高了稽查工作的質(zhì)量和效率。

（四）進一步推進電子化建設(shè)，提供了強有力的技術(shù)保障

上半年，我行圍繞年初確定的各項工作目標(biāo)，強化科技支撐，加強網(wǎng)絡(luò)管理，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能，在確保各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上，以全行計算機安全體系建設(shè)為重點，加大計算機應(yīng)用系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的推廣力度，以科技促進業(yè)務(wù)發(fā)展，為實現(xiàn)全行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了強有力的技術(shù)保障，較好地完成了各項工作任務(wù)。

1、強化管理，確保新業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行

隨著我行新業(yè)務(wù)的上線，保障各項系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行成為我們的基本工作任務(wù)，我們始終把計算機系統(tǒng)安全運行管理擺在各項安全生產(chǎn)工作的首位，加大了對系統(tǒng)運行的技術(shù)支持力度，上半年沒有發(fā)生一起重大計算機安全責(zé)任事故，各項系統(tǒng)運行平穩(wěn)。一是實施了計算機安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行重大責(zé)任事故一票否決制。并加大了對全行計算機安全工作的檢查和考核力度，從管理和技術(shù)著手，切實保障了系統(tǒng)、設(shè)備的安全。二是針對新上線系統(tǒng)運行中存在的問題，及時組織人力進行了測試、匯總，并反饋到省行，解決了公司、信貸等各項業(yè)務(wù)中存在的問題，進一步完善了系統(tǒng)功能，提高了系統(tǒng)應(yīng)用水平。

2、加強培訓(xùn)，提高科技隊伍人員素質(zhì)

為確保我行計算機系統(tǒng)安全、平穩(wěn)、高效運行，針對全行計算機應(yīng)用管理和操作中出現(xiàn)的問題、以及推廣的新業(yè)務(wù)、新品種的操作，做出了相應(yīng)的培訓(xùn)。著重學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)故障診斷技術(shù)、網(wǎng)點前臺程序的安裝、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的操作及功能介紹等，提高了操作人員的綜合素質(zhì)。對于縣支行的技術(shù)問題也將成立科技小組，以及時應(yīng)對設(shè)備故障及系統(tǒng)問題。

3、電話銀行的推廣工作

為加強中國郵政儲蓄銀行電話銀行業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范電話銀行的服務(wù)，提高95580電話銀行工單處理效率和質(zhì)量，明確各相關(guān)單位（部門）職責(zé)，促進電話銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電話銀行業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》，我們積極開展電話銀行全市推廣培訓(xùn)工作，并制定了宣傳計劃，確保省行95580電話銀行圓滿上線。

4、服務(wù)質(zhì)量檢查工作

銀行服務(wù)質(zhì)量事關(guān)銀行生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，貫穿于生產(chǎn)、經(jīng)營工作的全過程，是我行各項生產(chǎn)管理工作的綜合反映，也是衡量企業(yè)管理水平的主要標(biāo)志。為切實加強我行服務(wù)質(zhì)量，促進服務(wù)質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，不斷提高我行服務(wù)質(zhì)量，維護客戶權(quán)益和我行信譽，鞏固經(jīng)營成果，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我部牽頭組建了郵儲銀行服務(wù)質(zhì)量檢查員隊伍。從而可以更有效的配合我部的服務(wù)質(zhì)量檢查工作。

（五）進一步堅持以人為本的工作宗旨，著力加強隊伍作風(fēng)建設(shè)

1、堅持把提高員工綜合素質(zhì)作為工作的重中之重

不斷增強中國郵政儲蓄銀行核心競爭力。提高全行干部員工綜合素質(zhì)是適應(yīng)中國郵政儲蓄銀行改革和發(fā)展形勢、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的首要措施。今年，我們始終把此項工作作為戰(zhàn)略性舉措抓在手中。

