公司業(yè)務(wù)員管理制度精選(九篇)

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第1篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

摘要目的：探討手術(shù)室外來手術(shù)器械質(zhì)量管理的效果。方法：回顧手術(shù)室2011年9月~2013年11月完善外來器械管理制度和使用外來器械手術(shù)醫(yī)師確認卡以來，應(yīng)用外來手術(shù)器械6179例次手術(shù)的效果。結(jié)果：采用外來器械手術(shù)醫(yī)師確認卡以來，加強了手術(shù)前后對外來器械的管理，未出現(xiàn)外來器械準(zhǔn)備不足、配送失誤，消毒滅菌質(zhì)量合格，手術(shù)器械使用滿意度提高。結(jié)論：實施質(zhì)量管理，可督促器械公司準(zhǔn)備合適的器械，有效提高手術(shù)室護士的工作責(zé)任心，加強團隊合作，確保手術(shù)患者安全。

關(guān)鍵詞 ：手術(shù)室；外來器械；質(zhì)量管理doi：10.3969/j.issn.1672-9676.2014.11.050

作者單位：716000延安市延安大學(xué)附屬醫(yī)院手術(shù)室

王玲玲：女，本科，副主任護師

手術(shù)室外來手術(shù)器械主要是指由外單位（廠家）帶來醫(yī)院手術(shù)室臨時使用的手術(shù)器械，如各種骨科植入物、手術(shù)內(nèi)固定用的工具等，它是在普通手術(shù)器械基礎(chǔ)上增加的局部專項操作器械，它是市場經(jīng)濟的產(chǎn)物［1］。這些外來器械通常由器械供應(yīng)商自行管理，在不同醫(yī)院之間頻繁流動，臨床使用率高，處理時間短，存在諸多管理盲區(qū)，安全隱患大，給手術(shù)室在器械管理上帶來很多困難。特別是衛(wèi)生部《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心管理規(guī)范》等強制性衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺后， 探討外來手術(shù)器械的規(guī)范化管理，是社會共同關(guān)注的焦點［2］。為了更好地保護患者和醫(yī)務(wù)人員自身利益，必須提高外來手術(shù)器械的清洗消毒滅菌質(zhì)量，加強外來手術(shù)器械的管理。

1質(zhì)量管理措施

1.1制定管理制度和流程實行強制性器械處理使用流程，嚴格控制物流，不得逆流和交叉，并組織相關(guān)人員（公司業(yè)務(wù)員、手術(shù)室供應(yīng)區(qū)人員、手術(shù)區(qū)護士、相關(guān)手術(shù)科室主任、總住院醫(yī)師）學(xué)習(xí)和實施。（1）管理制度。外來手術(shù)器械的準(zhǔn)入條件；提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的手術(shù)器械；公司人員準(zhǔn)備、送達時間、協(xié)助清洗、包裝、使用手術(shù)器械、跟臺時需要達到的要求；對術(shù)者的各種要求等。（2）相關(guān)流程。外來器械送來流程，外來器械取走流程。

1.2公司業(yè)務(wù)員的管理對醫(yī)院準(zhǔn)入的器械公司，醫(yī)務(wù)科開具介紹信，由手術(shù)室負責(zé)對公司業(yè)務(wù)員進行上崗前的培訓(xùn)，內(nèi)容包括手術(shù)室環(huán)境介紹、手術(shù)室內(nèi)的各種要求、無菌物品和污染物品的轉(zhuǎn)運流程、無菌操作、消毒隔離的基本知識、外來器械進出流程、要求等，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后發(fā)放準(zhǔn)入資格證，作為進入手術(shù)室的身份證明。要求每個公司相對固定1~2人，人員替換時重新培訓(xùn)考核，公司人員每次進入手術(shù)室跟臺需登記日期、公司名稱、跟臺人員簽名、手術(shù)名稱、手術(shù)者。

1.3骨科急診手術(shù)的外來器械定量儲存?zhèn)溆酶鶕?jù)手術(shù)量以及手術(shù)需要，與骨科主任溝通協(xié)商，選擇一家公司的器械及內(nèi)植入物，經(jīng)辦理相關(guān)手續(xù)后，在手術(shù)室定量儲存?zhèn)溆?，器械公司提供每套器械的核對卡以便清點核對。備用外來器械的使用與保養(yǎng)與手術(shù)室常規(guī)器械一樣納入標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，植入物每批次生物檢測合格后方可使用，每次用后公司業(yè)務(wù)員負責(zé)檢查器械，補充內(nèi)植入物，更換不合格器械。

1.4擇期手術(shù)使用的外來器械

1.4.1器械準(zhǔn)備術(shù)前1 d 17∶00之前或急診手術(shù)提前6 h（定量儲存器械不合適），由總住院醫(yī)師在手術(shù)申請系統(tǒng)備注項注明器械公司名稱，通知器械公司準(zhǔn)備并檢查確認器械名稱、功能后簽名，公司業(yè)務(wù)人員將經(jīng)醫(yī)師檢查確認過的植入物、配套工具和填寫完整的外來器械手術(shù)醫(yī)師確認卡，內(nèi)容包括科別、床號、住院號、患者姓名、手術(shù)日期、手術(shù)名稱、公司名稱、器械名稱及數(shù)量、植入物名稱及數(shù)量，確認醫(yī)師簽名等后送至手術(shù)供應(yīng)區(qū)，同一患者兩處以上骨折使用多種器械按手術(shù)器械種類分別填寫每處的器械確認卡。

1.4.2交接清洗消毒公司業(yè)務(wù)人員填寫清洗卡片，內(nèi)容包括公司名稱、手術(shù)名稱、診斷、手術(shù)醫(yī)師、使用日期，將器械拆卸至最小，細小的內(nèi)植入物如微型鋼板、螺釘?shù)葢?yīng)放在自備的帶孔小器械盒內(nèi)。去污區(qū)回收班與公司業(yè)務(wù)員共同交接拆卸后的器械及配件數(shù)量、清潔度，每個籃筐放置清洗卡片，明確清洗和滅菌方式，雙方核對無誤后在確認卡上簽名。根據(jù)污染物種類和器械的材質(zhì)選擇合適的清洗消毒流程，進行規(guī)范清洗，記錄清洗消毒過程的關(guān)鍵物理參數(shù)，確保清洗消毒質(zhì)量。

1.4.3檢查核對包裝包裝前檢查清洗質(zhì)量，根據(jù)確認卡和清洗卡進行清點檢查、核對后簽名，放置包內(nèi)化學(xué)指示卡，將確認卡和器械一同包裝，便于配合手術(shù)、回收、清點等環(huán)節(jié)進行核對、清點，粘貼、書寫包外化學(xué)指示膠帶和標(biāo)識，注明公司名稱、手術(shù)名稱、科別及手術(shù)醫(yī)師等，如果同一患者器械超重分包時包外標(biāo)識注明編碼，如：（××公司①-②、①，××公司①-②、②），防止發(fā)生同一日期由于提供公司相同而導(dǎo)致的植入物型號不符現(xiàn)象。

1.4.4滅菌、監(jiān)測根據(jù)物品性質(zhì)選擇適宜的滅菌方式，滅菌區(qū)人員與包裝區(qū)人員核對外來器械包的名稱和數(shù)量，器械與植入物一起每日集中最后一鍋次滅菌，每批次滅菌過程均進行物理、化學(xué)、生物檢測，合格后發(fā)放，緊急情況下先以5類化學(xué)指示物過關(guān)后提前放行，生物檢測結(jié)果及時通知使用科室，在手術(shù)室租借器械生物檢測登記表上做好記錄，內(nèi)容包括日期、器械名稱、公司名稱、鍋號、鍋次、滅菌方式、科別、患者姓名、手術(shù)名稱、生物監(jiān)測結(jié)果。

1.4.5發(fā)放確認滅菌合格后，外來器械放置在無菌間固定的存儲架上，快速生物監(jiān)測結(jié)果合格，手術(shù)當(dāng)日早晨無菌間管理者再次檢查確認外來手術(shù)器械包數(shù)量正確、包裝完好后，根據(jù)手術(shù)申請系統(tǒng)備注和包外標(biāo)識信息發(fā)放，記錄發(fā)放數(shù)量。

1.4.6器械的術(shù)中使用與管理嚴格無菌操作，認真執(zhí)行清點制度，洗手護士提前30 min洗手上臺，整理好器械與巡回護士共同對器械、植入物的外觀進行檢查，清點、核對器械名稱、數(shù)量，對于單獨包裝的一次性植入物等，巡回護士打開包裝前，必須檢查包裝的完整性，是否在有效期內(nèi)，術(shù)后護士和術(shù)者核對使用植入物的名稱在手術(shù)室護理記錄單中記錄。

1.4.7手術(shù)后的管理手術(shù)結(jié)束，洗手護士填寫使用鋼板、螺釘?shù)臄?shù)量并簽名，分類整理器械放入專用密閉箱，確認卡隨器械一同返還至去污區(qū)，清點核對按照常規(guī)進行器械清洗、消毒、整理，未經(jīng)清洗消毒的器械不允許帶離醫(yī)院，護士與公司業(yè)務(wù)員共同清點交接，無誤后兩人簽名，取回器械。滅菌后未使用的器械拆除包裝后方可取走。

1.4.8電池及一次性使用無菌材料管理電池及一次性使用無菌材料等填寫名稱、數(shù)量于手術(shù)前1 d或手術(shù)當(dāng)日9∶00之前與器械一并送到手術(shù)室，按標(biāo)識放置于各公司專用轉(zhuǎn)運箱內(nèi)。無菌物品存放區(qū)管理者負責(zé)分發(fā)至洗手護士，巡回護士對一次性使用無菌材料進行驗收，符合要求者方可提供給手術(shù)醫(yī)師。手術(shù)結(jié)束，洗手護士填寫使用數(shù)量，電池及剩余材料交與無菌物品存放區(qū)管理者，由無菌物品存放區(qū)管理者負責(zé)交與公司業(yè)務(wù)員。

