交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略精選(九篇)

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第1篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

據了解，2009年6月交通銀行首家推出了“e動交行”手機銀行業(yè)務，手機銀行除了具備一般手機銀行所擁有的查詢、轉賬、繳費、基金、黃金、理財等功能外，無卡取現與無卡消費兩大業(yè)務更是作為其特色服務在金融競爭市場上獨當一面。

作為交通銀行獨創(chuàng)的創(chuàng)新金融服務，手機無卡取款一改傳統(tǒng)ATM實卡取款的單一模式，賬戶持卡人無需攜帶銀行卡，只需通過發(fā)送取現申請的短信，獲得手機預約取現號碼和動態(tài)密碼，然后在交行的任意一臺ATM機上輸入這些數據，就可以輕松地取得現金，每日取現上限是2萬元人民幣。繼無卡取現后，交通銀行又全力打造無卡消費服務，即客戶不需要使用傳統(tǒng)的銀行卡和手機卡，只需要提前預約一定的消費限額，并設置預約碼，消費結賬時在商戶的POS機上鍵入手機號、預約碼以及銀行卡的消費密碼，便可實現輕松購物與消費。

云南省分行第四屆“沃德財富杯高爾夫球邀請賽” 圓滿落幕

2011年 5月27日，一掃多日的陰霾，云南昆明安寧迎來了艷陽高照的一天。一年一度的交通銀行云南省分行“沃德財富杯高爾夫球邀請賽”在美麗的溫泉山谷高爾夫球會拉開帷幕。

據云南省分行有關負責人表示，“舉辦沃德財富杯高爾夫球邀請賽，就是為高端客戶提供一個良好的溝通和交流平臺，云南省分行已經連續(xù)成功舉辦了三屆邀請賽，通過對前三屆比賽的調查反饋，客戶反映較好，都希望我們能繼續(xù)舉辦這樣的賽事，我們也希望通過這種創(chuàng)新的方式進一步關注客戶金融需求，關注客戶生活品質，同時通過搭建這樣一個平臺能與客戶共同謀求健康、友誼和持續(xù)成長。”

榮獲英國《金融時報》“最佳渠道創(chuàng)新銀行獎”

在2011年5月28日召開的2011青島國際金融高峰論壇上，英國《金融時報》聯(lián)合羅蘭?貝格管理戰(zhàn)略公司了《中國金融業(yè)創(chuàng)新調研報告》，憑借出色的渠道創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新策略，交通銀行在該公司進行的聯(lián)合調研中，各項指標均有出色表現，最終榮獲“最佳渠道創(chuàng)銀行”。

云南省分行簽下兩個商會“授信大單”

2011年6月9日，交通銀行云南省分行與云南省福建總商會簽訂了總額為50億元人民幣授信額度的戰(zhàn)略合作協(xié)議，2天后，又與昆明溫州總商簽訂了30億元人民幣的授信額度戰(zhàn)略合作協(xié)議。同兩個在滇“重量級”商會的合作授信總額高達80億元人民幣，如此大的手筆和先見，切實表達出了交行著力破解中小企業(yè)融資難問題的決心與態(tài)度。

據了解，云南省福建總商會是云南成立最早、規(guī)模最大、影響力最強的省級商會，在滇閩商目前已超過40萬人，投資超過1700億元。交通銀行此舉有力的支持了閩商在云南經濟社會的發(fā)展，同樣為云南地區(qū)的經濟建設起到了非常重要的推動作用。云南省人民政府金融辦公室主任劉光溪稱贊道，如此“大手筆”的授信，體現了交通銀行認真落實“兩強一堡”發(fā)展戰(zhàn)略、促進經濟發(fā)展方式轉變、支持民營企業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展的社會責任感。

云南省分行傾力支持云南10家民營企業(yè)

繼與云南省福建總商會、昆明溫州總商會分別簽訂50億元人民幣、30億元人民幣授信額度的戰(zhàn)略合作協(xié)議后，2011年6月16日，交通銀行云南省分行又與云南省10家民營企業(yè)簽署了銀企合作協(xié)議。協(xié)議內容包括本外幣授信業(yè)務、國際結算業(yè)務、現金管路業(yè)務、投資銀行業(yè)務、私人金融業(yè)務等全面金融服務方案，其中，意向性授信金額達100億元人民幣，標志著銀企雙方的合作邁上了新臺階，銀企雙方正式成為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

第2篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

一、交通銀行高度重視經濟金融應用研究

首先,加強經濟金融應用研究是商業(yè)銀行自身經營的需要。商業(yè)銀行經營與宏觀經濟運行休戚相關。在經濟全球化、我國市場經濟體制發(fā)展的背景下,商業(yè)銀行加強宏觀經濟金融研究的重要性日益突顯。通過對經濟金融運行的分析,商業(yè)銀行可以評估過去經濟金融政策的效果,并根據未來經濟金融的可能發(fā)展趨勢,加快業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型步伐,進一步改善盈利結構,增強抗風險能力,努力實現可持續(xù)發(fā)展。

其次,商業(yè)銀行具有從事經濟金融應用研究的有利條件。大型商業(yè)銀行具有人才、信息和財務等有關從事應用性經濟金融研究的有利條件。近年來,交通銀行研究團隊在積極開展內部戰(zhàn)略規(guī)劃和體制機制改革工作的同時,加強了宏觀經濟金融研究和行業(yè)研究。目前,我行已經形成了一支專業(yè)的研究團隊,擁有一批具有博士、碩士學位的研究人員,其中大部分擁有高級技術職稱。隨著近年來研究的系統(tǒng)性和專業(yè)性的提升,我行研究團隊對經濟金融運行規(guī)律的研判能力不斷提高,近期對國內經濟增長、物價、利率、匯率等方面經濟指標和政策的預判基本得到了實際走勢的驗證。

最后,向社會應用研究成果是大型國有銀行履行社會責任的具體體現。目前,承擔對利益相關者和社會的責任已經成為全球企業(yè)發(fā)展的趨勢。作為國有控股大型商業(yè)銀行,交通銀行越來越重視社會責任,交行從2007年開始嘗試向社會宏觀經濟金融研究報告,這是我行履行社會責任方面的具體體現。我行研究團隊努力從商業(yè)銀行的視角分析判斷我國宏觀經濟金融的發(fā)展趨勢,為政府、監(jiān)管部門、企業(yè)和社會公眾全面準確地把握未來經濟金融的走勢,調整經濟預期,做好投資決策,提供資料和建議。

二、成立金融研究中心是我行適應內外部環(huán)境變化的客觀需要

近期,我行確立了“走國際化、綜合化道路,建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”的戰(zhàn)略目標,并在年初制定了“跑贏大市、爭先進位”的工作要求。為有效應對前所未有的挑戰(zhàn)和難得的歷史機遇,我行有必要前瞻和準確地把握宏觀經濟金融形勢,制定切實可行的經營策略,才能實現我行戰(zhàn)略目標和年度工作要求。正是在這一背景下,我行決定成立金融研究中心,這充分體現了交行黨委和高管層對經濟金融應用研究的高度重視和積極支持。

當前,把握時機成立金融研究中心有以下現實意義:

一是有助于更好地服務我行“兩化一行”的戰(zhàn)略。目前我行的“兩化一行”發(fā)展戰(zhàn)略正步步為營,穩(wěn)步推進,交行作為國際化、綜合化經營的一流公眾持股銀行集團的企業(yè)形象得到持續(xù)提升。由于目前我行的境內外業(yè)務已經橫跨信貸、貨幣、資本和外匯等多個市場,我行有必要加大對國際與國內經濟形勢,信貸、貨幣、資本以及外匯等市場趨勢以及貨幣政策的研判,為我行“兩化一行”戰(zhàn)略的平穩(wěn)順利實施提供相關的決策參考和咨詢。組建適度開放的研究中心,更好地深化銀行業(yè)研究,進一步提升研究的務實性和針對性,將有助于促進我行體制機制改革的深化。

二是有助于我行更好地服務上?！皟蓚€中心”建設。聚集高水平的研究機構是上?！皟蓚€中心”建設的重要內容之一,而“先行先試”的基礎是金融創(chuàng)新,我行要把握好“兩個中心”建設帶來的機遇,首先需要加大研究力度。研究中心的成立有助于推動我行研究資源與上海雙中心研究需求之間的對接,深化我行對上海雙中心建設的相關研究,進一步提高我行在“兩個中心”建設中的服務能力和支持力度。

三是有助于專業(yè)地開展航運金融研究,更好地為我行突出航運金融業(yè)務特色服務。上海國際航運中心建設有賴于依托航運金融業(yè)務的發(fā)展,而目前上海的航運金融業(yè)務還剛剛起步,船舶融資和航運保險業(yè)務與倫敦、紐約、漢堡、新加坡和香港存在相當大的差距。上海航運金融中心要迎頭趕上,交通銀行要在上海國際航運中心建設中發(fā)揮積極作用,就應當加強航運金融研究,以專業(yè)的成果支持前臺部門的產品創(chuàng)新和營銷服務。

四是有助于更好地為我行信貸結構優(yōu)化和控制信用風險服務。截止2009年二季度未,我行總資產已經接近3.3萬億元人民幣,其中貸款超過1.7萬億元人民幣,我行信貸資產廣泛分布在各行業(yè)。為優(yōu)化信貸資產行業(yè)分布,進一步強化信用風險控制,我行有必要加強行業(yè)研究。通過成立金融研究中心,增加行業(yè)研究的人力資源配置,為全行信貸資產的行業(yè)配置和行業(yè)風險的控制提供決策參考和咨詢意見,將有助于促進我行信貸業(yè)務發(fā)展及其結構優(yōu)化和風險控制。

五是有助于進一步提高我行研究水平,擴大研究團隊品牌效應。經過近年來的努力,我行應用性經濟金融研究水平有了明顯提高,但與國際同業(yè)先進水平相比仍有差距。率先成立研究中心,樹立一個適度開放的品牌形象,搭建國內外經濟金融專家研究合作和交流平臺,將有助于我行進一步提升研究水平,擴大研究團隊品牌效應。

三、交行研究團隊把握經濟金融運行規(guī)律的能力不斷提高

2009年8月,國內《銀行家》雜志向交通銀行頒發(fā)了最具研究能力銀行的獎項,這是對我行近年來在經濟金融應用研究領域取得一系列成果和影響力擴大的一種認可。目前,我行對外的宏觀經濟金融研究報告主要分成年度、半年度、季度和月度四大類,包括年度和半年度的宏觀經濟金融展望報告、年度銀行業(yè)分析報告、季度GDP和房地產點評報告、月度CPI預測與點評、月度貨幣信貸、外貿點評等。

隨著近年來研究的系統(tǒng)性和專業(yè)性的提升,我行研究團隊對經濟金融運行規(guī)律的研判能力不斷提高,近期對一系列經濟指標和政策的預判基本得到了實際走勢的驗證。例如:一是指出按季看GDP,2009年一季度為底部,二季度將回升。二是認為在積極財政政策和適度寬松貨幣政策的實施下,已不需要再出臺大規(guī)模的刺激經濟方案,下一步宏觀調控政策關鍵在于調結構。三是判斷今年上半年物價將負增長,而下半年物價將緩慢回升。四是認為經過數次降息之后,在流動性十分寬裕的情況下,中國的利率水平基本合適,沒有必要再降息。五是認為人民幣兌美元匯率應維持穩(wěn)定為好,大幅貶值不但不能刺激出口,還可能導致資本外逃風險。

四、交通銀行研究團隊以務實的研究成果努力支持業(yè)務發(fā)展,服務戰(zhàn)略轉型

一是我部牽頭組織了《交通銀行2009年-2011年改革創(chuàng)新綱要》的起草和修改工作。二是進一步推進我行體制機制改革,包括牽頭開展新建省轄行事業(yè)部改革和流程銀行建設方案的制定工作,牽頭實施總行組織架構的完善方案等。三是加強經營模式和重要業(yè)務領域的研究,例如綜合經營管理模式、年金業(yè)務、人民幣國際結算、航運金融、服務上海兩個中心、海西地區(qū)業(yè)務發(fā)展等。四是定期向全行提供宏觀經濟金融形勢分析報告,為全行業(yè)務決策提供決策參考。五是加強對利率、匯率等經濟指標的研究和預測,為行內資產定價決策提供參考。六是推出行業(yè)分析系列報告,為全行公司業(yè)務營銷,以及授信、風險管理等部門提供行業(yè)信息和行業(yè)決策參考。七是提供專業(yè)咨詢,協(xié)助前臺業(yè)務條線和分行開展營銷和維護客戶關系的活動。為我行的一些大客戶及相關政府監(jiān)管部門提供宏觀經濟金融形勢的講座和報告,促進我行營銷模式由關系型向知識型與關系型相結合轉變,進一步拓寬了我行服務客戶的范圍,有利于鞏固我行的銀企關系和銀政關系。