一是繼續(xù)做好2009年在職大專學(xué)歷培養(yǎng)工作。我行為切實提高員工隊伍文化素質(zhì)，改善員工隊伍學(xué)歷結(jié)構(gòu)，適應(yīng)郵儲銀行轉(zhuǎn)型需要，由總行依托石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)與中國人民大學(xué)合作，為我行培養(yǎng)更多的經(jīng)濟型人才。我分行人事中心從企業(yè)發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略高度出發(fā)，進一步加大工作力度，按照人員遴選要求，嚴(yán)格把關(guān)，優(yōu)先考慮工作業(yè)績突出、具有發(fā)展?jié)摿Φ闹虚L和營業(yè)人員中的業(yè)務(wù)骨干重點培養(yǎng)，是我行的學(xué)歷層次更上一層。

二是緊密聯(lián)系中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營工作的實際，注重提高一線人員基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)知識和基本操作技能，通過業(yè)務(wù)考核，專業(yè)知識考試來激勵一線員工將自己的專業(yè)知識更深一步的加以鞏固，使我們的隊伍更專業(yè)化。

三是組織全行一類、二類網(wǎng)點的27名支行長參加省行金融業(yè)務(wù)知識遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)，積極鼓勵支行長在崗自學(xué)，著力提高綜合素質(zhì)。

四是全行員工積極參加銀行從業(yè)資格考試，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，員工比學(xué)趕超，全行自學(xué)尉然成風(fēng)。

2、完善用人制度

我行認(rèn)真選拔，繼續(xù)深化領(lǐng)導(dǎo)任用制度為深化領(lǐng)導(dǎo)干部人事制度改革，增進領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍活力，進一步拓寬選人用人渠道，促進干部合理流動、多崗鍛煉，努力建設(shè)高素質(zhì)的干部隊伍。一是對全行科級干部進行了調(diào)整。今年5月初，在去年年底對支行科級干部進行年度考核的基礎(chǔ)上，市分行黨委對全行科級干部進行了調(diào)整，調(diào)整涉及全部1個支行，4個市分行內(nèi)設(shè)機構(gòu)，5人次，通過調(diào)整交流，進一步優(yōu)化各行領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)，使班子整體合力得到明顯提高。二是面向全市招聘副科級干部。為進一步加強我行業(yè)務(wù)能力，提升業(yè)水平，由省行統(tǒng)一組織，市行做好宣傳和咨詢工作，我們開展了公開選拔、競聘上崗的方式，面向全市招聘副科級干部。

3、不斷完善，切實做好勞資工作

勞動工資管理是一項復(fù)雜細(xì)致的工作，涉及每位員工的切身利益。為規(guī)范和完善我行勞動工資管理，充分發(fā)揮工資的杠桿作用，人事中心積極探索激勵和約束相結(jié)合的機制，從而調(diào)動全體員工的工作積極性，實現(xiàn)職工利益最大化。

（六）進一步加強硬件設(shè)施的完善，切實抓好安全和后勤工作

1、著力抓好安全工作

一是為加強營業(yè)場所安全，2月28日市行與保安公司簽訂保安合同，為營業(yè)網(wǎng)點配備了專職的保安員。

二是3月17日成立了郵儲銀行**城市分行安全生產(chǎn)及資金安全管理委員會，并與各部室經(jīng)理、支行長簽訂了安全生產(chǎn)、治安綜合治理責(zé)任書，上繳了安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，形成了安全操作管理、安全檢查、安全考核的制度體系。

三是為切實加強全市郵儲銀行安全保衛(wèi)工作，實現(xiàn)分行金融安全保衛(wèi)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理；促進金融安全防范工作的落實，市行為全市金融營業(yè)場所統(tǒng)一印制了“金融安全保衛(wèi)相關(guān)文書”并制定《中國郵政儲蓄銀行**城市分行金融安全規(guī)章制度》和各類金融應(yīng)急預(yù)案5個。在建立健全相關(guān)制度的同時，按照省行規(guī)定的檢查頻次對我行所屬二級支行營業(yè)場所進行安防檢查和制度的落實，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，向各單位負(fù)責(zé)人進行了反饋，采取督促整改措施。進一步提升了安全保衛(wèi)制度的執(zhí)行力，堵塞安全工作中存在的隱患，確保了我行資金和人員安全。