2效果

2011年9月~2013年11月使用確認卡以來，醫(yī)師確認、清洗、滅菌、監(jiān)測、發(fā)放使用外來器械6179例次，外來器械裝配符合要求，未出現(xiàn)因器械準(zhǔn)備不足、配送失誤、檢查包裝時混淆或漏掉關(guān)鍵器械等而引發(fā)的矛盾，質(zhì)量控制過程的相關(guān)記錄完善，具有可追溯性。確保了外來器械安全使用及患者手術(shù)安全，提高了護理質(zhì)量，手術(shù)醫(yī)師對外來手術(shù)器械使用的滿意度由86.5%提高至98.9%。

3討論

3.1提高手術(shù)醫(yī)師和器械公司業(yè)務(wù)員的工作責(zé)任心細化外來手術(shù)器械交接流程，應(yīng)用外來器械手術(shù)醫(yī)師確認卡，確認卡跟隨器械完成整個使用周期，手術(shù)醫(yī)師術(shù)前檢查確認器械對器械有所熟悉，公司業(yè)務(wù)員有針對性地準(zhǔn)備器械和內(nèi)植入物，防止公司器械在具體操作過程中出現(xiàn)一些漏洞和差錯，避免了遺漏器械、物品的隱患；外來手術(shù)器械按規(guī)定時間無法送到時，手術(shù)室與手術(shù)醫(yī)師協(xié)調(diào)另行安排手術(shù)時間較易溝通，確保手術(shù)順利進行，保障患者安全。

3.2防止器械丟失通過確認卡完善和規(guī)范器械清點交接，增強工作人員的責(zé)任心和查對意識，重視外來器械的清點，出現(xiàn)器械數(shù)量不符時，可以根據(jù)確認卡第一時間找到責(zé)任人，真正落實環(huán)環(huán)相扣，有效防止器械丟失。

3.3保證外來手術(shù)器械清洗滅菌質(zhì)量所有外來手術(shù)器械進入手術(shù)供應(yīng)區(qū)按國家規(guī)范要求進行清洗、包裝、滅菌，將過程控制貫穿于整個接收清洗消毒滅菌流程，保證了手術(shù)器械質(zhì)量，降低醫(yī)院感染率［3］。

3.4提高手術(shù)器械使用滿意度規(guī)范流程后，使公司器械準(zhǔn)備較合理，提高接收、清洗、包裝組及配合手術(shù)護士工作的責(zé)任心，防止器械漏包或混淆，提高工作的準(zhǔn)確性和工作效率，防止外來器械在具體操作過程中出現(xiàn)一些漏洞和不必要的差錯，從各個環(huán)節(jié)確保手術(shù)器械質(zhì)量，手術(shù)醫(yī)師對手術(shù)室器械使用的滿意度也提高。

3.5降低成本外來手術(shù)器械和植入物集中在同一批次滅菌，只需進行一次生物監(jiān)測，可將生物監(jiān)測的成本降低到最低限度。

4小結(jié)

手術(shù)室外來器械的管理是一個不斷完善的過程，科學(xué)的管理手段是提高護理質(zhì)量、確?；颊呤中g(shù)安全、消除醫(yī)療安全隱患的重要保證。器械的清洗質(zhì)量管理是確保無菌物品質(zhì)量的關(guān)鍵，各項滅菌效果的全過程監(jiān)測是確保無菌物品高質(zhì)量供應(yīng)的唯一途徑，是控制醫(yī)院感染的重要關(guān)口［4］。重視外來器械每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，實現(xiàn)全過程包括接收、清洗、包裝、滅菌、發(fā)放、使用的所有環(huán)節(jié)的可追溯性，使外來手術(shù)器械質(zhì)量管理工作走上規(guī)范化、程序化、科學(xué)化和社會化的軌道［5］。

參考文獻

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［3］錢黎明，王雪暉，錢荷健.手術(shù)器械納入消毒供應(yīng)中心標(biāo)準(zhǔn)化管理流程的探討［J］.中華護理雜志，2007，42（5）：465-466.

［4］魏靜蓉，李斌，施建輝.手術(shù)器械清洗質(zhì)量管理研究進展［J］.中華醫(yī)院感染學(xué)雜志，2010，20（7）：1048-1050.

［5］戴小明，徐宇紅，江麗華.外來手術(shù)器械納入醫(yī)院程序化管理的效果評價［J］.中華醫(yī)院感染學(xué)雜志，2010，20（9）：1287-1288.

第2篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

【關(guān)鍵詞】出口信用保險風(fēng)險管理

【中圖分類號】F842

當(dāng)前全球經(jīng)濟正處于深度調(diào)整期，總體表現(xiàn)復(fù)蘇乏力、需求疲軟，國際貿(mào)易增長動力不足。國際市場需求低迷，國內(nèi)生產(chǎn)要素成本上升，人民幣匯率升值等問題交織，使中國外貿(mào)企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營壓力和風(fēng)險明顯上升。買方市場下，外貿(mào)企業(yè)賒銷業(yè)務(wù)比重增加，出口信用風(fēng)險不容忽視。據(jù)中國信保數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2015年6月出口貿(mào)易信用保險覆蓋率提升至26.5%，出口信用保險被越來越多的外貿(mào)企業(yè)應(yīng)用到出口風(fēng)險管理中。

出口信用保險，也稱出口信貸保險，是國家為了推動本國的出口貿(mào)易，保障出口企業(yè)的收匯安全而制定的一項由國家財政提供保險準(zhǔn)備金的非贏利性的政策性保險業(yè)務(wù)。其是以商品出口賒銷和出口信用放款中的國外債務(wù)人的信用作為保險標(biāo)的物，在國外債務(wù)人未能如約履行債務(wù)清償而使債權(quán)人遭致?lián)p失時，由保險人向被保險人即債權(quán)人提供風(fēng)險保障的一種保險，通常由政府指定機構(gòu)辦理。

通過投保出口信用保險，降低收匯風(fēng)險，保障企業(yè)安全收匯；增強產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，開拓多元化市場。

一、出口信用保險在S外貿(mào)公司出口風(fēng)險管理中的應(yīng)用

（一）S外貿(mào)公司經(jīng)營概況及信用保險現(xiàn)狀

母公司J公司以自身強大的生產(chǎn)制造實力，成為多家國際品牌公司的供應(yīng)商，于2004年因業(yè)務(wù)拓展需要，成立了S外貿(mào)公司。S外貿(mào)公司以企業(yè)轉(zhuǎn)型改革為契機，創(chuàng)新進取，為企業(yè)發(fā)展不斷注入活力，經(jīng)過十年多的高速發(fā)展，S外貿(mào)公司的品牌貿(mào)易伙伴已有426家，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額等主要經(jīng)濟指標(biāo)以年均10%以上的速度增長。

S外貿(mào)公司財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表顯示（表1）：至2014年底，公司總資產(chǎn)超過17億元人民幣，凈資產(chǎn)3.8億元人民幣。2014年營業(yè)收入近30億元人民幣，利潤總額達1.92億元人民幣。

2004年S外貿(mào)公司成立之初，就與中國信保合作，積極采用出口信用保險這一新型的保險方式轉(zhuǎn)嫁賒銷帶來的收匯風(fēng)險，不斷培養(yǎng)客戶群，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場占有率。S外貿(mào)公司出口信用保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計表顯示（表2）：S外貿(mào)公司信用銷售額逐年增加，其中2013年增幅最為明顯，到達27%，2015年全年信用銷售額達4億美金。2012年國家出臺政策扶持外貿(mào)出口，調(diào)減出口保險費率，2013年S外貿(mào)公司升級為中信VIP大客戶，保險費率有優(yōu)惠，因此近年來保費年支出總額波動幅度不大。S外貿(mào)公司總體出險不高，僅有4‰，索賠金額于2011年達到峰值333萬美金，其他各年年均也就幾十萬美金。從索賠賠付率來看，2010～2014年索賠申報530萬美金，實際賠付292萬美金，索賠賠付率55%，遠低于中國信保給出的協(xié)議賠償比80%～90%。

賒銷業(yè)務(wù)盛行的買方市場下，S外貿(mào)公司借助出口信用保險不僅僅為了防范出口風(fēng)險、保障企業(yè)出口收匯安全，更重要的是促進公司全面了解國別風(fēng)險動向，提升公司風(fēng)險管理意識與風(fēng)險控制水平，激勵公司業(yè)務(wù)人員增強自身風(fēng)險意識，用全球化的思維評價貿(mào)易風(fēng)險，積極開拓多元化市場，促進公司外貿(mào)出口更上一級臺階。

（二）S外貿(mào)公司出口風(fēng)險管理流程

近年來，隨著賒銷業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，S外貿(mào)公司越來越重視信用交易業(yè)務(wù)的管理，確立了全程出口風(fēng)險管理模式，公司專門設(shè)立信管員崗位，加強應(yīng)收賬款事前跟蹤管理。

S外貿(mào)公司結(jié)合出口信用保險申報程序的要求，將出口信用保險管理融入到企業(yè)出口風(fēng)險管理制度中，建立了行之有效的出口風(fēng)險管理流程（圖1）。

1.篩選客戶

業(yè)務(wù)員結(jié)識客戶后，訂單簽訂前，根據(jù)預(yù)計銷售額申請信用限額。審批后，信管員向中國信保提交信用限額申請表。中國信保公司經(jīng)過10～15個工作日的資信調(diào)查，給客戶批復(fù)一定的信用額度。信用限額是由保險公司批復(fù)的，保險人對被保險人向適保范圍內(nèi)特定買方或特定開證行開立的信用證項下可能承擔(dān)賠償責(zé)任的最高限額，其具有可循環(huán)的、有限的、可調(diào)配的及動態(tài)的特征。對于未批復(fù)限額的客戶，S外貿(mào)公司出于風(fēng)險控制的考慮，不予接單。

2.簽訂合同

業(yè)務(wù)員與買家簽訂的合同必須經(jīng)由信管員復(fù)核，滿足信保要求。同時，信管員還要跟蹤限額使用情況，避免超限額出運，如批復(fù)的限額不能滿足需要，可向中國信保申請追加限額。另外，信管員要審核該買家項下的逾期未收匯情況，如果存在逾期未收匯，需要報經(jīng)財務(wù)科審批已知風(fēng)險日后買家出運，財務(wù)科敦促業(yè)務(wù)員追討欠款。