五、金融研究中心的工作重點

第3篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

關鍵詞：組織場域；制度理論；戰(zhàn)略管理

中圖分類號：F830　文獻標識碼：A　文章編號：1006－1096(2011)02－0138－05

一、組織社會學關于企業(yè)戰(zhàn)略選擇的研究

(一)制度理論視角下的企業(yè)戰(zhàn)略

關于企業(yè)戰(zhàn)略的理論解釋，最早是在產業(yè)組織理論和資源基礎觀的視野之下展開的。而組織社會學的新制度理論自興起以來，就在組織研究中獲得了廣泛的應用，并逐漸被企業(yè)戰(zhàn)略管理的研究者關注，蔚然成為繼之而起的第三大范式。這一理論現象也標志著目前對于企業(yè)戰(zhàn)略的理解和分析已經進入到了一個更深的層次――從關注企業(yè)面臨的外部環(huán)境，到反觀企業(yè)自身的獨特資源優(yōu)勢，重視企業(yè)戰(zhàn)略(尤其是新興經濟國家的企業(yè)戰(zhàn)略)中的制度因素或制度背景。

根據制度學派的觀點，企業(yè)的運行不僅受到技術環(huán)境和經濟邏輯的規(guī)定，同時也受到制度環(huán)境和合法性邏輯的限制。制度概念可以分解為3個要素：強制、規(guī)范、認知(Scott，1995；DiMaggio，1983)，我們可以從這3個支柱來考察企業(yè)所面臨的各類制度。在制度理論的視角下，企業(yè)戰(zhàn)略的制定與實施，不僅僅要受到外部市場因素和內部資源稟賦的制約，同時它也是嵌入在一個制度背景之中的，受到制度環(huán)境的制約。企業(yè)的戰(zhàn)略選擇必須考慮制度因素，符合制度環(huán)境的要求，抑或主動地參與到制度建設中來。從這個角度看，企業(yè)戰(zhàn)略不僅是一個經濟問題、產業(yè)競爭問題、資源優(yōu)勢問題，更是一個制度遵循和合法性問題(Scott，1995)。

(二)運用制度理論分析銀行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略問題

銀行業(yè)是一個政策性非常強的行業(yè)，也是一個政府和法律管制比較嚴格的行業(yè)，其運行與發(fā)展所依憑的制度背景較其他行業(yè)更加系統(tǒng)和復雜，也因此特別適合運用制度理論來進行研究。更有甚者，十多年來，我國的金融體制改革一直都在積極地推進，銀行在制度迅速變遷的大環(huán)境中不斷應對內外部改革的要求，主動或被動地調整其發(fā)展戰(zhàn)略，制度因素在其中的作用更是體現得尤其明顯(劉鴻儒，2001)。制度及其變遷已經成為影響銀行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略管理的重要因素，對銀行自身的戰(zhàn)略選擇、發(fā)展路徑和經營績效起著重大作用。從制度理論的視角來審視銀行的戰(zhàn)略選擇將為我們理解和改善其戰(zhàn)略管理提供重要的參照，本文以交通銀行重新組建以來所經歷的若干次重大戰(zhàn)略選擇為分析對象，著重探討其中制度因素對企業(yè)戰(zhàn)略選擇的影響，考察其具體作用機制。

(三)組織場域與企業(yè)戰(zhàn)略制定

“組織場域”是Hoffman(1999)提出的一個用于分析制度變遷過程的概念，它最初是指一個分享著共同意義系統(tǒng)的諸組織緊密聯(lián)系的群體，它包括政府、關鍵交易伙伴、投資商、專業(yè)和貿易協(xié)會、特殊利益集團和任何對該場域有著強制、規(guī)范或認知影響的一般公眾。他指出組織場域不僅是諸組織之間的相互影響和聯(lián)系，它更是一個對話和協(xié)商的渠道中心。場域不是圍繞共同的技術或者產業(yè)，而是圍繞著凝聚各類不同目的的參與者的議題而建立的。場域隨議題而興起，隨議題而消失，它是一個被議題聚合起來的組織間的社區(qū)。場域并非成員的同質體，而是分歧的對話場所，是制度間的戰(zhàn)爭，而非同質性的對話。同時，也正是場域中組織成員的變化導致了制度變遷的發(fā)生(Hoffman，1999)。

因此，場域概念要比產業(yè)或行業(yè)概念寬泛，它不僅包括產業(yè)鏈上的相關企業(yè)組織或者行業(yè)內有關商業(yè)伙伴，還包括與場域中的議題有關聯(lián)的一切組織或個人。從這個角度看，場域成員有點類似于公司治理領域的利益相關者概念，但不同的是，場域成員是由議題聚集起來和界定的，而不是由組織或制度規(guī)定的，它具有流動性和議題相關性。

從這一概念出發(fā)的解釋，多數認為組織場域界定了企業(yè)戰(zhàn)略，組織場域的結構特性和資源分布狀況決定了場域內成員各自的戰(zhàn)略選擇(Hoffman，2001)。從場域的角度來分析制度約束與戰(zhàn)略選擇以及嵌入于其中的企業(yè)，因為具有了流動性和議題相關性的特點，而具有了新的理論探討的意義。

二、場域、制度、戰(zhàn)略三者之間的互動機制

(一)組織場域的3個結構性維度：范圍、成員力量對比、成員間交往關系

本文通過對組織場域的分析來解釋制度變遷，進而分析制度約束對企業(yè)戰(zhàn)略選擇的影響，并認為組織場域具有三個結構性維度：場域范圍、成員力量對比、成員間交往關系。場域的范圍隨著圍繞議題的爭論的興衰而產生伸縮，其引入的成員的類型和身份也隨之產生變化。場域中成員力量對比決定了它們在關于特定議題的爭論中處于優(yōu)勢還是劣勢地位，它包括成員自身掌握的資源與權力、討價還價能力以及話語權等等。成員間交往關系則是具有不同力量的場域成員間為著各自的目的和利益相互整合重組，結成有組織的集體行動。通過對這三個維度的把握，我們就能比較透徹地對組織場域進行分析。

(二)組織場域、制度、戰(zhàn)略三者之間的互動機制

在制度理論關于企業(yè)戰(zhàn)略的研究中，實際上是提出了一種制度一戰(zhàn)略二元模型。該模型認為在制度與利益的互動中，在效率與合法性的兼容與沖突中，企業(yè)戰(zhàn)略得以形成。但這一模型的不足之處有：第一，忽視了對制度和戰(zhàn)略的外生沖擊，忽視了組織場域的偶發(fā)性和開放性對于制度和戰(zhàn)略的影響；第二，忽視了企業(yè)戰(zhàn)略選擇的主動性和不唯一性，有一種過度決定論的色彩；第三，將戰(zhàn)略視為一個結果，而沒有考慮到戰(zhàn)略作為原因同樣對制度和組織場域造成影響。因此，制度一戰(zhàn)略二元模型很難解釋制度變遷的過程，也很難解釋為什么在制度約束之下還會有各種形形的企業(yè)戰(zhàn)略出現。

為此，作者提出將“場域”作為一個重要的主動性因素引入進來，構成一個制度－戰(zhàn)略－場域三角模型，以此來考察三者的互動與共同演化。從組織場域的3個結構性維度來看，組織場域的變化，集中表現為場域范圍、成員力量對比和成員間交往關系的變化，而制度的產生和維持是依賴于成員間力量對比和結構性關系的，因此上述三者的變化會導致制度約束發(fā)生變化，從而會導致受到制度約束的企業(yè)的戰(zhàn)略選擇集合或者“行動庫”發(fā)生變化。同時，制度約束和企業(yè)戰(zhàn)略的變化，也會反過來改變場域中的資源分布和結構特征，從而改變場域范圍、成員力量對比和成員間交往關系，最終對場域有塑造作用。由此，一個制度－戰(zhàn)略－場域三角模型將突破原來的制度一戰(zhàn)略二元模型，更準確地描述現實中的企業(yè)戰(zhàn)略選擇行為。這其中，最主要的有如下幾組關系：組織場域建構制度約束，制度約束限定戰(zhàn)略選擇，制度約束塑造組織場域以及戰(zhàn)略選擇對組織場域的影響。

下面我們就通過對交通銀行在銀行業(yè)改革過程中的若干次戰(zhàn)略選擇的分析，探討組織場域、制度約

束和戰(zhàn)略選擇三者之間是如何相互影響的。

三、組織場域建構制度約束

Hoffman發(fā)展了組織場域概念，并認為場域中組織成員的變化導致了制度變遷的發(fā)生。簡單概括Hoffman的理論分析思路就是：有什么議題，就有什么場域；有什么場域，就有什么制度。場域的范圍會隨著議題的變化而變化，新的成員加入或者舊的成員退出都會對原有的場域成員結構產生或大或小的沖擊，構成變革的來源。隨著環(huán)境的演變，成員間力量的對比也不會是一成不變的，比如在諾斯所謂的“相對價格的根本性變化”之下(諾斯，1994)，原先處于強勢地位的成員可能會失去自己的優(yōu)勢，而原先的弱勢群體的力量會得到增強，力量格局的變遷也會成為制度變遷的來源。成員間社會交往關系和交往模式的改變等會導致相互間的整合和力量的重組，改變原有的利益均衡，從而為建構新的制度提供動力。

從這個角度看，我們也可以說，制度約束是被組織場域所界定的：有什么樣的組織場域，就有什么樣的制度約束，組織場域的結構特征決定了制度約束的性質。當然，這可能會導致有人批評這種觀點為場域決定論。但從其分析的積極意義上講，我們能夠為制度分析提供一種新的視角，超越傳統(tǒng)的交易成本的視角，在制度經濟學的基礎上進一步推動對于制度問題的理解。從組織場域建構制度約束這一觀點去考察，分析的重點將放在組織場域的結構性方面，可能提出的研究問題有：在具體的分析情境中，組織場域的范圍是如何確定的?場域中的成員力量對比關系如何，具有何種相對對位?場域中的成員間交往關系如何，各自交往的模式和渠道是怎樣的，在交往中的相互地位如何?。這些問題一旦提出，為我們具體分析場域中的制度約束是如何形成和建構的將具有極重要的啟示，指引了研究的方向所在。這一理論上的認識有助于我們來解讀交通銀行的改革過程中，組織場域是如何一步步塑造和建構制度約束的。

交通銀行是國務院于1986年決定重新組建的，它作為第一家綜合性銀行擠進了原先主要由4大國家專業(yè)銀行構成的銀行業(yè)中，本身就標志著原先的場域中引入了新的力量，隨著場域結構發(fā)生變化，它對制度變遷的沖擊隨之而來。因為交通銀行是新成立的，底子比較薄，而4大銀行已經瓜分完了當時的行業(yè)領域，所以既然要重建交通銀行，就得保證它初生之后有一個立足之地。“為了扶持交通銀行成長為一家大銀行，人民銀行決定打破持續(xù)了30年的規(guī)則，允許已在各專業(yè)銀行開戶的企事業(yè)單位同時在交通銀行開戶，也就是所謂‘雙邊開戶’，從而解決了交通銀行的‘立行之本’”(吳雨珊等，2007)。本來“雙邊開戶”制度在當時并沒有馬上改革的必要，但由于交通銀行的重建導致的場域成員的變化，使得這一制度變遷的過程獲得了它獨特的動力。組織場域在建構制度約束中起到了重要的作用，它的變化往往導致制度變遷的產生，“雙邊開戶”制度變遷的案例顯示出新成員進入帶來的沖擊效應，說明了這一建構作用的存在。

四、制度約束限定戰(zhàn)略選擇

關于制度約束限定戰(zhàn)略選擇的觀點，是制度理論的核心思想。在制度理論出現之前，對于企業(yè)戰(zhàn)略的研究主要是從技術環(huán)境的角度來予以考察，是一種技術觀或者市場觀，后來隨著資源基礎觀的發(fā)展，也不過是在技術觀的外部視角之外發(fā)展了內部視角，關注企業(yè)自身的資源優(yōu)勢對戰(zhàn)略選擇的制約作用，本質上還是一種技術觀。制度理論則認為企業(yè)戰(zhàn)略受到其所面臨的制度環(huán)境的約束，制度定義了什么是可行的戰(zhàn)略、什么是合法的經營活動、什么是可接受的逐利行為，簡言之，是制度界定了企業(yè)經濟活動所追求的效率，有什么制度就有什么效率。不符合制度規(guī)定的戰(zhàn)略選擇盡管有可能符合企業(yè)的局部利益和利益訴求，但卻是不合法的，將受到制度的制裁，最終可能得不償失，從而是企業(yè)戰(zhàn)略選擇所要規(guī)避的。