四是根據(jù)治安綜合治理的要求，堅持安全生產(chǎn)例會的召開。并通報了一季度的安全生產(chǎn)情況及各單位在安全生產(chǎn)中存在的問題，針對突出問題行領(lǐng)導(dǎo)做出安排部署，確保安全生產(chǎn)例會是反映問題、分析問題、解決問題的會議。

五是5月5日，市銀監(jiān)局對我行進行了治安、消防驗收監(jiān)管談話，安保方面隨即出臺了“兩證驗收”工作規(guī)劃，下發(fā)了《關(guān)于為全市郵儲銀行二級支行辦理安防和消防合格證的通知》，督促各支行盡快開展工作，同時針對我行目前安防設(shè)施缺乏的現(xiàn)狀，積極和省行溝通，確保安防設(shè)施配備和維護到位，保證“兩證”工作的順利完成。

2、著力抓好后勤工作

一是后勤部門作為行機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的保障部門，在建行初期，我們克服場地小、人員少、工作雜的困難，明確了功能定位和發(fā)展方向，提出了服務(wù)是我們的天職、是立行之本，管理是成事之基的工作思路。

二是強化成本管理，規(guī)范辦事程序。建立各種規(guī)章制度，明確職責(zé)，為全行各項業(yè)務(wù)提供物質(zhì)保障。又要做到節(jié)支增收，出臺了《機動車輛管理辦法》，規(guī)范了辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)單冊、辦公用品用料的請領(lǐng)程序，進一步壓縮各項費用的支出，為節(jié)省后勤開支費用盡自己最大的努力。

三是組織司機學(xué)習(xí)交通安全法規(guī)及業(yè)務(wù)方面的知識，牢固樹立安全行車的思想，保證良好的完成各項任務(wù)。

二、當(dāng)前面臨的困難與主要問題

在國內(nèi)國際金融形勢和競爭格局發(fā)生深刻變革的今天，作為剛剛成立一年多的郵儲銀行，距實現(xiàn)公司治理完善、品牌特色鮮明、抵御風(fēng)險能力進入先進零售銀行行列這一目標(biāo)，任務(wù)還十分艱巨。為此需要我們認(rèn)清形勢，正視差距，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，建立良好的風(fēng)險管理和內(nèi)控體系，對我行長遠(yuǎn)發(fā)展具有極為重要的意義。

2009年，發(fā)展既面臨著有利的條件，也面臨著不利的因素，機遇與挑戰(zhàn)并存。

（一）信貸方面

1、主觀方面

一是由于信貸業(yè)務(wù)開辦時間較短，信貸人員雖能夠認(rèn)真遵守規(guī)章制度的要求，但由于對業(yè)務(wù)、行業(yè)等不夠熟悉，分析技術(shù)掌握不到位，導(dǎo)致對風(fēng)險識別能力不足，不能客觀、準(zhǔn)確地分析客戶的還款意愿和還款能力，造成資金風(fēng)險。

二是從實際工作情況看，僅能忙于日常事務(wù)，缺乏對全行信貸管理工作長期目標(biāo)研究與制定，存在工作不系統(tǒng)、重點不突出、管理目標(biāo)短期化問題。

三是個人商務(wù)貸款發(fā)展緩慢。隨著近期貸款逾期率的上升，給信貸員帶來較大的壓力，一大部分精力被投入到逾期催收工作中，也沒能從長期維護客戶的角度和個人商務(wù)貸款產(chǎn)品的累積效益角度發(fā)展個人商務(wù)貸款業(yè)務(wù)。