3.申報出運

業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同要求備貨、發(fā)運，并在收到貨代提單后，將相關(guān)的出運資料錄入到外貿(mào)ERP系統(tǒng)內(nèi)。信管員每月定期將外貿(mào)ERP系統(tǒng)內(nèi)信保信息匯總、復(fù)核、整理成表，導(dǎo)入信保通①系統(tǒng)“出運申報”模塊下。中國信保計征保險費并承擔(dān)保險責(zé)任。按屮國信保公司的規(guī)定，外貿(mào)公司對特定買家項下的出運必須在貨物發(fā)運10個工作日內(nèi)逐筆進行申報，申報必須及時、準(zhǔn)確，不能漏報、挑保。

4.確認收匯

在收到國外客戶的匯款之后，業(yè)務(wù)員要在外貿(mào)ERP系統(tǒng)的模塊中進行收匯確認，逐票拆分水單。信管員在信保通系統(tǒng)下做收匯申報，及時釋放被占用的信用限額，逾期未收匯的情況統(tǒng)計成表，向業(yè)務(wù)員確認。

（一）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員風(fēng)險意識

員工業(yè)務(wù)能力建設(shè)是企業(yè)管理水平的全面體現(xiàn)，他貫穿于管理工作的全過程，與工作質(zhì)量密切相關(guān)。S外貿(mào)公司可以針對基層業(yè)務(wù)員定期開展出口風(fēng)險管理培訓(xùn)課程，宣傳出口風(fēng)險管理的重要意義，指導(dǎo)出口信用保險的應(yīng)用。培訓(xùn)課程還可以邀請信保公司的風(fēng)險管理專家，向業(yè)務(wù)員傳達國際市場的出口風(fēng)險信息，分享實用的信保管理案例。培訓(xùn)后可以組織知識競賽，考核培訓(xùn)質(zhì)量，確保每位業(yè)務(wù)員都能學(xué)有所獲。通過反復(fù)宣貫和流程監(jiān)督，切實提高業(yè)務(wù)員的風(fēng)險防范意識，促進出口風(fēng)險管理舉措全面落實。

（二）全面升級外貿(mào)管理系統(tǒng)

管理信息系統(tǒng)作為企業(yè)管理模式的載體，能整合數(shù)據(jù)資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程，全面降低企業(yè)運作成本，提高公司的整體運作效率，進一步提升企業(yè)的競爭力。現(xiàn)今，大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)來臨，數(shù)據(jù)管理的重要性愈加突顯?，F(xiàn)階段S外貿(mào)公司正在推進卓越績效管理模式，對原有管理方式進行重塑再造，可以利用這一契機對外貿(mào)管理軟件進行全面升級。

此次升級應(yīng)注意以下幾點：1.預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)的EDI數(shù)據(jù)接口，可以方便地實現(xiàn)與關(guān)系部門的數(shù)據(jù)共享和交換；2.擁有決策支持系統(tǒng)，提供圖形化、報表化的市場分析數(shù)據(jù)，能夠?qū)ξ磥淼墓緲I(yè)務(wù)發(fā)展、客戶需求發(fā)展、市場發(fā)展作出預(yù)測；3.與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互，國外客戶可以通過平臺即時下訂單，數(shù)據(jù)能直接傳導(dǎo)至外貿(mào)管理系統(tǒng)，快速反應(yīng)成制單信息，實時滿足客戶的各種需求，大大提升客戶服務(wù)水平。

（三）應(yīng)收賬款精細化管理

業(yè)務(wù)員作為應(yīng)收賬款催收的責(zé)任人，貨物交割后應(yīng)向客戶詢問本次交易的滿意度情況，確認是否能按期支付合同金額，有收匯風(fēng)險的盡早向信管員備案，收匯時要求客戶提供明確的付匯清單，審核確認后，發(fā)給財務(wù)科進行系統(tǒng)拆分和關(guān)賬。外貿(mào)管理系統(tǒng)的升級改造之后，對于應(yīng)收賬款精細化管理的實現(xiàn)也大有裨益。收匯水單拆分后，ERP系統(tǒng)里的收匯信息通過數(shù)據(jù)交互快速反映給信保通系統(tǒng)，自動進行收匯申報，及時釋放信用限額。另外，報關(guān)出運的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后，應(yīng)收賬款逾期情況也可以一票票精準(zhǔn)跟蹤，便于應(yīng)收匯日前提醒客戶付款，如發(fā)現(xiàn)客戶有故意拖欠的行為，可盡早采取應(yīng)對措施，杜絕漏網(wǎng)之魚的產(chǎn)生。

（四）建立客戶檔案化管理制度

1.客戶資信建檔

積極與中國信保尋求合作，依據(jù)中國信保出具的買家資信調(diào)查報告建立客戶檔案，從經(jīng)營狀況、資信情況和償付能力多個方面考量買方實力，對客戶的交易價值進行評估。

2.客戶信用評級

根據(jù)往期的交易記錄，對客戶進行信用分析和信用評級，并根據(jù)不同的評級分類管理客戶檔案，便于業(yè)務(wù)員調(diào)檔查閱，為業(yè)務(wù)洽談提供依據(jù)。另一方面，有助于企業(yè)篩選信譽良好、競爭力強的客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

3.客戶動態(tài)跟蹤

與國外買家保持聯(lián)系，了解客戶的發(fā)展需求，廣泛收集客戶信息，全方位解讀信息后，及時更新客戶數(shù)據(jù)，做好風(fēng)險預(yù)警和防控工作。

（五）落實業(yè)務(wù)資料歸檔工作

業(yè)務(wù)資料的完整性對于理賠成功率起著至關(guān)重要的作用。S外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)部門應(yīng)該安排專門的理單人員，管理各類單證的存檔。在出貨當(dāng)日，業(yè)務(wù)員將訂單相關(guān)的采購合同、銷售合同、發(fā)票、裝箱單、提單、發(fā)運通知書、報關(guān)單、質(zhì)檢報告等相關(guān)資料交給理單員歸檔，理單員做好單證接收記錄。每月20日前理單員分類后，交給信管員存檔。信管員根據(jù)單證資料核對信保申報填寫的準(zhǔn)確性。每月10日前，業(yè)務(wù)員將上月與客戶重要往來函電（郵件形式）統(tǒng)一打包發(fā)給信管員，信管員對相關(guān)信息進行電子存檔。

四、結(jié)論

S外貿(mào)公司作為大型的外貿(mào)企業(yè)，非常重視企業(yè)風(fēng)險管理，日常工作都是流程化管理，出口信用保險應(yīng)用的基礎(chǔ)環(huán)境比較良好。投保出口信用險的目的，是為了規(guī)避出口風(fēng)險，減少收匯損失，然而出險后理賠的成功率卻受到公司內(nèi)部多種因素的制約，客戶限額申請不及時，出運申報錯誤率高，收匯申報有遺漏，理賠資料提供不全等。通過S外貿(mào)公司的案例研究，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員風(fēng)險意識不足，企業(yè)外貿(mào)系統(tǒng)老舊，應(yīng)收賬款管理不精確，客戶管理過于被動，業(yè)務(wù)資料未存檔是企業(yè)出口風(fēng)險管理中存在的不足，可以通過加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員風(fēng)險意識，全面升級外貿(mào)管理系統(tǒng)，應(yīng)收賬款精細化管理，建立客戶檔案化管理制度，落實業(yè)務(wù)資料歸檔工作，保障出口信用保險的高效應(yīng)用。出口信用保險是外貿(mào)企業(yè)控制出口風(fēng)險的有效手段，然而其也是一把雙刃劍，可能保證了出口企業(yè)的收益，也可能增加出口企業(yè)的損失。

主要參考文獻：

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第3篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

作者：張仙愛 鄭粉杏 單位：山西省晉城市人民醫(yī)院

對各級各類人員進行政策法規(guī)和技術(shù)操作規(guī)范培訓(xùn)，更新觀念，提高認識，防范風(fēng)險：①加強醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，消毒供應(yīng)中心護士長的努力、溝通、協(xié)調(diào)至關(guān)重要，要讓醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)認識到外來醫(yī)療器械在醫(yī)院感染控制中的作用。②對醫(yī)院相關(guān)科室人員進行培訓(xùn)。包括器械科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)中心和感染管理科等人員，培訓(xùn)內(nèi)容以醫(yī)院《消毒供應(yīng)中心管理規(guī)范》、《消毒供應(yīng)中心清洗消毒及滅菌技術(shù)操作規(guī)范》和《消毒供應(yīng)中心清洗消毒及滅菌效果監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)》為主。同時加強醫(yī)務(wù)人員責(zé)任心教育，倡導(dǎo)“慎獨”精神，使醫(yī)務(wù)人員在工作中自覺遵守規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。③對外來醫(yī)療器械供應(yīng)商及其業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容除相關(guān)的法律法規(guī)外，還應(yīng)進行醫(yī)療器械清洗、消毒、包裝、滅菌知識與技能，職業(yè)安全防護原則和方法，醫(yī)院感染預(yù)防與控制知識的培訓(xùn)，必須做到：供應(yīng)商提供的器械和內(nèi)置材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；對可重復(fù)使用的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)嚴格按照要求由消毒供應(yīng)中心人員統(tǒng)一清洗、消毒、包裝、滅菌，并對植入物及植入性器械進行化學(xué)監(jiān)測和生物監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果合格后才可使用。建立健全各項規(guī)章制度及管理組織：①醫(yī)院應(yīng)建立由主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的外來醫(yī)療器械臨床使用安全管理小組。成員由分管院長、醫(yī)務(wù)科、護理部、感染管理科、設(shè)備科、消毒供應(yīng)中心等相關(guān)的人員組成，檢查外來醫(yī)療器械的使用、管理和監(jiān)測工作，以保證醫(yī)療安全。②制定各項規(guī)章制度。外來醫(yī)療器械準(zhǔn)入制度、外來醫(yī)療器械及植入物管理制度、外來醫(yī)療器械接收、清洗、消毒、檢查包裝、滅菌、監(jiān)測等規(guī)章制度。

