國外冶金業(yè)發(fā)展及政策

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一　俄冶金工業(yè)的部門劃分

要分析俄羅斯的冶金工業(yè),首先需對冶金工業(yè)進行界定。冶金工業(yè)大體上包括:黑色、有色金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)的開采;生鐵、鋼、軋材、鋼管、鐵合金、耐火材料、焦炭、鋁、銅、稀有金屬(鎳、鈷、鉛、鋅、錫等)的生產(chǎn);有色金屬(鈦、鎂、有色重金屬)、硬質(zhì)合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和半導(dǎo)體的加工;廢鐵、廢金屬的深加工和某些相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)。按照俄羅斯ОКВЭД分類法①,冶金工業(yè)主要分布在D類加工工業(yè)、C類礦產(chǎn)開采業(yè)和G類的51•57等級中。具體涉及以下類型:CB———非能源類礦產(chǎn)的開采;DJ———冶金和金屬制品生產(chǎn);DF———焦炭、石油制品和核材料的生產(chǎn)(23.1子級———焦炭生產(chǎn));DI———其他非金屬礦產(chǎn)的生產(chǎn)(26.8子級———耐火制品生產(chǎn));DN———其他生產(chǎn)(37.1子級———廢鐵和金屬廢料加工);G———批發(fā)零售貿(mào)易,私人日用品維修(51.57子級———非金屬、廢紙等的回收、分選、分配和包裝)。

二　俄冶金工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

(一)俄羅斯冶金工業(yè)在其經(jīng)濟和世界冶金業(yè)中的地位

冶金工業(yè)是俄羅斯工業(yè)中的基礎(chǔ)行業(yè)。2008年,俄羅斯冶金工業(yè)企業(yè)共有1.8萬家,就業(yè)人數(shù)為115萬。從產(chǎn)值上看,冶金工業(yè)產(chǎn)值占俄GDP的5%,占工業(yè)產(chǎn)值的18%,產(chǎn)品出口額占總出口額的14%。從稅收貢獻看,冶金工業(yè)占國家納稅額的5%。從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)上看,冶金工業(yè)消費了整個工業(yè)28%的電力、5.4%的天然氣、10%的石油和石油制品,使用鐵路運輸載重總量的23%。從國際比較的角度看,2005年俄羅斯鋼產(chǎn)量居世界第四位(前三位分別是中國、日本和美國)。2008年以來,受國際金融危機影響,俄羅斯鋼產(chǎn)量有所下降,由2008年上半年的3840萬噸降至2009年上半年的2630萬噸,但世界鋼產(chǎn)量也相應(yīng)的由6.975億噸降至5.374億噸。俄羅斯始終保持了約世界5%的產(chǎn)量,世界第四的位置未變(第三位的美國由印度替代)①。銅產(chǎn)量方面,2005年俄羅斯占世界產(chǎn)量的6%,居世界第五位;2005年俄羅斯鋁產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的11.5%,其產(chǎn)量和出口量均居世界第二位。2005年俄羅斯的鎳產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的21%,居世界第一位;鈦產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的24.8%,居世界第二位②。

(二)固定資產(chǎn)投資狀況

俄羅斯加工工業(yè)普遍存在固定資產(chǎn)投資不足的問題,但與其他部門相比,冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)投資最高,2008年冶金與金屬制品生產(chǎn)部門在總固定資產(chǎn)投資中的比重為3.6%,機器制造業(yè)的比重為0.9%,電子設(shè)備和光電儀器為0.5%,交通運輸工具制造業(yè)為1.2%,化學(xué)工業(yè)為1.6%。由于冶金工業(yè)屬于加工工業(yè)的原材料部門,這也從一個側(cè)面說明了俄羅斯工業(yè)結(jié)構(gòu)的低水平特點。盡管冶金工業(yè)在整個加工工業(yè)中的投資占有較高水平,但與其創(chuàng)造的產(chǎn)值相比仍是很不相稱的。2006年,冶金工業(yè)產(chǎn)值在GDP中占5%,而該部門固定資產(chǎn)投資在總固定資產(chǎn)投資額中的比重為3.8%。2008年,冶金工業(yè)產(chǎn)值依然為5%,但固定資產(chǎn)投資卻下降為3.6%。這意味著如若冶金工業(yè)不加大投資力度,可能面臨著發(fā)展不可持續(xù)的問題。