從制度理論出發(fā)來分析戰(zhàn)略選擇，并不是說制度約束就完全決定了企業(yè)的戰(zhàn)略行動，也不是說我們只看到制度因素對于戰(zhàn)略決策的影響――事實當然不會這么簡單。但如果我們僅從經濟角度、產業(yè)組織角度去理解企業(yè)戰(zhàn)略，那就必然面臨很多不能解釋的現象。為此，一種制度理論視角的企業(yè)戰(zhàn)略分析就成為必要。根據筆者對于制度理論的梳理，我們可以這樣來認識制度對于戰(zhàn)略的作用，即：制度約束限定戰(zhàn)略選擇。這里說的“限定”意思是說，制度約束了企業(yè)的戰(zhàn)略選擇集，使得企業(yè)只能在一定的選擇集內去考慮可行的戰(zhàn)略，而其他的戰(zhàn)略雖然或許有助于企業(yè)達到其目的，但未必是為制度所許可的，從而是不可行的。此外，制度還在另一方面約束著戰(zhàn)略選擇，這就是制度中的認知因素對于企業(yè)的作用。制度為企業(yè)提供一個認識自身和外部世界的認知和理解框架，企業(yè)的認知也是局限于制度之中的，因此這一認知機制也具體表現了制度對于戰(zhàn)略選擇的限定作用。由此，這樣的一種理解就不是一種決定論的視角了。

在交通銀行的多次戰(zhàn)略選擇中，都可以看到制度約束的作用。在重建之初，交行獲得國務院和中央銀行的許可，實施了混業(yè)經營，以建設綜合性銀行為戰(zhàn)略選擇。但后來隨著1992年下半年開始的金融秩序混亂，中央整頓金融秩序的一系列政策出臺，在制度上強化了分業(yè)經營，并通過1995年頒布實施的《商業(yè)銀行法》而得以正式確立。為此，交通銀行不得不改變其既定戰(zhàn)略，放棄了混業(yè)經營的模式，與旗下的太平洋保險公司和海通證券“脫鉤”，重新聚焦傳統(tǒng)的金融業(yè)務?？梢哉f，制度約束對交通銀行的混業(yè)經營戰(zhàn)略的作用是成也蕭何敗也蕭何，制度約束牢牢限定了企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，對于銀行業(yè)這類監(jiān)管較為嚴格的行業(yè)來說，制度約束的作用更為突出。

五、制度約束對組織場域的作用

不僅組織場域建構制度約束，制度約束反過來也會對組織場域產生作用，維持或者改變場域的結構。首先，場域本身就是嵌入在更大的制度背景之中的，制度決定了場域成員的初始位置與初始資源和權力配置，而且場域作為對話和協(xié)商的渠道本身就需要制度予以支持，否則無法成為一個可運轉的渠道。場域成員之間的交往關系和社會交往模式也是有其制度背景的。一旦某一制度在場域中獲得中心地位，整個場域就會圍繞著它而建構起來，沒有制度作為基礎，場域及其成員就無法獲得一個穩(wěn)定的結構，場域成員之間的互動、合作與沖突最終也要通過制度而固定下來。制度是場域的抽象化和概括化，場域則是制度的具體化和動態(tài)化。

其次，排除既有的制度背景之外，場域所建構出來的制度同樣也會影響場域自身。任何制度一旦形成，就具有一種慣性或者穩(wěn)定性，不會輕易地發(fā)生改變，這在新制度經濟學中被稱為“路徑依賴”。制度一旦建立，路徑依賴一旦形成，場域及其成員也不得不對此產生依賴，從而受到制度的約束與反作用。因此制度與場域之間具有著辯證的互動關系，居于中心地位的制度對場域及其成員具有很大的塑造作用，而處于邊緣地位的制度則難有這種影響。但是，一旦時機成熟，這種邊緣制度也能得到生長，甚至有

可能取代原來的制度而獲得中心地位，這也是所謂制度變遷的一種形式?？疾爝@種制度對場域的反作用具有重要的理論意義，它能進一步揭示出場域與制度相互之間的復雜的依賴關系，以及制度及其變遷過程的復雜運行機制。

以交通銀行為例，在未實施嚴格的專業(yè)經營制度的情況下，各專業(yè)銀行紛紛在不同程度上通過不同渠道涉足其他金融業(yè)務，“大量銀行資金通過國債回購、同業(yè)拆借進入證券和房地產市場，導致1992年下半年開始出現經濟泡沫”(吳雨珊等，2007)。各銀行業(yè)紛紛開辦自己的各種經濟實體，銀行與非銀行金融機構、銀行與企業(yè)的關系發(fā)生改變，場域成員間關系開始出現變化，由此導致金融秩序混亂，進而促使中央加快了完善分業(yè)經營制度的步伐。這一制度變遷使得我國的銀行業(yè)出現了一次銀行與所辦經濟實體脫鉤的大潮，場域內銀行和非銀行機構的關系在制度約束下再次發(fā)生改變。銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)被分離為三個相互獨立的領域，各自分開監(jiān)管，除了極少數企業(yè)以外，銀行和其他金融機構都不得混業(yè)經營。從這個角度看，場域結構是依賴于制度結構而存在的，哪怕這個制度結構本身也是由場域自己產生出來的。

六、戰(zhàn)略選擇對組織場域的影響

制度約束對于維持和改變組織場域產生作用，具體的某個企業(yè)的戰(zhàn)略選擇同樣會對組織場域產生影響。任何企業(yè)都是在組織場域中生存和發(fā)展的，其戰(zhàn)略選擇自然不僅影響自身的活動，也會對場域中的其他成員產生影響，在某些特定的情況下還可能作用于整個組織場域，改變其結構，這是企業(yè)相對于組織場域的能動性的一面。企業(yè)為了自身的發(fā)展，有可能引入新的商業(yè)伙伴，增強自身的實力，實現自身的經營目標，這樣就改變了場域的范圍。企業(yè)的戰(zhàn)略選擇也可能改變場域成員間的力量對比和交往模式，從而場域成員間的格局會隨之而產生變化?？傊?，企業(yè)戰(zhàn)略選擇不僅是被動地適應組織場域和制度約束，而是會積極主動地參與到場域的建設中來，微觀的企業(yè)戰(zhàn)略選擇將對宏觀的組織場域產生影響。

在此也必須指出，微觀層面上單個企業(yè)的戰(zhàn)略選擇對于宏觀層面上的組織場域的變化所起的作用是有條件的，并且在很多情況下這種作用很小。只有在關鍵性的歷史機遇期，這種戰(zhàn)略選擇的影響才會得到放大，從而產生明顯的效果。不過，許多場域成員之間的戰(zhàn)略選擇之間的共同作用對于組織場域的塑造和發(fā)展的作用就很可觀了。畢竟，這些諸多成員之間的活動就是組織場域本身，就是組織場域的活生生的體現。一個個的單個企業(yè)的微觀戰(zhàn)略選擇相互影響，相互刺激，最終會在宏觀層面上集結――或者用西方學者常用的術語“凸現”――而成一個組織場域的形態(tài)。從這個意義上講，企業(yè)戰(zhàn)略選擇對于組織場域有著不可忽視的影響，而且還是指導我們考察組織場域的一個重要思路。

為盡快獲得資本金，盡早實現重建，交通銀行采取了一種創(chuàng)新的方式――兩級法人制，“即在地方政府、企業(yè)與中央共同出資組建分支機構的股份制形式下，總管理處與分行均為獨立法人，實行兩級管理?！@些舉措，極大地刺激了地方政府和企業(yè)籌辦交通銀行的熱情”(吳雨珊等，2007)。在當時重起爐灶的情況下，要想盡快把交通銀行重建起來，實施這種兩級法人的戰(zhàn)略是一種捷徑，并取得了較好的效果。這一戰(zhàn)略選擇在當時是一種創(chuàng)舉，而且還將許多地方政府和企業(yè)第一次帶進了銀行業(yè)的所有者行列，而不再是原來的四大專業(yè)銀行一統(tǒng)天下的格局。組織場域中引入了新的成員，銀行與政府、銀行與企業(yè)的交往關系也有了新的模式，這對于交通銀行乃至整個中國的金融業(yè)都產生了重大的影響。企業(yè)的戰(zhàn)略選擇在特定的情況下，會從一個微觀層面影響到宏觀的組織場域，給其帶來結構性變化。

七、結論

通過以上對交通銀行在銀行業(yè)改革過程中的幾次戰(zhàn)略選擇的案例考察，我們對組織場域、制度約束與企業(yè)戰(zhàn)略選擇之間的互動關系進行了分析，在此基礎上，我們可以提出一個場域－制度－戰(zhàn)略互動模型來綜合此前的分析，并將其整合在一個理論框架之中，如下圖所示：

在這個模型中，組織場域對制度約束產生建構作用。制度是從場域中凸顯出來的，是場域中三大結構性要素――范圍、成員力量對比和成員間交往關系――積極作用的產物，這三大要素塑造著場域中的制度，它們的變遷也會推動制度約束發(fā)生相應的變化。制度約束一旦形成，就會通過合法性機制、模仿機制等制約企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，限定其選擇的集合，影響企業(yè)在市場中的具體經營活動。此外，制度約束和戰(zhàn)略選擇也會對組織場域產生影響。通過制度和戰(zhàn)略的作用，組織場域的范圍、成員力量對比和成員間交往關系都會受到影響并發(fā)生結構性變化，從而導致整個場域發(fā)生變遷。經由這樣一種反饋的路徑，場域、制度與戰(zhàn)略三者在具體的運作過程中緊密互動，形成相互依賴的關系，實現各自的生產與再生產，并在微觀的企業(yè)活動和宏觀的環(huán)境之間架起一座橋梁。本文提出的場域一制度一戰(zhàn)略模型為制度理論的企業(yè)戰(zhàn)略研究提供一個初步的解釋框架。

當然，這里只是給出的一個粗略的模型，三個因素之間的互動關系及其具體運作機制還需要進一步深人和細致地考察。比如說，組織場域通過哪幾種方式可以影響到制度約束?制度約束除了常見的合法性機制之外，還可以通過什么機制影響到組織場域?企業(yè)的戰(zhàn)略選擇是如何集結起來形成一股塑造和改變組織場域的力量?這些都是以后可以深入研究的重要問題。

此外，需要指出的是，在現實過程中，場域、制度與戰(zhàn)略三者還受到許多其他因素的影響，限于篇幅，不能對此一一分析。這里提出的初步理論框架是為了運用制度理論更深人細致地考察企業(yè)戰(zhàn)略問題做出的嘗試，也是為下一步的研究工作做一鋪墊。

參考文獻：

鮑威爾，2008，組織分析的新制度主義[M]，上海：上海人民出版社

劉鴻儒，2001，論中國金融體制改革[M]，北京：中國金融出版社

第4篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

關鍵詞：外資戰(zhàn)略投資者；國有商業(yè)銀行賤賣論；股權定價

二十多年以來，我國銀行業(yè)不斷加快開放的進程，其中國有商業(yè)銀行引進外資戰(zhàn)略投資者是一項重要的舉措。外資戰(zhàn)略投資者有人才和技術優(yōu)勢，中資銀行有龐大的客戶群和機構網點。前者是技術密集型的，隨著市場深化和競爭加劇，其優(yōu)勢是遞增的；后者是勞動密集型的，其優(yōu)勢是遞減的。為了適應新的金融形勢，促進銀行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，銀監(jiān)會成立后適時調整思路，于2003年12月了《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》，致力于促進中外資銀行合作的“雙贏”。

到目前為止，18家境外金融機構入股了16家中資銀行，投資總額近126億美元。具體情況是：對國有銀行，美國銀行和淡馬錫公司投資建行54.66億美元，蘇格蘭皇家銀行、瑞士銀行集團和亞洲開發(fā)銀行投資中行36.75億美元；對股份制銀行，亞行、花旗和匯豐銀行等投資了交通、光大、民生、興業(yè)、浦發(fā)、深發(fā)以及籌建中的渤海銀行等，投資額為29億美元；對城市商業(yè)銀行，加拿大豐業(yè)銀行、澳大利亞聯(lián)邦銀行、荷蘭國際集團、德國投資與開發(fā)公司、國際金融公司等投資了北京銀行、上海銀行以及西安、濟南、杭州和南充等地的商業(yè)銀行，投資額為5.6億美元。從投資方看，既有國際金融組織也有商業(yè)銀行，既有大型機構也有中小型機構；從被投資方看，既有國有銀行也有股份制銀行和城市商業(yè)銀行，既有沿海和東部地區(qū)的機構也有內地和西部地區(qū)的機構。外資機構和中資銀行均呈現出多元化特征。

在這些引進外資戰(zhàn)略投資者的案例中，投資于建行和中行的資金占據了較為明顯的位置，因此也引起了業(yè)界的廣泛討論。

一、“國有銀行賤賣論”

建行于2005年10月27日在香港成功上市，其示范作用不可低估。建行股份賣給外國投資者的價格僅為賬面價格的1.2倍，但上市后建行股價不斷攀升，目前已經上升到賬面價格的約3.7倍，上市融資達92億美元，刷新了亞洲除日本市場以外的上市規(guī)模紀錄。建行首次IPO（即首次公開上市）有如此表現引發(fā)了國人對銀行賤賣的質疑。銀行業(yè)界人士紛紛撰文引出“國有銀行賤賣論”?！皣秀y行賤賣論”的主要觀點是：國有銀行引進戰(zhàn)略投資者時定價偏低，赴境外上市造成了國有資產的流失，會威脅到整個國家的金融安全?！皣秀y行賤賣論”的主要依據是：

（一）“按凈資產定價不合理”

