國內外非農業(yè)用農藥評析
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1全球農藥市場的現(xiàn)狀
2005年全球農藥的銷售額約311億美元，其中化學農藥大約有260億美元，生物農藥與轉基因作物約有53億美元。從圖1可以看出，過去十五年全球農藥的銷售增加很少，平均每年只有1.1%的增長。如果扣除GM產品和生物農藥的銷售，傳統(tǒng)化學農藥的銷售實際上在下降。有人預計到2010年化學農藥將從目前的260億美元降至240億美元。這一變化趨勢從圖2看得更清楚。
據報道，2005年非農業(yè)用農藥成品的全球銷售總額在150億美元左右。在過去十五年里以每年4.5％的增長率上升。按照西方國家習慣的市場分類方法，主要集中在家用、專業(yè)蟲害防治、草坪草場、公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉等領域。
2.12005年全球非農業(yè)用農藥在不同領域的銷售額
2.22005年非農業(yè)用農藥銷售額最大的品種
2005年銷售額最大的是氯菊酯，因為該藥劑既可以用作衛(wèi)生殺蟲劑也可以用作動物保健品。其次是草甘膦，主要用于花園和工業(yè)除草。這兩個原藥專利都已經過期，在我國已有很大產量。但據筆者所知，這兩個品種國內在非農業(yè)方面的應用還很有限，尤其是草甘膦主要還是用于農田除草。
2.32005年跨國公司在非農業(yè)用農藥市場中的銷售份額
2005年，非農業(yè)用農藥的成品銷售額約150億美元，其中一半以上被以Scottes公司為首的七家跨國公司所占有。這一情形與世界農藥市場的壟斷狀況相似。
2.42004年全球各地區(qū)非農業(yè)用農藥市場的比例
2004年非農業(yè)用農藥的全球銷售額為46.75億美元，較之2003年的43.49億美元增長了5.2%。為2004年全球各地區(qū)非農業(yè)用農藥的市場情況。
3未來非農業(yè)用農藥市場的發(fā)展趨勢和我國非農業(yè)用農藥的機遇
非農業(yè)用農藥的市場有三個特點：一是目前的大市場在發(fā)達國家，產品和市場較成熟；二是發(fā)展中國家的市場在迅速成長，生產廠家和品種還比較少；三是非農業(yè)用農藥的價格高，利潤大。預計今后幾年非農業(yè)用農藥的銷售將繼續(xù)以每年約4.5%的速度增加，尤其是用于環(huán)境衛(wèi)生、動物保健、工業(yè)防霉和草坪護理的產品需求將顯著增長。以筆者之見，這也應是我國農藥在非農業(yè)用途上的一個發(fā)展方向。
3.1環(huán)境衛(wèi)生用藥
環(huán)境衛(wèi)生市場包括住宅衛(wèi)生、公共衛(wèi)生和工業(yè)衛(wèi)生，甚至包括由地震、臺風、禽流感等引起的突發(fā)性蟲菌的防治。其用藥目的包括消毒、殺菌、除藻、除草和殺蟲。這里與農藥有關的主要是殺菌劑、除草劑和殺蟲劑。環(huán)境衛(wèi)生除藻劑的應用在西方國家已經較普遍，主要用在娛樂水和市內湖泊、河流，國內市場尚未起步。衛(wèi)生殺蟲劑市場是農藥在非農業(yè)領域里最大的一塊市場。全球總值數十億美元。我國是一個13億人口的大國，有600多個大中小城市、2000多個縣城、60000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和4億多個家庭，需要使用大量的衛(wèi)生殺菌殺蟲劑產品。據統(tǒng)計，我國2003年衛(wèi)生殺蟲劑總銷售值達到50.85億元，2004年60.4億元，2005年達到75.14億元。近幾年，驅避劑、防蛀劑和環(huán)境衛(wèi)生殺菌劑產值上升都較快。隨著經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，衛(wèi)生殺菌、殺蟲劑的用量將越來越大，對產品的環(huán)保要求也越來越高。衛(wèi)生殺蟲劑用的原藥，目前仍以擬除蟲菊酯為主。由于它們具有廣譜、低毒、高效的優(yōu)點，在一段時期內，很難被其他品種取代。常用的品種有胺菊酯、烯丙菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式烯丙菊酯等。衛(wèi)生殺蟲劑劑型的發(fā)展方向是：水性化、顆?；?、控制釋放功能化等。我國目前在農用菊酯類農藥的合成技術和產量上都具有一定優(yōu)勢，但在用于衛(wèi)生殺蟲劑方面的品種和制劑的開發(fā)還不夠。大多數生產廠家沒有原藥生產，產品在功效、質量和成本上缺乏競爭力。
