國內(nèi)海上風(fēng)電項目保險管理及解決方案

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［摘要］眾所周知，能源發(fā)展的趨勢就是低碳、高效、可持續(xù)，用清潔能源替代化石能源乃大勢所趨。海上風(fēng)電是一種不與人爭地、靠近負(fù)荷中心并可以大規(guī)模開發(fā)的可再生清潔能源，中長期有巨大的發(fā)展空間。2009年國家能源局印發(fā)《海上風(fēng)電場工程規(guī)劃工作大綱》，為海上風(fēng)電發(fā)展打下基礎(chǔ)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示中國2017年上風(fēng)電累計裝機達2788MW，僅次于英國、德國，位列世界第三，正呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。海上風(fēng)電項目技術(shù)復(fù)雜、工程浩大，相比歐洲，在國內(nèi)起步較晚，故缺乏歷史風(fēng)險經(jīng)驗可循，面臨較高的風(fēng)險。保險作為項目風(fēng)險管理的重要組成部分，算得上是海上風(fēng)電項目資金結(jié)構(gòu)里的最后一環(huán)，但依然面臨保險安排難的困境。文章通過分析海上風(fēng)電項目在建設(shè)期和運營期面臨的自然災(zāi)害、人為因素、工藝缺陷等各類風(fēng)險因素，結(jié)合國內(nèi)保險產(chǎn)品條款及管理情況，探索海上風(fēng)電保險安排方案，解決保險排分困難。

［關(guān)鍵詞］海上風(fēng)電;風(fēng)險管理;國際再保市場;保險安排

1國內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展迅速

全球風(fēng)能理事會(GWEC)“2017全球風(fēng)電報告”數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全球海上風(fēng)電累計裝機容量達18814MW，歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風(fēng)電市場地位，中國累計裝機容量2788MW，僅次于英國、德國，位列世界第三。我國海岸線長達1.8萬千米，可利用海域面積300多萬平方千米，海上風(fēng)能資源較豐富，5～50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW，擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢。國際知名能源咨詢機構(gòu)WoodMackenzie電力與可再生能源事業(yè)部其最新研究成果———《中國海上風(fēng)電市場展望》顯示，2018—2027年，中國海上風(fēng)電市場新增并網(wǎng)總量將接近27GW，江蘇、福建、廣東、浙江四省將成為主力增長市場，國家能源集團、三峽集團、中廣核、華能、華電等央企將領(lǐng)跑國內(nèi)海上風(fēng)電市場發(fā)展，地方性國企開發(fā)商(如福能、粵電)或?qū)⒁耘c央企開發(fā)商合作的模式、利用地方優(yōu)勢進行開發(fā)，民營開發(fā)商也開始涉足海上風(fēng)電開發(fā)，超過40GW的海上風(fēng)電儲備項目將支撐起未來十年國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2淺析海上風(fēng)電風(fēng)險

2.1海上風(fēng)電建設(shè)期風(fēng)險

海上風(fēng)電的建設(shè)期的工期較長，整個過程工序復(fù)雜，涉及勘查設(shè)計、風(fēng)電機組的運輸與安裝、海纜敷設(shè)、海上升壓站安裝等。主要風(fēng)險包括自然災(zāi)害風(fēng)險、勘測設(shè)計風(fēng)險、交通運輸風(fēng)險、現(xiàn)場施工風(fēng)險等。自然災(zāi)害風(fēng)險主要包括臺風(fēng)、風(fēng)暴潮、寒潮、團霧、雷電等，可能會導(dǎo)致施工船只傾覆、基礎(chǔ)損壞;技術(shù)風(fēng)險包括勘測設(shè)計、設(shè)備選型、施工工藝等。變換的海浪、洋流、海風(fēng)、高熱、高濕度、高鹽空氣都可能對項目造成影響，抗臺、防火、防腐蝕、避讓航路甚至海洋生態(tài)保護等，都是風(fēng)險因素。

2.2海上風(fēng)電運營期風(fēng)險

海上風(fēng)電運行期風(fēng)險多為自然災(zāi)害、設(shè)備質(zhì)量、工程質(zhì)量、人為因素等。例如，海水對風(fēng)機基礎(chǔ)會施加的疲勞荷載，海冰與風(fēng)機基礎(chǔ)產(chǎn)生剛性碰撞等;高鹽霧造成風(fēng)機金屬材料的電化學(xué)腐蝕;風(fēng)暴潮使海水水位暴漲從而影響風(fēng)機頂部設(shè)施;海上船只偏離航道意外碰撞風(fēng)機，船舶的非正常拋錨可能會鉤斷海纜等;雷電可能會導(dǎo)致風(fēng)電場電路故障、火災(zāi)等;地震、海嘯等自然災(zāi)害也會對風(fēng)電場造成嚴(yán)重的破壞;鳥類飛行可能會撞擊運行中的風(fēng)機葉片從而損壞風(fēng)機，水生生物依附風(fēng)機基礎(chǔ)會有潛在風(fēng)險。海上風(fēng)電場的風(fēng)電機組可達性較差，一旦機組出險，需要特殊維修船舶在適航條件下方可進行搶修，船舶本身也容易出現(xiàn)損失;海纜用于將風(fēng)機產(chǎn)生的電能傳輸至陸上，途經(jīng)區(qū)域如有錨區(qū)、捕撈作業(yè)區(qū)，操作不當(dāng)可能導(dǎo)致海纜被相應(yīng)工具損壞。此外，如果項目建設(shè)期施工質(zhì)量不佳，可能會在后期某個時點或某種誘因下爆發(fā)。此外，運維人員培訓(xùn)、管理不當(dāng)，亦能造成巨大損失。