(三)進出口發(fā)展?fàn)顩r

2000~2007年,俄羅斯冶金工業(yè)的進出口大體保持了快速增長的勢頭:出口額從167億美元增加到521億美元,增長了2.12倍;進口額從40億美元增加到172億美元,增長了3.3倍(見圖1);進口增長快于出口。2008年,由于受主要出口對象國需求下降以及一些國家海外擴張的影響,俄羅斯冶金工業(yè)的貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)輕度惡化情況:出口額下降至460億美元,下降幅度達11.7%;進口額卻略有增長,增加了3億美元③。盡管貿(mào)易環(huán)境變差,但俄羅斯冶金產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)并沒有相應(yīng)惡化。2009年第二季度,在總量下降的條件下,技術(shù)含量較高的型材出口量與2008年同期相比增長8萬噸,占總出口量的15.1%,較2008年同期提高了3.37個百分點;而技術(shù)含量較低的毛坯和半成品出口比重下降為52.4%,比2008年同期下降了4個百分點。

(四)生產(chǎn)狀況

2000~2007年,除2001年冶金工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)出現(xiàn)負數(shù)以外,其余年份的生產(chǎn)指數(shù)都為正。這說明該行業(yè)保持了持續(xù)增長的態(tài)勢,但就增速而言,各年呈周期性波動。2000~2001年增速下降最多,這主要是因為金融危機過后的影響還未完全消除。就各年份和具體產(chǎn)品而言,2006年,主要冶金產(chǎn)品的產(chǎn)量與2002年的水平相比增長了10%~20%,其中鋼管和涂層鐵皮增長最快,增長率分別為52%和70%①。2007年冶金和金屬制品生產(chǎn)比2006年同期增長2%。其中,成品軋材生產(chǎn)增長2.4%,鋼管生產(chǎn)增長10.2%,鐵礦石生產(chǎn)增長2.4%,焦炭生產(chǎn)增長3.5%。鋼產(chǎn)量達到7240萬噸,比2006年同期增長2.2%;鐵產(chǎn)量達到5150萬噸,與2006年同期相比則下降了1.6%。2008年,俄羅斯冶金工業(yè)的發(fā)展可明顯劃分為兩個階段:2008年上半年冶金工業(yè)基本上保持了增長的勢頭;從2008年6月開始,由于源自美國的金融危機已演變?yōu)槿蛭C,并且正向?qū)嶓w領(lǐng)域侵蝕,俄羅斯也沒有幸免。冶金工業(yè)增長率在2008年6月出現(xiàn)了大幅下滑,在之后的7~10月期間,基本上接近零增長(見圖4)。綜合2008年全年,由于上半年保持了一定的增長勢頭,冶金和金屬制品生產(chǎn)與比2007年同期相比仍增長了1.7%②。2009年,由于危機進一步演化,冶金和金屬制品生產(chǎn)繼續(xù)下滑,2009年上半年,鐵礦石生產(chǎn)下降21•6%,成品軋材下降28%,鋼管下降30%③。截至2009年10月,冶金工業(yè)生產(chǎn)同比下降了19.2%(見圖4)。盡管受金融危機影響,全年增長都為負,但是分月度看,增長率有回升的趨勢,這也體現(xiàn)了俄羅斯冶金工業(yè)在危機中的復(fù)蘇跡象。