建立外來醫(yī)療器械使用與管理工作流程：①使用外來醫(yī)療器械前?？剖覒?yīng)向醫(yī)務(wù)處提出申請，并通知手術(shù)室進行必要的準(zhǔn)備后方可使用。②使用新型的外來手術(shù)器械前，供應(yīng)商業(yè)務(wù)員應(yīng)對手術(shù)醫(yī)師、手術(shù)室護士和消毒供應(yīng)中心清洗人員進行器械使用和拆卸的專項培訓(xùn)，讓他們掌握器械的基本性能和使用方法，保證手術(shù)順利進行和器械清洗時不受損傷。③供應(yīng)商業(yè)務(wù)員持醫(yī)院的準(zhǔn)入證入院，在轉(zhuǎn)運器械時，應(yīng)將器械包放入專用容器內(nèi)，且潔污分開，應(yīng)于手術(shù)前1d下午15：00以前將手術(shù)科室需要的器械送到消毒供應(yīng)中心的去污區(qū)，與消毒供應(yīng)中心專職人員對手術(shù)器械數(shù)量及質(zhì)量進行清點和檢查，填寫清單《外來醫(yī)療器械及植入物清點簽收單》3份，并雙方簽名以示確認；清單一份隨包內(nèi)器械滅菌，供手術(shù)時核對，一份消毒供應(yīng)中心去污區(qū)留存，另一份放入檢查包裝區(qū)核對。之后器械進入消毒供應(yīng)中心標(biāo)準(zhǔn)化管理流程。使用后的器械由手術(shù)室護士進行初步處理后送消毒供應(yīng)中心去污區(qū)，與消毒供應(yīng)中心工作人員共同清點、檢查器械并簽名，消毒供應(yīng)中心工作人員進行清洗處理，由公司業(yè)務(wù)員清點核對無誤后收回。

手術(shù)室不得直接使用由供應(yīng)商業(yè)務(wù)員送達的滅菌器械包，供應(yīng)商業(yè)務(wù)務(wù)員原則上不準(zhǔn)進入手術(shù)間。⑤感染管理科負責(zé)對外來醫(yī)療器械的清洗、包裝、滅菌、監(jiān)測等環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，加強對手術(shù)科室、手術(shù)室和消毒供應(yīng)中心的管理，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。外來醫(yī)療器械的管理是一個不斷完善的過程，需要醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門、科室的高度重視和參與，包括嚴格專人管理、器械準(zhǔn)入、接收、清洗、消毒、包裝、滅菌、儲存及發(fā)放的循環(huán)體系，降低和避免使用外來醫(yī)療器械帶來的風(fēng)險，及時評價使用風(fēng)險的程度，提出有效的干預(yù)措施，不斷改進，有效降低醫(yī)院感染，為患者提供安全的醫(yī)療服務(wù)[2]。

第4篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

【關(guān)鍵詞】保險公司 保險業(yè)務(wù) 經(jīng)濟利益

保險公司的有價單證指在公司保險業(yè)務(wù)處理過程中用以承載當(dāng)事人雙方因交易而引發(fā)可以用貨幣計量的權(quán)利義務(wù)的憑證，能夠引發(fā)相關(guān)經(jīng)濟利益關(guān)系，具有法律效力，能夠引起當(dāng)事人雙方在法律意義上的權(quán)利和義務(wù)。保險公司有價單證是一經(jīng)簽發(fā)蓋章即承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任、產(chǎn)生法律效力或以此作為收款依據(jù)的有關(guān)憑證，每一份都會給公司帶來存在潛在的巨大風(fēng)險，如同金融企業(yè)的票據(jù)管理一樣，實行貨幣化管理。筆者主要從有價單證管理的重要性、目前存在的問題和管理措施來闡述。

一、有價單證管理的重要性

隨著市場競爭激烈化，近年來無數(shù)因為有價單證管理不善而引發(fā)的保險糾紛、經(jīng)濟犯罪的事件表明，加強有價單證的管理，不僅是防范化解經(jīng)營風(fēng)險的重要措施，而且也是監(jiān)管機構(gòu)整頓市場的重要手段，因此對其管理非常重要。

1、有價單證是公司的立業(yè)之本和經(jīng)營產(chǎn)品的根本表現(xiàn)形式，是公司內(nèi)在價值和社會知名度的最直接表現(xiàn)形式，加強有價單證管理是檔案管理和保護客戶資源的需要。

2、有價單證一經(jīng)簽發(fā)就具有法律效力，成為保險人與被保險人履行各自的權(quán)利和義務(wù)的重要依據(jù)；加強有價單證管理是明確合同雙方的保險責(zé)任，保護被保險人利益的需要。

3、單證管理是公司內(nèi)控管理的根本，監(jiān)管部門越來越重視，違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，其根源主要表現(xiàn)為單證的管理不到位和使用不合規(guī)，加強有價單證管理是加強內(nèi)控管理的需要。

二、目前管理中存在的問題

1、存在陰陽單的情況。保險公司單證一般為一式多聯(lián)，有的保險公司為某種非法目的，在保險單公司聯(lián)所記載的客戶賬戶選擇、保險期間、聯(lián)系電話等內(nèi)容與客戶聯(lián)不符，也就是所稱的“陰陽單”情況，影響保險業(yè)務(wù)資料的真實性。

2、私自印刷保險單證。有的保險公司為了便于銷售保險，虛構(gòu)保險業(yè)務(wù)，未按照規(guī)定使用的備案保險條款，擅自印刷保險單證。

3、單證管理不嚴，遺失單證。保險公司單證應(yīng)視作貨幣資金管理，但是有的保險公司對有價單證管理忽視，未定期盤點單證，沒有及時收回營銷員領(lǐng)取的單證，保險公司業(yè)務(wù)員拿著保險單證收取保費，但是未將保費上交公司。

三、有價單證管理措施

1、制定單證管理制度，嚴格系統(tǒng)操作流程

保險公司需要制定有價單證管理制度，從征訂、印刷、入庫保管、領(lǐng)用、回銷、盤點等方面去嚴格規(guī)范單證操作，制定單證操作的流程。單證印刷由總公司統(tǒng)一印刷，單證入庫和領(lǐng)用、回銷時做好臺賬登記，完善交接制度，形成單證定期盤點制度，保證系統(tǒng)、實物、臺賬“三賬合一”。發(fā)放單證時應(yīng)遵循“前清后領(lǐng)”的原則，領(lǐng)用單證簽字齊全，對領(lǐng)用人持有的有價單證要進行存量控制。保險公司單證使用量非常大，這就需要靠系統(tǒng)管理，要求系統(tǒng)操作及時，和實物流轉(zhuǎn)同步操作，提高單證管理效率。

2、專人專崗，規(guī)范崗位職責(zé)，簽訂重要單證崗位職責(zé)書

保險公司單證管理員由專人負責(zé)管理，財務(wù)業(yè)務(wù)部門都需要有專門的人員去管理，明確各部門單證管理人員，保證單證在任何環(huán)節(jié)都有人管理，規(guī)范各人的崗位職責(zé)，簽訂崗位責(zé)任書。實行不相容職務(wù)分離，將單證管理和單證保管崗位分開，減少單證保管環(huán)節(jié)，每一三級機構(gòu)設(shè)置單證管理崗和單證保管崗，四級機構(gòu)設(shè)置單證保管崗位。對違反單證管理的行為，加強處罰措施，實行責(zé)任追究制度。對私自設(shè)計、印制單證、不納入單證管理系統(tǒng)管理、單證出現(xiàn)重大遺失、擅自銷毀單證以及其他因管理不善造成重大單證管理失誤，分別追究所在機構(gòu)單證管理第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和連帶責(zé)任人的責(zé)任，情節(jié)特別嚴重的，應(yīng)追究相關(guān)法律責(zé)任。

3、加強中介機構(gòu)單證管理

保險公司與中介機構(gòu)和機構(gòu)簽署的協(xié)議應(yīng)明確中介機構(gòu)和機構(gòu)對單證的管理責(zé)任和單證管理責(zé)任人。業(yè)務(wù)員代中介機構(gòu)、機構(gòu)領(lǐng)取單證的，交付時應(yīng)要求中介機構(gòu)和機構(gòu)單證管理責(zé)任人在交接清單上簽字確認。保險公司與中介機構(gòu)的合作是長期的，這種合作方式就形成了大量單證留在中介機構(gòu)，對于中介機構(gòu)庫存的單證，應(yīng)派專人盤點，由中介機構(gòu)定期報送單證使用情況；對于已經(jīng)正常使用的單證，應(yīng)及時收取保費。加強單證的回銷管理，對于回銷率低的中介機構(gòu)限制發(fā)放單證。保險公司及時收回作廢單證，完善簽字完整的交接單手續(xù)，并和系統(tǒng)狀態(tài)一一核對，將作廢單證定期銷毀。

4、重視單證清查，加強超期不回銷單證的管控

為展業(yè)需要，保險公司業(yè)務(wù)員可以從公司領(lǐng)取部份有價單證，這部分單證存在管理的風(fēng)險。為減少每個環(huán)節(jié)的風(fēng)險，對于已經(jīng)領(lǐng)用沒有回銷的單證，每月需要進行逐份清點，每種單證限制回銷期限，超過回銷期限的單證，需要強制回銷。如果清單發(fā)現(xiàn)單證遺失的情況，應(yīng)立即登報聲明遺失處理。

5、定期檢查、加強培訓(xùn)

保險公司單證檢查分為現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查是指上級單證管理員去下級部門檢查單證使用情況，通過盤點單證、查看臺賬、領(lǐng)用單、作廢單證實物等方式，檢查下級機構(gòu)單證管理是否合規(guī)。非現(xiàn)場檢查是通過單證系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)，查看是否有未回銷單證、未入庫單證。保險公司應(yīng)形成定期檢查的制度，采取現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查的方式，并對檢查情況出具通報。

第5篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

關(guān)鍵詞：成因；清理；管理

中圖分類號：F275 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-0-01

預(yù)付賬款是基于合同約定或商業(yè)信用形成。一方面供應(yīng)商擔(dān)心購買方不能如期按合同約定付款，影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)；另一方面購買方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，也愿意在未到貨的情況下，預(yù)付一部分貨款，以促進交易的達成。

一、預(yù)付賬款形成的原因

一般來說，在采用預(yù)付款方式結(jié)算的情況下，商品入庫后，對方開具發(fā)票，就可以銷賬，但如果預(yù)付賬款科目還有掛賬，有的甚至超過兩三年，這樣就不正常了。簡單來說會有以下幾種原因：