金融學家吳念魯認為，不僅要按凈資產來算股價，還要考慮這幾家銀行的品牌、客戶、市場和產品。耶魯大學教授陳志武也指出，在我國，由于監(jiān)管當局對銀行業(yè)的準入進行管制，銀行特許權本身也有很大的價值，這些都遠未體現在股權溢價上。

（二）“境外投資者便宜撿得太大”

2004年工行實現盈利747億元，用30億美元換來工行10%的股權，意味著境外投資者在4年之內就可收回投資。假如今后交行的股價上漲到3.72元，匯豐只需把入股交行的19.9%的股權脫手9.9%，就可以拿回本金，而不花分文持股交行10%的股份。按照目前H股平均市凈率2.2倍保守估算，中行的股份在3年內將給境外投資者帶來95%的收益，境外投資者便宜撿得太大。

（三）“股權交易存在不對等性”

該觀點認為，交易的不對等性并沒有反映在股權價格中。一是境內投資者被邊緣化，國內銀行的股權售讓對象明顯偏向境外投資者。二是中方提供收益承諾，境外投資者“穩(wěn)賺不賠”，如建行、中行承諾，一旦今后每股凈資產低于對方的入股價，匯金將給予補償。三是同股不同權，如2005年西安商業(yè)銀行新股東大會后，擁有5%股份的國際金融公司和加拿大豐業(yè)銀行各獲得一個董事會席位，但擁有5%以上股份的其他幾家內資股東卻沒有得到同等待遇。

（四）“國人已承擔巨額重組成本”

在股權交易前，為了提高國有銀行質量國家已付出了巨額投資。如在1998年增加2700億元國債用以充實國有銀行資本金，2000年剝離近14000億元的四大銀行不良資產，2005年通過匯金公司向中、建、工行共注資600億美元。另外，工商銀行改革下崗20萬人，建設銀行裁員了10多萬人。當前國內銀行轉讓股權獲得的溢價太低，沒有體現國人為此付出的代價。

二、對建行引進外資戰(zhàn)略投資者的分析

對于建行在出讓股權時是否有賤賣之嫌，可以從兩個方面來看：

第一，從動態(tài)比較方面看。戰(zhàn)略投資者在銀行IPO前入股的市凈率一般要低于IPO市凈率。這是因為戰(zhàn)略投資者與IPO時的公眾投資者性質與作用不同，戰(zhàn)略投資者愿意與國內銀行長期合作、共擔風險，必須承諾股票鎖定期和競爭回避，而公眾投資者更多考慮股票投資收益，具有長期持股和短期投機的選擇權。以交通銀行為例，匯豐銀行的入股市凈率為1.76，后期的IPO市凈率卻為1.60，也即匯豐的股權購買價格高于公開上市的股票價格，顯然不存在交行股權被賤賣給匯豐的問題。對建設銀行而言，美洲銀行的入股市凈率（1.15）和淡馬錫的入股市凈率（1.19）都遠遠小于建行IPO的市凈率（1.96），差距略顯過大，美洲銀行和淡馬錫在短短的4到5個月內就分別獲得差價收益0.81元/股和0.77元/股，因此，兩者的入股價有被低估之嫌。

第二，進行橫向比較。市凈率顯示的是入股價格的溢價程度，反映了投資者對銀行經營能力和投資價值的綜合判斷。因而，銀行的經營能力越強，獲得的市凈率一般就應該更高。以建行為例，2004年建設銀行的主要經營效率指標均明顯優(yōu)于交通銀行，但形成巨大反差的是，建設銀行的境外投資者入股市凈率（1.15和1.19）卻大大小于交通銀行（1.76）。另外，境外投資者的入股比例越大，對應的入股市凈率應該越低，交通銀行的入股比例（19.9%）超過建設銀行的入股比例（14.1%），而兩個銀行在入股市凈率上的表現卻恰恰相反。因此得建設銀行境外投資者的市凈率偏低，也即轉讓建行股份的定價偏低。

三、引進外資戰(zhàn)略投資者理性化的政策建議

為了更加穩(wěn)妥高效地推進我國銀行業(yè)的產權改革，針對現階段國內銀行引進境外戰(zhàn)略投資者過程中出現的一些問題，提出以下幾點政策建議：

第一，在引資對象上，應樹立“戰(zhàn)略一致，優(yōu)勢強化，文化融合”的理念，把一些具備業(yè)務專長的中上等規(guī)模銀行納入選擇范圍。首先，雙方在經營發(fā)展戰(zhàn)略上的一致性，可以減少戰(zhàn)略融合成本和風險，更能確保外方作為“戰(zhàn)略投資者”的穩(wěn)定性。其次，講求“優(yōu)勢強化”，而不局限于“優(yōu)勢互補”，有利于在日趨激勵的競爭中鞏固已有的市場地位，并通過雙方合作不斷開拓國內國外兩個市場。再次，很多中上等規(guī)模銀行在華尚未設立分支機構，與之股權合作更能實現“競爭回避”。最后，中上等規(guī)模銀行不容易實施對國內銀行的股權控制，不僅可以形成長期合作關系，更有利于維護我國金融安全。

第二，在投資方式上，可推行股權互換、債轉股兩種方式，增加境外銀行機構投資入股的靈活性。股權互換，即境外銀行機構以自身股權換取中資銀行相應的部分股權，而非僅僅以現金購買股權，這種方式可以先行在資本充足率已達標，而著重于改善治理結構的國內銀行中推行。其優(yōu)勢在于，可以減輕境外投資者的資金壓力，通過相互持股，增強中外資銀行間戰(zhàn)略合作關系的穩(wěn)定性，有利于中資銀行拓展國際市場。債轉股方式，適用于當前中外銀行間已簽署股權轉讓協(xié)議而尚未交割，或者外方承諾在未來時期追加投資的銀行（如工商銀行、浦發(fā)銀行、西安商業(yè)銀行等），通過這一方式可以充實國內銀行運營資金，減輕融資壓力，加強雙方的業(yè)務合作，而境外投資者可以選擇在適當的時機增持國內銀行的股份。

第三，在股權定價上，由雙方競價為主向多方詢價為主轉變，引入拍賣和招投標方式，完善銀行股權轉讓的價格發(fā)現機制。從目前的實踐來看，不少國內銀行的做法局限于選擇單一入股對象，然后進行雙方競價，這很可能因競價不充分導致股權價格低估。建議在同時引入和考察多個合格境外戰(zhàn)略投資者的基礎上，建立多方詢價渠道，同時構建多方競價平臺。除了協(xié)議轉讓方式，還應該積極引進股權拍賣和招股投標方式。

第四，在上市地點上，重組后的國內銀行不應局限于海外上市，應充分考慮內地上市的可行性。建議內地證券市場上市應該有國有銀行的參與，中小規(guī)模的銀行IPO可以考慮在內地市場進行。目前我國內地市場銀行股僅有5家，金融股所占比重僅有5%，而發(fā)達國家一般都在50%以上，這樣不利于我國證券市場穩(wěn)定和金融藍籌股的培育。興業(yè)、華夏、廣發(fā)等股份制商業(yè)銀行均可根據IPO規(guī)模的大小，充分考察內地上市的可行性。同時條件成熟的銀行，可將優(yōu)質業(yè)務或潛力業(yè)務（如信用卡、資產托管、票據等有必要單獨核算的業(yè)務）進行在內地分拆上市。尤其針對中外銀行合資后雙方重點發(fā)展的業(yè)務，如建行與美洲銀行的零售銀行業(yè)務、浦發(fā)與花旗的信用卡業(yè)務，可以先行分拆上市。

第五，在風險防范上，建立境外投資者（主要針對“財務投資者”）的退出機制，減輕資金抽離可能對國內銀行造成的沖擊。當前中國銀監(jiān)會對引進境外戰(zhàn)略投資者做出了“持股三年”的政策要求，筆者認為三年時間偏短，何況之前進入的一些境外投資者并不存在持股期間約束。因此，國內銀行自身應該加強研究和完善境外投資者的退出機制，以確保銀行營運的長期穩(wěn)定

第六，在發(fā)展戰(zhàn)略上，不僅要“引進來”，更應該鼓勵和支持國內銀行“走出去”，全面提升我國銀行業(yè)競爭力。國內銀行必須主動介入全球金融格局大調整中去，才能避免我國金融資源為別國所控制，維護我國金融安全。具體措施包括：一是與國際銀行金融機構廣泛開展業(yè)務合作，加強與先進銀行在信息、技術及人才等多方面的交流；二是鼓勵和支持有條件的銀行參與國外銀行機構的股權并購，如結合引進境外戰(zhàn)略投資者，與國外銀行開展股權置換和相互持股；三是直接在其他國家和地區(qū)設立分支機構，選址上可以先行考慮金融市場發(fā)達國家以及經濟增長潛力較大的發(fā)展中國家和地區(qū)；四是順應國際銀行業(yè)監(jiān)管要求及國際司法、會計、計量制度標準，關注國際金融需求的變化，借鑒國際先進銀行的產品和服務創(chuàng)新經驗，不斷縮小與國際先進銀行的差距。

參考文獻：

1、唐雙寧.引進合格戰(zhàn)略投資者，促進中外資銀行雙贏[N]經濟日報,2005-11-03.

2、吳念魯.對國有商業(yè)銀行引進戰(zhàn)略投資者及上市的評析[J].銀行家,2005(9).

第5篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

2007年是中國銀行業(yè)快速發(fā)展的一年，行業(yè)全面開放、競爭加劇帶來了前所未有的變局。各家銀行加速管理體制改革、調整發(fā)展戰(zhàn)略，為迎接各方面的挑戰(zhàn)做好準備。這也使得上市銀行的年報比起往年來，有了更多的看點。本期所關注的主要問題有:上市銀行年報的主要特點,全國性上市銀行年報的財務分析,以及14家上市銀行2007年的財務盤點和趨勢性展望。

截至2008年4月23日，14家上市銀行全部了2007年年報。讀這些多則300多頁，少則100多頁的年報，并不是一件輕松的事情。這些信息量豐富的年報，不論是對于投資者還是監(jiān)管者，不論是銀行從業(yè)者還是研究者，都值得細細讀來。我們對年報的粗讀中發(fā)現一些味道，并試圖將一些體會與各同仁分享。

從年報看信息披露

上市銀行的信息披露是公司治理的重要內容，而年報則是讓投資者來知曉和判斷上市銀行全面信息的重要資料?？梢赃@樣說，年報是上市公司信息的最集中反映。中國證監(jiān)會對上市銀行年報信息披露內容的和格式都有比較詳盡的規(guī)定。上市銀行年報披露既要遵循《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號――〈年度報告的內容與格式〉》，也要遵循《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則18號――商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》。總體來看，上市銀行年報披露中基本上按相應的要求進行了披露，但有三個非常明顯的特點。一是各家銀行披露的詳略情況各不相同，在香港與內地同時上市的銀行年報披露普遍優(yōu)于只在內地上市的銀行，二是不少銀行對某些應該詳細披露的地方采取了模糊技術，實際上違反了上述信息披露的要求。三是大多數銀行進行了企業(yè)社會責任的披露。

對稱與非對稱。

在14家上市銀行中，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、招商銀行、中信銀行和交通銀行在香港聯(lián)交所和上交所同時上市，深圳發(fā)展銀行與寧波銀行在深交所上市，其余都在上交所上市。在上交所或深交所上市的銀行，在年報信息披露中當然必須要滿足中國證監(jiān)會相應的監(jiān)管要求，而在內地與香港同時上市的公司則要同時滿足內地與香港的監(jiān)管要求。根據中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉（2007年修訂）第八條“在境內和境外證券市場上市的公司，若境外證券市場對年度報告的編制和披露要求與本準則不同，應遵循報告內容從多不從少，報告要求從嚴不從寬的原則，并應當在同一日公布年度報告?！边@就是說同時在香港與內地上市的銀行，必須要遵循同樣的披露原則。由于在香港的信息披露較嚴，因此國內的投資者顯然能夠了解更多的信息，看來搭了境外投資者的便車了。具體來看，在兩地同時上市的銀行的年

報有如下特點：

董事長、行長致辭體現銀行亮點。在中國證監(jiān)會要求的年報內容中并沒有董事長和行長致辭這樣的強制性要求，但不少大銀行都附上了這樣的致辭，雖然名稱各異，有些說《致辭》，有些用《報告》。中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、招商銀行、中信銀行五家在香港與上海兩地同時上市的銀行都有這樣的致辭。其實，放在年報前面的致辭不僅體現了對銀行當家人對投資者的尊重，展現銀行在本報告年度的工作亮點，而且還能讓投資者很快就能了解銀行的發(fā)展定位與戰(zhàn)略方向。這可以大大節(jié)省投資者的閱讀時間，也便于投資者很快掌握銀行的主要信息。同時，上述銀行還將銀行在本年度獲得的主要榮譽都列了相應的清單，也有些銀行還將銀行的歷史作一簡單介紹，這都很有利于讀者了解銀行的情況，有利于形成加深銀行品牌的形成。