(五)冶金工業(yè)財務(wù)狀況和價格政策

2007年,冶金工業(yè)盈余為7800億盧布,比2002年增長近8倍。其中,黑色金屬冶金工業(yè)為4300億盧布,增長10.2倍;有色金屬冶金業(yè)為3500億盧布,增長6.2倍。2008年,冶金工業(yè)盈余出現(xiàn)大幅下降,為5725億盧布,比2007年下降近27%。從整體看來,冶金工業(yè)在俄羅斯工業(yè)部門中保持了較高的利潤率,2000~2007年,黑色冶金企業(yè)平均利潤率為23•1%,有色冶金為33.2%。2008年,黑色冶金企業(yè)利潤率下降為15%,有色冶金下降至26%①,但與加工工業(yè)中的其他部門相比,冶金工業(yè)的利潤率還是比較高的②。俄羅斯冶金工業(yè)企業(yè)之所以能夠保持如此高的利潤率,并非主要由于技術(shù)水平和勞動生產(chǎn)率高于其他國家,而是冶金企業(yè)進行了垂直一體化,一體化公司控制原料和初級產(chǎn)品的價格(礦石、焦炭、生鐵、鋼和毛坯等的價格)和企業(yè)內(nèi)部的工資水平、折舊率等③。由于壟斷的市場結(jié)構(gòu),垂直一體化公司采取了分割市場的銷售政策,將一部分金屬初級產(chǎn)品用于出口。當(dāng)國際市場為競爭的環(huán)境時,俄羅斯公司只能獲得正常利潤;而國內(nèi)市場由于分割了一部分供給,造成金屬初級產(chǎn)品供給不足的現(xiàn)象,這樣一體化公司則可在國內(nèi)市場上獲得比不分割市場條件下更高的壟斷利潤,同時,由于金屬初級產(chǎn)品供給不足又會造成原料供給不足的假象,使一體化公司有理由進一步提高原料價格。上述過程就是一體化公司通過價格政策,將產(chǎn)生于市場條件下的費用重新分配,獲取超額利潤的過程。因此,價格政策是決定冶金工業(yè)企業(yè)財務(wù)狀況的主要因素。然而,俄羅斯國內(nèi)金屬原料和初級產(chǎn)品價格的上漲意味著金屬深加工和機器制造業(yè)成本的提高,不利于高附加值的機器制造業(yè)等的發(fā)展,也不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化。事實證明,2008年之前,在原材料和初級產(chǎn)品價格上漲、盧布升值等因素共同作用下,俄羅斯機器制造和金屬加工業(yè)的供給已不能滿足國內(nèi)的需求,進口呈逐年上升的趨勢。

三　俄冶金工業(yè)發(fā)展中　　存在的主要問題

(一)內(nèi)部問題

1.冶金工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備老化嚴(yán)重

俄羅斯冶金部門設(shè)備老化現(xiàn)象嚴(yán)重。2008年,黑色和有色金屬冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)磨損率分別為43.5%和41.8%①,生產(chǎn)設(shè)備、天然氣和凈水系統(tǒng)都急需進行現(xiàn)代化改造②,而冶金工業(yè)固定資產(chǎn)的更新率遠遠不能滿足現(xiàn)代化的需要。2008年,黑色冶金工業(yè)固定資產(chǎn)更新率僅為2.2%,其中有色金屬冶金工業(yè)更新率為2.9%。對此,俄羅斯政府在冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中給予高度關(guān)注,并兩次提高更新率目標(biāo)?！?015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》提出,到2010年冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)更新率提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%③;而在《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中,俄羅斯政府將2020年冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)更新率目標(biāo)設(shè)定為5.5%④。

2.原料基礎(chǔ)不具投資吸引力

盡管俄羅斯黑色金屬和有色金屬礦產(chǎn)資源豐富,但質(zhì)量較差,難以分選。例如,俄羅斯的錳礦石基本上是難選的碳酸鹽型礦石,錳含量僅為19.76%;已探明鉻礦中7個為巖漿型礦床,品位為28.34%。此外,很多產(chǎn)地位于地質(zhì)條件復(fù)雜的地區(qū),由于經(jīng)濟和技術(shù)條件所限尚未能開發(fā)。

3.生產(chǎn)的資源消耗高

俄羅斯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)低級化,先進的制造裝備難以應(yīng)用。加之設(shè)備老化、原材料品位差等因素,使得俄羅斯冶金工業(yè)生產(chǎn)的資源消耗很高,具體表現(xiàn)為材料消耗高、能源消耗高和勞動力消耗高。2007年冶金工業(yè)中主要產(chǎn)品的能源和運費在成本中的比重,其中采礦、黑色金屬和鋁三種產(chǎn)品的生產(chǎn)消耗比重最高,分別達到40%、33.1%和41%。俄羅斯政府為此制定了相應(yīng)的節(jié)能降耗措施,金屬冶煉部門的耗電量預(yù)計到2011年下降3%~5%,到2015年下降15%~17%,到2020年下降20%~22%;采礦部門耗電量到2011年下降2%~3%,到2015年下降13%~15%,到2020年下降18%~20%①。此外,部門內(nèi)部還存在企業(yè)創(chuàng)新積極性不高、技術(shù)熟練的人員不足等亟待解決的問題。