四是貸后管理工作一直是我行信貸管理中的薄弱環(huán)節(jié)，“重貸輕管”問題現(xiàn)象較為普遍。在關(guān)注類貸款和已出現(xiàn)的不良貸款中，除本身出現(xiàn)問題不能正常還款外，一部分是貸后管理和檢查工作不到位。

2、客觀方面

20**年，在金融危機及中小企業(yè)融資難的大環(huán)境下，各類金融機構(gòu)控制放貸，人行存貸款利率的幾次下調(diào)，各類金融機構(gòu)相繼開始正常放貸，與同業(yè)相比，我行小額信貸產(chǎn)品利率遠(yuǎn)高于同業(yè)，還款方式不造合個體工商的要求等等，阻礙了我行小額信貸的市場擴容，其固有信貸群體也有流失跡象。

自小額貸款業(yè)務(wù)開辦以來，利率水平保持在較高位運行，隨著20**年人總行存貸款利率連續(xù)五次調(diào)整，我行貸款利率未做相應(yīng)下調(diào)，僅由15.84下調(diào)為15.3%，下調(diào)0.54個百分點，利率水平仍保持較高位，有悖于適度寬松的貨幣政策。從業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，對于資金需求較強烈的客戶，對貸款利率上要與民間借貸相比，認(rèn)為我行貸款利率相對適中，但對于莫陵兩可的客戶，會放棄我行較高貸款利率，選擇其它融資渠道，從而會失去一批經(jīng)營規(guī)模較小，適合我行發(fā)展的大批客戶。

（二）業(yè)務(wù)工作方面

1、儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡

澤州路支行作為全市余額最多的支行，上半年累計凈增余額僅萬元，與黃華街支行相比萬元。結(jié)構(gòu)不合理。營業(yè)部儲蓄存款余額活期占比僅為%，與全市平均水平相比低%，與活比最高的支行中村支行相比低%。

2、公司業(yè)務(wù)進展緩慢

截止六月底，存款余額僅萬元，不達進度計劃的%。

3、綠卡業(yè)務(wù)進展不理想

5月發(fā)放綠卡2267張，累計發(fā)放13178張，完成市行發(fā)卡計劃的23.96％，發(fā)卡量絕對值在全省排第10位，與4月相同。全行無一家達到進度要求?？ň囝~1723元,排全省第7位。

5月發(fā)放綠卡通卡103張，累計發(fā)放323張，發(fā)卡量絕對值在全省排第9位，比4月下降4位。僅完成市行計劃的2.15％，仍是全行各項業(yè)務(wù)中發(fā)展最差的業(yè)務(wù)，其中陽城、陵川、沁水至今未發(fā)放一張綠卡通卡。

（三）電子化建設(shè)工作方面

存在的問題和不足

上半年，我們?yōu)槿械碾娮踊ㄔO(shè)做了大量的工作，取得了一定的成績。當(dāng)然在肯定成績的同時，仍存在許多問題和不足，主要是：

1、柜臺業(yè)務(wù)辦理缺乏一套完整的規(guī)范化操作規(guī)程

這種情況造成一線柜員在辦理業(yè)務(wù)時無所適從，出現(xiàn)故障得不到有效的判斷，不但影響業(yè)務(wù)的正常辦理，而且延誤處理時間，進行監(jiān)管時也缺乏依據(jù)，為業(yè)務(wù)經(jīng)營留下安全隱患。

2、部分縣支行主干網(wǎng)線路沒有備份，線路發(fā)生故障時造成網(wǎng)點停業(yè)，應(yīng)急措施不到位，存在運行隱患。

3、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行還存在問題，需進一步完善。

4、技術(shù)人員的缺乏。

三、下半年工作計劃

（一）扎實開展信貸業(yè)務(wù)