透過董事長致辭，我們能清晰地看到銀行的發(fā)展戰(zhàn)略。如工行董事長在致辭中就說，新年度、新階段工作的主旋律是：增強競爭發(fā)展能力，提高公司治理水平，全面加快建設國際一流現代金融企業(yè)步伐。在建行行長的致辭中，我們可以看到：“本行將肩負‘為客戶提供更好服務，為股東創(chuàng)造更大價值，為員工搭建廣闊的發(fā)展平臺，為社會承擔全面的企業(yè)公司責任’的使命，遵循‘始終走在中國經濟現代化的最前列，成為世界一流銀行’的愿景奮力前行的承諾。”交行董事長在致辭中則是提到了“打造中國最佳財富管理銀行的戰(zhàn)略構想”，并且將這一戰(zhàn)略目標寫在扉頁上。

公司治理披露更細。公司治理是否完善既是投資者關心的重大問題，也是近年來上市銀行區(qū)別于非上市銀行的重要方面。在公司治理方面，投資者要關心董事會及專門委員會和監(jiān)事會及其專門委員會是否盡職履行了相應的職責。因此，在公司治理架構、董事會報告、監(jiān)事會報告中都涉及到公司治理的內容。根據《年度報告的內容與格式》，只要求董事會下設的審計委員會和薪酬委員會的履職情況匯總報告。在所有的年報中，在境內上市的銀行都達到了上述最低要求，但其他專業(yè)委員會的情況沒有充分披露。只有中國工商銀行等在兩地同時上市的銀行則將所有專業(yè)委員會會議出席情況都進行了詳細的披露。

管理層討論與分析披露更詳盡。作為對銀行報告年度中財務及業(yè)務的各個方面進行詳細說明的部分，管理層討論與分析為投資者提供了銀行業(yè)務表現和發(fā)展前景最為實質性的信息，各家銀行年報中這部分內容詳細程度有著明顯不同，反映了各自在維護投資者關系、保護投資者權益上不同的理念。已年報的14家上市銀行均對損益表、資產負債表和現金流量表中的項目分別進行了列示，同時也對所經營的各方面業(yè)務進行了說明。但僅在境內兩地上市的銀行則大多僅止于此；相比較，在A股和H股同時上市的銀行對業(yè)務各方面的變動則給出了較詳細的分析和解釋，力求讓年報的閱讀者能夠看到變化背后的原因。

總體來說，在香港與內地同時上市的銀行與其他銀行在這方面的區(qū)別較大。兩地同時上市的銀行將“管理層討論與分析”單獨拿出一部分用較長的篇幅來分析，而只在境內上市的銀行則按證監(jiān)會《年度報告的內容與格式》將此放在董事會報告中，通常篇幅不夠長，分析也不夠詳盡具體。

更為重要的是，在兩地上市的銀行對財務報表分析非常詳細。例如，關于財務報表分析中，中國工商銀行按照損益表項目分析、分部報告、資產負債表項目分析、其他財務信息分別進行分析。損益表項目不僅列表分析，而且還根據項目進行分析。對收入、支出的各個明細項目都有非常到位的分析。建設銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行都有類似的詳細分析。

模糊與精確

在今年的年報信息披露中還有一個非常有意思的現象，那就是對一個敏感問題的披露，那就是不少銀行對董事、監(jiān)事和高管的具體薪酬情況披露采取了模糊技術。根據證監(jiān)會2007年出臺的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》，上市公司須在年報中披露每一位董事、監(jiān)事和高管的具體薪酬情況。其實，2006年的年報中，絕大多數銀行都對董事、監(jiān)事和高管的報酬進行了比較具體的分析，由于招商銀行、中國民生銀行等因高管薪酬與其他銀行比過高，引發(fā)了股東、媒體和民眾的廣泛關注和爭論，因此在2007年的年報中，北京銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行和興業(yè)銀行沒有對每一名董事、監(jiān)管、高管的具體薪酬情況進行說明，而只給出了模糊的統(tǒng)計信息。以招商銀行為例，年報中只說明“本公司2007年度支付全部董事、監(jiān)事及高級管理人員的稅前報酬總額為5319萬元。其中，100萬以下的12人，100萬～300萬之間的8人，300萬～500萬之間的2人，500萬～1000萬之間的4人?！北本┿y行關于這一點的披露為：“2007年度在本行領取薪籌（稅后）的董事、監(jiān)事共計18人，高級管理人員5人。領取薪籌在100～180萬元的10人，50萬～100萬元之間的6人，10萬元以下的7人?！奔葲]有說明董事、監(jiān)事及高管報酬總額，也沒有說明每一成員具體數額。不知道監(jiān)管部門對這種模糊戰(zhàn)術是何態(tài)度？但作為投資者肯定是不滿意的。

在此項披露中，也有一些銀行做得很好，如華夏銀行不僅披露了每一位董事、監(jiān)事及高管報酬的含稅與稅后報酬情況以及總數，而且在注釋中說明董、監(jiān)事津貼的依據，特別地指出不在公司領取工薪的董、監(jiān)事的津貼由勞務報酬、委員會津貼和會議補助三部分構成及分別的標準。

相反，在一些涉及到商業(yè)機密的地方，銀行本可以采取模糊一點的技術，如中國工商銀行、中國建設銀行等在披露十大客戶貸款資料時，采取了比較模糊處理的辦法，只說到了所屬行業(yè)、金額和占比，但將客戶的具體名字隱去。這應當是被允許的。根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉（2007年修訂）》第五條：“由于商業(yè)秘密等特殊原因導致本準則規(guī)定的某些信息確實不便披露的，公司可向證券交易所申請豁免，經證券交易所批準后，可以不予披露?！钡駥幉ㄣy行這樣的公司卻將客戶的名稱披露了。

企業(yè)社會責任進入披露視野

早在2006年6月，浦發(fā)銀行就作為國內商業(yè)銀行中的第一家了企業(yè)社會責任報告，詳細說明自身在保護環(huán)境、扶貧賑災、關懷弱勢群體、支持文教衛(wèi)生體育事業(yè)等方面所做出的努力；2007年，交通銀行、招商銀行、建設銀行緊隨其后，工商銀行也將在2008年首次報告。在年報中，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行都比較詳細地提到了本行在2007年為承擔社會責任做了哪些主要的工作。不知為什么最早企業(yè)社會責任報告的浦發(fā)銀行雖在第十一節(jié)《重要事項》中提了一段，但看不出具體在哪些方面做了什么。深圳發(fā)展銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行則完全沒有提及社會責任方面的內容。

從披露社會責任的銀行我們可以看到，各家銀行都在追求業(yè)績增長，實現快速發(fā)展的同時，相繼把社會責任提升到了一個前所未有的高度，強調在履行經濟責任之外，還要承擔社會責任，致力于公益事業(yè)。交通銀行在2007年8月28日在董事會中專門設立了社會責任委員會，以擬定社會責任戰(zhàn)略和政策，對銀行履行社會責任的情況進行監(jiān)督、檢查和評估，并根據董事會的授權審批對外捐贈等事宜。這應當是境內首家成立社會責任委員會的公司。

總之，及時、全面、準確的披露年報是作為公眾銀行監(jiān)管和公司治理的基本要求，更是樹立銀行品牌的良好機會。任何對投資者應該知曉的信息進行模糊處理的辦法將有損銀行的聲譽，也許在不久的將來要付出代價。相反，充分利用好年報，在規(guī)定動作之外做一些自選動作，讓信息披露更為詳盡一些，有助于建立良好的投資者關系，獲得更好的市場評價和公眾認同。

從年報看銀行業(yè)趨勢

隨著2006年底中國銀行業(yè)對外全面開放，中國銀行業(yè)正經歷著深刻的變化。2007年雖只是一個開始，但銀行業(yè)的一些發(fā)展趨勢已經顯現：一是以加強風險管理、優(yōu)化組織結構、強化業(yè)務管理線職能和流程建設為目的機構及管理體制改革此起彼伏，二是同戰(zhàn)略投資者在業(yè)務上的合作向廣泛化和縱深化發(fā)展。

組織架構調整

從年報可以看出，2007年上市銀行的組織架構改革風生水起，各行都在為迎接銀行業(yè)日益激烈的競爭做自我調整，取長補短，積聚力量。綜合來看，機構改革基本上分為集中加強風險管理和流程銀行建設兩個方面。

就加強風險管理而言，工商銀行、建設銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行和浦發(fā)銀行都有明顯的舉措，具體如表1所示：

為了更好的面向市場，提高效率，建設流程銀行，推進會計與營運管理體制改革，實現核心業(yè)務處理的前后臺分離，后臺業(yè)務處理職能逐步向上集中，也提上了大多數上市銀行的改革日程。中國工商銀行與南京銀行均在深入推進管理扁平化改革；中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、南京銀行或成立專門的產品事業(yè)部，或按照業(yè)務條線設立團隊，向專業(yè)化銷售、專業(yè)化管理和專業(yè)化評審的方向大踏步前進。

中國工商銀行，將股份制改革辦公室改建為戰(zhàn)略管理與投資者關系部；組建產品創(chuàng)新管理部，優(yōu)化產品管理與業(yè)務創(chuàng)新流程。積極拓展新業(yè)務領域，工商銀行專門成立金融期貨結算中心,積極申請金融期貨特別結算會員資格。到2007年末，直屬分行和二級分行均已著手開展扁平化改革。

中國民生銀行的年報披露了公司金融事業(yè)部改革，介紹了總體思路、整體目標和愿景、改革步驟和機構調整情況。中國民生銀行的事業(yè)部制改革既為投資者所關注，也為業(yè)內所重視。根據介紹，中國民生按照公司化運作理念，對公司金融主要產品線和行業(yè)客戶線實施事業(yè)部制度，以做強主要的利潤增長點，提升公司價值，以努力辦成本土一流的公司金融銀行。2007年，中國民生銀行已完成貿易金融部、金融市場部三個產品部門和地產、能源、交通、治金、工商企業(yè)五個客戶部門的事業(yè)部改革。

興業(yè)銀行則穩(wěn)步推進組織體系變革，探索建立企業(yè)金融、財富管理業(yè)務板塊管理總部，進一步強化業(yè)務條線的統(tǒng)籌管理能力。深入推進分行零售事業(yè)部制改革，逐步完善全行零售銀行管理體系。繼續(xù)有序實施業(yè)務流程再造。

中信銀行則按準事業(yè)部制模式，推進了信用卡中心、投資銀行中心、汽車金融中心、私人銀行中心、托管中心的建設來優(yōu)化前臺組織架構。同時正式啟動會計記賬中心，將會計后臺業(yè)務集中處理。

中國建設銀行則穩(wěn)步推進會計與營運管理體制改革，實現核心業(yè)務處理的前后臺分離，后臺業(yè)務處理職能逐步向上。

與戰(zhàn)略投資者的合作更加深入

截至2007年底，除民生銀行和招商銀行之外，其他各行均已引入海外戰(zhàn)略投資者。隨著交流與互信加深，各大型國有上市銀行以及中信銀行、交行同戰(zhàn)略投資者在業(yè)務方面的合作均向廣泛化和縱深方向發(fā)展，并主要集中在風險管理、技術支持、人力資源管理和員工培訓等方面。如表2所示：

相比較而言，華夏、浦發(fā)、興業(yè)等銀行同戰(zhàn)略投資者的合作領域則僅限于某些具體產品，稍顯狹窄，尚待加強。

從年報看銀行發(fā)展戰(zhàn)略

除銀行業(yè)發(fā)展的一些共同趨勢，根據年報和其他來源的信息，上市銀行各自的主要發(fā)展戰(zhàn)略也都顯現出來?？傮w上可分為三類：大型國有銀行和部分股份制商業(yè)銀行，紛紛加快綜合化、國際化經營步伐；中小股份制銀行正加大基礎建設投入、加快網點布局速度；城市商業(yè)銀行則在加緊跨區(qū)域布局。

大型國有銀行和較大規(guī)模的股份制銀行直指綜合化、國際化經營

2007年，各大銀行均邁開了綜合化經營步伐，在向新業(yè)務領域推進方面你方唱罷我登場。

中國銀行于2006年底收購新加坡飛機租賃有限責任公司，成立“中銀航空租賃私人有限公司”，又在2008年1月，與貝萊德投資管理（英國）有限公司合資成立中銀基金管理有限公司。中國銀行嘗到了綜合經營的甜頭，2007年投資銀行、直接投資、保險、租賃、基金等業(yè)務板塊對全行稅前利潤的貢獻度由上年的7.45%提高到11.14%。中國工商銀行緊隨其后，成立工銀租賃，使境內的業(yè)務從基金擴展到租賃業(yè)務。交通銀行則相繼投資設立了交銀國信和交銀租賃。中國建設銀行和美國銀行也共同發(fā)起設立建信金融租賃。中國民生銀行于2008年4月初成立民生金融租賃公司，另外，成立民生加銀基金公司、投資陜西國際信托投資公司也使得民生的業(yè)務擴大到基金和信托領域。中信銀行則充分利用中信集團的綜合金融平臺謀求競爭優(yōu)勢，與中信系統(tǒng)的證券公司推進客戶資源共享，與中信證券、中信信托、中信基金和信誠保險開展交叉設計和交叉銷售。浦發(fā)銀行則利用上海國際金融集團的平臺有著與中信類似的追求。