(二)外部問題

1.金屬消費部門不發(fā)達導(dǎo)致國內(nèi)市場容量低、對高加工度產(chǎn)品的需求不足金屬的主要消費部門包括機器制造、汽車組裝、管道建設(shè)、造船、航空和建筑業(yè)等。由于這些關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達,俄羅斯國內(nèi)市場金屬消費量大大低于工業(yè)發(fā)達國家。2007年,俄羅斯金屬制品人均消費量為261公斤,與此相比,日本為626公斤,德國為463公斤,美國為354公斤,歐盟國家為392公斤。俄羅斯鋁的消費量僅為美國的12.7%,德國的23.8%,日本的16.7%和中國的40%;鋅的消費量相應(yīng)為這幾個國家的27%、20%、18.2%和35.7%。國內(nèi)金屬消費部門不發(fā)達導(dǎo)致冶金工業(yè)部門面臨較大波動。在金融危機的形勢下,外需下滑嚴(yán)重影響國內(nèi)市場,因為在外需疲軟的情況下,冶金工業(yè)分割市場的壟斷銷售策略失效,國內(nèi)市場上形成了供大于求的局面,企業(yè)間競爭加劇,而金屬消費部門的生產(chǎn)也發(fā)生疲軟,導(dǎo)致對原材料需求不足,在供需兩方面因素的影響下,冶金工業(yè)國內(nèi)市場消費大幅下降。俄聯(lián)邦工業(yè)和貿(mào)易部對黑色冶金行業(yè)中10家骨干企業(yè)②產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的銷售狀況進行了跟蹤調(diào)查。結(jié)果顯示,以2008年1~8月平均銷售量為標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)市場銷售量下降最嚴(yán)重的月份為2008年12月,下降幅度高達70%,而出口下降最嚴(yán)重的月份為2008年11月,下降幅度僅為26%。而與此形成對比,隨著外需逐漸回暖,國外市場的需求卻擠占了國內(nèi)市場。2009年3~5月,出口消費比重由88%上升至111%,而國內(nèi)市場的消費比重則由65%下降為57%。因此,大力發(fā)展俄羅斯的金屬消費部門,為冶金工業(yè)的發(fā)展提供堅實的內(nèi)需基礎(chǔ)是發(fā)展俄羅斯冶金工業(yè)的重要方向。

2.一些國家和地區(qū)對俄羅斯冶金產(chǎn)品出口進行各種限制盡管俄羅斯的冶金工業(yè)極大地依賴外部市場,但世界其他國家卻對俄羅斯實施了各種限制。目前,世界上18個國家和地區(qū)(包括歐盟、美國、土耳其、澳大利亞、阿根廷、委內(nèi)瑞拉、墨西哥和印度等國)針對俄羅斯冶金產(chǎn)品共計采取了38種限制措施①。就鋼材這一種產(chǎn)品而言,就有11個國家針對俄羅斯出口商實行27種限制措施②。例如,2006年7月,歐盟對無縫鋼管實行了反傾銷關(guān)稅,這實際上禁止了俄羅斯向歐洲市場出口該產(chǎn)品。在其他產(chǎn)品方面,2006年,俄羅斯出口到歐盟的合金須交納6%的關(guān)稅,加工度較高的產(chǎn)品(如鋁材、型材和板材等)關(guān)稅為4.5%。到2007年,出口到歐盟的合金關(guān)稅被提高至7.5%,高加工度鋁制品則提高至20%~30%。2008年下半年以來,由于世界各國經(jīng)濟下滑和對冶金產(chǎn)品的需求下降,各國政府對本國市場的保護措施更有所加強。例如,2009年伊朗開始對俄羅斯的角鋼和U型棒材實行進口限制措施。3.保護國內(nèi)市場的措施力度不夠,導(dǎo)致進口居高不下近年來,中國、印度和巴西等發(fā)展中國家冶金工業(yè)發(fā)展迅速,擠壓了美國、歐盟和俄羅斯等國在國際市場上的份額。針對競爭國家的出口,美國、歐盟和加拿大等國家和地區(qū)積極采取措施保護國內(nèi)市場,如美國和加拿大對中國鋼管的進口關(guān)稅高達700%。俄羅斯卻沒有及時采取有效措施,導(dǎo)致進口商品擠占國內(nèi)市場。例如,從2003年起,俄羅斯大口徑鋼管進口逐年增加,俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展和貿(mào)易部對此進行了調(diào)查,決定對該產(chǎn)品的進口征收8%的特別關(guān)稅,但2006年從烏克蘭的進口仍增長了55%,所占比重達到20%。顯然,8%的關(guān)稅對保護國內(nèi)市場顯得力度不夠。