1、推進個商發(fā)展、加快二手房貸款開辦

對于個人商務(wù)貸款利用電梯廣告、商務(wù)樓層廣告、高級住宅區(qū)廣告等進行有針對性宣傳；對個人二手房貸款業(yè)務(wù)，積極與二手房中介機構(gòu)、開發(fā)商進行溝通合作，并在本地網(wǎng)頁上個人二手房貸款的信息。

2、加強監(jiān)督

建立風(fēng)險識別機制，按月召開交流會，通過分析、決策、督導(dǎo)等方式，及時、逐筆逐項監(jiān)督檢查我行信貸業(yè)務(wù)開展情況，對存在問題的業(yè)務(wù)及時下達《信貸業(yè)務(wù)整改書》，督促問題徹底解決問題，按月通報監(jiān)督情況，嚴(yán)把貸款管理關(guān)口，對可能滋生信貸風(fēng)險問題，要做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，嚴(yán)防隱患。

3、抓好隊伍建設(shè)，提高信貸整體素質(zhì)

實行末位淘汰制，經(jīng)考試考核合格后方能上崗。針對貸款業(yè)務(wù)人員不足，有實際工作經(jīng)驗的人員少這一情況，市分行將定期組織學(xué)習(xí)，促進以傳、幫、帶方式，提高信貸員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（二）看清差距，明確目標(biāo)，扎實開展公司業(yè)務(wù)

1、明確目標(biāo)，增強動力

2009年我市行公司業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)分為三個臺階，一臺階全年目標(biāo)達到6個億。截至5月底，我市對公存款余額只達到了1.7億元，未突破2個億，距離目標(biāo)差距甚遠(yuǎn)。所以在下半年，我市要凈增4個億才能達到目標(biāo)，因此，下半年各單位要明確目標(biāo)，將目標(biāo)作為我們發(fā)展的動力，堅持不懈地發(fā)展，確保順利完成全市一臺階目標(biāo)。

2、完善組織機構(gòu)，加快專職營銷隊伍建設(shè)

盡快建立一支精通專業(yè)知識，具備營銷能力的客戶經(jīng)理隊伍。公司業(yè)務(wù)部結(jié)合實際內(nèi)設(shè)行業(yè)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析、營銷策劃等崗位，集中做好前端營銷的后臺支撐工作，做到分工明確、各環(huán)節(jié)銜接流暢，真正發(fā)揮團隊營銷的作用。

3、以項目營銷為核心，科學(xué)組織營銷活動

我行在下半年要高度重視項目營銷的推廣工作，要堅持以項目營銷為核心，科學(xué)組織營銷活動，通過有效的組織管理，形成以項目推進為抓手，以團隊合作為基礎(chǔ)，以領(lǐng)導(dǎo)營銷和關(guān)系營銷為帶動，以渠道建設(shè)為支撐的市場營銷格局，從而實現(xiàn)對客戶的有效開發(fā)。因此，公司業(yè)務(wù)的發(fā)展除了領(lǐng)導(dǎo)營銷和個別能人關(guān)系營銷外，更需要我們按照科學(xué)管理、科學(xué)營銷的要求，扎扎實實做好市場營銷工作，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的突破。

4、提升服務(wù)水平，加強優(yōu)質(zhì)客戶維系

下半年，我行要繼續(xù)加強對財政性資金、社保、網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)資金歸集的營銷，在營銷過程中要注重客戶資料的收集與管理，建立完善的客戶檔案，對客戶實行分級管理，逐步推進客戶管理的信息化建設(shè)。加強優(yōu)質(zhì)大客戶的維系工作，通過上門走訪、電話回訪、節(jié)日拜訪等多種形式，深化客情關(guān)系，提升服務(wù)水平，提高大客戶的滿意度和忠誠度。同時，大力解決零余額賬戶比例過高的問題，加強與客戶的溝通和宣傳，促使客戶通過已開立的賬戶進行資金結(jié)算支付。