3國內(nèi)海上風(fēng)電保險現(xiàn)狀及安排困境

隨著國內(nèi)大規(guī)模開發(fā)并陸續(xù)轉(zhuǎn)入運營，保險需求日益增加。目前國內(nèi)海上風(fēng)電項目大多在工程期投保建筑安裝工程一切險，運營期投保財產(chǎn)一切險、公眾責(zé)任險，另外還有人員團體意外傷害險、雇主責(zé)任險等。由于過往經(jīng)驗相對匱乏、自身風(fēng)險點多且涉及高額投保資產(chǎn)，國內(nèi)市場保險產(chǎn)品單一，條款不夠?qū)I(yè)，海上風(fēng)電項目面臨保險安排困難的現(xiàn)狀，主要如下。

3.1海上風(fēng)電項目屬于offshore風(fēng)險，在保險市場具有“特險”屬性，無再保合約而存在較大的臨分需求國內(nèi)海上風(fēng)電項目承保能力受限于各保險公司的自留額，承保份額有限，直保公司只能為單個項目尋找再保臨分，必須得要國際再保人的承保能力支持。海上風(fēng)電項目是100%直保覆蓋的，但之后需要再保險的支持，才能完成整個保險的內(nèi)部消化，但再保市場愿意釋放的再保支持非常有限，或附加苛刻條件。

3.2海上風(fēng)電項目投保資產(chǎn)規(guī)模大，各家保險公司對風(fēng)險的認(rèn)識不夠，報價差異顯著國內(nèi)單個海上風(fēng)電項目往往投資龐大，比如裝機容量30萬千瓦的風(fēng)電場，投保保額超過40億元人民幣，工程期限2～3年，保費在千萬元級別以上。由于現(xiàn)有的保險數(shù)據(jù)不充分，保險公司缺乏經(jīng)驗，對潛在的風(fēng)險狀況也不甚了解，各保險公司報價差距有時高達數(shù)倍，差異顯著。隨著國內(nèi)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，保險排分面臨的困難更大。

3.3國內(nèi)保險市場沒有專門的海上風(fēng)電保險產(chǎn)品，國際再保市場接受程度低國際市場上，有能力并且有興趣參與海上風(fēng)電項目的再保公司包括SwissRe、RSA、Codan、Axa、Allianz等，它們的承保能力共計約20億美金，大多只愿意在WINDCAR/WINDOP條件下提供DSU和BI的保障并要求高免賠的承保條件。這些保險公司謹(jǐn)慎主要是核保信息有限且多為中文、不考慮海事檢驗師(MWS)、國內(nèi)東南部臺風(fēng)等因素，對中國承包商和供應(yīng)商的了解也不足。

4海上風(fēng)電保險安排解決方案

目前海上風(fēng)電發(fā)展亟待建立風(fēng)險管控體系，而保險已經(jīng)成為保障其平穩(wěn)健康發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。

4.1設(shè)計海上風(fēng)電專用保險條款，與國際市場接軌，爭取再保市場排分一是要借鑒歐洲成熟市場海上風(fēng)電保險管理經(jīng)驗，分析國內(nèi)海上風(fēng)電項目實際風(fēng)險管理需求，研究適合的保險產(chǎn)品和條款;二是要加強和國際再保市場的溝通和聯(lián)系，使之了解國內(nèi)海上風(fēng)電項目的真實情況，利于高效再保排分。國內(nèi)海上風(fēng)電的保險條款可以借鑒國外的WindCAR和WindOP條款，但是免賠額及子限額的設(shè)定則要根據(jù)國情。國外的施工工藝、租船成本、人力成本、施救和重置成本與國內(nèi)相關(guān)成本都有較大不同，甚至國內(nèi)不同地區(qū)、不同項目之間的成本都有較大不同。因此，需要關(guān)注國內(nèi)外海上風(fēng)電項目理賠數(shù)據(jù)的搜集和分析，共享大數(shù)據(jù)，合理劃分海上風(fēng)電項目危險單位，厘定科學(xué)有依的承保費率，這對(再)保險公司作出承保決定、擴大承保份額起到?jīng)Q定性影響。在成熟的歐洲保險市場，海上風(fēng)電項目的承保一般都要求附加海事檢驗人條款。海事檢驗人可以視為海上風(fēng)電的“專業(yè)監(jiān)理”，是伴隨海上風(fēng)電工程順利完工的重要和必要角色，在海上風(fēng)電起源地歐洲，保險公司需要看到海事檢驗人為該海上風(fēng)電項目背書，方可提供保險保障———海事檢驗人擁有完整的操作規(guī)范和海事檢驗流程，他們用自己的商譽擔(dān)保為海上風(fēng)電項目提供“健康證書”。