四　俄冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

鑒于冶金工業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟中的重要地位以及當(dāng)前發(fā)展中的種種問題,俄羅斯能源和工業(yè)部制定了冶金工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,以期通過各種措施促進冶金工業(yè)的發(fā)展。2007年5月俄羅斯能源和工業(yè)部制定了《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》,但2008年下半年,國際金融危機對俄羅斯實體經(jīng)濟的影響逐漸凸顯,冶金工業(yè)生產(chǎn)的大幅下滑使俄羅斯政府無法按照《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中提出的目標(biāo)和方針實施。因此,俄羅斯政府又在對國際金融危機之后該行業(yè)發(fā)展進行審視和總結(jié)的基礎(chǔ)上,于2009年3月重新出臺了《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》)。

(一)《戰(zhàn)略》目標(biāo)

《戰(zhàn)略》的總體目標(biāo)為:加快創(chuàng)新,保證部門的經(jīng)濟效率、生態(tài)安全和資源儲備,提高能源、資源的使用效率,提高產(chǎn)品競爭力,實施進口替代。在此基礎(chǔ)上,提高俄羅斯產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量,以滿足俄羅斯國內(nèi)市場、獨聯(lián)體國家市場和國際市場日益增長的需求。要保障總戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn),總目標(biāo)應(yīng)針對現(xiàn)有問題分解成若干子目標(biāo)以便更好地執(zhí)行。1.更新固定資產(chǎn),降低生產(chǎn)消耗到2011年,固定資產(chǎn)更新率將從2008年的2.5%~3%提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%,到2020年提高至5.2%~5.5%;到2020年,固定資產(chǎn)磨損率從43%下降到38%。隨著固定資產(chǎn)投入的增加以及技術(shù)改造升級,冶金工業(yè)中的各種資源消耗應(yīng)相應(yīng)減少。對此,《戰(zhàn)略》設(shè)定的目標(biāo)如下:到2011年,冶金工業(yè)生產(chǎn)的資源消耗降低5%~7%,到2015年,降低13%~15%,到2020年,降低15%~17%。2.新增就業(yè)崗位,提高勞動生產(chǎn)率到2011年,新增就業(yè)崗位1萬個,到2015年達到2萬個,到2020年達到4萬個;除了在數(shù)量上增加冶金工業(yè)的人員,還要在質(zhì)量上提高。對此,《戰(zhàn)略》提出了提高再培訓(xùn)工人比重的措施:具體來講,到2011年,工人再培訓(xùn)比重達到60%,2015年達到70%,到2020年達到80%?！稇?zhàn)略》通過專業(yè)化崗位的設(shè)置以及知識資本的投入,從而達到提高整個冶金工業(yè)勞動生產(chǎn)率的目的。3.積極發(fā)展金屬消費部門,擴大國內(nèi)市場對冶金產(chǎn)品的需求;提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加高加工度產(chǎn)品的需求比重預(yù)計到2011年,俄羅斯國內(nèi)市場中黑色金屬成品軋材消費占產(chǎn)量的比重將為58.9%,到2015年為65.9%,到2020年為75%;鋁的消費比重分別達到24.2%、26.8%和29.2%;銅的消費比重分別達到68.4%、70%和72.6%;鎳的消費比重達到8.6%、7.7%和13.8%。針對高加工度產(chǎn)品,目前,黑色冶金業(yè)國內(nèi)消費比重為24.8%,有色冶金業(yè)為15%。到2011年,兩者比重預(yù)計提高到27.8%和17%,到2015年提高到31.8%和22%,到2020年提高到36.2%和25%~28%。針對高新技術(shù)產(chǎn)品,到2020年國內(nèi)消費比重應(yīng)提高到15%~20%。4.縮減進口,實施進口替代戰(zhàn)略到2011年,將進口實物量降低至2007年水平的50%,到2015年降低至41%,到2020年降低至37.5%。根據(jù)國內(nèi)有生產(chǎn)優(yōu)勢的產(chǎn)品,降低其相應(yīng)的進口量,黑色冶金業(yè)中主要降低鋼管、涂層金屬和不銹鋼的進口;有色冶金業(yè)中主要降低精選銅、鎳和鈦的進口。在提高冶金產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)上,《戰(zhàn)略》提出應(yīng)采取提高關(guān)稅和反傾銷的措施以保護國內(nèi)市場,具體措施包括:對產(chǎn)自所有國家的大口徑鋼管實行8%的特別關(guān)稅;對原產(chǎn)于歐盟國家的不銹鋼實行反傾銷關(guān)稅,稅率為每公斤0.84歐元;對原產(chǎn)于烏克蘭的工程緊固件實行21.8%的反傾銷關(guān)稅和價格承諾;對原產(chǎn)于烏克蘭的鍋爐鋼管、管材、石油天然氣管道、套管和軸承鋼管等產(chǎn)品實行8•9%~55.3%的反傾銷關(guān)稅,并要求烏克蘭實行自愿出口限制;與烏克蘭就限制鋼筋混凝土配筋用棒材出口的協(xié)議生效(有效期至2011年);與烏克蘭就控制冷軋平板出口的協(xié)議生效(有效期至2011年)。此外,俄羅斯目前正針對產(chǎn)自巴西、中國、韓國和南非的不銹鋼、產(chǎn)自中國的軸承鋼管、產(chǎn)自比利時、哈薩克斯坦等國的聚合物涂層軋材展開反傾銷調(diào)查。