在國際化方面，工商銀行的布局尤其引人注目：收購印尼Halim銀行，順利實現工銀莫斯科的開業(yè),通過了收購南非標準20%股權和收購澳門誠興銀行79.93%股權的相關議案。此外，申設美國紐約分行、中東地區(qū)迪拜子銀行、多哈分行和澳大利亞悉尼分行的工作也已經獲得中國銀監(jiān)會的批準，其中多合分行已在2008年1月31日獲得當地監(jiān)管部門的批準。截至2007年末，工行已經將境外營業(yè)機構延伸至全球13個國家和地區(qū)，分支機構總數112家，與122個國家和地區(qū)的1,349家銀行建立了行關系，境外網絡已具規(guī)模。

交通銀行海外機構戰(zhàn)略布局也在加快，法蘭克福分行和澳門分行已分別于2007年10月11正式對外營業(yè)，海外分行數達到7家，海外資產177.71美元，比上年度增長23.67%，實現利潤總額1.75億美元，比上年增長3.65%。招商銀行在紐約設立分行的申請獲美聯(lián)儲批準，目前紐約分行正在籌建中。建設銀行則收購了美國銀行（亞洲）有限公司及其附屬公司全部股權，并在此基礎上成立建銀亞洲，對在香港的機構及資源進行了有效整合，在香港地區(qū)形成了以香港分行、建行亞洲、建銀國際為經營機構，業(yè)務覆蓋批發(fā)銀行、零售銀行、投資銀行三大業(yè)務領域的全面金融服務提供商。民生銀行也計劃進入美國市場，投資聯(lián)合銀行控股公司（美國）的工作正在等待相關監(jiān)管機構批復。

加大基礎建設投入――中小股份制銀行的選擇

中小股份制商業(yè)銀行的增長速度顯然快于大型商業(yè)銀行（見表4）。中信銀行、招商銀行的增速超過了40%，即使是增速最慢的中國民生銀行也達到了26.9%，超過了大型銀行中最快的交通銀行。隨著大型國有控股商業(yè)銀行的上市，其網點優(yōu)勢變得非常明顯，所以中小股份制商業(yè)銀行有著盡快做大規(guī)模的沖動。于是中小股份制銀行選擇了把加大基礎建設投入、加強網點和渠道建設以及加快人才儲備作為發(fā)展的主題。

中小企業(yè)與跨區(qū)域經營――三上市城商行的主題

南京、寧波、北京銀行三家城商行都是在去年上市的。從他們公布的年報來看，這些已經上市的城市商業(yè)銀行一方面將跨區(qū)域經營作為發(fā)展重點之一，另一方面仍然將中小企業(yè)作為主要目標。跨區(qū)域經營的思路都已經在2007年明顯體現出來：北京銀行上海分行正式開業(yè)，天津地區(qū)首家異地支行設立，西安分行籌建申報工作也已經完成；南京銀行泰州分行于2007年2月正式開業(yè)，邁出跨區(qū)域經營的第一步，2007年12月，上海分行正式獲準籌建；寧波銀行則把上海作為向外擴張的第一站。據悉，在杭州、南京設立分行也已經被寫入寧波銀行2008年的發(fā)展計劃。寧波銀行于2007年新開設上海分行，同時在寧波地區(qū)新設支行3家，使機構網點總數達72家。在2008年的計劃中，寧波銀行要“做好跨區(qū)域發(fā)展和營業(yè)網點的規(guī)劃，穩(wěn)步推進跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)強化對寧波本地重點經濟建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網點配置，加快營業(yè)網點布局?！蹦暇┿y行也有類似的表述：“加快跨區(qū)域經營的步伐”。

在業(yè)務結構中，這些銀行仍然將中小企業(yè)作為主要的客戶對象。南京銀行在2008年的對策中，提到強化小企業(yè)和個人貸款所占的比重。寧波銀行則繼續(xù)發(fā)展小企業(yè)授信業(yè)務。

第6篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

關鍵詞:手機銀行；差異化；競爭優(yōu)勢

JEL分類號:G21　中圖分類號:F832　文獻標識碼:A　文章編號:1006-1428(2011)10-0117-03

一、引言

“手機銀行”又稱“移動銀行”，是利用移動電話辦理銀行相關業(yè)務的簡稱，手機銀行通過移動通信網絡將客戶手機連接至銀行，利用手機界面直接完成各種金融理財業(yè)務(鄧華鋒,2007)。在如今的電子商務時代，手機銀行已經成為現代商業(yè)銀行新的戰(zhàn)略性業(yè)務、利潤增長點以及核心競爭力的重要標志，同時也是提高銀行的整體競爭力不可或缺的關鍵性業(yè)務(成浩，2010)。所以，如何突破業(yè)務現有發(fā)展瓶頸，發(fā)揮手機銀行業(yè)務的差異化優(yōu)勢，增強客戶的認知度和使用率成為手機銀行業(yè)務應用中各方關注的焦點。

二、差異化理論概述

差異化戰(zhàn)略最先由美國著名的企業(yè)戰(zhàn)略學家邁克爾?波特于1980年提出。企業(yè)通過自身的技術優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，開發(fā)和生產出在性能、功能和質量上都優(yōu)于市場上現有產品水平的創(chuàng)新產品，并使創(chuàng)新產品與消費者的不同需求相吻合，其實質是追求壟斷性要素的一種方式(李明玉，2007)。實現差異化可以有多種方式，比如設計名牌形象，保持技術、性能特點、顧客服務、商業(yè)網絡及其他方面的獨特性等。差異化發(fā)展戰(zhàn)略在銀行業(yè)運用十分普遍。面對國內大銀行和外資銀行日益激烈的競爭，國內銀行只要找準定位，突出特色，走差異化發(fā)展戰(zhàn)略，完全可以獲得自身的發(fā)展空間。

差異化主要有以下三個要點(劉娜欣，2008):

(1)實現差異化，意味著企業(yè)在行業(yè)內占據獨一無二、無人取代的地位，并且廣泛地被客戶接受和欣賞。

(2)差異化企業(yè)也不能忽視其成本地位，在不影響差異化實施的情況下，企業(yè)應該盡可能降低成本；在差異化領域。產品成本應該至少低于企業(yè)從買方手中收取的價格溢價。

(3)可以實現差異化的領域有:產品、渠道、銷售、市場、服務、形象等等。

三、手機銀行的差異化發(fā)展策略分析

2009年，三大運營商獲得了3G牌照，隨后紛紛投入巨資用于3G的網絡建設和品牌推廣。與此同時，3G用戶數呈現了飛速的增長。從3G發(fā)展的進程看，當前3G用戶正呈現加速發(fā)展的趨勢，用戶數平均每5個月就翻一番。據預測，到2013年，我國3G用戶數將超過1億；2015年，移動用戶中的3G用戶滲透率將達50％，約3.5億用戶(數據來自艾瑞咨詢)。3G網速相比2G有了兩個數量級的提升，這大大降低了用戶登錄手機銀行進行交易過程中網絡中斷的可能性。實現了真正的實時交易。在3G環(huán)境下，手機銀行用戶界面的交互性更好，用戶體驗更好?？梢灶A計，隨著3G的普及，手機銀行業(yè)務的市場空間將會越來越廣闊。

隨著手機用戶的飛速增長，越來越多的商業(yè)銀行將該業(yè)務作為戰(zhàn)略性的業(yè)務加以培育，投入大量宣傳推廣的力度，并出臺減免轉賬匯款手續(xù)費的優(yōu)惠政策，力圖跑馬圈地，擴大手機銀行的客戶群體。然而，縱觀各家商業(yè)銀行的手機銀行發(fā)展策略，同質化傾向比較嚴重，在宣傳中都強調“方便、安全、快捷和實惠”的特點。各商業(yè)銀行的手機銀行提供的功能類似，都包括查詢、繳費、轉賬、匯款、掛失等功能。在價格上，一般都推出一定的優(yōu)惠幅度和免費期限(見表1)。

手機銀行的同質化競爭.對商業(yè)銀行拓展該項業(yè)務十分不利。手機銀行的發(fā)展策略，應該結合商業(yè)銀行自身資源優(yōu)勢和總體戰(zhàn)略來制定，實現差異化發(fā)展。在激烈的市場競爭中，也有一些銀行根據自身的資源特點和總體發(fā)展戰(zhàn)略，采取了一些差異化的競爭手段，歸納起來，我們認為以下五個方面值得借鑒。

l、差異化一:客戶定位差異化。

沒有哪家銀行能夠面向所有的客戶群體提供服務，每家銀行都有自身定位的客戶群體。例如，招商銀行向零售銀行轉型較早，積累了一大批優(yōu)質的中高端個人客戶。戶均余額超過3000萬元的私人銀行客戶就超過了1萬名，這成為招行獨特的資源優(yōu)勢。招行針對客戶群中中高端客戶比例較高的特點，推出i。Phone版手機銀行.用戶無須開通和注銷.只要手機可以上網，通過蘋果應用程序商店免費下載程序，根據不同的登錄方式輸入相應的賬號密碼，即可使用。招商銀行在iPhone版手機銀行終端上整合了一卡通、信用卡和一網通，使手機終端真正成為用戶隨身可攜帶的POS機和ATM機。針對高端用戶有著較高的實時理財需求，招行iPhone版手機銀行提供了基金(基金交易、基金查詢、基金賬號管理、理財專戶)、證券(證券行情、銀證轉賬)、受托理財、外匯管理(購匯、結匯)等功能。在高端客戶中，使用iPhone手機的比例要遠高于其他客戶群。招商銀行的iPhone版手機銀行為這部分客戶群體提供了更好的使用體驗。

2、差異化二:業(yè)務拓展渠道的差異化。

根據3G門戶的《2010年手機銀行用戶調研報告》顯示，工商銀行和建設銀行手機銀行用戶市場份額要遠高于其他銀行，分別達38.3％和37.8％。與此形成對照的是，中型股份制商業(yè)銀行招商、興業(yè)、浦發(fā)、中信四家銀行手機銀行的用戶市場份額分別為7_3％、5.4％、5.3％、5％，顯著低于工行、建行這兩家大型國有商業(yè)銀行(如圖1所示)。這兩家國有商業(yè)銀行利用實體網點多的巨大優(yōu)勢，在拓展手機銀行業(yè)務中使用渠道交叉推介的方法，在用戶銀行卡開戶時即推薦使用該行的手機銀行業(yè)務。國有大型商業(yè)銀行還承擔著為社會提供普惠金融服務的責任。針對貢獻度較低的客戶、利潤低甚至零利潤的客戶，通過實體柜面的服務方式，成本非常高，收益率可能是負數。工行和建行通過實體渠道和手機銀行渠道的融合發(fā)展的方式，既通過實體渠道網點的優(yōu)勢快速拓展了手機銀行的客戶群，又通過手機銀行，直接向廣大的客戶群提供金融服務，大大降低了實體渠道服務客戶的壓力。

3、差異化三:產業(yè)鏈合作模式的差異化。

目前，國有大型商業(yè)銀行在手機銀行的客戶規(guī)模上大大領先。事實證明，國有大型商業(yè)銀行可以依靠原有客戶規(guī)模的優(yōu)勢，通過實體網點的業(yè)務推介，實現手機銀行客戶數在短時間內迅速領先。這種商業(yè)銀行為主導的手機銀行業(yè)務發(fā)展模式，非常不利于網點資源原就稀缺的中小商業(yè)銀行。2010年3月.中國移動入股浦發(fā)銀行。雙方實現了在股權投資基礎上的戰(zhàn)略合作。浦發(fā)銀行在手機銀行的發(fā)展上，有了借勢實力雄厚、渠道體系發(fā)達的中移動的良好機會。浦發(fā)銀行有著其他銀行沒有的手機銀行差異化發(fā)展模式的

選擇。首先，雙方的合作能夠提供既包括遠程支付也包括近程支付的手機全金融服務，這是其他銀行不具備的優(yōu)勢。由于運營商掌握了手機終端，近距離支付商業(yè)模式一般都是由運營商主導的。中移動有龐大的手機支付客戶群體，由于政策限制，在大額支付方面缺乏支付清算資質，因而這部分業(yè)務不能涉足。其次，中移動渠道體系發(fā)達，包括客戶經理、營業(yè)廳、電子營業(yè)廳和社會代辦網點四大類渠道。浦發(fā)銀行可借助中移動的渠道向客戶進行業(yè)務交叉推薦。這可以大大彌補自身實體網點的短板。