4.2保險提前介入，實現(xiàn)風(fēng)險管理前置和全過程管理項目風(fēng)控方面，歐美國家的海上風(fēng)險項目投資方通常將項目風(fēng)險以合約的方式分階段分解、釋放，產(chǎn)業(yè)鏈多方共擔(dān)，風(fēng)險管理前置;國內(nèi)項目開發(fā)風(fēng)險主要由業(yè)主承擔(dān)，風(fēng)險敞口大，管理手段滯后，未來盈利能力的確定性不高。由于海上風(fēng)電項目尤其是建設(shè)期涉及許多主體，包括投資者、工程承包商、貨運承運人、供貨商、監(jiān)管機構(gòu)等，并且這些主體可能來自不同國家，國際性和復(fù)雜性都很高。保險作為項目風(fēng)險管理的重要組成部分，在項目立項階段提前介入，有利于充分了解項目各主體不同階段的風(fēng)險并進行風(fēng)險排查，制定適合的保險方案，通過適合的保險產(chǎn)品進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移。這樣主動積極的風(fēng)險管控理念不僅僅是對財務(wù)安全的保障，真正實現(xiàn)風(fēng)險管理前置和全過程管理。

4.3選擇綜合實力強的保險公司，充分發(fā)揮保險經(jīng)紀(jì)人的作用目前國內(nèi)的海上風(fēng)電項目，大部分都有保險經(jīng)紀(jì)公司參與，少數(shù)由業(yè)主直接進行保險招標(biāo)。保險經(jīng)紀(jì)公司的職責(zé)主要是制定保險方案，進行保險招標(biāo)，主導(dǎo)保險競爭性談判，挑選具備海上風(fēng)電承保資質(zhì)、償付能力充足、保險服務(wù)信譽好的保險公司作為首席承保公司和從共方，組建共保體，安排保險出單，保費支付，發(fā)生保險事故時的保險理賠，以及風(fēng)險查勘、防災(zāi)防損等一系列的服務(wù)。保險經(jīng)紀(jì)公司需要對負(fù)責(zé)的海上風(fēng)電項目風(fēng)險有足夠的認(rèn)知，充分了解海上風(fēng)電的國際和國內(nèi)保險市場條款、操作慣例，各個保險市場的風(fēng)險偏好和現(xiàn)狀，才能設(shè)計出真正適合中國海上風(fēng)電的保險方案，順利進行保險排分。另外，根據(jù)保險市場反饋，管理項目投資方關(guān)于保險的期望，引入先進的風(fēng)險管理理念，通過海上風(fēng)電項目的大數(shù)據(jù)積累，協(xié)助業(yè)主進行風(fēng)險管控，將綜合風(fēng)險成本降到最低，力圖防止未來隱患的發(fā)生。同時，協(xié)助保險公司進行適當(dāng)?shù)脑俦ｋU排分，將中國的海上風(fēng)電風(fēng)險部分轉(zhuǎn)移到國際保險市場，保證未來保險事故發(fā)生時能得到快速和足夠的保險賠付。因此，保險經(jīng)紀(jì)公司非常重要，要充分發(fā)揮保險經(jīng)紀(jì)人的作用?！笆濉币?guī)劃提出:到2020年，全國海上風(fēng)電開工規(guī)模達10GW，并網(wǎng)容量達5GW以上。從海上風(fēng)電的成本上看，保險費用約占2%，假設(shè)以1.5億元/萬千瓦的造價計算，海上風(fēng)電的市場空間約1500億元，海上風(fēng)電保險市場可達30億元。海上風(fēng)電的高速發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈的呵護和努力，中國的海上風(fēng)電保險有必要形成自己的獨特風(fēng)格，培養(yǎng)一批保險專業(yè)人才和建立規(guī)范有效的保險市場合作體系，只有參與各方務(wù)實、開放、互信，才能合作、共贏，腳踏實地為中國海上風(fēng)電發(fā)展保駕護航。

參考文獻:

［1］孫強，李煒.海上風(fēng)電發(fā)展研究(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)叢書)［M］．北京:中國水利水電出版社，2017.

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作者：鄭小惠 單位：三峽保險經(jīng)紀(jì)公司