(二)《戰(zhàn)略》的實施階段及資金保障

為保障戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn),俄聯(lián)邦工業(yè)和貿(mào)易部①對冶金產(chǎn)品的國內(nèi)外市場需求和企業(yè)投資規(guī)模進行了預(yù)測,從而確定了《戰(zhàn)略》實施的階段以及各階段所需資金的規(guī)模和資金來源。資金來源包括企業(yè)資產(chǎn)折舊、利潤、出售股票所得資金、吸引本國及外國銀行的貸款、債券和設(shè)備長期租賃所得,以企業(yè)自有資金為主。《戰(zhàn)略》實施分為三個階段:1.第一階段為2009~2011年該階段預(yù)計投資4500億盧布,每年約為1500億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年960億盧布,有色冶金業(yè)為每年530億盧布。在這些資金中,企業(yè)自有資金投資占80%,為每年1200億盧布。受國際金融危機影響,冶金企業(yè)很難從西方國家銀行吸引到低息貸款,而向俄國內(nèi)銀行借貸也存在利息高、資金不足的問題,因此,2009~2011年企業(yè)被迫將吸引外部投資的比重從2005~2006年的35%降至20%。2.第二階段為2012~2015年預(yù)計投資7650億盧布,每年約為1920億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年1170億盧布,有色冶金業(yè)為每年750億盧布。企業(yè)自有資金約占78%,為每年1500億盧布。由于固定資產(chǎn)折舊是各類資金中最有利的,因此,將逐步提高折舊在資金保障中的比重,從第一階段的21%提高至25%。吸引外部資金的比重將提高至22%。3.第三階段為2016~2020年預(yù)計投資1.05萬億盧布,每年約為2100億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年1250億盧布,有色冶金業(yè)為每年770億盧布。企業(yè)自有資金約占77%,為每年1620億盧布,其中折舊的比重提高至28%。吸引外部資金的比重將提高至23%。

(三)《戰(zhàn)略》實施的風(fēng)險認知

《戰(zhàn)略》的實施依賴于未來的環(huán)境,而環(huán)境中的各種風(fēng)險可能成為戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的障礙。對此,俄羅斯能源和工業(yè)部在制定《戰(zhàn)略》中對這些風(fēng)險進行相應(yīng)的評估。具體包括:宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、法律保障風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險和重大事故風(fēng)險。

1.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

短期內(nèi),國際金融危機對俄羅斯經(jīng)濟的威脅仍在延續(xù),因此,在《戰(zhàn)略》實施階段,俄羅斯仍可能面臨經(jīng)濟下滑、投資不足、銀行系統(tǒng)危機和預(yù)算赤字等問題。此外,在國際市場上,能源價格下跌將直接影響俄羅斯的預(yù)算收入,而預(yù)算收入又是基礎(chǔ)設(shè)施項目投資的主要資金來源之一。這可能會影響到與冶金工業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施投資;同時,國際市場上冶金產(chǎn)品價格的變化也會對國內(nèi)冶金工業(yè)的生產(chǎn)造成影響。