1.多付款。一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必需的物資（某種程度上也是供應(yīng)比較緊張的物資），與供貨方簽訂長期的供銷協(xié)議，這種協(xié)議可能是框架性的，沒有具體的數(shù)量規(guī)定。供貨方為了保證自己的資金流動性，往往需要購貨方多付一兩個月的貨款。對于生產(chǎn)經(jīng)營必須的物資，在企業(yè)不終止該項業(yè)務(wù)的情況下，預(yù)付款項滾動存在。如該項業(yè)務(wù)終止，物資采購部門沒有及時結(jié)算和清欠；財務(wù)部門沒有關(guān)注賬務(wù)情況，形成多付款項。

2.發(fā)票未開具或未進行賬務(wù)處理。正常的商業(yè)交往中，在購供雙方確認購貨數(shù)量和金額后，供貨方開具發(fā)票，購買方依據(jù)發(fā)票入賬，預(yù)付賬款就能抵消。如果在供貨方已開具了發(fā)票的情況下，這時預(yù)付賬款的形成說明企業(yè)的基礎(chǔ)管理和內(nèi)部控制方面存在一定缺陷。如物資供應(yīng)部業(yè)務(wù)員沒有意識到將發(fā)票及時交到財務(wù)部門進行賬務(wù)處理，造成未銷賬或延遲銷賬；財務(wù)人員未定期檢查預(yù)付賬款掛賬情況，未及時跟催業(yè)務(wù)員銷賬，造成預(yù)付賬款長期掛賬；工程建設(shè)歷時較長，在結(jié)算之前，未能銷賬等。

3.無費用預(yù)算。在執(zhí)行全面預(yù)算的企業(yè)中，使用OA辦公系統(tǒng)進行費用報銷，要有相應(yīng)的預(yù)算才能完成。在追求利潤最大化的前提下，預(yù)算追加的難度比較大，如審批的環(huán)節(jié)比較繁瑣，有嚴格的預(yù)算調(diào)整頻率和時間等。這部分發(fā)票就滯留在業(yè)務(wù)人員手中，無法進行報銷，形成預(yù)付賬款。

4.付款管控不嚴。在審批過程，財務(wù)部門未加區(qū)分的允許各類業(yè)務(wù)采用預(yù)付款的方式進行結(jié)算，造成預(yù)付款的形成，給日后的管理工作帶來不便。

5.公司間未掛往來或供應(yīng)商串戶。這種情況下形成預(yù)付款的原因一般有：在一套人馬兩個公司的企業(yè)里，容易發(fā)生。如在在一個公司付款，在另外一個公司報銷發(fā)票的情況，雙方也未掛往來；另外一種情況是業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門在單據(jù)流轉(zhuǎn)或信息共享方面存在缺陷，導(dǎo)致這個供應(yīng)商的發(fā)票記到另外一個供應(yīng)商賬下。

二、預(yù)付賬款的清理

預(yù)付賬款清理一般方法是根據(jù)每個賬戶預(yù)付賬款的余額追溯查找憑證記錄，一筆付款憑證和一筆發(fā)票憑證對應(yīng)，找出預(yù)付賬款余額是那一筆或那幾筆付款憑證形成的。財務(wù)部門檢查后形成預(yù)付賬款清查明細表，表內(nèi)注明預(yù)付款業(yè)務(wù)內(nèi)容，形成時間，形成原因，經(jīng)辦人，責(zé)任部門等事項，并區(qū)分不同情況進行處理。

1.分清是費用性掛賬，還是投資性掛賬。如果是費用性掛賬，跟催經(jīng)辦人進行結(jié)算和清欠，跨年費用還需要進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)整；如果是投資性掛賬，應(yīng)詢問工程進度，催促盡快結(jié)算，在固定資產(chǎn)達到預(yù)可使用狀態(tài)的時候，可以進行預(yù)先進行結(jié)轉(zhuǎn)，待工程結(jié)算后，再進行調(diào)整；

2.如果是預(yù)算問題，就要協(xié)調(diào)進行預(yù)算的追加；

3.公司間串賬或供應(yīng)商間串戶，財務(wù)人員要查找串賬的依據(jù)，如銀行付款憑證與掛賬供應(yīng)商不符，協(xié)議中收款方和結(jié)算方（供貨方）不一致等，再根據(jù)權(quán)限進行賬務(wù)調(diào)整。

清理關(guān)鍵點是判斷預(yù)付款的性質(zhì)，找到相關(guān)入賬依據(jù)，如合同、發(fā)票、結(jié)算資料等，進行賬務(wù)調(diào)整。

三、預(yù)付賬款的管理

針對預(yù)付賬款形成的原因，特別是超齡預(yù)付賬款的形成原因，為了使企業(yè)財務(wù)信息真實、可靠，規(guī)范預(yù)付款的使用，必須加強預(yù)付賬款的管理。具體措施如下：

一是建立健全預(yù)付賬款相關(guān)管理制度：（1）制定預(yù)付賬款管理責(zé)任制度。財務(wù)部門人員按各自負責(zé)的業(yè)務(wù)，對預(yù)付賬款進行管理。工程會計管理與工程相關(guān)的預(yù)付設(shè)備款，預(yù)付工程款等。材料會計管理與材料采購相關(guān)的預(yù)付材料款等。物資采購部門負責(zé)發(fā)票的跟催，預(yù)付款的結(jié)算和清欠；（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，明確什么樣的物資采購才能采用預(yù)付款的方式結(jié)算。如企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的物資，戰(zhàn)略性投資的工程款和設(shè)備款等。其他業(yè)務(wù)采用預(yù)付款方式付款，需要經(jīng)過特別的授權(quán)；（3）財務(wù)部門加強預(yù)付款審批。嚴格按照合同規(guī)定進行款項支付，合同未規(guī)定預(yù)付款的，堅決不能進行預(yù)付，在審批付款時，需要查詢該供應(yīng)商賬戶余額，考慮還有沒有必要預(yù)付；區(qū)分不可缺物資和戰(zhàn)略性投資等業(yè)務(wù)，對預(yù)付款進行控制。企業(yè)未規(guī)定的業(yè)務(wù)，堅決不能預(yù)付；其他業(yè)務(wù)需要預(yù)付款的，財務(wù)部門需檢查是否有特別的授權(quán)；（4）制定預(yù)付款清理責(zé)任機制。制定專人做好結(jié)算和清欠工作。制定工作計劃，按期定額回收，防止意外的損失發(fā)生。將預(yù)付款的清理與部門領(lǐng)導(dǎo)考核掛鉤，對未按規(guī)定時間進行結(jié)算的經(jīng)辦人，進行一定的處罰；（5）建立健全采購和付款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度；（6）建立供應(yīng)商付款臺賬，隨時關(guān)注與供應(yīng)商的交易情況，有利于經(jīng)辦人跟催發(fā)票和追討多付款，讓每個業(yè)務(wù)員心里也有一本賬。預(yù)付賬款臺賬包括單位名稱，單位地址，經(jīng)辦人，合同金額，付款方式，付款進度，發(fā)票開具日期，金額，發(fā)票號，特別授權(quán)人等內(nèi)容。

二是財務(wù)部門和內(nèi)部審計部門需要定期分析預(yù)付賬款形成原因，不斷優(yōu)化預(yù)付款管理制度，內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程等。財務(wù)部門關(guān)注的重點是有無違反預(yù)付款管理制度規(guī)定進行付款，預(yù)付款的形成是否影響企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的公允反映，是否有會計差錯等事項；內(nèi)部審計人員關(guān)注的重點是內(nèi)部控制制度是否完善，是否按制度執(zhí)行，是否存在舞弊現(xiàn)象等。

四、結(jié)語

良好的預(yù)付賬款管理，可以壓縮預(yù)付款項占用的時間和規(guī)模，滿足進一步提高資金使用效率和減少預(yù)付款結(jié)算方式下交易成本的要求，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，減少稅務(wù)隱患，完善管理制度和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，一定程度上促進了企業(yè)的經(jīng)營管理。

第6篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

工作總結(jié)是對這一年的工作，進行一次全面系統(tǒng)的檢查、評價、分析以及研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經(jīng)驗。下面就讓小編帶你去看看保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)報告范文5篇，希望對你有所幫助吧

保險業(yè)務(wù)員年度總結(jié)報告120____年是______壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是______個險發(fā)展重要的一年，______個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將______個險____年的工作情況和____年的工作計劃匯報如下：

截至12月1日，______個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入________萬元，其中期交保費______萬元，躉交保費__________元，意外險保費________萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標(biāo);個險至12月有營銷人________人，其中持證人數(shù)________人，持證率____%;各級主管____人，其中部經(jīng)理__人，主任__人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧____年走過的歷程，凝聚著______太保人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：

從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。今年______同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。______個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變要我發(fā)展 為 我要發(fā)展。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為______個險從根本上增強了凝聚力，______個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。

針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。

特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了 群英會聚人民大會堂 的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置 天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標(biāo)的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達成全省進度前十強的好成績，______個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。

1、基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是______個險長期以來始終堅持的方向，在____年，______個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。

從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

在早會經(jīng)營方面，______個險高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確 要工號就要上班工作的硬道理，引導(dǎo)團隊進一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。

2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

保險業(yè)務(wù)員年度總結(jié)報告2一年來，____保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。以下就是本人的工作總結(jié)：

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作。

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。

制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。

建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為____。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

保險業(yè)務(wù)員年度總結(jié)報告3這一季度來，____保險____公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為____保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。

制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。

建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入________元，其中車險保費________元，非車險業(yè)務(wù)________元 ，滿期賠付率為 。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之，這三個月來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

保險業(yè)務(wù)員年度總結(jié)報告4在19年即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。

不積跬步，無以成千里。在過去的一年度，由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。

有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。

這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。

“百尺竿頭，更進一步”。2020年，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為鹽城太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

保險業(yè)務(wù)員年度總結(jié)報告5年初，我加入到了____公司，從事我不曾熟悉的保險工作。2019年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認真學(xué)習(xí)相關(guān)理論，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)

第7篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

關(guān)鍵詞：應(yīng)收賬款日常管理賒銷

一、應(yīng)收賬款對企業(yè)的危害

加大企業(yè)的成本費用支出影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。主要有：如調(diào)查欠款單位信用狀況的費用、核算費用、收賬費用；由于各種原因在拖欠貨款中總有一部分收不回來，形成呆賬、壞賬；企業(yè)因收不回貨款，而向銀行貸款，面臨著嚴重的財務(wù)風(fēng)險和潛虧風(fēng)險。形成大量的“三角債”，破壞當(dāng)前的市場的經(jīng)濟秩序。