5、加強風(fēng)險管理，提高風(fēng)險意識

加強各級人員應(yīng)對風(fēng)險的自我保護意識和安全防范意識，進一步提高風(fēng)險認(rèn)識，嚴(yán)格控制柜面操作風(fēng)險，嚴(yán)格賬戶管理，嚴(yán)格業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，尤其是在業(yè)務(wù)量大時，我們更應(yīng)保證在規(guī)范操作的前提下，為客戶提供方便、快捷、安全的服務(wù)，同時確保我行公司業(yè)務(wù)健康、合規(guī)的發(fā)展。

6、加快各項業(yè)務(wù)上線工作，推進公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展

公司業(yè)務(wù)的快速、健康發(fā)展與渠道建設(shè)密切相關(guān)，我行在下半年要加強資金歸集、紅星西街對公業(yè)務(wù)上線運行工作，提高對公網(wǎng)點覆蓋率，為網(wǎng)絡(luò)型客戶的開發(fā)提供強有力的支撐，推進公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展。

（三）積極拓展審計工作

1、完成網(wǎng)點達標(biāo)升級既定目標(biāo)

組織郵銀雙方的聯(lián)合驗收活動，對我市計劃內(nèi)的郵儲網(wǎng)點進行聯(lián)合檢查驗收，督促問題的整改落實，確保省行、省公司驗收通過，完成09年我行網(wǎng)點達標(biāo)升級工作目標(biāo)。

2、繼續(xù)開展“合規(guī)管理年”和“制度執(zhí)行年”活動

合規(guī)管理年后三項重要內(nèi)容仍要繼續(xù)開展，包括信貸業(yè)務(wù)的按季合規(guī)評價、機構(gòu)合規(guī)評價的復(fù)評和反洗錢工作評價?！爸贫葓?zhí)行年”活動仍要結(jié)合案件專項治理開展，加強日常規(guī)章制度的落實，提高制度執(zhí)行力，是案件防控的基礎(chǔ)。

3、繼續(xù)做實日常風(fēng)險管理工作

目前郵儲銀行機構(gòu)面臨的最主要的風(fēng)險就是信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，加強兩風(fēng)險的管理關(guān)系到郵儲持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵，隨著小額貸款業(yè)務(wù)合規(guī)評價工作的深入，我行將在認(rèn)真落實相關(guān)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，切實加強業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，降低逾期率和防止騙貸行為發(fā)生。同時，加強郵儲網(wǎng)點備用金控制和風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)格履行防范操作風(fēng)險“十三條”的內(nèi)容，提高操作風(fēng)險的識別和控制能力。

4、拓寬審計稽查工作范圍

審計稽查工作由單一的業(yè)務(wù)稽查向全面審計轉(zhuǎn)變，通過不斷的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使全市審計稽查人員逐步掌握審計工作的方式和方法，以適應(yīng)新形式需要。結(jié)合本行工作實際，積極嘗試開展經(jīng)濟責(zé)任審計、專項資金審計。逐漸將審計工作面覆蓋到全行的經(jīng)濟活動上。下半年，我們計劃安排2個一級支行長任中經(jīng)濟責(zé)任審計和1個專項資金審計，初步頂為代收類資金專項審計。

5、加強日常審計稽查履職督查，規(guī)范各級稽查管理

首先，結(jié)合目前郵儲改革現(xiàn)狀，提高日常審計稽查頻次；強化未設(shè)縣支行的審計稽查履職；提高審計稽查報告的調(diào)審力度；加大風(fēng)險隱患和問題的整改核銷。同時加強郵銀的協(xié)作和溝通，定期召開郵儲資金安全例會，（目前定期聯(lián)席例會制度已經(jīng)出臺）落實郵儲資金安全郵銀雙方齊抓共管。