4差異化四:以品牌為先導的差異化。

在競爭激烈的手機銀行市場上.如何在用戶心中樹立差異化的品牌形象至關重要。交通銀行確立了以“品牌驅動手機銀行發(fā)展”的策略，通過電視、平面媒體、戶外廣告、樓宇廣告、網絡廣告、手機短信等宣傳方式開展立體的品牌推廣攻勢，不斷向用戶強化“e動交行”的品牌。同時，交行還創(chuàng)新一些特色服務，豐富品牌的內涵。交行手機銀行的用戶可以通過蘋果公司的在線商店(APP Store)直接下載并使用ipad版手機銀行。通過這一應用程序，用戶不僅可以使用銀行基本的查詢、轉賬等金融服務，而且能夠通過ipad特有的清晰大屏幕和出色的頁面操控，更好地享受基金、黃金以及其他復雜的理財產品服務。交通銀行手機銀行完成了對所有大類移動設備的完全覆蓋，使交行的金融服務真正做到了“隨時隨地”。

5、差異化五:企業(yè)手機銀行差異化。

大多數商業(yè)銀行的手機銀行仍將個人客戶當做主要的服務對象(申鳳云，2009)。然而手機銀行隨時.隨地的便利性特點和成本低的優(yōu)勢，對移動商務運營的企業(yè)和微小民營企業(yè)來說極具吸引力。招商銀行和一些城商行率先注意到這一客戶群的需求。招商銀行企業(yè)手機銀行的定位是為移動商務運營的企業(yè)提供支持。企業(yè)對實時管理和移動辦公的需求呈現日益增長的態(tài)勢，移動信息化與企業(yè)辦公、銷售、物流等活動相結合，是助推企業(yè)利潤增長的全新模式。移動金融作為實現移動商務運營的關鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮至關重要的作用。招商銀行首家推出企業(yè)手機銀行產品，面向企業(yè)移動商務運營提供移動化金融服務，全面迎合這類企業(yè)移動化辦公的需求。一些城商行企業(yè)手機銀行的定位是幫助民營微小企業(yè)的法人提高資金收付方面的控制能力。民營微小企業(yè)由于信息化程度有限，企業(yè)內控制度不健全，往往大筆資金的支付必須有企業(yè)法人在場的情況下，出納才能夠向客戶支付。當企業(yè)主出差時間較長，支付環(huán)節(jié)受阻，往往會使企業(yè)失去商機。因此，某些城商行面向這一類的客戶開發(fā)手機銀行應用，采用了“核心賬戶――出納賬戶”的解決辦法。核心賬戶由企業(yè)主控制，日常資金流動由會計人員管理，經由出納賬戶進出。有大筆支付時，即使企業(yè)主在出差，也可以即時將資金從核心賬戶劃轉到出納賬戶，再由會計人員向客戶支付。

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[5]艾瑞咨詢:省略

第7篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

關鍵詞：SWOT分析；宿遷；中小商業(yè)銀行；戰(zhàn)略選擇

中圖分類號：F832.2 文獻標志碼：A 文章編號：1002—2589（2012）27—0073—02

引言

隨著宿遷市地方經濟的發(fā)展，眾多的中小商業(yè)銀行（這里指除中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行以外的其他銀行）如雨后春筍般地發(fā)展起來，其發(fā)展所形成的“鯰魚效應”為整個銀行業(yè)帶來了競爭，也注入了活力。同時，中小商業(yè)銀行如何在激烈的金融市場競爭中進一步求得生存和發(fā)展已經成為包括宿遷市江蘇民豐農村商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、江蘇銀行、張家港農村商業(yè)銀行等在內的中小商業(yè)銀行必須面對和解決的問題。

金融危機為中國銀行業(yè)的發(fā)展帶來了重要的啟示，同樣，宿遷市的中小商業(yè)銀行作為推動宿遷市地方經濟社會發(fā)展的新生力量，如何立足國情，依據自身情況選擇符合時代要求和地方實際的發(fā)展思路，健康、穩(wěn)定地發(fā)展，越來越對宿遷市地方經濟的持續(xù)和諧發(fā)展起到舉足輕重的作用。

一、宿遷市中小商業(yè)銀行的發(fā)展現狀與前景

通過對宿遷市江蘇民豐農村商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、江蘇銀行、張家港農村商業(yè)銀行、蘇州銀行等宿遷市地區(qū)代表性中小商業(yè)銀行的調研，本文將從優(yōu)勢、劣勢、機遇、威脅四個方面逐一闡述。

（一）優(yōu)勢：Strengths

1.資金質量高

在資金的來源方面，宿遷市以江蘇民豐農村商業(yè)銀行、張家港農村商業(yè)銀行等為代表的中小商業(yè)銀行資產規(guī)模、金融市場份額占宿遷市市場的整體份額較小，但資本收益率、資產收益率、人均利潤率等盈利性指標大多優(yōu)于國有商業(yè)銀行，比大銀行具有更強的盈利能力，因而可為針對宿遷市中小企業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新提供更有利的資金保障，日漸受到越來越多的宿遷中小企業(yè)的認可，當下也有不少的宿遷市地方企業(yè)愿意選擇中小銀行作為其經營發(fā)展的有利資金平臺。

2.體制較新

國有商業(yè)銀行依然是宿遷市銀行業(yè)的主體，受產權制度的限制，在進行貸款業(yè)務時必然要考慮地方政府的要求和社會的需要，經營與決策受到限制，而宿遷市的中小商業(yè)銀行都是股份制組織，具備了較為合理的法人治理結構。首先，在這種組織形式下，宿遷市的中小商業(yè)銀行以安全性、流動性和盈利性的“三性”作為經營目標，努力開拓包括宿遷市中小企業(yè)在內的資本借貸市場，以最大限度地實現其自身的資本增值。其次，與宿遷市的國有商業(yè)銀行相比，宿遷市中小商業(yè)銀行所需要負擔的公共責任較低，因而在對宿遷市眾多中小企業(yè)的貸款審批發(fā)放上表現出更多的主動性和積極性。此外，宿遷市中小商業(yè)銀行與大銀行相比，由于組織機構體系簡單，決策效率高且決策的自由空間大，能夠更好地針對宿遷市中小企業(yè)的不同需要設計出不同的金融產品，提供個性化服務，滿足宿遷市中小企業(yè)的融資需要。

3.金融創(chuàng)新意識較強

當前，宿遷市國有商業(yè)銀行的高級管理層基本上還是由省行或國家認命，籠罩著較為濃烈的行政色彩，銀行內和銀行間的人力資源配置和利用會受到來自于制度層面上的很大制約。而近年來宿遷市的中小商業(yè)銀行由于長期實行股份制體制，通過靈活的用人機制和科學公平的管理方式吸引了一大批地方和省內知名高等院校乃至省外院校的優(yōu)秀高等人才，員工的整體素質大大提高，員工結構也比國有大型銀行具有一定優(yōu)勢，這使得宿遷市中小商業(yè)銀行在對宿遷市中小企業(yè)貸款的技術研發(fā)能力方面明顯超過大銀行。

本文認為，宿遷市的中小商業(yè)銀行由于具有較強的金融創(chuàng)新意識和金融創(chuàng)新能力以及金融創(chuàng)新保障機制，使其在同業(yè)資金業(yè)務領域的優(yōu)勢明顯，通過對銀行資金的靈活和合理調配，大大優(yōu)化了其行內資金的資產負債結構，銀銀平臺、柜面通等特色業(yè)務已經被宿遷市民和企業(yè)廣泛認可，規(guī)模效應和經營效益已經大大顯現。

（二）劣勢：Weakness

1.資金規(guī)模劣勢

資本充足率以及核心資本充足率是評價銀行安全性的主要指標，該指標主要考核銀行資產的抵御風險能力，按照巴塞爾協(xié)議的有關規(guī)定這個比率不能低于8%，其中核心資本與風險權數資產的比率不應低于4%，該比例越大，說明銀行資產安全性越好。不可否認的是銀行的發(fā)展需要有雄厚的資本規(guī)模作為支撐，強大的資本實力是銀行取得客戶信任、吸納客戶資本，開展信貸業(yè)務的基礎，是銀行賴以生存的前提。在這一點上，由于宿遷市的中小商業(yè)銀行發(fā)展受到起步晚、規(guī)模小等眾多歷史和政策因素的影響，其擁有的資本規(guī)模與工、農、中、建、交五家大型銀行之間還是存在著不小的差距。

2.營業(yè)網點少

中小商業(yè)銀行起步較晚，發(fā)展時間較短，在宿遷市地區(qū)還沒有形成覆蓋廣闊的營業(yè)網點（包括ATM自助設備）。本文調查發(fā)現，在宿遷市地區(qū)（含三縣在內）江蘇民豐農村商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、江蘇銀行、張家港農村商業(yè)銀行等中小商業(yè)銀行僅擁有營業(yè)網點約60多個，其中像張家港農村商業(yè)銀行和蘇州銀行等在全宿遷都僅有一個營業(yè)網店，這相對于宿遷市現有的約471.56萬常住人口（來自第六次全國人口普查數據）而言，人均可享受到的服務微乎其微。而工、農、中、建、交五家大型銀行擁有網點約154個，其中單單是中國工商銀行就擁有網點86個，此外，雖然交通銀行剛剛進駐宿遷市不久，但已經在主城區(qū)發(fā)展了多個ATM自助設備，極大地方便了持卡客戶的交易需求。宿遷市大銀行如此龐大的網絡覆蓋面是宿遷市中小商業(yè)銀行所無法匹及的，也構成了其自身在未來實現較快發(fā)展的巨大屏障和重要制約。

第8篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

一、銀行進入保險業(yè)的比較優(yōu)勢

1、擁有大量的客戶資源和完善的營銷網絡

我國銀行積累了大量的客戶資源。截至2004年末,中國內地銀行業(yè)的人民幣存款總額已高達24萬億元人民幣,儲蓄率接近50%,居全球首位。其中,中國工商銀行有法人客戶800多萬,個人客戶1億多,現金管理簽約客戶3700多家,并為這些客戶的1.96萬個上下游或附屬單位提供了現金管理服務;個人消費信貸客戶數397萬戶,貸款余額4839億元;個人金融業(yè)務高端產品——理財金賬戶客戶總規(guī)模超過124萬戶。在長期服務中,銀行與客戶建立了長期穩(wěn)固的合作關系,其中具有一定經濟實力和理財需求的優(yōu)質銀行儲蓄客戶資源,構成保險業(yè)務的客戶資源。

銀行的銷售網絡是金融機構中最豐富的,銀行營銷網點是稀缺資源并具有先發(fā)優(yōu)勢。我國四大國有銀行遍布城鄉(xiāng)的營業(yè)網點達8萬多個,其中農行在全國有3.8萬家分支行,中國銀行擁有分支機構、網點數達12158個(包括境外分支機構549個),建設銀行營銷網點有21000個,交通銀行的營銷網點有2600個,工商銀行網點達21000個。而新出現的ATM自動取款機和全能自助銀行又增加了銀行網點的覆蓋區(qū)域。如工商銀行擁有1.8萬臺ATM自動取款機、8萬臺POS機和260個全功能自助銀行。銀行通過共享客戶資源、協(xié)同銷售渠道、整合前端銷售或后端系統(tǒng)可以降低信息搜集成本和金融交易成本。

2、提供綜合化的金融服務

在我國金融分業(yè)經營的背景下,銀行業(yè)作為我國金融資源配置的主體,向客戶提供包括批發(fā)、零售、電子銀行和國際業(yè)務在內的本外幣全方位金融服務。在提供綜合化金融服務中,銀行控制了經營其他金融業(yè)務的關鍵驅動因素,銀行的客戶資源和營銷網絡成為銀行與保險、基金、證券、信托合作的利器,從而處于合作的主導地位。如中國銀行作為全國第二大基金托管銀行,日前已經中止向所有基金管理公司提供在中行網點售出基金的詳細客戶資料,中國銀行傳給基金公司的基金客戶名單僅僅包括客戶姓名和身份證號碼,聯(lián)系地址和聯(lián)系方式都被屏蔽了。因此代銷的基金客戶仍舊只屬于銀行,從而加強了基金公司對于銀行的依賴性。在銀保合作中,銀行基本處于獨享業(yè)務利潤的強勢地位。

銀行可利用現有客戶資源加長業(yè)務鏈條,除由銀行為客戶辦理間接融資外,還可以為客戶辦理發(fā)行股票、債券,可轉換債券等直接融資業(yè)務。混業(yè)經營后,銀行可以充分了解客戶,更好地發(fā)揮融資主渠道的作用,滿足客戶對提供多種金融服務的要求。同時,通過對工商企業(yè)的投資來加強對其滲透,進一步獲取工商企業(yè)的信息,增加對企業(yè)經營狀況的了解,提高投資的準確性,逐漸形成全能型銀行的金融壟斷和綜合理財能力,為客戶提供更加綜合性的、高附加值的、全面的金融品種和服務。

3、擁有良好的信譽和風險管理能力

國內銀行在廣大消費者中擁有良好的公眾形象、良好的口碑和信譽,能夠喚醒公眾的保險意識以及對無形保單風險保障承諾的信心。銀行在風險管理和經營風險控制體系的建設方面,具有一定的優(yōu)勢。銀行業(yè)的誠信體系建設和行業(yè)道德建設遠比保險公司要完善得多,銀行的風險管理體系建設比保險公司進行得早。銀行已經完成了風險管理體系的架構建設、風險分類和評級、一些定量的風險管理技術在銀行業(yè)中得到廣泛的應用。銀行擁有較多的可以利用的金融衍生工具,利用這些金融衍生工具,通過金融創(chuàng)新對業(yè)務經營風險進行化解。在對資產運作實施風險控制的前提下,通過與證券業(yè)、信托業(yè)、基金業(yè)等資源共享和技術手段上的融合,加強應對利率市場化、匯率市場化和資本市場聯(lián)動的能力。