二、企業(yè)應(yīng)收賬款形成的原因

社會信譽差，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險意識淡薄。一些企業(yè)為了擴大銷售、增強市場競爭能力，盲目地采取賒銷策略去爭奪市場，大量流動資金難以收回給企業(yè)帶來風(fēng)險。企業(yè)制度虛設(shè)，監(jiān)督失控。部分企業(yè)基本沒有健全的應(yīng)收賬管理制度，或有章不循。財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門不及時核對賬目，企業(yè)沒有進行監(jiān)控或失去控制。激勵機制設(shè)計不合理。有些企業(yè)鼓勵銷售人員超額完成銷售指標(biāo)，采取賒銷、回扣等手段強銷商品，導(dǎo)致應(yīng)收賬款大幅度上升并沉積。

三、企業(yè)對應(yīng)收賬款采取措施

（一）源頭控制、壓縮應(yīng)收賬款發(fā)生的額度與頻率

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須懂得相應(yīng)的財務(wù)知識，將企業(yè)資金風(fēng)險降至最低。企業(yè)在購銷活動中，一般寧降低價格，也要減少賒銷業(yè)務(wù).建立客戶資信調(diào)查評估制度。通過各種渠道了解和確定客戶的信用等級，然后決定是否為客戶提供商業(yè)信用及賒銷限額。通常以預(yù)期的壞賬損失率作為信用判別標(biāo)準(zhǔn)。對資信狀況較差的企業(yè)，信用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從嚴。

（二）動態(tài)跟蹤、分析、強化日常監(jiān)督

加強應(yīng)收賬款日常動態(tài)狀況的傳遞與報送。應(yīng)收賬款發(fā)生后，企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)每間隔一定時間，以文書、表格形式向有關(guān)業(yè)務(wù)部門、責(zé)任經(jīng)辦人員和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)傳遞應(yīng)收賬款的動態(tài)信息，督促和提示上述有關(guān)人員及部門催收。關(guān)注往來客戶的經(jīng)營情況，加強日常詢證。企業(yè)要隨時注意了解業(yè)務(wù)往來單位的經(jīng)營、財務(wù)狀況及人員的變動情況。財務(wù)部門要會同業(yè)務(wù)部門對應(yīng)收賬款的單位定時發(fā)送詢證函，核實應(yīng)收賬款的真實性、完整性并確保訴訟的時效性。

建立定期和客戶對賬制度，動態(tài)跟蹤，果斷決策。企業(yè)要建立定期和客戶對賬制度。管理部門至少每周將逾期應(yīng)收賬款記錄分析一次，及時獲取提示信號，提出處理意見。一般情況下，客戶還清欠款后，才允許有新的賒欠。欠款未還或欠款額度加大，應(yīng)斷然采取措施，通知有關(guān)部門停止供貨。

（三）及時清對，嚴格催收

建立責(zé)任中心，將催收業(yè)績納入績效考核。建立以業(yè)務(wù)人員為主、財務(wù)監(jiān)察人員為輔的催收欠款責(zé)任中心。將收回?zé)o期陳欠和控制壞賬納入銷售人員與有關(guān)管理人員的績效考核之中，增加銷售人員對清理和催收陳賬的積極性。

針對不同的客戶關(guān)系，采取靈活的催收政策。對遠期、近期應(yīng)收賬款清理回收緩慢或清理陳賬未動的區(qū)域，應(yīng)限制發(fā)貨或拒絕發(fā)貨，并加大催收力度；對有償還能力卻不履行義務(wù)、人為發(fā)生的賴賬，應(yīng)在訴訟有效期內(nèi)（2年）運用法律手段來解決；對欠款對方確實無力支付的，可采取物資抵款，也可要求客戶開出等值的商業(yè)承兌匯票，以抵消應(yīng)收賬款，早日兌現(xiàn)。

四、加強應(yīng)收賬款的日常管理

1.合理分工、明確應(yīng)收賬款的管理部門

企業(yè)必須將與應(yīng)收賬款相關(guān)的有關(guān)職責(zé)落實到各個部門和人員，建立起適合自身特點的信用管理制度，只有制定出一套合理的信用政策，才能防范壞賬于未然。

2.落實責(zé)任制

對銷售部門考核要根據(jù)資金時間價值、賠償能力等實行誰經(jīng)手、誰負責(zé)、誰回籠、誰得益，輔以考核掛鉤，獎懲兌現(xiàn)的手段，充分調(diào)動營銷人員收款的積極性。

3.應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備制度

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定：應(yīng)收賬款可以計提壞賬準(zhǔn)備金。企業(yè)要按照期末應(yīng)收賬款的一定比例提取用于補償無法收回的壞賬損失。

五、嚴格客戶資信管理制度

公司業(yè)務(wù)部應(yīng)建立客戶基礎(chǔ)資料、客戶特征、業(yè)務(wù)狀況、交易現(xiàn)狀等幾個方面的客戶信息檔案一式兩份，由業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于公司業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案的最終責(zé)任人。

六、應(yīng)收賬款別要注意產(chǎn)品賒銷的管理

應(yīng)收賬款別要注意產(chǎn)品賒銷的管理。凡利用信用額度賒銷的，必須由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員先填寫賒銷《請批單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴格按照每個客戶預(yù)先評定的信用限額，簽批后倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。

七、認真對待應(yīng)收賬款的賬齡

企業(yè)必須要做好應(yīng)收賬款的賬齡分析，密切注意應(yīng)收賬款的回收進度和出現(xiàn)的變化。如果賬齡分析顯示企業(yè)的應(yīng)收賬款的賬齡開始延長或者過期賬戶所占比例逐漸增加，那么就必須及時采取措施，調(diào)整企業(yè)信用政策，努力提高應(yīng)收賬款的收現(xiàn)效率。對尚未到期的應(yīng)收賬款，也不能放松監(jiān)督，以防發(fā)生新的拖欠。

八、加強對應(yīng)收賬款的監(jiān)控

1.財務(wù)部門應(yīng)于每月后5日前提供一份《應(yīng)收賬款賬齡明細表》，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場的副總經(jīng)理。由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對無誤后報經(jīng)主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)進行賬款回收工作。

2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格對照《信用額度表》和財務(wù)部門報來的《賬齡明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算賬款的客戶及時聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。

第8篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

保險營銷,是保險公司在充分了解消費者保險需求的基礎(chǔ)上,利用險種、費率、保險促銷等組合手段去滿足顧客需要,從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的一種保險經(jīng)營活動。保險營銷體制自引進中國保險市場以來,在壽險領(lǐng)域取得了巨大成功。如按保費收入計算,壽險市場份額從1997年始就超過產(chǎn)險躍居市場主角,而且有逐年擴大的趨勢,這在很大程度上歸功于個人營銷體制在壽險業(yè)中的運用。近年來,受壽險個人營銷成功經(jīng)驗的啟示,各產(chǎn)險公司在堅持以直銷為主的銷售模式的同時,不同程度地加大了個人營銷的力度,并取得了積極的成效,但總體上比較滯后。因此,實現(xiàn)財產(chǎn)保險業(yè)的大發(fā)展,必須大力推進產(chǎn)險個人營銷工作,走出一條適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的產(chǎn)險營銷路子。

一、推行產(chǎn)險個人營銷的必要性

長期以來,國內(nèi)財產(chǎn)保險公司一直是以法人團體業(yè)務(wù)市場為主要發(fā)展對象,法人業(yè)務(wù)占總保險業(yè)務(wù)收入的95%以上。隨著我國經(jīng)濟體制改革的進一步深入,國內(nèi)財產(chǎn)保險市場形勢發(fā)生了根本性變化,小型化、多樣化、分散化、個性化的特點日益明顯,產(chǎn)險多年來單一的直銷方式,已不能適應(yīng)市場發(fā)展的要求,探索并實施多種營銷方式勢在必行。

從服務(wù)對象看,目前我國財產(chǎn)保險公司銷售手段仍然是以直銷業(yè)務(wù)為主,直銷業(yè)務(wù)員的保險服務(wù)主要以企事業(yè)單位特別是大中型企業(yè)為對象,雖主要精力、成本和服務(wù)都投入其中,也難以滿足其消費需求。目前,我國大型企業(yè)的財產(chǎn)投保率約40%左右,中型企業(yè)的財產(chǎn)投保率不到50%,大量的、分散性的客戶無暇顧及,存在著業(yè)務(wù)拓展的“盲區(qū)”。造成我國產(chǎn)險消費嚴重滯后的原因雖然是多方面的,但主要因素是銷售體制的滯后、不適應(yīng)和不完整。

從目前的情況看,在當(dāng)今中國保險市場發(fā)展的初級階段,有相當(dāng)比例的業(yè)務(wù)是靠保險公司業(yè)務(wù)人員的親友關(guān)系來支撐的,正常情況下,當(dāng)一個業(yè)務(wù)員在公司服務(wù)3~5年后,其人際關(guān)系利用已經(jīng)透支,工作暴發(fā)力、競爭力減弱,業(yè)績難以實現(xiàn)大的飛躍,需要新的有生力量加入,但受人員編制、企業(yè)經(jīng)營成本核算的限制,靠直接展業(yè)力量顯然難以鞏固和擴大財產(chǎn)保險市場份額,在保險服務(wù)逐漸成為贏得市場勝利的重要競爭策略時,人員編制的有限性與市場潛力無限性的矛盾日益突出出來,用有限的正式人員的直接展業(yè)來鞏固固有的陣地,應(yīng)變諸多的競爭對手,必然會顧此失彼,應(yīng)接不暇。這一矛盾如得不到有效解決,保證業(yè)務(wù)長期可持續(xù)快速發(fā)展就成為一句空話,沒有長期穩(wěn)定的發(fā)展,企業(yè)將難以生存。因此,發(fā)展產(chǎn)險個人營銷業(yè)務(wù),無疑是解決機構(gòu)與人員稀缺矛盾、降低經(jīng)營成本的可行辦法。