3.2動物保健品市場
按照生長環(huán)境的不同和飼養(yǎng)用途的不同，動物可分為牲畜（livestock），家禽(poultry)和寵物(pet)。動物保?。╝nimalhealthcare）指對動物的醫(yī)療和護理。動物保健產品有兩大類，一類是醫(yī)療用藥，即獸藥，另一類非醫(yī)療用品，即國內所謂的動物保健品。有不少農藥品種在這兩方面都有應用。農藥在獸藥上的使用主要在抗寄生蟲方面，而作為保健護理品主要集中在寵物市場上。隨著全球畜牧養(yǎng)殖技術的提高，世界動物保健產品持續(xù)發(fā)展。據報道2005年全球總銷售額已達174億美元。預計2010年將達到217億美元。世界動物保健品市場格局基本是以發(fā)達國家為主。按地區(qū)劃分，最大的市場在北美，總額為41.8億美元，占世界市場的36.9%，其次是西歐，總額為29.95億美元，占世界市場的26.4%，再次是遠東地區(qū)，總額為19.65億美元，占世界市場的17.3%。按國家劃分，美國為世界動物保健品市場之首。1996年美國全年的動物保健品銷售額為32.96億美元，2005年全年的銷售額增加為62.6億美元，占全球銷售額的36%。按動物種屬劃分，在世界各種動物保健品市場份額中，寵物與牛羊、豬禽三分天下。最大的市場是寵物市場，總額為41.65億美元，占市場份額36.8%，其次是牛用藥物，總額為31.4億美元，占市場份額27.7%，再次是豬用藥物，總額為20.3億美元，占市場份額17.9%，禽用藥物總額為14.05億美元，占市場份額12.4%，最小的份額是羊用藥物，總額有5.9億美元，占市場份額僅為5.2%。按產品類別劃分，最大的仍然是抗寄生蟲藥物，總額為31.15億美元，占市場份額27.5%，其次是生物制品，總額為25.65億美元，占市場份額22.6%，再次是其他藥物，總額為20.95億美元，占市場份額18.5%，抗感染藥物總額為19.30億美元，占市場份額17.0%，最少的是飼料藥物添加劑，總額為16.25億美元，占市場份額14.3%。需要特別指出的是抗寄生蟲藥，其中有不少品種的原藥來自農藥，而且是主流抗寄生蟲產品。例如氟蟲腈、氯菊酯、胺菊酯、毒蟲畏、阿維菌素、吡蟲啉、二嗪磷、雙甲脒等。2002年，全球動物保健品企業(yè)的排名仍然是梅里亞第一、輝瑞第二、英特威第三，這種局勢已經維持多年。但是，2002年底，輝瑞公司與法瑪西亞公司合并后，新的輝瑞公司在2003年占據第一的位置。寵物市場包括兩個大市場，一個是用寵物賺錢的市場，另一個是賺寵物錢的市場。前者指寵物銷售市場，后者指寵物的飼養(yǎng)消費品市場。國外，寵物產業(yè)已相當成熟，美國每年僅寵物保險業(yè)收入就高達40億美元；法國在1998年用于養(yǎng)護寵物的開支達89.6億美元，相當于法國全部家庭收入的4%；在澳大利亞，寵物行業(yè)擁有3萬多名員工，并創(chuàng)造出近6%的國內生產總值。世界動物保健品的發(fā)展趨勢表明亞洲將是未來的增長區(qū)。預計在亞洲的中國、印度和越南這幾個經濟發(fā)展較快的大農業(yè)國將是未來動物保健市場的熱點。和農藥一樣，生物制品仍是今后動物保健產品中發(fā)展前景最好的類別，其次是寵物用寄生蟲治療藥物也有一定的需求市場。中國動物保健產品是在近二十年養(yǎng)殖業(yè)有了較大發(fā)展的情況下逐漸形成的較具規(guī)模的產業(yè)。截至2001年，生產的獸藥品種規(guī)格約2000余種，年產值約150億元。2002年底，農業(yè)部共批準一、二、三類新獸藥187種，批準新生物制品134種。