4、具有較強的資本實力和良好的融資功能

截至2004年10月末,我國共有各類銀行業(yè)金融機構法人近3.5萬家,資產總額已突破30萬億元,占全部金融機構資產總額的90%以上。與中資保險公司相比,國有銀行資本實力強大,根據銀行家2005年7月的統(tǒng)計資料,中國銀行一級資本為348.51億美元,資產規(guī)模為5159.72億美元;建設銀行一級資本為235.30億美元,資產規(guī)模為4717.92億美元;工商銀行一級資本為201.70億美元,資產規(guī)模為6851.35億美元;農業(yè)銀行一級資本為166.70億美元,資產規(guī)模為4221.41億美元;交通銀行一級資本為57.34億美元,資產規(guī)模為1383.98億美元。(資料來源:TheBanker,July,2005,折算匯率為8.2765。)五大商業(yè)銀行均進入財富全球企業(yè)500強。

相比之下,2005年我國保險總資產僅超過1.5萬億元,保險業(yè)資本金總量超過1000億元,整個行業(yè)的資產與資本情況,也只能與排名第五的交通銀行抗衡。在資產增長遠大于資本金的增長的現實面前,各保險公司共同面臨的嚴重問題是資本充足率太低。專家預測,中國保險業(yè)未來3年的資本金缺口將達800至1000億元人民幣。因此,在國內金融領域,保險業(yè)難以與銀行進行競爭,即使傾其所有也未必能夠收購或以目標份額參股銀行。而且,銀行利用在我國金融體系中起到融資渠道的作用,能夠以較低的融資成本獲得資金,容易實現對控股保險子公司的增資。

5、擁有先進完善的信息系統(tǒng)和客戶服務信息網絡平臺

我國大型商業(yè)銀行,擁有先進完善的信息系統(tǒng)和客戶服務信息網絡平臺。各大國有銀行基本都花費巨資,采用國際先進信息技術,進行銀行電子化建設,網上銀行也得到快速發(fā)展。銀行的資金清算系統(tǒng)具有安全、快捷、高效的特點,實現了匯劃、清算、對賬、查詢和監(jiān)控等功能一體化。重要客戶服務系統(tǒng)可以為集團企業(yè)、跨國公司、金融同業(yè)、政府部門等客戶提供量體裁衣式的個性化服務。個人電子匯款品牌產品,實現了個人電子匯款的2小時內到賬,為個人資金的快捷流動帶來了極大便利。金融電子化網絡,實現了結算業(yè)務的全國聯(lián)網處理。聯(lián)機網點、聯(lián)網自動柜員機(ATM)和聯(lián)網POS覆蓋全國。當前,銀行電子化建設朝更高目標發(fā)展,如工商銀行著手開發(fā)自己的數據倉庫系統(tǒng),可以對客戶信息進行快速識別和分析分類、整理,按照人口統(tǒng)計、生命階段、生活方式、偏好、行為等方面,確定目標客戶群,然后針對不同的客戶群提供不同的金融服務。由此帶來網上保險銷售的迅速發(fā)展,如太平人壽與工商銀行合作的網上在線投保操作相當簡便,工行收到投保人提交的信息后,即在其指定的賬戶中實時扣繳保險費用,并將信息傳至太平人壽,再由保險公司出具保單寄送投保人,從而完成整個投保、支付過程。網上銀行24小時全天候、完全不受時空限制等特性,可以明顯促進小險種投保的增長。

二、我國銀行進入保險業(yè)的策略選擇

當前我國保險業(yè)的競爭已經走向對保險資源的爭奪,這些保險資源首先表現為客戶資源和渠道資源。銀行坐擁得天獨厚的資源優(yōu)勢,對保險業(yè)務的利潤必然要分得最大的一杯羹,所以,在政策允許的情況下,銀行進入保險業(yè)股權投資的選擇順序應該是獨資、絕對控股、大股東。選擇控股經營,銀行對合作股東,也會優(yōu)先選擇具有保險資源優(yōu)勢的強勢企業(yè)集團,進行強強聯(lián)合,對保險市場進行瓜分。

1、銀行進入保險業(yè)的形式

(1)直接設立保險公司

在當前政策的限制下,各大國有商業(yè)銀行作為大股東優(yōu)先采取與非保險業(yè)企業(yè)集團,建立合資公司的形式進入保險業(yè)。如,中國交通銀行準備借助中國交通保險公司(屬于香港注冊的公司),與內地企業(yè)聯(lián)手,成立一家保險公司,進入中國內地保險市場。中國銀行旗下的中銀保險公司已經在長三角開業(yè)。中國建設銀行也已經向銀監(jiān)會申請發(fā)起或合資成立保險公司,中國農業(yè)銀行也在改制過程中提出設立農業(yè)保險公司的設想。招商新諾、誠信人壽也是國內具有銀行平臺的金融集團進軍保險業(yè)的實例。隨著混業(yè)經營政策的放松,銀行和保險業(yè)的巨頭之間也將會出現資本層面的合作,包括成立合資保險公司或專業(yè)性公司。

(2)對現有保險公司并購進入

縱觀國際金融集團的發(fā)展,兼并收購大量的銀行和保險業(yè)務以及投資銀行業(yè)務,是一種實現銀行和保險的混業(yè)經營銀行有效的途徑。在混業(yè)經營不斷放開后,銀行必然會選擇并購一些保險業(yè)務,在保險業(yè)現有的保險主體中進行并購。中國工商行通過旗下的工銀亞洲持有太平保險24.9%的股份,并保有最多可持49%股權的優(yōu)先選擇權,在國家政策允許的情況下增持太平保險的股份至49%。中信金融控股集團下的中信信托收購安聯(lián)大眾人壽保險公司49%的股份。在對保險公司的購并過程中,銀行將通過的資本的話語權推動并購后的文化等各方面的整合管理。

(3)銀行成立或并購保險中介公司

隨著保險業(yè)競爭的加劇和客戶個性化需求的發(fā)展,保險經營市場必然細分,將會出現一批專業(yè)化的保險公司。這些公司規(guī)模不一定很大,但卻具有非常專業(yè)的保險業(yè)務風險管理能力。在得渠道者得天下保險市場競爭中,銀行仍有可能成立保險中介公司,充分利用客戶資源和渠道優(yōu)勢,沿保險業(yè)價值鏈,整合保險資源,完成對非擅長保險業(yè)務領域的利潤分割。銀行進入保險業(yè)后,仍會利用資本優(yōu)勢對保險中介環(huán)節(jié),同過對大型的業(yè)績好的保險中介公司進行并購,進行利潤分割。

2、銀行進入保險業(yè)的競爭策略

通過上述分析可以看出,銀行系保險公司的特點是公司股東資源豐富,開業(yè)速度快、具有先天渠道優(yōu)勢、資本補充比較容易、具有海外保險業(yè)經營經驗。銀行可能采取如下策略,進軍保險市場。

(1)以銀行保險為切入點,對非擅長保險業(yè)務領域集中于保險業(yè)務

銀保業(yè)務在我國具有很大發(fā)展空間。近3年,銀保業(yè)務保費收入已經占到壽險業(yè)務總量的三分之一。四大國有銀行和大型股份制銀行,已經在90年代初涉足保險業(yè)務,積累了相當的銀保業(yè)務經營經驗。銀行系保險公司成立后,銀行將一改往日對銀保合作不投入的狀態(tài),借助銀行的網絡平臺,積極配合旗下保險公司大力發(fā)展銀行保險業(yè)務。同時,對銀行保險銷售人員的資格應進行嚴格認定,并改進銀行保險產品設計,迅速推進銀保業(yè)務。目前太平人壽的保費收入有近70%來自工行銀行柜臺,招商信諾借助招商銀行銷售網點、信誠人壽借助中信銀行的銷售網點進行銷售。銀行進入保險業(yè)后,將對非擅長的保險業(yè)務,偏向于業(yè)務,即憑借銀行優(yōu)勢搶下業(yè)務后,賣給其他保險公司,收取高額傭金,降低成本的同時進行風險轉嫁。

(2)通過股東優(yōu)勢實現貸款融資等金融服務與保單的困綁銷售

銀行系保險公司成功的關鍵是銀行作為大股東的全力支持。銀行會把境內各分支機構的自有財產保險紛紛轉向旗下銀保公司,并鼓勵旗下所有分支機構和萬余名客戶經理其保險產品。來自于銀保業(yè)務的客戶資源一般都是具有一定經濟實力,有理財需求的優(yōu)質客戶,保險公司在獲取這些信息后,可以進一步拓展保險業(yè)務。銀行將利用通過融資渠道的紐帶與大量的企業(yè)建立的良好關系,使這些企業(yè)成為保險公司的潛在客戶。如中銀保險獨立承保了塞拉尼斯(南京)化工有限公司,保費18.8萬美元。承保成功的直接原因是塞拉尼斯(南京)化工有限公司在南京的一項投資,是由中行提供了1億美元貸款,而在貸款項目談判中,中行成功地將保險的相關內容寫入貸款合同。

(3)利用全能金融戰(zhàn)略,提供綜合全面的個性化金融服務

發(fā)揮銀行、保險業(yè)的協(xié)同效力,為客戶提供綜合全面的金融服務,已是現代金融服務的大勢所趨。目前,銀行除了本行業(yè)之外,已經分別涉足了證券、基金、信托等行業(yè)。面對客戶對全面金融服務的需求,銀行和保險更加致力于建立全方位的服務融合,提供綜合全面的個性化服務。銀行系保險公司最終成為全能銀行框架下其保險業(yè)務及保險相關一體化金融產品的銷售公司。

(4)借助銀行資源優(yōu)勢,進行低成本競爭

借助網上銀行、網上保險和網上貿易等服務,建立銀行保險一體化經營的平臺,能夠以較低的交易成本,通過網上銷售,網上付款、轉賬、購買保險產品、進行證券交易,還包括投資咨詢、實時報價、商務新聞等延伸服務和個人金融服務。提高保險銷售效率的同時,在很大程度上降低了保險公司IT系統(tǒng)的投資,減低經營成本。

銀行系保險公司,在資金運用方面會借助銀行的混業(yè)優(yōu)勢,在保險入市資金托管、股票資產托管等方面,能夠爭取到較好的交易價格。而利用銀行的品牌優(yōu)勢,銷售網點的區(qū)位優(yōu)勢,可以降低保險公司的銷售成本,使保險公司具有低成本競爭的空間。

三、銀行進入對保險業(yè)的影響與中資保險公司的選擇

第9篇：交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略范文

然而，由于文化產品的無形性特點，長期以來這些企業(yè)很難從銀行獲得貸款。在政府相關政策的鼓勵下，已經出現了可喜的突破。2007年11月2日，首筆文化創(chuàng)業(yè)產業(yè)中小企業(yè)版權保證貸款誕生，北京一家影視公司從交通銀行北京分行成功獲得了600萬元的貸款。2012年，各大銀行頻繁與文化產業(yè)企業(yè)及地方政府簽署《合作協(xié)議》，增加文化產業(yè)授信。4月，陜西廣電網絡產業(yè)集團與中國農業(yè)銀行陜西省分行在西安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在未來3年內，將獲得農業(yè)銀行80億元的意向性信用額度支持；8月，中國工商銀行無錫分行與無錫市文廣新局簽訂《金融支持全市文化產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》，計劃在5年內，為無錫市文化和相關企業(yè)提供100億元的意向性融資支持。這些合作協(xié)議的達成，對于未來經營性文化單位融資及發(fā)展注入了催化劑。但是，這些都屬于框架性協(xié)議，在具體實行過程中，還會遇到很多具體的問題，最明顯的就是知識產權主要是版權的擔保貸款的可靠性問題。

對此，可以用法律的形式在宏觀上規(guī)定一些通過無形資產擔保向銀行進行貸款的法律原則，為銀行和希望從銀行貸款的文化創(chuàng)意企業(yè)提供法律引導。民間資本和風險資本。我國擁有大量的民間資本，伴隨著我國經濟水平的不斷提高，越來越多的風險資本也開始看好中國市場。文化創(chuàng)意產業(yè)市場是一個特殊的市場，出于對國家文化資源的保護而對部分外資的限制是合理的，通過法律確定民間資本和風險資本可以進入文化創(chuàng)意產業(yè)領域格外重要。

在部分公益性文化單位，應當限制民間資本和風險資本的進入，保持國有資本的控股狀態(tài)；而在經營性文化單位，則可以向民間資本和風險資本敞開大門，確保他們合法的投資主體地位，讓這些資本可以放心地進入文化創(chuàng)意產業(yè)當中，發(fā)揮其資本優(yōu)勢，促進相關文化創(chuàng)意產業(yè)的發(fā)展。