從當(dāng)前形勢看,從2003年1月1日起,新的車險條款費率管理制度已在全國范圍內(nèi)實施,車險費率等將全部放開。車險費率等市場化改革,必將導(dǎo)致費率、費用下降,保險中介機構(gòu)費用也將隨之下降。實行產(chǎn)險個人營銷,保險公司不僅可以跨過保險中介機構(gòu)這一鴻溝,減少交易費用,降低經(jīng)營成本,適應(yīng)費率的改革形勢,而且可以促進業(yè)務(wù)擴張,在市場競爭中爭取主動。

從市場需求看,“大數(shù)法則”要求保險公司通過承保大量的、最廣泛的保戶來提高危險預(yù)測的準(zhǔn)確性,保證保險公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的長期穩(wěn)定。分散的、大量的、廣泛的、危險分數(shù)低的保戶是一個保險公司長期穩(wěn)健經(jīng)營的最重要的基礎(chǔ),是保險業(yè)務(wù)大廈的基石。我國20余年的改革開放刺激了經(jīng)濟的快速增長,社會財富和個人所擁有的汽車、房屋等財產(chǎn)逐年增加,大量的國有企業(yè)、私營企業(yè)、三資企業(yè)和遍布城鄉(xiāng)各地的中小企業(yè),是巨大的潛在市場,市場需要多層次的營銷手段,市場的發(fā)育與發(fā)展必將誘發(fā)營銷方式的更新與多元化,在現(xiàn)有增加營業(yè)機構(gòu)受控、營業(yè)成本難以大幅度增加的前提下,構(gòu)建完整的適應(yīng)市場需求的保險銷售體制至關(guān)重要,個人營銷正是保險公司成為競爭贏家的催化劑。

二、推行產(chǎn)險個人營銷的可行性

近年來,各家人壽保險公司大力推行以營銷員上門推銷業(yè)務(wù)為重點的促銷策略,已形成了一定的規(guī)模,積累了較為成熟的經(jīng)驗。我們所說的營銷員,就其本質(zhì)來說,屬于保險人中的個人一類。但由于體制的限制,個人業(yè)務(wù)即營銷業(yè)務(wù)在產(chǎn)險業(yè)務(wù)中的占比很低,營銷管理制度和營銷企業(yè)文化遠遠落后于壽險營銷。因此,以推行產(chǎn)險個人制度為突破口,實現(xiàn)營銷體制重大變革勢在必行。

從產(chǎn)險業(yè)務(wù)的特點看,營銷業(yè)務(wù)之所以成為壽險業(yè)務(wù)的主角,是由其業(yè)務(wù)個人性和分散性特點決定的,而這一特點,產(chǎn)險業(yè)務(wù)中的家庭財產(chǎn)保險、摩托車保險、貨物運輸保險等也同樣具有。過去在國有保險公司壟斷市場時,如機動車輛險、貨運險之類的險種可以由交警、鐵路等兼業(yè)人統(tǒng)攬,現(xiàn)在這種局面已完全打破,保險市場的形成、開放及競爭的加劇,促使產(chǎn)險業(yè)務(wù)必須走營銷之路,對成立時間短、機構(gòu)與人員呈稀缺狀態(tài)的產(chǎn)險公司尤其必要。

從產(chǎn)險險種發(fā)展趨勢看,近年來,私營企業(yè)如雨后春筍般的發(fā)展,私家車以驚人的速度進入千家萬戶,人們自身擁有的住房、汽車等私人財產(chǎn)數(shù)量和價值迅速增加。據(jù)統(tǒng)計,自1998年始,我國個人購車比例已經(jīng)超過50%。城市居民中,每萬人擁有轎車100多輛,我國個人汽車擁有量從1990年的81.6萬輛,增加到1999年的534萬輛,2002年汽車銷售增長近40%,主要歸功于個人消費買車。在個人對信用、責(zé)任、安全的需求日益提高的情況下,適合產(chǎn)險個人營銷的個人信用、責(zé)任類險種的消費對象必將日趨廣泛。

從同業(yè)認同程度看,各保險公司在20世紀(jì)末就開始探索產(chǎn)險個人營銷的發(fā)展路子,當(dāng)時對這個問題曾有兩種截然相反的觀點,存在著很大的差距,隨著經(jīng)濟形勢的發(fā)展和近幾年的探索實踐,保險業(yè)界對產(chǎn)險個人營銷的認識逐步趨于統(tǒng)一,要求實行產(chǎn)險營銷的呼聲愈來愈高。適應(yīng)形勢的發(fā)展,太保產(chǎn)險公司率先在全國開始全面推行產(chǎn)險個人營銷工作,受到業(yè)內(nèi)人士的普遍認同。

從客戶對服務(wù)品質(zhì)的歡迎度看,營銷人員貼近客戶的程度遠遠高于直銷人員,對客戶的服務(wù)普遍好于其他展業(yè)方式,為鞏固保源,甘于為保戶提供超值服務(wù)。據(jù)調(diào)查,營銷業(yè)務(wù)比直銷業(yè)務(wù)在理賠方面普遍快2-3天,結(jié)案率遠遠高于直銷業(yè)務(wù)。由于營銷員服務(wù)主動性、自覺性強,能夠贏得客戶的信賴和認可,使產(chǎn)險個人營銷比傳統(tǒng)的銷售方式更具生命力。

從社會實踐看,產(chǎn)險個人營銷在不同層面上已取得了突破性進展。據(jù)調(diào)查,自產(chǎn)險公司開展個人營銷業(yè)務(wù)以來,已在全國形成了營銷業(yè)務(wù)網(wǎng)點上萬個,預(yù)計2002年個人營銷保費收入占總保費收入的20%左右,

民營經(jīng)濟發(fā)達的溫州等地可達到40%以上。個人營銷業(yè)務(wù)在擴大本地產(chǎn)險市場占有份額、促進業(yè)務(wù)規(guī)模迅速膨脹方面功不可沒。

綜上所述,實行產(chǎn)險個人營銷業(yè)務(wù)是保險業(yè)深層次發(fā)展的需要,是挖掘潛在保險市場的需要,是應(yīng)對人世、適應(yīng)激烈保險市場競爭的需要。可以說,實行產(chǎn)險營銷業(yè)務(wù)的時機已經(jīng)成熟,條件已經(jīng)具備,只要解決好產(chǎn)險個人營銷的制約因素,根據(jù)各保險公司自身特點,制定適合個人的營銷險種,就一定能推動產(chǎn)險營銷業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。

三、產(chǎn)險營銷的推行策略和措施

從近兩年開展產(chǎn)險營銷業(yè)務(wù)的實踐看,適合產(chǎn)險個人的營銷管理機制還不健全和完善,還存在著諸多問題,主要表現(xiàn)在可供營銷展業(yè)的險種單一;業(yè)務(wù)員良莠不齊;缺乏專職專業(yè)化的培訓(xùn)制度和培訓(xùn)力量等方面。為推動產(chǎn)險業(yè)務(wù)增長,我們應(yīng)該針對這些問題,采取相應(yīng)的策略和措施。

(一)制定正確的策略。一是要創(chuàng)建企業(yè)營銷文化。企業(yè)營銷文化是企業(yè)在營銷策略中所形成的一種文化現(xiàn)象,它是一個企業(yè)內(nèi)獨特的并得到員工認同和接受的價值準(zhǔn)則、信念、期望、追求、態(tài)度、行為規(guī)范、歷史傳統(tǒng)乃至思想方法、辦事準(zhǔn)則等。企業(yè)營銷文化是營銷企業(yè)“無形的資產(chǎn)”,是企業(yè)的精神和靈魂,如果營銷企業(yè)沒有一種求生存、求發(fā)展、團結(jié)奮進、開拓創(chuàng)新的精神,這個企業(yè)就一定缺乏生機和活力,缺乏向心力、凝聚力。在保險公司營銷文化建設(shè)中,必須堅持以人為本,以為消費者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,根據(jù)消費者的需求組織產(chǎn)品開發(fā)和銷售,增強社會對營銷業(yè)務(wù)的信賴感、安全感。二是要突出險種策略。根據(jù)各目標(biāo)市場保險需求的差異性和層次性,搞好險種的分層開發(fā),用不同的保險商品滿足不同消費者的保險需求。在產(chǎn)險營銷過程中,對不符合市場需求的舊險種進行大膽修改,在不違背大原則和公司整體利益的前提下,注意靈活變通營銷險種,以便在市場競爭中占據(jù)主動。

(二)組建高素質(zhì)的營銷隊伍。營銷業(yè)務(wù)發(fā)展得好壞,與營銷人員素質(zhì)的高低、營銷隊伍發(fā)展的快慢密切相關(guān)。在營銷隊伍建設(shè)上應(yīng)量質(zhì)并舉,注重質(zhì)量。在構(gòu)建穩(wěn)定的營銷隊伍方面,可借鑒國內(nèi)有些保險公司“寬進嚴考核”的用人用工辦法,防止隊伍良莠不齊,充實營銷隊伍健康“血液”,增強營銷隊伍活力,走精兵之路,避免人海戰(zhàn)術(shù)。對新設(shè)立的分支機構(gòu),產(chǎn)險個人營銷應(yīng)一步到位,走整體營銷之路,對原有機構(gòu),應(yīng)當(dāng)加快銷售體制改革。在現(xiàn)有情況下,可逐步將保險職員中的展業(yè)人員分離出來,向保險人過渡,使其成為保險營銷隊伍的“中堅”。培訓(xùn)是提高營銷隊伍整體素質(zhì)的重要手段。在產(chǎn)險營銷起步晚,營銷隊伍整體素質(zhì)還不高的情況下,各保險公司必須制定詳實的人才培訓(xùn)計劃,對新人司人員,著重進行基礎(chǔ)知識及業(yè)務(wù)技巧的培訓(xùn);對在崗人員,著重進行相關(guān)知識及工作心態(tài)的激勵培訓(xùn);對優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員,著重進行專家成長計劃培訓(xùn),將其培養(yǎng)成保險領(lǐng)域某一方面的“權(quán)威”,在展業(yè)隊伍中形成梯級結(jié)構(gòu)。

第9篇：公司業(yè)務(wù)員管理制度范文

為提高公司員工隊伍的素質(zhì)及專業(yè)技能，增加企業(yè)在市場中的競爭能力，公司決定對員工進行有效培訓(xùn)，特制定公司年度培訓(xùn)計劃如下：