其次，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各種規(guī)章制度和內(nèi)部方法程序，注重內(nèi)控機制對業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險管理職責(zé)和權(quán)限的明確規(guī)定，將風(fēng)險控制職能貫穿于各個業(yè)務(wù)管理部門，細(xì)化到每一個崗位。對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完善內(nèi)控制度，轉(zhuǎn)變單一的儲蓄存款業(yè)務(wù)風(fēng)險防范，加強授信業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、柜面、會計等全銀行業(yè)務(wù)和流程的內(nèi)控，加大監(jiān)督檢查力度，高度重視小額貸款的風(fēng)險管理，加強貸前、貸中、貸后的監(jiān)督管理，組織不定期抽查，確保同時完成風(fēng)險控制和經(jīng)營目標(biāo)。

（四）進一步以誠為本，以服務(wù)為重，加強企業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理

1、從基層、基礎(chǔ)抓起，把規(guī)范化服務(wù)落在實處

在《營業(yè)人員日常服務(wù)行為標(biāo)準(zhǔn)》和《營業(yè)人員柜面服務(wù)流程》兩個制度的基礎(chǔ)上，落實好服務(wù)工作規(guī)章制度，加強監(jiān)督檢查，將衛(wèi)生、服務(wù)用語、業(yè)務(wù)辦理時限等納入考核，解決好服務(wù)工作中的熱點、難點問題。

2、牢固樹立“以客戶為中心”的服務(wù)理念

對外服務(wù)要做到佩戴工號牌統(tǒng)一、著裝統(tǒng)一、服務(wù)用語統(tǒng)一，接待用戶禮貌熱情，宣傳解釋業(yè)務(wù)細(xì)致耐心。加強培訓(xùn)和溝通，使全行上下認(rèn)識到為客戶提供安全、便捷、高效的服務(wù)不只是前臺柜員的事，做好后臺為前臺服務(wù)支撐，也是確保為客戶提供高效服務(wù)的基礎(chǔ)。每個員工的語言和行為都代表著銀行的形象，把“以客戶為中心”作為貫穿全行工作的主線。

3、加快郵儲網(wǎng)點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

完善服務(wù)窗口的硬件設(shè)施，抓好網(wǎng)點定置定位工作和基礎(chǔ)資料管理，對管理資料、臺帳進行規(guī)范統(tǒng)一，加強對營業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，提高郵儲營業(yè)窗口整體服務(wù)技能和服務(wù)水平。

4、努力打造具有行業(yè)特色的服務(wù)風(fēng)格

借鑒商業(yè)銀行的先進服務(wù)理念和標(biāo)準(zhǔn)，從細(xì)微處抓起，打造“營業(yè)時間長、辦理業(yè)務(wù)精、文明用語佳、微笑服務(wù)甜、服務(wù)環(huán)境優(yōu)、精神面貌新”的良好形象，使員工產(chǎn)生一致的認(rèn)同感和價值觀，給社會公眾和客戶留下深刻印象，通過良好人文環(huán)境和社會環(huán)境促進經(jīng)濟效益的不斷提高。

（五）進一步完善制度，落實措施，加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理

安全管理方面

1、強化安全意識教育

繼續(xù)堅持“安全第一、預(yù)防為主”的思想，開展好經(jīng)常性的安全警示教育、安全演練等，包括防盜防搶、用電消防、計算機網(wǎng)絡(luò)、客戶信息等，加強日常教育和檢查，提高職工的安全意識和自我保護能力。同時，還要隨時了解從業(yè)人員思想動態(tài)，對于不稱職的要堅決予以調(diào)離。

2、加大安防設(shè)施建設(shè)投入

全面提升我行安全生產(chǎn)的人防、技防、物防能力。

3、強化安全制度落實

不斷完善各類規(guī)章制度，做到在實施中完善制度，在完善制度中促進各項工作，確保企業(yè)整體平安。

4、加大安全監(jiān)督檢查力度

認(rèn)真查處違規(guī)違章行為，對存在的問題要落實人員，明確責(zé)任，限期整改，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