2.法律保障風(fēng)險

冶金企業(yè)的發(fā)展、企業(yè)競爭力的提高在很大程度上取決于企業(yè)生存的法律和經(jīng)濟環(huán)境。目前,俄羅斯政府一些政策的實施(如對外貿(mào)易政策)以及企業(yè)和市場的行為(如企業(yè)間的競爭、市場上的供需平衡機制等)還沒有以法律文件的形式加以規(guī)范。因此,《戰(zhàn)略》的實施還依賴于法律制度的完善。

3.地緣政治風(fēng)險

《戰(zhàn)略》中有些項目會以合資或合作的形式加以推進,在全球一體化的背景之下,世界上其他國家和地區(qū)的政治穩(wěn)定是與外國企業(yè)合作推進項目的保障和前提。

4.重大事故風(fēng)險

《戰(zhàn)略》實施過程中有可能出現(xiàn)大的災(zāi)難性事故,這些事故大多具有人為屬性(如技術(shù)設(shè)備的有形和無形磨損造成的事故)、自然屬性(如水災(zāi)、地震和山崩等)或社會屬性(如非法干涉企業(yè)經(jīng)營、恐怖主義等)。重大事故的發(fā)生都可能需要從已經(jīng)實施的項目中抽調(diào)資金,從而影響項目的進行。此外,事故發(fā)生后還會降低企業(yè)的投資吸引力,信貸機構(gòu)和國際金融機構(gòu)對冶金企業(yè)的信用評級也會相應(yīng)降低。

五　冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評述

俄羅斯政府高度重視冶金工業(yè)的發(fā)展,在金融危機蔓延的情況下及時出臺《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》是非常有遠見的。作為一個轉(zhuǎn)軌的新興市場國家,俄羅斯將冶金工業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點,很好地結(jié)合了本國的國情。與其他新興市場國家和地區(qū)(如東南亞的“四小龍”)相比,這些國家和地區(qū)大都將輕工業(yè)作為進口替代戰(zhàn)略的首選,而俄羅斯則將冶金工業(yè)作為進口替代的重點,也很好地繼承了轉(zhuǎn)軌前的重工業(yè)優(yōu)勢,并且有效避免了勞動力匱乏的劣勢。此次金融危機中,外需波動對俄冶金工業(yè)國內(nèi)市場造成了極大不穩(wěn)定性,俄政府在《戰(zhàn)略》中提出發(fā)展金屬消費部門和縮減進口的思路非常清晰,符合當(dāng)前俄羅斯的現(xiàn)實。就作為供給面的冶金企業(yè)而言,俄政府意識到了設(shè)備老化、固定資產(chǎn)投資不足的問題,并相應(yīng)地設(shè)定了遠景目標(biāo)。在大框架確保正確的前提下,《戰(zhàn)略》實施各方面的環(huán)節(jié)也力求詳盡。首先,俄政府在制定《戰(zhàn)略》目標(biāo)的同時,確定了《戰(zhàn)略》投資的資金規(guī)模和資金來源,使《戰(zhàn)略》在實施過程中具有可靠的財力保障;其次,俄政府在制定《戰(zhàn)略》的過程中對可能面臨的風(fēng)險進行了一定的評估;最后,《戰(zhàn)略》在設(shè)定目標(biāo)的前提下,通過執(zhí)行冶金工業(yè)中各大企業(yè)的具體項目,分步推進,具有一定的可操作性。另外,《戰(zhàn)略》目標(biāo)的設(shè)定還體現(xiàn)了動態(tài)原則。2007年俄政府出臺《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》,但國際金融危機對俄羅斯冶金工業(yè)的破壞使原戰(zhàn)略的目標(biāo)和執(zhí)行條件已不符合當(dāng)時的情況。因此,俄政府在對金融危機發(fā)展態(tài)勢和宏觀經(jīng)濟形勢進行判斷的基礎(chǔ)上,及時調(diào)整了戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方向,重新制定了《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。俄政府制定的《戰(zhàn)略》也存在一些不盡完善之處,主要表現(xiàn)為對市場因素的忽視。首先,《戰(zhàn)略》中政府較多地采取行政干預(yù)手段,而市場的作用較小;其次,《戰(zhàn)略》更多傾向于扶持大型企業(yè),對中小企業(yè)的支持力度不足,可能使得垂直一體化的壟斷體系進一步加強。這破壞了公平競爭的市場原則,從長遠看可能不利于俄羅斯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化。