一、參加培訓(xùn)人員

各部門人員，包括：人事行政、財務(wù)、工程/工模、生產(chǎn)、品管、采購等。

二、培訓(xùn)計劃大型培訓(xùn)課程計劃

(1)公關(guān)禮儀：包括接待禮儀、業(yè)務(wù)禮儀、電話行銷禮儀、公司禮儀。

(2)部門協(xié)調(diào)、溝通技巧：各部門的銜接、合作、分工、問題處理，增強企業(yè)凝聚力。

(3)員工對企業(yè)的忠誠度訓(xùn)練、員工的人生目標(biāo)、職業(yè)生涯規(guī)劃。

(4)如何打造高績效、學(xué)習(xí)型團隊

(5)人力資源管理實務(wù)

(6)內(nèi)部培訓(xùn)(外培)

(7)卓越班組長的現(xiàn)場管理

(8)客戶關(guān)系管理及金牌服務(wù)

(9)創(chuàng)新思維的培訓(xùn)

(10)政令法規(guī)合同：包括貨款方面政令及合同規(guī)范。

(11)電腦應(yīng)用：普及電腦基礎(chǔ)應(yīng)用，熟悉硬件軟件基礎(chǔ)知識，對常用軟件進行專業(yè)培訓(xùn)。

外拓訓(xùn)練計劃按每個季度一次全年四次

1.以提升團隊理念、團隊協(xié)作為主的戶外訓(xùn)練

2.以提升溝通交流為主的戶外訓(xùn)練

3.以提升創(chuàng)新思維為主的戶外訓(xùn)練

4.以提升經(jīng)營管理為主的戶外訓(xùn)練

公司內(nèi)部培訓(xùn)：

(1)企業(yè)文化：公司背景、創(chuàng)建過程、公司現(xiàn)狀、組織機構(gòu)、公司目標(biāo)、宗旨、文化氛圍、整合營銷、營銷技員工。

(2)公司管理制度：考勤制度、人事制度、辦公文明制度、辦公用品管理制度、設(shè)備管理制度等各項規(guī)律制度。

崗位聘訓(xùn)：人事行政部、文控中心：(行政/文控人員培訓(xùn)內(nèi)容：)

(1)行政管理制度：包括文書檔案管理、電話管理、車輛管理、辦公用品管理。

(2)企業(yè)文化：包括企業(yè)背景、現(xiàn)狀、組織機構(gòu)、企業(yè)目標(biāo)、宗旨、文化氛圍。

(3)公文書寫：包括公文概念、種類、格式、規(guī)范性文字、禮貌用語。

(4)計算機辦公軟件應(yīng)用：包括辦公軟件word、Excel、point;硬件管理：電腦配置、構(gòu)成、基礎(chǔ)維修。

(5)法律、政策知識：包括裝修、住房、貨款等相關(guān)信息。

(6)合同管理：包括租、售、承包、借貸、合同的書寫規(guī)范、法律依據(jù)、糾紛處理。

(7)突發(fā)事件應(yīng)對：包括對突發(fā)事件的預(yù)見、計劃、調(diào)解、處理。

人事行政人員培訓(xùn)計劃表

注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時工程/工模部/生產(chǎn)部門：(培訓(xùn)內(nèi)容)

(1)管理制度：計件工資、獎金、業(yè)績考核、管理方法。

(2)規(guī)范工藝：包括作業(yè)規(guī)范程序、注意事項、處理疑難問題技巧方法及驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

(3)安全文明作業(yè)：安全文明作業(yè)應(yīng)注意的問題。

(4)材料、新工藝：介紹材料的特性、技術(shù)工作人員提供演示操作方法。

(5)文明素質(zhì)：爭做文明員工、爭當(dāng)良好市民，加強素質(zhì)教育。

(6)與設(shè)計員配合：解決在作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題。

(7)現(xiàn)場問題處理方法：現(xiàn)場的工序、作業(yè)管理方面的協(xié)調(diào)工作及處理突發(fā)事件的能力。

品管部/QA部培訓(xùn)計劃(質(zhì)檢員培訓(xùn)內(nèi)容)

(1)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)：認真學(xué)習(xí)質(zhì)量驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗規(guī)定。

(2)檢驗法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：認真學(xué)習(xí)檢驗法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)匯編。

(3)環(huán)保創(chuàng)新：堅持技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)性發(fā)展的原則，貫徹節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)保方針，講解材料有害物質(zhì)，國家限量標(biāo)準(zhǔn)。

(4)現(xiàn)場問題處理：現(xiàn)場處理客戶意見、問題、投訴的方法和技巧

(5)質(zhì)量管理：學(xué)習(xí)如何提高質(zhì)量管理效率，使檢驗實現(xiàn)有序化、條理化、標(biāo)準(zhǔn)化。質(zhì)檢員培訓(xùn)計劃表

注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時營業(yè)部(業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)內(nèi)容)

(1)公司業(yè)務(wù)制度：包括薪金、提成、設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)。

(2)營銷基礎(chǔ)知識：目標(biāo)與使命感、入門須知、基本動作訓(xùn)練、早會進行方法、實行計劃與決心宣言、營銷骨干研習(xí)

(3)客戶心理把握：了解掌握客戶心理測試、提高工作效率.

(4)市場了解:了解開發(fā)客戶、數(shù)量、交貨日期、到貸期限。掌握第一手資料。

(5)市場分析：比較分析各企業(yè)收費、質(zhì)量、售后，著重了解本公司的的配套體系、設(shè)計能力、售后服務(wù)。

(6)用戶100問：收集、整理客戶提問率最高的100個問題，由經(jīng)理總結(jié)出最合理的答案，為業(yè)務(wù)員的作答統(tǒng)一口徑。

(7)素養(yǎng)培訓(xùn)：綜合素質(zhì)、職為道德教育。

業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)計劃表

注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時人事辦公培訓(xùn)內(nèi)容

(1)規(guī)范工藝：產(chǎn)品規(guī)范操作工藝、步驟、驗收標(biāo)準(zhǔn)。

(2)設(shè)計規(guī)范：包括圖紙、封面的線型、文字(字體、字號)、標(biāo)注、尺寸統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計制度。

(3)優(yōu)秀作品賞析：對國內(nèi)外的優(yōu)秀作品定期舉辦學(xué)習(xí)會，交流心得、造型比例。

(4)計算機應(yīng)用：設(shè)計軟件每年升級、更新，及時對硬件的維護。熟練運用繪圖技巧，提高工作效率。

培訓(xùn)計劃表

注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時財務(wù)部(財務(wù)人員培訓(xùn)內(nèi)容)

(1)財務(wù)人員每年繼續(xù)教育的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間3天。

(2)稅務(wù)收屬地化管理。

(3)稅收政策學(xué)習(xí)。

(4)財政方面新出臺政策、制度的學(xué)習(xí)。

(5)企業(yè)文化：包括企業(yè)背景、現(xiàn)狀、組織機構(gòu)、企業(yè)目標(biāo)、宗旨、文化氛圍。(

6)財務(wù)電算化：學(xué)習(xí)財務(wù)軟件應(yīng)用。

財務(wù)人員培訓(xùn)計劃表注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時

采購部(采購人員培訓(xùn)內(nèi)容)

(1)原材料：了解各大小材料基地材料品種、價格、產(chǎn)地、性能、性價比。

(2)新型材料及工藝：及時了解新材料的特點、適用范圍、效果、工藝、性價比。

(3)銅、鐵、合金、塑膠材料國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)：認真學(xué)習(xí)關(guān)于材料有害物質(zhì)的國家材料通知、加強材料監(jiān)督檢查力度。

采購員培訓(xùn)計劃表

注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時新進員工培訓(xùn)

(1)企業(yè)文化;包括企業(yè)背景、現(xiàn)狀、組織機構(gòu)、企業(yè)目標(biāo)、宗旨、文化氛圍。

(2)崗位職責(zé)：崗位結(jié)構(gòu)、崗位關(guān)系、崗位職責(zé)范圍、考核目標(biāo)。

(3)公司管理制度：人事制度、考勤制度、辦公用品制度、設(shè)備管理制度、文明辦公制度、來文來函制度、用餐制度、宿舍制度。

(4)公司禮儀：電話禮儀、接待禮儀。新進人員培訓(xùn)計劃表注：部門每次培訓(xùn)安排1-2小時

三、時間安排表

在總體安排上，我們建議每月一次專題培訓(xùn)，每三個月做一次團隊?wèi)敉馔卣褂?xùn)練活動，以達到循序漸進和持續(xù)有效，并不斷修正和完善培訓(xùn)效果。

1、專題培訓(xùn)安排表

2、外拓訓(xùn)練安排按每個季度一次，全年共四次

四、講師安排

公司將安排或聘請專業(yè)講師進行培訓(xùn)工作，公司將整合最優(yōu)秀的講師資源和專業(yè)培訓(xùn)場地資源按照預(yù)定的目標(biāo)去實施，以求達到最好的效果。

五、配合工作

培訓(xùn)的最終效果是與各部門的大力支持與配合分不開的。公司希望在培訓(xùn)意識的宣導(dǎo)、培訓(xùn)時間的安排、培訓(xùn)場地的落實、培訓(xùn)會務(wù)的準(zhǔn)備、培訓(xùn)之后的督促執(zhí)行等方面得到各部門的協(xié)助和大力支持。公司對各部門的每一次的培訓(xùn)，都將會有項目組成員對的相關(guān)部門或終端作詳盡調(diào)研，以作針對性的精確、實戰(zhàn)培訓(xùn)，收到實效。

六、執(zhí)行建議

以上計劃是一個初步的安排，具體的培訓(xùn)主題與時間的安排請各部門根據(jù)具體情況靈活處理，只是需要提前與人事行政部協(xié)商相關(guān)的事項以便我們做好講師的安排。我們還建議各部門有一個負責(zé)本培訓(xùn)的人員，來具體負責(zé)落實培訓(xùn)的具體事宜。我們建議各部門在培訓(xùn)之后的執(zhí)行、督促、檢查方面加大力度，因為這是培訓(xùn)真正產(chǎn)生效益的保證。最好是能夠形成制度，并落實到每個人。