風(fēng)險管理方面

1、進一步營造合規(guī)文化

繼續(xù)加強合規(guī)教育，強化法律法規(guī)學(xué)習(xí)，注重銀行內(nèi)部宣傳和氣氛的營造，讓人人知規(guī)、人人守規(guī)，做一名合規(guī)的銀行員工，合規(guī)是減少風(fēng)險的基礎(chǔ)，促進穩(wěn)健發(fā)展，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

2、加強內(nèi)部控制

認(rèn)真貫徹執(zhí)行各種規(guī)章制度和內(nèi)部方法程序，注重內(nèi)控機制對業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險管理職責(zé)和權(quán)限的明確規(guī)定，將風(fēng)險控制職能貫穿于各個業(yè)務(wù)管理部門，細(xì)化到每一個崗位。對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完善內(nèi)控制度，轉(zhuǎn)變單一的儲蓄存款業(yè)務(wù)風(fēng)險防范，加強授信業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、柜面、會計等全銀行業(yè)務(wù)和流程的內(nèi)控，加大監(jiān)督檢查力度，高度重視小額貸款的風(fēng)險管理，加強貸前、貸中、貸后的監(jiān)督管理，組織不定期抽查，確保同時完成風(fēng)險控制和經(jīng)營目標(biāo)。

3、嚴(yán)控“信用風(fēng)險”和“操作風(fēng)險”

目前郵儲銀行機構(gòu)面臨的最主要的風(fēng)險就是信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，加強兩風(fēng)險的管理關(guān)系到郵儲持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵，隨著小額貸款、信用卡等資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開辦，必須認(rèn)真落實相關(guān)的規(guī)章制度，禁止關(guān)系貸款和人情貸款，防止違約行為發(fā)生，同時，加強郵儲網(wǎng)點備用金控制和風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)格履行防范操作風(fēng)險“十三條”的內(nèi)容，提高操作風(fēng)險的識別和控制能力。

（六）進一步加強企業(yè)文化建設(shè)，強化學(xué)習(xí)，提升隊伍素質(zhì)

1、明確培訓(xùn)目標(biāo)，豐富培訓(xùn)形式

制定全年培訓(xùn)計劃，緊緊圍繞提高素質(zhì)這個根本，利用光盤、互動、理論、考試、參觀學(xué)習(xí)等多種方法，分層次、有計劃地在廣大員工中廣泛深入地開展業(yè)務(wù)知識、營銷理念、服務(wù)禮儀、風(fēng)險內(nèi)控等方面的培訓(xùn)，

2、保證培訓(xùn)效果，提升隊伍素質(zhì)

將學(xué)習(xí)效果作為綜合考核的重要一項，完善員工學(xué)習(xí)教育檔案，鼓勵員工變被動為主動學(xué)習(xí)，通過網(wǎng)絡(luò)、書本、培訓(xùn)、考試等各種學(xué)習(xí)途徑，熟練掌握各種知識技能，盡快適應(yīng)銀行改革發(fā)展的需要，全面提高隊伍綜合素質(zhì)。

3、豐富集體活動，促進和諧發(fā)展

一是加強思想和職業(yè)道德教育，樹立“弘揚正氣、打擊邪氣”的良好行風(fēng)，引導(dǎo)職工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，立足本職，愛崗敬業(yè)，講道德，守紀(jì)律，盡責(zé)任。二是以技術(shù)練功比武、勞動競賽、體育比賽等活動為載體，開展豐富多彩的職工文體活動，加強特色企業(yè)文化的建設(shè)。三是適時舉辦各種集體娛樂活動，提高員工歸屬感和團隊精神，促進工作積極性，推動銀行業(yè)務(wù)科學(xué)、和諧發(fā)展。

（七）進一步關(guān)心職工生產(chǎn)生活，以人為本，構(gòu)建和諧企業(yè)