在這187種新獸藥中，抗生素類占24%，驅寄生蟲藥占25%，藥物添加劑及促生長劑占2%，抗菌藥占25%，抗球蟲藥7%，消毒劑占6%，其他占11%。在我國動物保健產品市場中，進口產品占據了相當的份額。截至1998年，在我國注冊的進口獸用生物制品、化學藥品、抗生素藥品、飼料藥物添加劑、獸用消毒劑等5大類共274個。盡管國內寵物保健市場潛力巨大，但目前國內品牌產品寥寥無幾。我國動物保健企業(yè)和產品的現(xiàn)狀：一是企業(yè)規(guī)模小，產品檔次較低。不少企業(yè)仍處于小作坊狀態(tài)，技術和產品僅限于分裝和復配。二是沒有形成較具實力的動物用原料藥生產基地和研發(fā)力量。目前的獸藥廠大部分為制劑廠，專門從事動物用藥研究的機構和原料藥企業(yè)較少。在配方和制劑技術上，也落后于國外產品。例如國外已經上市的依維菌素制劑有注射劑、口服液劑、澆潑劑、片劑、緩釋丸劑、預混劑等等。又例如二嗪磷，國外產品的制劑有微膠囊劑、水乳劑、微乳劑、片劑。甚至細分到控效微膠囊劑、長效微膠囊劑；掛耳片劑、掛頸片劑等等。因此，國內應加強劑型的開發(fā)。
3.3花園與草坪用藥市場
花園與草坪也是非農業(yè)用農藥的一個大市場?；▓@有私人家庭花園和公共城市花園。草坪有城市公共草坪、私人庭院草坪、馬場、高爾夫球場。在國外，不論是城市或農村，除了農田、建筑物和道路以外，基本上是花園和草坪。所以草坪和花園用藥的市場相當大，產品價格也較高。在這一領域用量較大的依次是：殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。在品種上與農業(yè)用藥差別不大，但制劑都是比較環(huán)保的新劑型。由圖4可以看出，2005年非農業(yè)用農藥銷售額最大的公司是美國Scotts公司，英文全名叫ScottsMiracle-GroCompany，是世界上最大的從事花園與草坪化學品生產與銷售的專業(yè)公司，產品有殺菌劑、殺蟲劑、除草劑以及肥料和草種。該公司2002年的銷售額為17.7億美元，2006年的銷售額為27億美元，每年的增長率超過18%。Scotts公司的成功證明了農藥在非農業(yè)領域是大有作為的。
3.4工業(yè)抗菌、防霉劑
據報道，2005年工業(yè)抗菌防霉劑的銷售已近60億美元，預計到2014年將達到90億美元。其主要應用領域有工業(yè)過程、造紙、涂料與油墨、制革、木材防腐、水處理、娛樂水護理、石油、塑料與橡膠、個人護理品等。國內工業(yè)抗菌、防霉劑市場總額約30億元。其市場份額大部分由國外公司占有。例如建筑水性涂料用的殺菌劑，2005年國外品牌產品在國內的銷售量在2500噸以上，幾乎壟斷了整個涂料防腐、防霉劑市場。工業(yè)抗菌、防霉劑大多是復配制劑，對產品的性能要求比較嚴格，同時也要對用戶提供具體的技術服務。與農藥有關的領域主要在涂料干膜防霉、木材防腐、工業(yè)過程及水處理等領域。主要品種是殺菌劑和除藻劑，如百菌清、多菌靈、敵草隆等。應該說國產原藥質量在工業(yè)應用上是沒有問題的，但是由于國內工業(yè)殺菌劑生產廠家不太熟悉農藥品種和復配技術，而農藥生產廠家又不懂工業(yè)應用，這種交叉學科技術的欠缺，影響了我國農藥在工業(yè)上的應用。另外國內工業(yè)殺菌劑公司在技術服務方面不如外國公司做得到位，也影響了產品的競爭力。
4結束語
綜上所述，無論國內還是國外，農藥在農業(yè)領域的市場都已趨于飽和。由于生物農藥的增加和轉基因作物的影響，傳統(tǒng)化學農藥的用量在逐漸下降。中國農藥的產量更是供大于求，國內的農藥企業(yè)必須盡快開發(fā)新產品，同時開拓農藥在非農業(yè)領域里的新市場以促發(fā)展、求生存。如果一個具有原藥生產或劑型開發(fā)能力的農藥公司與一個動物保健品公司或者一個衛(wèi)生殺蟲劑公司進行并購或重組，應該是一個不錯的概念。農藥產品和市場隨著社會的進步和經濟的發(fā)展一定會蛻變、分化，誰選準市場、把握先機、對現(xiàn)有資源進行及時的優(yōu)化組合、開發(fā)出具有創(chuàng)意的新產品，誰就是未來市場的領導者。
